新能源汽車產業化過程中的風險及其規避

薛　震

◆ 中圖分類號：F407文獻標識碼：A

內容摘要：我國新能源汽車產業化發展是在能源和環境兩個硬約束下的必然選擇。本文從技術水平、產業化等角度分析了我國新能源汽車產業發展現狀，并提出了新能源汽車產業化發展過程中面臨的風險。在對這些風險分析的基礎上，文章提出了建立新能源汽車產業化過程中風險規避機制的建議。

關鍵詞：新能源汽車 產業化 風險規避

我國新能源汽車產業化發展的背景和現狀

（一）新能源汽車發展的背景

由于經濟的持續快速發展，我國對能源的需求也高速增長，目前已是世界第二大能源生產國和消費國，石油對外依存度呈持續上升趨勢，2007年達到47.2%。交通能耗在總能耗中的比重已經達到20%，隨著汽車保有量的快速增加，這一比重還會繼續上升，這使得國家能源安全面臨嚴峻挑戰。

能源消費的快速增長，也帶來了嚴重的環境污染問題，環境問題已經成為制約我國經濟發展的“瓶頸”。汽車尾氣既是城市空氣污染的主要來源，也是溫室氣體的重要來源?！笆晃濉币巹澗V要明確提出“十一五”期間單位國內生產總值能耗降低20%、主要污染物排放總量將減少10%的約束性指標。能源和環境這兩個硬約束是新能源汽車產業化發展的最重要背景。

（二）新能源汽車產業化發展現狀

1.技術水平與世界先進水平差距不大，但核心技術仍需突破。我國新能源汽車發展起步較早，“九五”期間，科技部就推動了燃氣汽車、電動車的專項研究，并取得了多項關鍵技術的突破?？傮w而言，我國新能源汽車技術與國際先進水平差距不大， 一般認為差距在3～5 年。這對我國汽車產業發展來說是一次巨大的機遇，在新能源汽車領域，培育自主開發能力和創建自主品牌的難度相對于傳統汽車領域要小得多。

但在看到機遇的同時，也要看到我國新能源汽車在電機、電池、電控系統等核心技術上仍需要進一步突破，我國在這些核心技術上仍與先進國家有較大的差距。

2.試運營有較大進展，但產業化失速。我國新能源汽車試運營已經有超過5年的歷史，2008年奧運會上又有多款新能源汽車得到了檢驗。這些試運營為新能源汽車技術的進一步發展奠定了基礎，也為以后商業化推廣積累了經驗。

雖然試運營取得了很大的成就，我國新能源汽車產業化卻進展緩慢。由于關鍵零部件技術的缺失，充電站等相關配套設施的不足以及新能源汽車生產的標準和具體激勵、協調政策缺乏等因素，新能源汽車產業化仍面臨諸多障礙。

3.多種新能源汽車共同發展，但缺乏對核心方向的重點培育。我國政府采取鼓勵多種新能源汽車共同發展的策略，這種百花齊放的發展格局使我國在不同種類的新能源汽車發展上都取得了一定成果。

但這種發展格局也造成了社會資源的巨大浪費：國家具體戰略方向不明，一旦方向選擇錯誤，國家和企業的投入就會白白浪費；資金投入分散，導致具體種類的新能源汽車研發和推廣資金不足，不利于新能源汽車產業的長遠發展。

新能源汽車產業化過程中的風險分析

（一）技術風險

技術競爭風險。發達國家對新能源汽車的發展也越來越重視，從美國政府首先提出貸款250億美元用于新能源汽車開發，而不是去救助作為其支柱產業的傳統汽車工業可以看出這一點。我國政府和企業對新能源汽車發展的投入要遠少于發達國家，所以目前技術上的差距在將來也可能更加擴大。

技術選擇風險。我國目前實行的是鼓勵多種新能源汽車共同發展的策略，這使得企業面臨技術選擇上風險，新能源汽車的研發需要投入大量資金，一旦方向選擇錯誤就會給國家和企業帶來巨大的損失。

技術開發風險。新能源汽車研發必須突破諸多技術難題，比如安全性、能量存儲和運輸等。這些技術難題在該領域起步更早、投入更多的發達國家尚未得到完全解決，我國汽車工業要突破這些難題同樣也面臨著很大挑戰。

（二）市場風險

市場風險是指由于價格、偏好等因素使市場需求向不利于預期發展目標的變化。其主要包括以下幾個方面：

1.成本風險。在技術成熟和規模化生產之前，成本是一個難以克服的問題，目前國外上市的新能源汽車的價格都高于普通汽車；此外基礎配套設施的缺乏是新能源汽車普及的另一大障礙，要把新能源汽車推向市場就必須建設大量的加氣站、充電站等配套設施，而這又會增加新能源汽車產業化的成本。

2.消費者認知風險。認知風險可以理解為消費者對購買結果的“不確定性”和“后果的危害性”認識。消費者對新能源汽車可能存在的認知風險主要包括：安全風險、性能風險、方便性風險等。這些風險是影響消費者選擇的重要因素，需要經過較長時間的市場考驗才能被消費者所接受。

3.市場競爭風險。新能源汽車產業化需要面對很大的市場競爭風險，面臨的國外汽車巨頭的強有力競爭。國外汽車業巨頭有著雄厚的資金、技術基礎和豐富的管理經驗，并且擁有眾多世界知名品牌。我國企業要想創建自主品牌，贏得競爭，必將面臨激烈的市場競爭。

（三）政策風險

1.政策穩定性風險。國家對糧食乙醇的叫停，給以乙醇為燃料的新能源汽車的發展造成了很大的影響，導致前期投入的損失。雖然這是出于我國國情的考慮，但這與前期決策缺乏科學性也有一定關系。政府現在支持多種新能源汽車共同發展，但很難說某種新能源汽車將來也會變成政府所忽視或拋棄，一旦出現這種情況，對于前期已經投入的資金、人力、物力等成本就變得毫無意義，這將使得企業面臨巨大的政策風險。

2.政策連續性風險。國外鼓勵節能與新能源汽車發展有一系列連續政策，包括基礎研究和試運營階段的扶持和資助、財稅政策、技術法規和標準、交通管理措施等。與國外相比，我國對新能源汽車產業化的后續支持政策卻比較缺乏。財政部最新發布的《關于開展節能與新能源汽車示范推廣試點工作的通知》也僅是對少數試點城市公共服務領域購車進行補貼，所涉及的范圍較小，也沒有涉及到對個人購車的補貼規定，而技術法規、交通管理方面的后續規定就更是缺乏。政策缺乏連續性也是目前國內汽車企業盡管大都推出了新能源汽車，但幾乎都處于樣車或是示范運營階段，并未真正實現商業化的重要原因。

（四）資源風險

資源風險是指新能源汽車產業發展所需的資金、人才、燃料等各種資源的可獲得性。資源是新能源汽車產業化發展的根本保障。我國新能源汽車發展所需的資金主要來源于政府和企業，由于政府投資的分散性、國家和企業財力的限制，新能源汽車發展面臨資金短缺的風險。新能源汽車是否能夠獲得競爭優勢的關鍵在于人才的培養，我國尚未建立起專門的新能源汽車領域人才培養體系，新能源汽車產業面臨人才短缺的風險。燃料（動力）是新能源汽車商業化推廣的重要物質基礎，燃料成本的高低和可獲得性是新能源汽車產業化面臨的資源風險之一。

（五）系統風險

系統風險是指部分風險對系統整體的影響。新能源汽車產業化是一項復雜的系統工程，涉及面廣泛，從涉及的單位看，主要包括：政府、科研機構、燃料（動力）生產和供應企業、汽車制造企業、核心零部件生產企業、配套設施建設企業、終端使用單位等；從風險影響因素看，主要包括燃料的可獲得性、技術、政策、成本、配套設施、消費者認知等。無論哪一個環節出現何種風險，都可能導致以前的投入付之一炬，也能導致后續階段無法進行，導致全局風險的產生。

建立新能源汽車產業化風險規避機制

（一）政府應在新能源汽車產業化風險規避中起總體協調作用

1.利益上的保障。發達國家通過直接撥款和稅收優惠等措施來保障企業和消費者的利益。如日本對電動、天然氣等清潔能源汽車實行50%減稅，并給予與同級別傳統車差價1/2的優惠補貼。我國政府也在新能源汽車研發方面投入了巨額資金，但相對于發達國家，我國在投入上差距仍然較大，補貼的涉及面較窄。因此，政府有必要進一步加大扶持力度、完善扶持政策，使相關主體的經濟利益能夠得到保障。

2.方向上的引導。發達國家往往通過輿論宣傳、政策導向、標準制定等來引導新能源汽車產業化沿著正確方向發展。我國政府應盡快完善相關法律、細化有關政策，明晰新能源汽車產業化的發展方向。

3.主體間的協調。新能源汽車產業化涉及到眾多的參與機構，涉及到政府各部門之間、政府和企業之間、企業和企業之間的協調，如果沒有專門的機構從全局上予以協調，產業化過程很容易出現脫節的現象，這也是新能源汽車難以取得上路資格的原因。政府應設立專門的協調機構，從總體上協調各單位之間的關系，促進各單位協調一致的參與到新能源汽車產業化過程中。

（二）建立合理的風險共擔和利益共享機制

從上文分析可知，新能源汽車產業化過程涉及到技術、市場、政策等五大風險，這些風險主要由汽車制造的相關企業承擔，而上游的燃料（動力）生產和供應企業、下游終端使用企業（如公交公司等）等單位所承擔的風險很小。此外，不同企業在產業化過程中的獲益情況也有很大差異，汽車制造相關企業是產業化過程中主要受益者，燃料（動力）生產和供應企業的受益前景不明，公交公司等使用單位還有可能負擔較高的成本。這種風險和受益的分布不均，顯然不利于調動所有單位的積極性。所以有必要在新能源汽車整個產業化的鏈條中建立合理的風險共擔和利益共享機制，這是使各單位都能夠積極和高效的參與到新能源汽車產業化發展中的重要前提。

（三）擴展投資主體且引入風險投資

目前我國新能源汽車的投資主體主要是政府和企業，政府投資過于分散，企業財力有限，并且企業發展重點仍在傳統汽車領域，而新能源汽車研發和推廣又耗資巨大，這兩項投資顯得不足；此外由于政府投入缺少經濟利益的驅動，效率并不高。而風險投資公司是高科技產業發展的“助產婆”，發達國家經驗表明，風險投資在開發高新技術成果、實現高新技術產業化有著至關重要的作用。所以擴展投資主體、引入風險投資就成為保障新能源汽車發展所需資金來源和提高資金利用效率的重要途徑。

（四）建立企業之間的合作平臺

我國企業在新能源汽車的研發、市場化推廣等方面都是各自為戰，沒有統一的合作平臺。這會出現重復投資，導致資源的極大浪費；另外，自主品牌的汽車企業在規模、技術和管理水平、品牌知名度等方面尚無法與國外汽車業巨頭相抗衡，如果不能聯合起來共同推動新能源汽車產業化的發展，就很可能使我國汽車工業喪失跨越式發展的機會。事實上，國外汽車企業已經在聯合開發新能源汽車技術，如日本豐田、日產、松下等企業聯合開發統一規格的新一代汽車鋰電池，并合力爭取在安全標準和充電方式等方面獲得ISO認證。我國企業應盡快建立各企業聯合開發的技術平臺，合力推進我國新能源汽車技術的發展和市場化推廣。

參考文獻：

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