外資進入條件下零售業博弈分析

摘 要：在入世的保護期結束之后，我國零售業面臨著來自外資零售業巨頭的越來越嚴峻的威脅。文章在對我國零售業現狀加以分析的基礎之上，利用博弈論的方法得到政府應對外資零售業加強制度監管，以維護我國的經濟安全。

關鍵詞：零售業 博弈 外資

中圖分類號:F270 文獻標識碼:A

文章編號:1004-4914(2008)08-014-02

一、我國零售業現狀

1.國家宏觀政策。按加入世貿組織的承諾，我國商業領域過渡期已于2004年12月11日結束，對境外企業的準入限制已基本取消。但有的地方政府為了局部利益和“形象工程”，給予外資零售企業更多的優惠政策。優質網點資源不僅優先給外資商業，而且價格較低，而這些國內零售商高價也很難得到。

2.外資在中國并購。對零售業來說，網點資源至關重要，優質的網點資源己經接近枯竭，瘋狂的跑馬圈地已經漸入尾聲。部分姍姍來遲的外資零售巨頭蜂擁而至，“投靠”與“套現”成為眾多弱勢零售企業唯一的出路，“資本”與“并購”成為部分強勢零售巨頭們制勝的武器

2007年剛開春，世界第一大零售商沃爾瑪便宣布收購好又多，通過一樁企業收購便成就了中國老大的地位，大賣場門店迅速增加到174家。繼2004年斥資1.4億英鎊收購樂購連鎖超市50％股權后，英國第一大零售商、世界第六大零售商特易購（TESCO）正式宣布進入中國市場。兩年后，特易購再次出資1.8億英鎊（約24億人民幣）增持樂購超市40％股權，至90％；作為北京市場零售業排名第一民族零售企業物美集團宣布與排名第四美廉美簽署戰略合作協議，前者出資3.7億元收購和增資美廉美，并最終持有美廉美75%的股權。

3.中國零售業的危機。一份來自安永的最新分析報告顯示，目前中國零售業整合度僅有20％，遠遠低于其它發達國家；而中國零售100強企業的市場占有率僅為10％，市場呈嚴重分散狀態，本土龍頭企業百聯集團2006年營業收入僅為600億元，而年營業收入超過100億元的本土零售企業也屈指可數，共計僅為10家左右。本土企業“小而散”的局面，是整個行業的“軟肋”。而跨國巨頭們的營業收入則動輒上千億美元，家樂福、沃爾瑪等巨頭們在中國的零售業務，年營業收入也超過了200億元人民幣。

外資零售業雖然在全國范圍內所占份額不足10％。但在一些子業態中占據絕對優勢，比如大賣場行業。據上海市連鎖經營協會統計：外資已經在上海占據76%以上的份額。而本土大賣場只占24%份額。傳統的老牌百貨店是這個行業的主體，在近年來外資連鎖企業沖擊中國市場的浪潮中匆忙應戰，紛紛加入超市行業的圈地運動當中去，取得了區域性擴張的良好業績，但能走出本省的跨區域連鎖企業猶如鳳毛麟角。在經過一輪單店擴張的傳統增長之后，如今零售行業的競爭已經進入到并購戰階段，外資憑借自身資金實力正在以“幾何級數”做大中國業務。而本土企業由于“小而散”的先天不足，舉債收購存在財務風險，自然擴張已經難以跟上外資速度。沃爾瑪并購好又多，可能控制商品流通命脈，并帶來市場壟斷、采購壟斷、渠道壟斷等多重意義上的壟斷。通過主宰終端進而控制上游，甚至可能會威脅到我國的經濟安全。

事實上，沃爾瑪、家樂福這樣的大規模零售商，近年來逐漸開始扮演中國國內以及出口市場的基準定價者的角色。廣交會就是一個明顯的例子，沃爾瑪的采購價格成為其它采購商的參考。這對中國外貿產生負面作用，價格越壓越低，上游供應商利潤空間都受到擠壓。

二、博弈論分析模型

通過對外資進入條件下我國零售業的情況分析可以發現，我國本土企業由于面臨外資企業的巨大沖擊，而面臨困境，僅僅依靠本土企業自身難以走出這種困境。這時我們就必須從更深的制度角度來反思，因此，在我們的模型里博弈的參與者是外資企業與我國政府。

1.問題的博弈論描述。在這個模型中，我們把問題簡化為：外資零售業選擇對我國市場體系進行沖擊，而我國政府選擇是否對沖擊做出制度的變更。外資零售業市場沖擊是外資零售業對目標國市場體系的全面沖擊，其實質在于針對目標國現有制度中的潛在漏洞做出理性響應，通過微觀的行業競爭推動中觀的市場控制，最終完成宏觀的制度控制。從這個角度看，它不僅構成了對目標國零售業的競爭威脅，更大程度上還構成了市場威脅、經濟威脅甚至制度威脅。外資零售業沖擊目標國市場的途徑可分為3個層次:流量沖擊、隱性存量沖擊以及顯性存量沖擊。在流量沖擊層次，外資零售業會分3步對目標國商業及市場體系展開初步沖擊:市場磨合階段、區域圍剿階段和資本擴張階段。

在隱性存量沖擊層次，外資零售業在繼續流量擴張的同時，會充分利用正面經濟效應的掩飾，對目標國的市場體系及經濟體系形成隱性破壞。在吸納就業的掩飾下，外資零售業將強化對商業人才的控制并引發替代性的就業擠出效應;在引進外資的掩飾下，將大量占用國內商業配套資金進而對潛在的民族商業資本形成擠出效應;在技術轉移的掩飾下，將輸出高成本的前臺技術(如營銷、廣告等)而拒絕分享高效率的后臺技術(管理信息系統、物流配送中心);隱性存量沖擊將使目標國市場在潛移默化中進入外資零售業的實質性控制之下——從資本到人才、從技術到購買力。

在顯性存量沖擊層次，外資零售業將依靠其行業壟斷力和市場控制力，對目標國的經濟體系和制度體系形成高破壞力的影響。首先，壟斷市場的外資零售業可以利用靈活的利潤轉移手段規避所得稅，并全面控制目標國消費稅源，對目標國財政收入形成沖擊;其次，壟斷渠道的外資零售業可以利用商業占優的工商博弈，強行占用目標國產業資本，轉嫁市場風險，對目標國經濟安全形成威脅;另外，在外資零售業高度控制市場的情況下，其采購政策將直接左右目標國的產業政策，目標國的經濟主權將遭到踐踏。

2.博弈論模型。

（1）基本假設。

假設1非合作博弈

假設2理性均衡假設

（2）模型構建。

參與人：外國零售企業與我國政府

策略空間：外資零售業的行動即在對我國政府規則和行動預測的基礎上，做出沖擊或不沖擊的選擇。我國政府的博弈行動還在于對是否變更市場制度的選擇效用函數:在本博弈中，外資零售業的效用主要取決于自身是否發動沖擊、目標國政府是否調整市場制度;目標國政府的效用則主要取決于能否通過對市場制度的權宜性修改抵御外資零售業的進攻，而這又取決于其自身的初始制度類型。

（3）博弈進程及納什均衡。在本模型中，如果選擇不沖擊，則外資零售業的沖擊收益為0;而此時，政府不進行制度變更的成本為0，進行制度變更的成本為r1。在外資零售業選擇沖擊的情況下，如果政府進行制度變更，則外資零售業將蒙受R1的損失，出于自我否定的壓力和剛性制度本身的阻力，政府將付出的代價r3;如果目標國政府不進行制度變更，則外資零售業將實現自身收益最大化的目標，市場體系的劇烈震蕩中牟取暴利R2，當然，外資沖擊下的制度激變同樣會給市場和經濟體系帶來巨大的成本r2。

其中，r1、r2、r3、R1、R2均大于0。

在r1

在政府市場制度較為靈活條件下，政府變更的成本較小，但其對外資企業的限制效果較好。此時有r1=r3

三、結論及建議

1.政府應該建立靈活、柔性的市場制度。在柔性市場制度下，政府能很好地對外資企業行為進行約束。一是在相對寬松的市場管理制度框架下，以審批流程、行業標準、監管原則、產業政策等為手段，基于“動態一致”的前提形成更為靈活的外資監管體系。二是建立零售市場的預警體系和零售業的安全測評體系，提升市場監管部門對外資零售業市場動態的響應速度。

2.減少R2。減少外資零售業沖擊可能獲得的潛在收益。將有限的民族商業資本投入到特色、優勢零售業態當中，力爭與外資零售業形成錯位競爭;大力扶持民營零售業的發展，同時應不斷提升內資批發組織的渠道控制力和生產商同業公會的凝聚力，抵御外資零售業對供應鏈的壟斷;另外還應進一步完善現有財稅制度、法律體系等存在的漏洞，防范外資零售業通過偷稅漏稅、不正當競爭等非法牟利。

3.增大R1。擴大政府反沖擊政策對外資零售業形成的預期損失。繼續深化零售業開放，引導外資進入競爭烈度較高的一二線城市和經營風險較高的新興業態，允許其以合理、共贏的方式擴大在我國的既得利益;同時配合《商業同業損害評估方法》，制定具有較強打擊力度的懲治方案;另外，決不對外承諾放棄以國有化等極端政策手段抵制對本國市場的惡意沖擊。

參考文獻：

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5.陶長琪.信息經濟學[M].經濟科學出版社，2001

(作者單位：上海大學國際工商與管理學院 上海 200444)(責編:賈偉)