酒店行業市場集中度分析

羅家麗

摘要：旅游業目前已發展成為全球最大的經濟產業，而且還呈現出“朝陽產業”的強勁發展勢頭。旅游業的增長率，不僅遠遠高于全球經濟增長的速度，也高于那些被認為增長速度較快的產業部門。作為一個發展中國家，我國旅游業的發展路徑與發展模式較發展國家還有差異，還有很大的發展空間。酒店業作為其中的代表，其發展得到關注。相信，我們可以看到中國酒店產業會有一個更加寬廣的成長空間。

關關鍵詞：旅游業；酒店行業；市場集中度

中圖分類號：X703

文獻標識碼：A

文章編號：1674-1145(2009)-02-0009-02

旅游業是我國對外開放最早的產業之一，也是我國的朝陽產業。旅游業是一個綜合產業，這可以從供給和需求兩方面來看。需求由國內旅游和國際旅游兩個市場組成。供給由交通、旅游吸引物、旅游活動、旅游設施、服務和相關的基礎設施、信息和促銷等組成。在旅游產業結構分析中，需要對旅游產業的規模結構進行分析，以掌握旅游產業處于一種什么樣的市場結構。而分析旅游產業規模結構主要是分析市場集中度。而旅游業中，酒店業是旅游企業的主力軍，酒店行業的發展與企業管理進步始終是旅游企業管理研究的前沿與重點所在。酒店行業的經濟增長也十分明顯，如2004年，我國的星級酒店數目持續增長。到2004年末，全國共有星級酒店10888家。比2003年增加了1137家，增長了11.7％；擁有客房123.79萬間，比2003年增加了24.50萬間。增長了24.7％；擁有床位236.66萬張，比2003年增加了47.89萬張，增長了25.4％。從1998年開始，中國的酒店行業進入全行業虧損的階段，1998年全行業虧損32億，1999年虧損54億，2000年虧損27億。按照這個趨勢。2000年以后應該有所緩和。可是2003年又碰到SARS，一直到2004年，才發生了實質性的轉變。因此，正確分析酒店業市場集中度顯得尤為重要。

首先，要明確市場集中度這一概念。產業集中度也叫市場集中度，是指市場上的某種行業內少數企業的生產量、銷售量、資產總額等方面對某一行業的支配程度，它一般是用這幾家企業的某一指標(大多數情況下用銷售額指標)占該行業總量的百分比來表示。一個企業的市場集中度如何，表明它在市場上的地位高低和對市場支配能力的強弱，是企業形象的重要標志。企業可以通過集中度使用集中戰略以獲得更大的效率從而勝過獨立經銷。集中戰略為分銷提供了一種超市經營方法來銷售各種各樣的產品和服務。同時，可以使企業通過經營多種產品來獲得范圍經濟。企業節省了多種經銷商可能產生的管理費用和期貨費用，效率的提高使企業獲得相對于獨立經銷更低的價格。另外。企業還可以通過某一細分市場，不斷地以商品多樣化來實現集中。

對于酒店行業的市場來講，主要銷售的商品是資金、服務、信息等。目前，中國旅游產業和旅游企業尚處市場化的進程之中。體制轉軌時期的體制滯后與企業管理模式陳舊等一系列問題都在嚴重制約著中國酒店的發展進程。而產業集中度的高低是衡量一個產業成熟程度的重要指標。酒店業是典型的資本與勞動密集性產業，技術含量不高。對于中國這種勞動力充裕且資本并不稀缺的國家來說，產業進入壁壘較低。這很容易導致企業過度進人、重復建設、產業結構趨同、產業集中度降低，難以達到合理的經濟規模。中國酒店業可以說是除行政壟斷外，產業的集中度非常低的又一行業。誰也不服誰，惡性價格競爭比較容易發生。酒店行業存在的市場結構問題主要是：行業集中度過低，缺乏規模經濟；行政壟斷與過度競爭并存。由于酒店消費的地域性，市場集中度只能以城市單獨計算。對于全國住宿產業組織現狀分析，從全國酒店市場的總體情況來看，酒店市場的產業集中度往往低于壟斷競爭的標準，尚處于較為充分的競爭態勢，或者說市場靜態壁壘較弱。但是從一些細分市場來看，如高星級酒店市場來看，產業集中度已經開始構成了壁壘。在高星級酒店市場上，從1982年香港半島集團接管北京建國酒店開始，一批國際酒店集團相繼進入中國市場，并逐步向全國拓展。目前，假日集團已經管理了國內25家酒店，成為在中國酒店市場上占有率最高的國際酒店集團。在中國管理酒店較多的國際酒店集團還有萬豪、香格里拉、仕達屋、希爾頓、凱悅等，這些酒店集團所管理的酒店多數集中在旅游熱點城市和大都市，并正隨著WTO的到來向旅游溫點城市和地區性中心城市擴張。這些國際酒店集團憑借統一的國際知名品牌，借助全球統一的廣告宣傳和預訂網絡，采用統一的管理模式，無論是在客房出租率、營業收入，還是在利潤方面，都在高等級住宿產品市場上占有絕對的優勢地位，并對國內定位于相同市場的單體酒店形成強烈的擠壓態勢。在酒店產業和規模擴張的進程中，國有資本繼續扮演著主導性的角色。

而對于區域住宿產業組織的分析，那些擁有知名品牌的酒店企業，如上海錦江集團、新亞集團、廣州花園酒店等，在特定的細分市場上已經擁有了相對壟斷的市場地位，從而對潛在的競爭者造成了品牌壁壘。一旦企業建立起全國性的市場網絡。其品牌優勢將會對潛在進入者造成更大的市場壁壘。從總體上看，中國酒店產業的市場集中度小、酒店集團進入的壁壘低，特別是經濟型酒店集團的純粹市場壁壘較低。部分區域市場的住宿接待企業已經具有了一定的規模，但是企業的品牌發育程度不高，與此同時，旅游者的消費心理和品牌認知度已經有了大幅度的提高，加上跨國經營酒店集團的發展戰略對國內酒店企業形成的市場壓力，都為酒店集團發育與規模擴張提供了極大的市場空間。從政策扶持的角度講，政府部門較早的決策和支持，是中國酒店管理公司產生和發展的重要原因。國家早在1988年就決定建立自己的酒店管理公司，并對其發展給予了明確的政策優惠與支持。雖然這些年來動作不大，效果也不十分突出，但這種決策是具有重要意義和深遠影響的。到目前為止，這個文件的精神還在起作用，各地也始終在貫徹這個文件，可以說它對于中國酒店管理公司的發展起到了一個總體的市場導向和支持作用。

集中雖然重要，但過度集中會造成壟斷。中國酒店業除部分存在行政壟斷與地域壟斷外，基本處于過度競爭狀態。酒店基本屬于獨立的經營單位，資產規模小、集團化程度低。無法形成有效競爭。

目前，中國的酒店產業繼續呈總體上競爭加劇和區域細分市場集中化并存的運行態勢，特別是高端和低端兩個領域已經感覺到品牌生長發育的現實影響力。在市場需求方面，總體增長幅度不是很大。再進一步從產業規模和產業結構上看，國有酒店產業重組的步伐仍然不會停，而那些已經重組的產業集團卻又要在品牌建設的戰略目標引導下進行新一輪的產品和市場重組。對于像“經濟型酒店”的進行，是中端酒店市場的歷史性突破。相信，我們可以看到中國酒店產業會有一個更加寬廣的成長空間。