中國布局世界能源版圖

仲 維

全球金融危機爆發以來,中國明顯加快了海外能源并購的步伐。

11月3日,中石油與英國石油(BP)組成的聯合競標體(下稱“中石油-BP”)與伊拉克政府簽訂了開發魯邁拉油田的最終協議。伊拉克油氣開采招標大門關閉30多年后首次開啟的第一單中國有份。

魯邁拉油田的油氣儲量約170億桶,海灣戰爭后,由于國際制裁等原因,油田產量長期低迷,目前平均日產僅為95萬桶。根據協議,中石油-BP需將魯邁拉油田的日產量提高兩倍左右(285萬桶/日),而要實現日產提高兩倍的承諾,所需投資將在100億美元以上。有媒體稱,這是中石油目前在海外與國際大石油公司合作規模最大的項目。

該項目中,中石油-BP獲取的報酬僅為2美元/桶,同時可能還需向伊方繳納至少35%的稅?！?美元的利潤,中石油、BP只能是獲取微利,賺不了多少錢?！贝送?開發協議約定的是固定報酬,在長達20年的合同期里,隨著時間的推移,2美元/桶的實際收益還將會隨著美元貶值、通貨膨脹預期、貨幣實際購買力下降等因素而不斷減少。

目前,伊拉克已探明的石油儲量高達2140億桶,僅次于沙特和伊朗而位居世界第三,占全球總儲量的10%左右。面對這個巨大的石油庫,盡管投資伊拉克油田需要大筆資金,還要冒當地局勢動蕩、戰爭頻發的風險,世界上主要石油公司依然為分一杯羹而趨之若鶩。此次投標,中石油的目的并不僅僅是為了賺錢,更看重的還是以此為契機進入伊拉克乃至世界石油資源版圖的戰略意義。

能源安全至關重要

中國一度因發現大慶油田而甩掉“貧油國”帽子,成為石油出口國。隨著國內經濟的蓬勃發展,石油消耗量劇增,從1993年開始,中國重新成為石油凈進口國,至2008年年底,海外石油依存度已達52%。據海關總署統計,2008年中國石油凈進口量為20067萬噸,同比增長9.5%,是僅次于美國的世界第二大石油進口國。

國家發改委一份內部報告指出,中國石油消費正以年均6.8%的速度遞增,而中國石油產量的年均增幅僅為1.6%。據石油輸出國組織(OPEC)預計,2010年中國的石油需求量將超過840萬桶/天,幾乎等于全球新增的石油產量。

國際能源機構(IEA)預測,到2010年和2020年,中國對外石油依存度將分別高達65%和76%。而當今世界石油市場的發展趨勢使中國石油安全面臨一系列嚴峻的國際環境。廣泛參與國際石油領域的競爭與合作,實施維護石油安全的對外戰略,已經成為中國能源安全戰略不可忽視的重要組成部分。

今年以來,中國在資源能源外交領域頻頻出擊,先后與多個能源出口大國簽訂了實質性的能源合作合同,中國多年來想要推進的能源進口多元化取得了長足進展。中國石油大學中國能源戰略研究中心執行主任王震指出,在金融危機影響下,俄羅斯、巴西等資源國家資金緊張,融資需求上升。對于中國來說,協議簽訂后,可以獲得長期穩定的油源,提高能源安全性。

參與中國政府多項海外石油并購的美國眾達律師事務所合伙人陶景洲表示:“金融危機給中國石油企業的海外并購帶來機會,石油資產價格較低,許多國際企業盈利狀況不好,手頭較緊,而中國企業現在有著較為充足的資金儲備,具備購買實力。”此時,無論是參股還是收購,成本都比較低,政府干預也相對較少,為中國獲取某些戰略資源提供了難得的機會。

其次,政府間的談判也推動了商業的發展。以往,中國與油源國之間的合作基本上以貿易為主,不存在兩國政府層面之間的溝通。但今年中國幾大石油公司在資源領域內的重大突破,無不與政府間的溝通和推動息息相關。除了中石油在伊拉克魯邁拉油田大的突破(未來產量將達到1億噸/年,而中國最大的油田大慶油田為4000萬噸/年),其他公司在海外也都有所斬獲。

有分析指出,隨著經濟的復蘇,未來的石油資源競爭可能會更加激烈。一方面,國際上的大石油公司會更加關注資源投資;另一方面,產油國的要價也可能會更高。這些都將成為中國未來海外資源圈地的障礙。為此,政府應該繼續搭建平臺,為商業談判減少一些壁壘。

油儲版圖“多元化”

盡管中國能源安全目標的實現,從長遠來看有賴于能源品種的多元化,在煤、油氣消費增長的同時,要逐步增加水能、核能、太陽能、風能和生物能等潔凈高效能源的比重,但是在近20年左右,石油作為中國清潔能源中需求增長最快而供給能力嚴重不足的品種,它的短缺已經成為中國能源安全的瓶頸和主要矛盾中的主要方面。

據路透社報道,中石油為搶下伊拉克最大油田投標,中國政府之前與伊方簽署了一項同意減免伊拉克所欠中方84.7億美元債務總額中80%的協議。盡管伊方表示,中國企業不會因此在投資競標中獲得特殊待遇。顯然,對中國企業來說,借助國有銀行的信貸資金收購海外資源,不再是單純的商業行為,也蘊含著長遠的國家利益。

對于石油在世界經濟和國際政治中的戰略地位,美國著名國際政治學專家漢斯?摩根索曾經有一段較為深刻的描述:“誰能把它們(石油)加入自己的其他原料來源,誰就大大增加了自己的資源,并且以同樣比例剝奪了對手的資源。在這個意義上,對它們的控制一向是強權分配的一個重要因素。正是由于這個原因,英國、美國,在一段時間里還有法國,在近東從事那種被適當地稱為‘石油外交的活動,即建立勢力范圍,從而在某些地區得以獨占石油儲藏。”

目前,世界排名前20位的石油公司壟斷了全球已探明優質石油儲量的八成以上。全球可供勘探開采的油氣資源有利空間正日益縮小。中國在海外的石油資源產地往往只能分布在政治、經濟不穩定的地區。

為此,有學者提出,中國必須依托大國外交、經濟合作和一定優勢的海權,在全球范圍參與石油競爭,確保在海外石油市場的份額及石油運輸的安全。除了在中-北非、中亞-俄羅斯和中國南海等石油資源富饒地區參與競爭外,還要參與西非、拉美、東南亞和大洋洲等地的石油資源的開發與合作,尋求廣泛的海外油氣資源來源,以拓寬中國能源安全的國際空間。

近年來,中國來自非洲的進口石油越來越多,但就目前來看,不管是從進口地理位置,還是從運輸成本來看,中國未來最大的石油進口地還應該是在中東。目前,中東進口的石油占中國進口石油總量的40%左右,但是,中國還是希望石油的進口來源能夠多元化一些,中亞、俄羅斯、巴西、非洲都會成為中國重要的石油進口地區。

據不完全統計,目前中國在尼日利亞、伊拉克、哈薩克斯坦、俄羅斯、挪威、加拿大等地都具備了石油項目勘探權益。除海外并購外,中國今年在油氣資源領域的國際合作也頻現“大手筆”,與俄羅斯、巴西、哈薩克斯坦、委內瑞拉等國簽署了一系列“貸款換石油”協議。

11月4日,中國國家開發銀行與巴西最大的國有石油公司——巴西國家石油公司(Petroleo Brasileiro SA)簽訂總金額高達100億美元的“貸款換石油”協議;而在今年2月17日和20日,中國與俄羅斯、古巴分別簽署250億美元和100億美元的“貸款換石油”協議;2月17日,中國與委內瑞拉兩國投資基金總額還由60億美元增至120億美元。

“走出去”能源戰略

除了石油方面,中國政府與國有企業還加快了其他重要資源的海外并購力度。2月12日,中鋁斥資195億美元收購力拓;2月16日,五礦集團斥資17億美元全資收購澳鋅礦公司;2月24日,華菱鋼鐵斥資7.7億美元收購澳第三大鐵礦石商16.5%股權……戰略能源投資成為2009年中國對外投資的核心與亮點。

國際能源署最新發布的《世界能源展望2009》預測,全球天然氣供應將出現嚴重過剩,到2015年過剩量將高達2000億立方米。對天然氣等能源資源需求強勁的中國,無疑碰上了難逢的好“氣”機。

2008年中國一次能源消費中天然氣僅占3.4%,與世界平均的24%差距巨大。在全球天然氣過剩的情況下,中國有望借此實現能源結構大調整,突破發展天然氣產業。在中國的能源消費上,結構失衡已經是非常嚴重的問題,突出表現在天然氣產業發展的不健全。2008年,中國能源消費總量為28.5億噸標煤,這其中煤炭、石油分別占了69%和20%,天然氣只占3.4%。天然氣消費3.4%的比重,與世界平均的24%相比明顯嚴重偏低。

國家發改委制定的《能源發展“十一五”規劃》提出,到2010年中國的天然氣產量要達到920億立方米,天然氣在中國能源消費總量中所占比重要達到5.3%,這一數字比2006年的多出一倍左右?！耙淖冎袊哪茉聪M結構,天然氣資源是核心問題。全球天然氣供應過剩,對中國提供了千載難逢的難得機遇。

以前,中國謀求能源保障的努力被一些國家解讀為能源威脅,中國的能源進口多次遭到阻撓。在天然氣過剩的情況下,資源國會積極地尋找市場,中國的地位將提升,議價能力也會增強。

目前,中國2萬多億美元的龐大外匯儲備,除了大量購進美國國債之外,投入未來經濟發展必需的戰略性能源,正是中國外匯儲備投資瞄準的方向。而能源布局的背后,也是中國近年來能源“走出去”與“多元化”整體戰略中的重要一環。積極布局海外戰略資源,意味著中國在未來快速發展的亞洲經濟乃至世界格局中將要扮演的角色。

世界能源版圖爭奪戰

中石油競標伊拉克魯邁拉油田,扣除投資成本后每桶原油報酬僅為2美元,遠低于之前提出的每桶3.99美元的報酬。有媒體擔心,中國油企在冒著較大的商業風險,過高的收購價格可能會讓企業吃虧。

麥肯錫的統計數據顯示,過去20年里,全球大型企業兼并案中真正取得預期效果的比例不到50%,而中國67%的海外收購是不成功的。尤其是能源這類敏感行業的收購,更容易導致所在國民眾的敵對情緒。

而中國在能源方面的海外并購,最先遭遇的是政治上的阻力。中海油在2005年以185億美元報價收購美國優尼科公司最后告吹就是因為政治阻力?！熬退闶召徱呀洬@批,也不意味著該收購成功。獲批后把錢交了,只代表收購才剛剛開始。”能源行業的投資往往會是幾十年,并購后的整合、公司的化學反應,如企業決策機制與當地文化背景的融合;原公司管理層的去留、管理團隊在當地實施的模式與企業模式的相匹配;被收購國在文化、宗教、心理、經濟等各方面的差異等,都將成為并購成功與否的關鍵。

目前世界各國對全球石油資源的爭奪已進入高潮階段。在中國加緊進行能源的全球戰略布局時,與周邊國家及美國等在能源方面的競爭也日趨激烈。這種競爭也將日益影響到國家的外交政策。種種跡象表明,中國在進行自己的能源戰略布局時,比較容易產生沖突的主要有:1、美國在全球石油資源戰略布局及石油開采區域和運輸線路等關鍵點上,對中國的遏制非常明顯;2、能源海外依賴度高于中國的日本,與中國在能源方面愈演愈烈的爭奪態勢;3、以前所未有的速度發展的近鄰印度,對資源的需求量強勁增長,與中國在能源上產生競爭。

2002年,日本以70億美元貸款為條件的“插足”,“攪黃”了中國所期望的“安大線”。俄羅斯遠東輸油管線成為備受矚目的“政治+能源”項目的典型。為了確保在俄羅斯修建西伯利亞輸油管項目中取得比中國更優先的購油權,日本政府正在考慮將給俄羅斯的貸款提高到90億美元。

“國與國之間的能源競爭是一個很正常的現象,各國的能源需求在增長,從國際市場來看,能源供給還比較緊張。能源戰略問題關系到國家安全,各國為了維護自己的長遠發展,為了在未來的能源格局中處于主導地位,都會采取一系列手段,包括外交策略,來加重競爭的籌碼?！?/p>

根據綜合預測,到2012年中國一次能源消費將超過美國,成為世界第一能源消費大國。按照2020年中國經濟總量比2000年翻兩番,2030年保持適度增長,以及2030年人口達到14.7億,綜合考慮人均GDP、基礎設施完備程度、社會財富積累水平等社會發展情景,強化能源節約與技術進步等條件,到2020年和2030年,中國一次能源需求將分別達到34億噸和41億噸油當量。

“通過節能降耗,積極發展新能源,通過共贏的手段實現全球能源配置,中國有可能用發達國家一半的人均能耗實現工業化?！钡匀淮蠹s需要700億噸油當量的能源才能支撐經濟社會發展指標的實現。

全球配置和多元能源是中國能源供應的必由之路。中國應用更開放的眼光,用促進全球和諧發展的觀念,積極主動地融入世界能源市場,推動世界能源市場體系變革,把全球能源配置和國內能源發展同等重視起來。