解開ＴＤ產(chǎn)業(yè)“疙瘩”

易瑩婷

TD最終成功的關(guān)鍵是能否打開市場(chǎng)和吸引用戶

經(jīng)過(guò)10年的漫長(zhǎng)等待，3G和TD-SCDMA（以下簡(jiǎn)稱TD）終于開始飛進(jìn)尋常百姓家，但中國(guó)消費(fèi)者似乎已經(jīng)熱情耗盡，TD市場(chǎng)反應(yīng)并不熱烈。這種態(tài)勢(shì)將對(duì)整個(gè)TD產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生什么影響？3G牌照發(fā)放能否助力TD走出困境？

TD觀望氣氛依然濃厚

為兌現(xiàn)奧運(yùn)期間提供3G的承諾，中國(guó)移動(dòng)于2008年4月開始了TD放號(hào)和試商用，但在TD實(shí)際放號(hào)中比較謹(jǐn)慎，僅限在少量移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳銷售，沒(méi)有像2G手機(jī)一樣在營(yíng)業(yè)廳和渠道全面鋪開。按照正常流程，TD本應(yīng)在社會(huì)化業(yè)務(wù)測(cè)試后再啟動(dòng)試商用，但為提前接受市場(chǎng)檢驗(yàn)，中國(guó)移動(dòng)決定將社會(huì)化業(yè)務(wù)測(cè)試和試商用這兩個(gè)步驟合并進(jìn)行。

與TD手機(jī)采購(gòu)量相比，TD手機(jī)市場(chǎng)反應(yīng)平平。TD試商用還暴露出了一些技術(shù)問(wèn)題：網(wǎng)絡(luò)覆蓋有盲區(qū)、TD-SCDMA信號(hào)不穩(wěn)定、通話成功率低、視頻通話出現(xiàn)馬賽克、手機(jī)電池耗電快等。

2008年4月，國(guó)內(nèi)主要TD芯片廠商凱明宣布資金鏈斷裂，正式停止運(yùn)營(yíng)。凱明大股東TI基于TD試商用的市場(chǎng)反應(yīng)不佳，停止向凱明增資，同時(shí)拒絕其他公司對(duì)凱明進(jìn)行收購(gòu)，導(dǎo)致凱明倒閉。凱明只做芯片，如果用戶規(guī)模上不去，成本就無(wú)法降低，無(wú)法實(shí)現(xiàn)效益。凱明事件表明在目前TD投入產(chǎn)出比不平衡的狀況下，企業(yè)必須尋求其他產(chǎn)品線的盈利支撐，同

時(shí)也凸現(xiàn)了政府出臺(tái)具體計(jì)劃的迫切性。

主要TD芯片研發(fā)企業(yè)中，天（T3G）同樣面臨后續(xù)資金斷檔的危機(jī)，重郵主要靠重慶市政府支持，只有聯(lián)發(fā)科和展訊因?yàn)橛?G芯片業(yè)務(wù)支撐情況還不錯(cuò)。

TD產(chǎn)業(yè)鏈籠罩在濃重的觀望氣氛中，呼吁國(guó)家出臺(tái)TD發(fā)展的明確規(guī)劃。TD最終成功的最重要一環(huán)是能否打開市場(chǎng)。與當(dāng)年力推世界風(fēng)的中國(guó)聯(lián)通相比，中國(guó)移動(dòng)有著更為強(qiáng)大的營(yíng)銷能力。在技術(shù)方面，中移動(dòng)要求廠商將TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)升級(jí)至TD-HSDPA，屆時(shí)用戶可以通過(guò)TD手機(jī)更加流暢地進(jìn)行視頻通話、觀看手機(jī)電視等。

但多家已從事和準(zhǔn)備開始TD終端研發(fā)的廠家腳步放慢，有些甚至干脆暫停TD研發(fā)投入。中國(guó)移動(dòng)前兩次的數(shù)據(jù)卡集中采購(gòu)只有大唐和中興通訊中標(biāo)，可能打擊了其他幾家TD數(shù)據(jù)卡生產(chǎn)企業(yè)的信心。諾基亞、索愛等手機(jī)終端大廠也在觀望。

TD的發(fā)展難免遭遇來(lái)自其他3G標(biāo)準(zhǔn)陣營(yíng)的競(jìng)爭(zhēng)。比如，索愛旗幟鮮明地支持WCDMA，諾基亞擁有WCDMA和TD的專利，且同時(shí)發(fā)力WiMAX和UMTS-LTE，屬于騎墻派。

TD已錯(cuò)過(guò)發(fā)展的最佳時(shí)機(jī)，當(dāng)前的不利局面只有依靠國(guó)家政策面的強(qiáng)力推動(dòng)才能挽回。在HSDPA及4G研發(fā)加速的背景下，3G的技術(shù)戰(zhàn)略地位已經(jīng)開始下降，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)TD-SCDMA的中長(zhǎng)期“籌碼”地位正在下滑。但如果有國(guó)家政策面的強(qiáng)力推動(dòng)，TD還是可能快速追趕上來(lái)。

3G發(fā)牌能否助力TD破冰

政府早期對(duì)TD的資金支持主要集中在芯片、設(shè)備和終端研發(fā)領(lǐng)域，在TD市場(chǎng)化方面動(dòng)作不大。2008年5月，國(guó)家部委及時(shí)發(fā)布電信重組通告，宣布改革重組與發(fā)放3G牌照相結(jié)合，有助于加快TD市場(chǎng)的培育和擴(kuò)大。重組完成后，將發(fā)放3張3G牌照，支持形成3家擁有全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)資源、實(shí)力與規(guī)模接近、具有全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)能力和較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的競(jìng)爭(zhēng)主體。

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)國(guó)際認(rèn)為，TD-SCDMA、CDMA2000和WCDMA制式技術(shù)，將分別發(fā)放予中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信及中國(guó)聯(lián)通。牌照發(fā)放將使中移動(dòng)從觀望姿態(tài)中抽身，積極開拓TD市場(chǎng)。2008年5月，中國(guó)移動(dòng)啟動(dòng)了TD終端二期招標(biāo)，擬采購(gòu)TD-SCDMA手機(jī)和TD-SCDMA數(shù)據(jù)卡共約10萬(wàn)部，并要求數(shù)據(jù)卡支持HSDPA功能。

牌照發(fā)放使移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)迎來(lái)了開放的發(fā)展環(huán)境，將推動(dòng)SP的發(fā)展，進(jìn)而帶動(dòng)用戶對(duì)TD手機(jī)的需求。三家實(shí)力強(qiáng)勁的運(yùn)營(yíng)商，對(duì)SP來(lái)說(shuō)，有了更多的業(yè)務(wù)拓展渠道，開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)大大降低，收益的概率會(huì)大大增加。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶寬的增加和用戶需求的多樣性還將引致提供個(gè)性化、差異化服務(wù)的大量中小SP的誕生。

與早夭的凱明不同，擁有完整TD產(chǎn)業(yè)鏈的中興、大唐等廠商將抓住TD成長(zhǎng)的契機(jī)獲得快速發(fā)展。中興率先發(fā)力中國(guó)TD市場(chǎng)，堪稱在TD方面產(chǎn)品線最全的廠商，從主設(shè)備、交換機(jī)到終端都有投入。早在2005年，中興就建設(shè)了TD開放實(shí)驗(yàn)室，目前已經(jīng)投入研發(fā)隊(duì)伍3200人，接近中興整體研發(fā)團(tuán)隊(duì)的五分之一。2008年1月中國(guó)移動(dòng)采購(gòu)TD手機(jī)的第一輪招標(biāo)中，中興就已獨(dú)攬1.9萬(wàn)部的訂單，幾乎囊括了高端TD手機(jī)的全部訂單。中興在終端設(shè)備上不僅有手機(jī)還有數(shù)據(jù)卡，由于3G不會(huì)與2.5G拼語(yǔ)音業(yè)務(wù)，要發(fā)揮高寬帶優(yōu)勢(shì)，3G的主要賣點(diǎn)在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)上。

大唐電信已發(fā)展成為一家產(chǎn)品覆蓋微電子、軟件、接入、通信終端和通信應(yīng)用與服務(wù)的綜合性廠商。2008年5月，大唐集團(tuán)發(fā)布了第一批包括TD-SCDMA手機(jī)在內(nèi)的15款新品手機(jī)。大唐掌握著TD相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的重要知識(shí)產(chǎn)權(quán)，進(jìn)軍利潤(rùn)較高的終端手機(jī)行業(yè)可以鞏固在產(chǎn)業(yè)鏈上游的地位，實(shí)現(xiàn)TD產(chǎn)權(quán)由核心層向外擴(kuò)張。

未來(lái)路在何方

中國(guó)政府在TD發(fā)展過(guò)程中應(yīng)該不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并力爭(zhēng)在未來(lái)4G時(shí)代搶占先機(jī)。為減輕運(yùn)營(yíng)商建設(shè)3G網(wǎng)絡(luò)的資金壓力，政府可考慮對(duì)用戶進(jìn)行資費(fèi)補(bǔ)貼。據(jù)悉，3G建網(wǎng)耗資巨大，運(yùn)營(yíng)商在得不到政府補(bǔ)貼的情況下可能將費(fèi)用轉(zhuǎn)嫁給用戶，而中國(guó)TD用戶群在資費(fèi)便宜的情況下才更有可能快速發(fā)展壯大。TD經(jīng)歷了從標(biāo)準(zhǔn)到產(chǎn)品，再形成產(chǎn)業(yè)鏈并推向市場(chǎng)的全過(guò)程，其間培養(yǎng)了一批通信人才，也提升了中興、大唐等國(guó)內(nèi)通信公司的競(jìng)爭(zhēng)力。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，經(jīng)過(guò)3G時(shí)代的演習(xí)，中國(guó)電信產(chǎn)業(yè)可望在4G時(shí)代與世界電信業(yè)的發(fā)展保持同步。

本土手機(jī)廠商能否借3G翻身還有待市場(chǎng)檢驗(yàn)，國(guó)產(chǎn)手機(jī)企業(yè)不應(yīng)過(guò)分依賴TD。入圍中移動(dòng)前兩輪TD終端招標(biāo)的國(guó)產(chǎn)廠商都希望能抓住3G放號(hào)帶來(lái)的機(jī)遇，打破洋品牌在手機(jī)市場(chǎng)的壟斷地位。但與2G終端一樣，技術(shù)和品牌同樣決定著3G終端的銷售前景。不具備技術(shù)和品牌的國(guó)產(chǎn)手機(jī)企業(yè)即便能在中移動(dòng)采購(gòu)這一關(guān)占優(yōu)勢(shì)，但在3G時(shí)代勝出的希望仍然渺茫。

中國(guó)移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)多標(biāo)準(zhǔn)時(shí)代，大牌外資手機(jī)廠商同樣應(yīng)該盡早做出調(diào)整。面對(duì)當(dāng)前由中國(guó)通信設(shè)備制造商主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)鏈，諾基亞要想在短期內(nèi)后來(lái)居上，無(wú)疑是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。在CDMA領(lǐng)域，諾基亞尚無(wú)大作為。在TD-SCDMA終端領(lǐng)域，諾基亞在TD放號(hào)之后才公布TD手機(jī)計(jì)劃，后又因凱明事件影響而被迫延遲。相比之下，三星和LG的行動(dòng)更加迅速。三星作為奧運(yùn)通信贊助商，已于2008年4月與中國(guó)移動(dòng)聯(lián)合向北京奧組委交付了15000套TD手機(jī)卡和手機(jī)終端，及包括300萬(wàn)元話費(fèi)等在內(nèi)的TD服務(wù)包。