基于鉆石模型的上海ＩＣ產(chǎn)業(yè)集群競(jìng)爭(zhēng)力淺析

摘 要：文章從產(chǎn)業(yè)集群理論的視角出發(fā)，基于“鉆石模型”，從生產(chǎn)要素、需求條件、產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)的成長(zhǎng)和競(jìng)爭(zhēng)等方面分析了上海集成電路產(chǎn)業(yè)集群的競(jìng)爭(zhēng)力，并提出了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)建議。這對(duì)于促進(jìn)集群持續(xù)的發(fā)展，進(jìn)一步推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)繁榮，既有重要的理論意義，又有很大的實(shí)用價(jià)值。

關(guān)鍵詞：IC產(chǎn)業(yè)集群 競(jìng)爭(zhēng)力 鉆石模型 上海

中圖分類號(hào)：F276.4 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：1004-4914（2008）08-270-02

隨著我國(guó)不斷地?cái)U(kuò)大對(duì)外開放，全球化逐漸影響到我國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方方面面。在我國(guó)逐漸成為全球最大的集成電路（Integrated Circuit，簡(jiǎn)稱IC）市場(chǎng)的同時(shí)，上海的IC產(chǎn)業(yè)集群逐漸凸現(xiàn)。其競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力如何，已成為學(xué)術(shù)界關(guān)注的熱點(diǎn)。

一、問(wèn)題的提出

產(chǎn)業(yè)集群（Industrial Cluster）是一種經(jīng)濟(jì)地理現(xiàn)象或?qū)嵺`經(jīng)驗(yàn)，又可以看作一類產(chǎn)業(yè)空間組織或經(jīng)濟(jì)理論模式。狹義的產(chǎn)業(yè)集群是指一組在地理上靠近的相互聯(lián)系的公司和關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)，它們同處或相關(guān)于一個(gè)特定的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，由于具有共性和互補(bǔ)性而聯(lián)系在一起（波特）。泛化的產(chǎn)業(yè)集群還包括基于低成本而創(chuàng)新不足的企業(yè)群現(xiàn)象和非產(chǎn)業(yè)的集群（王緝慈）。

產(chǎn)業(yè)集群的研究最早可以追溯到19世紀(jì)初英國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬歇爾提出的外部性和德國(guó)地理學(xué)家韋伯提出的聚集經(jīng)濟(jì)。20世紀(jì)90年代末，美國(guó)哈佛商學(xué)院的邁克爾·波特教授提出了著名的“鉆石模型”（Diamond Model）。產(chǎn)業(yè)集群開始逐漸成為區(qū)域發(fā)展的一種戰(zhàn)略被廣泛使用。之后，很多學(xué)者對(duì)鉆石模型進(jìn)行了完善和拓展，魯格曼提出了“雙重鉆石模型”；芮明杰給“鉆石模型”加了核心——知識(shí)吸收和創(chuàng)新能力， 認(rèn)為“有了這個(gè)核心才能真正體現(xiàn)出自己產(chǎn)業(yè)的持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力”。同時(shí)，學(xué)術(shù)界基于集群的誕生期、成長(zhǎng)期、成熟期和衰退期的演變過(guò)程，提出了產(chǎn)業(yè)集群的可持續(xù)發(fā)展問(wèn)題。井然哲認(rèn)為，要基于循環(huán)經(jīng)濟(jì)的觀點(diǎn)選擇產(chǎn)業(yè)集群可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略；陳雪梅認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)集聚向生態(tài)型集聚的轉(zhuǎn)型是可持續(xù)發(fā)展的重要?jiǎng)恿ΑC不僅包括集成電路，廣義上講是半導(dǎo)體元件產(chǎn)品的統(tǒng)稱。IC產(chǎn)業(yè)作為信息產(chǎn)業(yè)的核心和國(guó)民經(jīng)濟(jì)信息化的基礎(chǔ)，越來(lái)越受到世界各國(guó)的高度重視（俞忠鈺）。上海是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展最活躍的地區(qū)之一，其IC產(chǎn)業(yè)主要在以張江高新區(qū)為核心，延伸至金橋出口加工區(qū)和外高橋保稅區(qū)的浦東信息產(chǎn)業(yè)帶集聚。集群發(fā)展程度相對(duì)較高。所以，研究集群的競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)于促進(jìn)上海IC產(chǎn)業(yè)集群的可持續(xù)發(fā)展，繼續(xù)推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮，既有重要的理論意義，又有很大的實(shí)用價(jià)值。文章從產(chǎn)業(yè)集群的視角出發(fā)，以波特教授的“鉆石模型”為基礎(chǔ)，借鑒其他相關(guān)研究成果，分析上海IC產(chǎn)業(yè)集群的競(jìng)爭(zhēng)力。

二、上海IC產(chǎn)業(yè)集群競(jìng)爭(zhēng)力分析

1.生產(chǎn)要素。生產(chǎn)要素是指一個(gè)國(guó)家在特定產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中有關(guān)生產(chǎn)方面的表現(xiàn)。上海憑借良好的自然條件和長(zhǎng)期發(fā)展的歷史基礎(chǔ)，在生產(chǎn)要素方面擁有明顯優(yōu)勢(shì)，為IC產(chǎn)業(yè)集群的可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。一是地理位置優(yōu)越。上海位于北緯31°14′，東經(jīng)121°29′，亞熱帶季風(fēng)氣候，日照充分，氣候溫和濕潤(rùn)，年平均氣溫16℃左右。全年無(wú)霜期約230天，年平均降雨量在1200毫米左右。這樣溫暖、干燥的氣候適宜集成電路大規(guī)模的生產(chǎn)。上海地處長(zhǎng)江三角洲前沿，東瀕東海，南臨杭州灣，西接江蘇、浙江兩省，北界長(zhǎng)江入海口，是我國(guó)內(nèi)外交通運(yùn)輸?shù)闹匾獦屑~，交通便利，腹地廣闊，地理位置優(yōu)越，是一個(gè)良好的江海港口，為集成電路的生產(chǎn)運(yùn)輸創(chuàng)造了條件。二是信息化水平高。上海是中國(guó)最大的經(jīng)濟(jì)中心和貿(mào)易港口，是全國(guó)最大的綜合性工業(yè)城市，也是全國(guó)重要的科技中心、貿(mào)易中心、金融和信息中心。近兩年來(lái)，上海信息產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，社會(huì)信息化水平基本達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家中心城市的平均水平，為IC產(chǎn)業(yè)繼續(xù)做大創(chuàng)造了前提條件。三是融資環(huán)境完善。上海市政府在“十一五”規(guī)劃中提出，在2010年將上海建設(shè)成為國(guó)際金融中心之一，能夠?yàn)橘Y金密集型、知識(shí)密集型的IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供資金的保障。市政府以風(fēng)險(xiǎn)投資為重點(diǎn)，吸引了國(guó)內(nèi)外大批風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)，積極投資參與上海IC企業(yè)的建設(shè)。如上海市產(chǎn)業(yè)投資有限公司、上海市信息投資有限公司等投資或參股組建了一些風(fēng)險(xiǎn)投資公司，以此投資很多IC企業(yè)。政府充分發(fā)揮政府投資基金的導(dǎo)向作用，積極探索和實(shí)施科研項(xiàng)目成果的政府購(gòu)買方式，支持重點(diǎn)企業(yè)實(shí)施技術(shù)創(chuàng)新工作。2003年7月，由上海張江創(chuàng)業(yè)中心牽頭成立了張江投融資俱樂(lè)部，為園區(qū)提供創(chuàng)新金融服務(wù)。2006年3月，該創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心與深圳證券交易所合作，為園區(qū)企業(yè)登陸中小企業(yè)板創(chuàng)造了一個(gè)便利的平臺(tái)。四是人才優(yōu)勢(shì)明顯。上海地區(qū)集聚著中科院下屬的上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所和上海技術(shù)物理研究所，以及上海交通大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、華東師范大學(xué)等一批著名高校。清華和北大也在上海建立微電子中心，每年培養(yǎng)大批的相關(guān)專業(yè)人才。政府還積極引進(jìn)海內(nèi)外優(yōu)秀IC技術(shù)和管理人才，鼓勵(lì)留學(xué)人員回國(guó)創(chuàng)業(yè)。特別是海外華人和歸國(guó)學(xué)子共同創(chuàng)立的設(shè)計(jì)公司已經(jīng)逐漸發(fā)展成為行業(yè)的領(lǐng)頭企業(yè)。到2006年底，上海市IC企業(yè)共268家，從業(yè)總?cè)藬?shù)5.97萬(wàn)，其中技術(shù)人員2.33萬(wàn)，占人員總數(shù)的39.5%。五是民間組織活躍。隨著IC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，相關(guān)的民間組織逐漸建立并積極促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。其中最有影響的組織之一是上海市集成電路行業(yè)協(xié)會(huì)。該協(xié)會(huì)成立于2001年，由上海地區(qū)從事集成電路設(shè)計(jì)、制造、封裝、測(cè)試等的企事業(yè)單位和其它直接相關(guān)的企事業(yè)單位自愿參加并組織的，不以營(yíng)利為目的的行業(yè)性社會(huì)團(tuán)體。協(xié)會(huì)現(xiàn)有會(huì)員單位370家，總投資為175.3億美元，從業(yè)人員總數(shù)達(dá)88616人。協(xié)會(huì)接受政府的委托，受理設(shè)計(jì)企業(yè)申請(qǐng)認(rèn)定工作；展開行業(yè)調(diào)研、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和政策研究；制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，保護(hù)行業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)；接受企事業(yè)單位的決策咨詢，積極反映和解決企業(yè)的訴求；搭建國(guó)內(nèi)外合作交流和人才培訓(xùn)交流的平臺(tái)；搭建江浙滬IC行業(yè)聯(lián)誼交流平臺(tái)，共謀長(zhǎng)三角IC產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展大計(jì)。

2.需求條件。在全球化的背景下，無(wú)論是國(guó)內(nèi)需求，還是國(guó)際需求，上海都擁有發(fā)展IC產(chǎn)業(yè)的巨大機(jī)遇，但同時(shí)也存在嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。一是全球市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯。隨著世界半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)日趨成熟，市場(chǎng)進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展階段。全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)由西向東轉(zhuǎn)移，依次是美國(guó)→歐洲/ 日本→韓國(guó)/ 中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)→中國(guó)內(nèi)地和印度。向我國(guó)和印度轉(zhuǎn)移的主要理由是兩國(guó)都是世界上人口最多的國(guó)家，具有巨大和潛在的市場(chǎng)以及低廉的勞動(dòng)力。但是轉(zhuǎn)移的主要是制造、封測(cè)等低端產(chǎn)業(yè)，而IC的核心設(shè)計(jì)部分仍掌握在美國(guó)TI、Intel等大型跨國(guó)公司手里。二是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求旺盛，潛力巨大。雖然我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的總體規(guī)模還不大，但是我國(guó)的市場(chǎng)潛力是巨大的。“十五”以來(lái)，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)以年均增長(zhǎng)超過(guò)30%的速度發(fā)展，規(guī)模不斷擴(kuò)大。我國(guó)確定“在優(yōu)化結(jié)構(gòu)和提高效益的基礎(chǔ)上，GDP到2020年力爭(zhēng)比2000年翻兩番”的發(fā)展目標(biāo)和“以信息化帶動(dòng)工業(yè)化”的發(fā)展方針，為今后中國(guó)10年左右的時(shí)間里發(fā)展IC產(chǎn)業(yè)確定了框架。預(yù)計(jì)到2015年，我國(guó)集成電路的需求總額和銷售總額基本持平，都將達(dá)到世界集成電路銷售市場(chǎng)的8%左右。在需求結(jié)構(gòu)上，網(wǎng)絡(luò)通信類整機(jī)產(chǎn)品，如手機(jī)、WLAN AP、路由器等的產(chǎn)量增長(zhǎng)率都超過(guò)40%，將直接帶動(dòng)了我國(guó)IC市場(chǎng)的增長(zhǎng)。不過(guò)，巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也是一把雙刃劍，一方面成為企業(yè)發(fā)展的動(dòng)力，刺激企業(yè)擴(kuò)大投資，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，更新設(shè)備，逐步提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，使本土企業(yè)有望在全球IC產(chǎn)業(yè)鏈中占有一席之地。但另一方面，也吸引了大批實(shí)力雄厚的跨國(guó)公司搶灘上海，進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)，使競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

3.產(chǎn)業(yè)鏈的整體表現(xiàn)。合理的產(chǎn)業(yè)配置是保證整個(gè)產(chǎn)業(yè)集群持續(xù)發(fā)展的前提，也是宏觀上調(diào)整利潤(rùn)的合理分配、鼓勵(lì)公平競(jìng)爭(zhēng)、培育成熟市場(chǎng)的重要內(nèi)容。從一片成品芯片的價(jià)值分配中，可以分析產(chǎn)業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)所占比例，從而為各環(huán)節(jié)的合理配置提供依據(jù)。該比例大約是制造（含設(shè)備、材料）：55%，設(shè)計(jì)：25%，封裝：15%，測(cè)試：5%。但如圖1所示，目前上海IC產(chǎn)業(yè)中，在各行業(yè)銷售額絕對(duì)值快速增長(zhǎng)的情況下，制造業(yè)仍是主體，封裝測(cè)試穩(wěn)步增長(zhǎng)，設(shè)計(jì)業(yè)的比重還是較低。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，浦東信息產(chǎn)業(yè)集群在全球產(chǎn)業(yè)鏈中還處于低端，說(shuō)明上海的IC產(chǎn)業(yè)集群屬于生產(chǎn)驅(qū)動(dòng)型，自我創(chuàng)新能力還有待提高。

除了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)之外，上海IC產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)部的聯(lián)動(dòng)性、本土的根植性也不強(qiáng)。根據(jù)張江的一些企業(yè)家介紹，現(xiàn)在張江集成電路產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀可用“香港一日游”來(lái)形容。由于稅收政策，中芯國(guó)際的產(chǎn)品需要經(jīng)我國(guó)香港特區(qū)轉(zhuǎn)一圈再回來(lái)，以獲得稅收上的優(yōu)惠。所以，張江雖有設(shè)計(jì)公司、制造廠、封裝廠、測(cè)試廠，從物理上講是形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，但從稅收和政策上講是不完整的，沒(méi)能有效促動(dòng)集群內(nèi)部的合作，對(duì)廠家利潤(rùn)會(huì)有很大影響，也不利于產(chǎn)業(yè)集群的持續(xù)發(fā)展。

4.企業(yè)的成長(zhǎng)和競(jìng)爭(zhēng)。一是企業(yè)成長(zhǎng)迅速。上海先后建立了國(guó)家信息產(chǎn)業(yè)基地、國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基地、國(guó)家半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)基地、國(guó)家863信息安全成果產(chǎn)業(yè)化（東部）基地、國(guó)家軟件產(chǎn)業(yè)基地等多個(gè)國(guó)家級(jí)基地，集聚了國(guó)內(nèi)外IC產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域大批的知名企業(yè)、研發(fā)機(jī)構(gòu)和高級(jí)人才，也培育了不少本土民族品牌的中小型科技企業(yè)。上海的IC企業(yè)數(shù)量在不斷增長(zhǎng)，從2005年的244家增長(zhǎng)到2006年的268家。其中，在設(shè)計(jì)業(yè)，上海依托張江高新科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，重點(diǎn)引進(jìn)了一批世界排名居前列的企業(yè)，如全球領(lǐng)先的CPU芯片企業(yè)AMD，世界著名的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)Mavell，全球圖形芯片排名第一的ATI，全球領(lǐng)先的光通信公司TELLABS，Infineon Freescal等，提升了產(chǎn)業(yè)整體實(shí)力。園區(qū)利用各種政策，鼓勵(lì)海外華人歸國(guó)創(chuàng)業(yè)，如展訊、華虹等。這些公司既有全球的戰(zhàn)略眼光，又能很快適應(yīng)本土的環(huán)境，在較短的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，形成了一批具有國(guó)際水平的創(chuàng)新成果。在制造業(yè)中，重視規(guī)模效應(yīng)，吸引了中芯國(guó)際、臺(tái)積電（上海）有限公司、宏力入駐上海。其中，中芯國(guó)際已成為內(nèi)地IC制造企業(yè)的標(biāo)桿，在全球晶圓代工企業(yè)中排名第三，被評(píng)為晶圓代工制造增長(zhǎng)最快的公司。目前，公司仍在積極拓展生產(chǎn)規(guī)模，先后在武漢、成都設(shè)立分廠。二是競(jìng)爭(zhēng)激烈。企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)分為集群內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)和集群與集群間的競(jìng)爭(zhēng)。以2003年全國(guó)IC產(chǎn)業(yè)的省市及其區(qū)域的銷售額為例，長(zhǎng)江三角洲、京津環(huán)渤海以及珠江三角洲地區(qū)三大集成電路產(chǎn)業(yè)基地已初具規(guī)模。上海IC企業(yè)在面對(duì)海外競(jìng)爭(zhēng)壓力的同時(shí)，要面對(duì)長(zhǎng)三角其它地區(qū)、北京和深圳的競(jìng)爭(zhēng)。

但是相比之下，各自擁有自己的優(yōu)勢(shì)。以上海、北京和深圳的IC設(shè)計(jì)行業(yè)為例，北京是中國(guó)的首都，信息流通快，比較熟悉國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，公司主要從事技術(shù)跟蹤和標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)；而深圳比較靠近客戶，上下游加工廠家比較多，公司主要進(jìn)行銷售和技術(shù)支持，研發(fā)相對(duì)較弱；上海IC產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)比較齊備，研發(fā)環(huán)境比較好，研發(fā)的整體實(shí)力是三者中最強(qiáng)的。因此，在融入全球IC產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)程中，三者應(yīng)該明確定位，取長(zhǎng)補(bǔ)短，發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)。上海的IC產(chǎn)業(yè)集群應(yīng)積極與北京、深圳的產(chǎn)業(yè)集群開展分工與合作，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。

三、小結(jié)

綜上所述，我們將上海IC產(chǎn)業(yè)集群的競(jìng)爭(zhēng)力用“鉆石模型”表示如圖2所示。上海作為國(guó)內(nèi)最大的IC研發(fā)、制造基地，擁有國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的IC制造、設(shè)計(jì)和研發(fā)工藝，擁有國(guó)內(nèi)最完善的IC產(chǎn)業(yè)鏈，但集群整體競(jìng)爭(zhēng)力還有待進(jìn)一步提升。為了促進(jìn)上海IC產(chǎn)業(yè)集群的持續(xù)發(fā)展，我們可以從以下幾個(gè)方面共同努力：

1.建立以上海為中心的長(zhǎng)三角IC產(chǎn)業(yè)集群網(wǎng)絡(luò)。構(gòu)建虛擬網(wǎng)上交易平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)三角地區(qū)IC產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的自由交易，既滿足了企業(yè)的需求，節(jié)約交易成本，又能促進(jìn)集群內(nèi)部信息的流動(dòng)，提高集群整體的競(jìng)爭(zhēng)力，增加區(qū)域的“粘性”。

2.優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步突出制造的關(guān)鍵地位和設(shè)計(jì)的核心作用。為此，政府需要搭建一系列的公共平臺(tái)：（1）開發(fā)設(shè)計(jì)軟件工具。由于現(xiàn)在的EDA工具都從國(guó)外進(jìn)口，價(jià)格比較高，所以國(guó)內(nèi)大部分廠商都是用盜版。這影響產(chǎn)業(yè)形象，正式生產(chǎn)時(shí)還會(huì)有“轉(zhuǎn)正”的問(wèn)題；（2）搭建測(cè)試實(shí)驗(yàn)室平臺(tái)，提供儀器、空間、設(shè)備，測(cè)試樣品，檢測(cè)有效性；（3）提供MPW Service（多項(xiàng)目晶圓服務(wù)），降低試制費(fèi)用；（4）搭建ICC（失效分析平臺(tái)）。

3.完善政府引導(dǎo)，從政策上建立寬容失敗的制度，從項(xiàng)目上鼓勵(lì)企業(yè)自主創(chuàng)新，從稅收上增加集群內(nèi)部企業(yè)的聯(lián)動(dòng)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈的本土根植性。

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（作者單位：華東師范大學(xué)城市與區(qū)域經(jīng)濟(jì)系 上海 200062）

（責(zé)編：若佳）