移動互聯網服務提供商產業環境分析

摘 要：SP(Service Provider)是服務提供商的縮寫，SP指移動互聯網服務內容應用服務的直接提供者，是新型的電信價值鏈下的產物。文章首先回顧了SP產業的發展歷程，然后闡述目前其存在無序競爭和缺乏創新的現狀及原因，最后從外部和內部環境以及價值鏈結構上指出SP產業轉型已成必然。

關鍵詞:移動互聯網 服務提供商 產業環境 分析

中圖分類號:F270 文獻標識碼:A

文章編號:1004-4914(2008)08-057-02

一、產業發展歷程與概況

（一）SP產業的定義

SP(Service Provider)是服務提供商的縮寫，SP指移動互聯網服務內容應用服務的直接提供者，負責根據用戶的要求開發和提供適合手機用戶使用的服務。目前SP可以分成三大類：

門戶型SP就是由門戶網站提供的短信服務。主要有搜狐、新浪、網易、中華網、Tom等幾家。其短信服務的內容主要有鈴聲、圖片、文字傳情、新聞、游戲等。

專業型SP以短信作為主業的公司。從提供的服務品種來看，專業型SP和門戶型SP幾乎完全重合。

專項型SP代表是騰訊公司。專注于自己具有壟斷優勢的QQ衍生短信服務。

（二）產業發展歷程

1.首先來回顧一下移動通信業務的發展歷程：1987年在珠江三角洲中國第一個區域移動通信網的建立和商業化應用的開始，拉開了中國移動通信業發展的序幕。它的發展大致經過了這樣四個階段：1987年~1994年，為摸擬通信階段，手機終端形體龐大，功能單一。1995年~2000年第二階段，這個時期是數字移動GSM大發展時期。第三階段始于2001年，中國聯通在全國范圍內建設CDMA網絡，打破GSM網絡在中國一統天下的局面，接著2002年中國移動開始建設GPRS業務。從2005年開始，移動通信業務的發展將進入第四階段，網絡支持數據業務的能力將得到大幅度提高。手機也由一個通信終端，變成為名符其實的全新的第五媒體。

2.中國SP發展史。1998年，中國開通手機短信業務。2000年，中國移動推出移動夢網，SP正式走向前臺。2002年，聯通CDMA網開通，有了兩個運營商。2002年，手機短信的大爆發，在某種程度上可以說是挽救了中國互聯網。三大門戶第一次找到了盈利方向。2003年初新浪以2400萬美元巨資收購了廣州訊龍。訊龍早在2002年度依靠短信就有了近1000萬美元的營業收入。2004年3月，掌上靈通在美國納斯達克掛牌上市獲得7500萬美元資金。2004年5月，信息產業部對SP的管理問題，專門發布了《關于規范短信息服務有關問題的通知》，中移動相繼出臺了一系列極為嚴格的SP監管措施。并啟動了全網“MISC系統短信SP接入平臺”，以技術手段加強對SP的監管。2005年10月移動以《移動夢網sp短信業務信用積分管理辦法》再次對sp進行限制，對小型sp進行變相清理。2006年7月，移動要求客戶在正式收費前，必須進行兩次提醒確認。7月18日移動發布其無線音樂戰略，退出M.Music品牌，進一步對sp的業務范圍進行壓縮。2007年4月1日起，對SP的監管權從運營商集中到了信息產業部。信息產業部將統一SP代碼，一家SP在不同的運營商處擁有不同SP代碼的情況已經結束。

二、產業環境分析

（一）SP發展歷史回顧：四大因素導致無序競爭

從2000年到現在，SP的發展已經有幾年的歷史。進入門檻低、外部制約不力和缺少自律等原因造成了SP行業的無序競爭。在這樣無序競爭的環境中，形成一個惡性循環：無序競爭導致SP的核心競爭力很難得到較大的提高。而核心競爭力的缺失又導致SP行業的競爭變得更加無序。

1.進入門檻低。在發展的初期，SP行業的利潤高，對資金和技術的要求低，這導致大量企業紛紛進入該行業。

由于進入SP行業的門檻很低，SP數目在短期內就呈現出爆炸式的增長勢頭。據統計，在2001年的時候全國只有300家左右SP企業，到2002年已增至800家，至2003年骨干SP就已達到1500家。

2.外部制約不力。2003年前后，SP行業存在的內容違規、價格欺詐和誘騙定制等問題非常嚴重。外部制約不力體現在兩個方面。其一，法律依據不夠明確。2000年出臺《中華人民共和國電信條例》，對于如何制約SP的無序競爭，只有第四十一條和第七十五條兩條規定為SP無序競爭的整治提供了比較籠統的依據。其二，執行力不足。雖然信息產業部自2003年起，每年關于SP整頓的措施層出不窮，但是用戶對SP的不滿有增無減。而且，幾大運營商既當“運動員”又當“裁判員”，使其與SP的關系變得比較復雜。

3.缺少自律。近年來，SP行業缺少自律，導致許多SP通過打擦邊球、玩文字游戲和先斬后奏等方式獲得暴利。更令人擔憂的是，許多SP缺乏合理而又透明的收費機制，導致許多用戶的地位相當被動。比如各種陷阱等不規范經營。

4.產業價值鏈結構缺陷。移動運營商、SP與CP(即內容提供商)一同構成了整條產業鏈的上下游。三者中，移動運營商居于壟斷地位，CP為SP提供運營內容，而SP則起到橋梁作用。

以上結構對SP大大不利。產業鏈的價值集中于兩端，即以運營商所在的通路端與CP所在的內容端。SP似乎可有可無，另外兩端完全可以聯合起來。可以說，此次SP的衰退不在于產業鏈上下游均經歷衰退，只是由于之前架構下SP不掌握核心價值所帶來的結構性動蕩罷了。

（二）SP現狀分析：缺乏創新

1.同質化現象嚴重。2006年SP業務的同質化現象相當明顯，在移動增值業務市場中，與短信業務相比，其它所有業務的收入總和還不到短信業務收入的一半，由創新能力不強引起的業務趨同問題，一方面，同SP企業投入資金不足和技術力量不夠相關。另一方面，也和許多增值業務所具有的創新難而模仿容易的特點有關。

2.知識產權意識淡薄。由于知識產權意識淡薄，許多SP對自身和其它企業的知識產權保護不力。雖然已經有部分企業做得很好，比如，騰訊為新產品建立了一套內容涵蓋域名、商標、版權、專利、商業秘密的全方位知識產權保護辦法。但還有更多的SP在這方面做得遠遠不夠。

3.內容資源整合不力。在傳統的短信業務已經放慢背景下，很多SP企業意識到了內容資源對其未來發展的重要性。例如2006年6月，搜狐公司宣布搜狐娛樂文化傳播有限公司正式成立，這標志著搜狐正式向娛樂業進軍。然而，搜狐娛樂公司成立半年來，也并沒有出過唱片或者音樂類的產品。可見在無序競爭的影響下，即使有很多SP企業已經意識到內容資源整合的重要性，也并沒有很好地在行動中加以體現。SP只有與金融、電力、氣象、包括音樂和游戲等在內的休閑娛樂等傳統產業相結合，才能改變目前內容資源整合不力的狀況，把握住自身發展關鍵資源，調整自己在整個行業產業鏈中的位置。

（三）產業發展分析

1.SP產業依然“朝陽”。由于直接提供移動應用，服務于消費者，SP從一開始就理所當然地被看成朝陽產業。但由于SP眾所周知的種種劣行，SP在迅猛發展的同時，也在自毀前程。目前SP已經陷入窘境。有兩個原因：一是因為信息產業部和運營商對SP的整治，二是SP不遵守行業道德。SP無疑還將是一個有廣闊前景的朝陽行業。首先，SP提供的是基于無線互聯網的價值應用，而網絡從有線到無線，從固定到移動是發展趨勢，移動增值業務才是移動運營商未來增值的最大市場；其次，隨著移動互聯網的普及，用戶群體會不斷增加，同時對移動應用體驗要求必然會發展，而這種需求必然導致行業發展并使行業得到合理有效的細分；第三，目前主要針對年輕人娛樂市場的SP產品和運營方式只是這個產業的冰山之一角，隨著終端升級和應用多元化，無數新需求會得到迸發，這將給行業帶來充分的發展機會；第四，行業監管機構和運營商也在不斷加強管理能力，行業的健康程度會得到改善。

2.SP產業轉型。SP雖然有著廣闊前景，但再也不能繼續以往的經營模式，轉型已經成為SP業界的共識。其重要方面應該是業務內容和運營模式創新，SP在價值鏈中的角色。SP轉型最重要的，就是和運營商形成良性的互補關系，如在內容方面、創新方面、資源方面、渠道方面、行業方面、媒體方面等等。（1）轉型的外部環境分析：隨著國家信息化戰略的深入開展，信息產業部對于信息服務管理的加強，各大運營商迫于政府和用戶的壓力，紛紛對SP進行封殺。運營商正在嘗試SP管理模式的轉型。運營商的監管理念正在發生深刻的變化，運營商對于SP的態度變得日趨理性，SP產業鏈正在朝著精細化運作的方向發展。（2）轉型的內部環境分析：一些SP的收購行為過于激進，導致業績大幅下滑。從而引起資本市場對于這些企業的恐慌。SP開發業務多以技術為導向，對用戶的需求估計失誤，這導致SP發展目標不明確，收益與預期有差距。其結果是：風險資金在看不清SP方向的情況下拒絕支付更多的資金，而前期技術投資又收不回投資，迫于壓力，這就使得一些SP鋌而走險，將業務利潤的來源寄托于強迫用戶定制或設置陷阱上。而SP的這些行為必然引發新一輪的制裁。直接后果就是資本市場對于SP的失望。（3）轉型的價值鏈分析：轉型應該著眼的是業務和運營模式的轉型，再次繁榮的SP將與之前的SP大不相同。牢牢把握核心價值要素是關鍵，幸存下來的SP必須與產業鏈上下游相融合，SP的機會在于向下與CP業務相滲透，通過掌握內容增強對用戶的吸引力來加強對運營商的談判能力。

目前中國的SP行業依然是處于轉型整合期，而經過整合，最終能夠生存下來的大的SP，將是未來移動增值服務的主力軍。

當然，我們也看到諸如中國移動、中國聯通等，也在努力構建自己的內容平臺，參與整合CP。但是，這恐怕只能在很淺的層次上對SP與CP融合的業務造成沖擊。大眾的需求具有多樣性。許多有潛力的應用有待商家發掘，而囿于運營商龐大身軀與呆板的機制，它們永遠無法窮盡這些功能。因此，細分市場正是SP的生存空間。尤其是3G和無線寬帶時代更需如此，在這樣一個個性化的時代，客戶群將越來越細分，這就給SP的生存提供了更大的生存空間。SP必須做專，在某一個領域中，把內容、客戶和運營商連接起來，不這樣是沒有前途的。而對于運營商來講，什么都做是不可能的，有些細分的市場需要交給SP來做。在這樣一個產業鏈上，SP和其他的CP以及運營商之間有合作也有博弈，但他們應該有長期的共同發展，這是把產業做大的前提。

三、結束語

從以上對SP產業歷程和與服務運行商的關系分析，我們可以得出結論，在電信增值服務業開發之初，高額的利潤吸引了大量的市場資本，SP產業一度成為風險投資商競相投入的熱點行業，但隨著越來越多不規范操作行為的發生，各種措施對這個“真空地帶”的指導和規范，這種規范和引導必然會給SP行業帶來短暫的陣痛，這種情況正在發生，不少SP的業績出現了不同程度的下滑。

作為一個備受關注的行業，SP業績的下滑引來了不小的輿論振蕩，這種振蕩屬正常情況，隨著政府監管力度的不斷加強，這意味著，曾以暴利、混亂、高速增長引人注目的行業正在迎來新的發展成熟期。

一個成熟行業必將擁有一個相對合理的規模，行業的充分競爭并不意味著行業進入增長乏力期。經過多年的發展，再加上規范的行業，必然使得產生不合理的利潤空間不復存在，SP已經進入充分競爭的時期，行業利潤也必將下降到整個市場的合理利潤水平，這時候企業必須要完全依靠充分的業務競爭來贏得用戶，創造利潤。

而且，行業還會因為規范而把產業的蛋糕做的更大。另外，從全球大環境來說，作為全球性朝陽產業的信息產業仍然是人們關注的熱點，隨著信息化社會的深入，人們對增值業務的不斷深入，人們對增值業務的渴望越來越強。我們有理由相信，這個產業必將面臨更多的發展機遇，尤其是隨著移動網、互聯網的不斷融合，未來SP必然大有市場。

參考文獻：

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4.黃昌洪.SP已到谷底.互聯網周刊，2007.7.20

(作者單位：上海大學國商學院 上海 200444)(責編:賈偉)