草甘膦的悲情2009<下>

毫無疑問，2009年對于中國草甘膦來說正上演一出慘烈的悲劇。憑感覺做事，是中國農資行業普遍存在的傳統生意經，也是導致悲劇上演的始作俑者。在這出大戲中，國外企業笑逐顏開，得意洋洋，而中國本土農資企業卻雪上加霜，傷痕累累!

草甘膦戰略出路

面對重重危機，草甘膦的出路在哪里?我想先通過一張農藥產業鏈“微笑”曲線的圖來表述一下我的觀點(上圖):

從上圖我們可以看出，成份開發在農藥產業鏈是價值最高的，原料采購(即中間體的采購)也是相對較高的，一般都由國外公司所掌控。原藥合成、制劑加工、訂單處理(主要指外貿公司)在農藥產業鏈中是屬于價值最低的，而恰恰這些由我們中國企業來做。國外市場的批發經銷、零售都與中國企業無緣。

筆者認為草甘膦戰略出路分成三個方向:國家行政干預、原藥企業技術提升、制劑企業產業鏈整合。

(一)國家行政干預

我國政府應當認識到草甘膦不是一個企業或者一個行業的事情，而是一個國家的事情，首先應當高度重視起來，具體措施如下:

1、進一步提高原料壁壘。2007年草甘膦被列為禁止加工貿易類商品。以進口二乙醇胺為主要原料的IDA法合成草甘膦屬于來料加工貿易，約占草甘膦出口數量的25%左右。目前中國對進口二乙醇胺征收26～74%進口關稅，國家應對尚未征收進口關稅的甘氨酸征收高額關稅，減少甘氨酸的進口，從根本上杜絕國外企業把我國當成廉價加工廠，控制國際草甘膦產能向中國轉移的速度。

2、提高出口渠道壁壘。中國海關出口規定實施配額制度，產品來源必須嚴格說明，杜絕偷偷擴產的小企業產品出關。同時為避免小廠家與大廠家或取得配額的廠家聯合借船出海，國家應對草甘膦原藥的出口追征高額國土資源消耗稅(注:這是筆者認為的，對中國環境污染、破壞嚴重的企業、項目我們都收取國土資源消耗稅，由環境保護局來收并最終用于環境保護和治理)，通過壓縮利潤利用市場經濟的調節手段，減少草甘膦企業的盲目新建和擴張。同時減少配額企業數量，讓一些質量穩定、在國外品牌較好、口碑較好、有較強競爭力的企業優先獲得配額，阻止小廠家擾亂正常的供應關系，維護好草甘膦原藥出口價格體系。

3、運用國家資源扶持一批草甘膦企業走出國門，以制劑的形式進行國外直接銷售。如在巴西、北美等國家和地區建立銷售公司，直接面對經銷商和用戶，從而加快產業鏈的升級和對整個產業鏈的控制。

4、幫助國內高含量草甘膦制劑企業在國內銷售，從而打壓和控制國外企業對我國市場的占領。我國要在根本上控制和杜絕對環境污染和破壞嚴重的10%草甘膦使用，依托行政干預是無力的，只有通過市場經濟手段來調節。如果老百姓用41%、50%草甘膦成本比10%草甘膦要低，老百姓還會用10%草甘膦嗎?

5、針對性地減少對草甘膦原藥企業的資助、補貼以及政策優惠。我國草甘膦不是要發展成本優勢，成本優勢越明顯，消耗我國的資源越多、我國環境破壞越嚴重，國外企業賺的利潤越大。

6、提高環保壁壘。資助和扶持大型企業對草甘膦原藥企業的整合，調整草甘膦產業的合理布局。一方面通過提高環保、技術、資本、節能減排等門檻，迫使一些資源浪費高、對環境破壞大的小廠關停和出售。另一方面通過政策扶持、資金援助，對一些擁有專利技術、對環境影響較小的大型企業對草甘膦產業的整合，從而提高我國草甘膦原藥企業的核心競爭力，同時快速消除我國草甘膦陷入相互殺價、自相殘殺的旋渦，保障草甘膦行業有序發展。

7、進一步提高行政壁壘和資本壁壘。2008年3月1日，發改委已提高新農藥企業核準注冊資金最低要求:原藥企業5000萬元，投資規模不低于5000萬元(不含土地使用費)，其中環保投資不低于投資規模的15%。國家可將草甘膦原藥企業核準單獨列出，再進一步提高。將一大批希望短期進入草甘膦市場投機獲利的中小企業擋在外面，避免產能的無序釋放。同時針對草甘膦單獨修改《農藥生產管理辦法》，將首次頒發的農藥生產批準證書的有效期為2年(試產期)更改為1年，換發農藥生產批準證書有效期原藥產品5年更改為2年。對資金、環保、質量等不達標的小企業進行逐步淘汰，將現有草甘膦原藥企業淘汰30～40%。加大對于“節能減排”的重視程度和監管力度，增強對環評、安評，農藥生產登記證、許可證、定點生產資格等的管制。

(二)草甘膦原藥企業戰略出路

1、加快草甘膦廢水處理與母液資源化先進技術的應用。盡快引進基于膜分離技術的草甘膦母液處理工藝，根據不同特征的母液進行有針對性的處理，解決草甘膦母液不能配制高濃度水劑的難題，回收或去除母液中的有害成分，提高企業環保競爭力以及資源循環利用率。

2、充分發揮草甘膦自律小組(由國內22家草甘膦生產企業組成，這22家企業占有國內90%以上的草甘膦產能)的作用，加大對草甘膦出口企業硬件設施、企業軟實力、環保壁壘以及出口企業資格審查多方面的約束，行業內部加強聯合，形成合力，進一步規范國內草甘膦生產企業的出口市場秩序，共同應對國際競爭。

3、加大技術壁壘的構建，拉開競爭差距。從技術以及工藝的角度分析，草甘膦生產專利技術眾多，使用不同工藝都可以實現生產。但不同工藝之間以及同類工藝關鍵環節指標的差異，對于產品最后的質量和收率均有很大影響。國內有實力的企業應當進行聯合與技術共享，從而進一步提高草甘膦技術壁壘，快速掌握國內外較高水平工藝。同時加大和重視對專利技術的保護，增強新進入者的難度。

4、加快草甘膦劑型轉型技術的集成及設備應用，積極推進產業整合和完善。關注草甘膦及上游產品市場的發展，生產裝置向大規模和連續化方向發展，通過整合和并購中小型企業，加大產能優勢，快速占領市場份額，獲取超額利潤，并通過規模效應彌補價格下降可能帶來的損失。同時掌握國內外草甘膦技術最新進展，力爭國際貿易的主動權。

5、打造獨特的產業模式，形成互動成本優勢。通過控股上游公司和向下游延伸，深化產業鏈，強化競爭優勢。完整產業鏈，挖掘企業深加工能力，利用草甘膦與其他生產工藝(如有機硅)的協同，有效降低物料耗損，減少對資源的耗費，降低對環境的污染。

6、由關注成本到關注環境轉型。草甘膦原藥企業一定要放棄單純追逐利潤的行為。成本再低無非是多讓國外廠家賺更多一點利潤。而關注對資源的損耗和環境的污染，從長遠來看是一件利國、利民、利企的好事。原藥企業要有發展和戰略眼光，站在更高的角度看待草甘膦產業，加大草甘膦對環境造成污染治理技術的研究。

7、深入研究生產工藝的改良，減少對資源的依賴，資源終究會枯竭，對于有大智慧的企業來說，應該更多的關注資源節省。現國內草甘膦生產工藝有二種:甘氨酸工藝和IDA工藝。甘氨酸工藝主要原材料有:甘氨酸、亞膦酸二甲酯、多聚甲醛，主要廠家有:新安化工、南通江山、福建三農、杭州金帆達、浙江菱化、山東潤豐;IDA工藝主要原材料二乙醇胺(或亞氨基二乙氰)、亞膦酸，主要廠家有:江蘇啟東、龍游、好收成、上海開普、安徽華星、安徽錦邦等。草甘膦原藥企業一方面要結合我國資源優勢，加快市場的占領和規模的擴張。另一方面也要關注和引進先進的生產工藝，對我國傳統甘氨酸工藝進行優化和升級，減少資源的依賴，從而贏得可持續發展的競爭力。如渝三峽(000565)甘氨酸項目采用紫光英力的專利技術，是國內乃至世界范圍內第一個用天然氣生產甘氨酸的技術。與傳統的、落后的、國內普遍使用但國外淘汰的氯乙酸法生產工藝相比，具有流程短、成本低和三廢少以及產品收率高、純度高(99%)等諸多優勢，其中最大的優勢是生產成本大幅度降低，更重要的是產品中無氯的殘留，不僅可以提高下游農藥草甘膦的質量，更可以滿足醫藥和食品、飼料等行業的需求，未來發展方向也將向醫藥、食品方向發展。另外華星化工氫氰酸IDA法的開發可以使得草甘膦生產企業避免使用價格昂貴的二乙醇胺而改為使用價格較為低廉的氫氰酸、甲醛等原料合成亞氨基二乙腈，大大降低了IDA法的生產成本，也值得關注。

8、穩固上下游渠道壁壘。穩固上游供應企業之間長期供貨合同，以長單保護的形式為國外企業提供原藥，降低企業經營風險，同時加大新入者原材料的穩定供應難度。在下游市場，保障產品質量、嚴格遵守國外環保要求，樹立誠信意識和可持續發展觀。提高準入門檻，削弱新進入者的市場競爭力。

9、實現產品鏈的循環，加大產業鏈的縱深和延伸，實現跨行業的內外循環。經過回收、綜合利用草甘膦工藝生產過程中的副產物，實現循環經濟，減少資源消耗，降低草甘膦生產成本，增加綜合經濟效益。

10、創新能力提高。創新能力是一個公司持續長期發展的根本。草甘膦原藥企業應當充分利用我國的人力資源和社會資源。如建立博士后流動站、為員工提供繼續學習的機會、建立強大的外研團隊以及與國內外研究院合作等。筆者期待中國原藥企業能開發和研制出替代草甘膦的新化合物或新除草品種。

11、師夷長技以制夷。加大與國外二線企業合作。建立“上下游一體化”的合作共贏模式。真正引進國外先進的技術以及國外企業的管理經驗和體制，增強原藥企業在管理和運營方面的效率，同時植入國外公司良好的銷售渠道為未來發展奠定基礎。如華星化工與國際排名第二的草甘膦銷售、生產企業阿丹諾合作。

(三)草甘膦制劑企業戰略出路

1、專注于農民的需求，踏踏實實地為農民服務，獲得中國老百姓的認可。扎實做好國內市場。認真對國內高含量草甘膦制劑市場進行分析，制定有中國特色的營銷方案，加速對高含量草甘膦市場的占領。

2、積極尋找對策消除10%草甘膦水劑禁用對企業的影響，避免陷入無序的市場競爭，快速實現產品的升級和換代。

3、臥薪嘗膽，深入探究國外企業草甘膦助劑的增效作用及應用，破解國外公司草甘膦藥效優于國內產品的奧秘。同時，避免陷入藥效的誤區，從而增加制劑的生產成本。

4、發揮復配優勢，尋找最佳的配方組合，解決老百姓在草甘膦應用過程中的困難、問題和要求。不盲目復配，力求配方簡約，成本低廉，藥效突出，性價比合理。

5、主動尋求與國外二線企業合作，引進國外先進的制劑加工技術和助劑添加技術，從而縮小與國外企業的技術差距。

6、對產業鏈進行高效整合。一方面積極與原藥企業加快緊密合作步伐，大幅壓縮成本。另一方面對流通渠道進行梳理，合理分配渠道利潤，在草甘膦渠道利潤分配上，我們一定要嚴格控制渠道利潤，杜絕渠道暴利，打破國外企業的價格壁壘，提高產品市場競爭力。同時進一步關注老百姓的需求，切實為老百姓服務。

7、關注下游應用技術領域的開發，減少老百姓用藥成本，幫助老百姓科學、正確使用高含量草甘膦，解決老百姓在生產和應用過程中遇到的困難和問題。

編者后記

長久以來，中國的農藥工業給人的印象是大多企業為了利潤可以不擇手段，建立在低壁壘、高污染損害環境的基礎上的幾千家企業面對國際巨頭的屠殺，顯得束手無策!

草甘膦的悲情2009，應該讓我們的農藥人警覺，希望政府、企業、經銷商以及所有的農藥人都能有創新的思維，意識到我們國內眾多農藥企業不理性的短視行為，看清并學習國外農藥企業戰略經營的高明之處，從而使草甘膦行業真正走出低谷，使我國農藥產業走向成熟。

今天中國草甘膦行業面臨的問題，不僅是某一個企業的問題，更是國內整個農化產業共同的問題，希望草甘膦原藥企業能放下自相殘殺的屠刀，能夠聯合在一起形成一個生存利益的共同體，共同來面對外侮，避免我們的錦繡河山再一次被踐踏，人民的利益被無情盤剝。我們也堅信勤勞、勇敢、智慧的中國農藥人，一定能冷靜的團結起來，共同贏得草甘膦下一場戰爭的勝利!

(編輯:任保才 renbaocai666@126.com)