國際金融危機下中國紡織工業的調整和振興

賀燕麗

一、中國紡織工業調整和振興的重要意義

(一)中國紡織工業的重要地位

進入21世紀以來，堅持推進結構調整和產業升級，從上游纖維原料加工到服裝、家用、產業用終端產品制造的產業體系不斷完善，在持續較快發展的同時，國際競爭力也不斷提高。

紡織工業產銷保持了穩定較快增長，化纖、紗、布、呢絨、絲織品、服裝等產品連續多年穩居世界第一位。紡織工業約30％的產品銷往國際市場，紡織品服裝出口占全國出口總額的14.4％，順差總額占58.9％。紡織品服裝出口單價逐年提高。從產業結構看，紡織工業已跳出傳統工業的圈子，向高科技領域發展，服裝、家用、產業用三大終端產業纖維消耗比例由2000年的68：19：13調整至2007年的52：33：15，家用、產業用紡織品成為引領產業發展的增長點。約三分之一左右的紡織企業技術裝備達到國際先進水平，部分高新技術纖維實現產業化，T300水平的碳纖維、高強聚乙烯纖維、芳綸1313等高性能纖維產業化已取得突破。從拉動就業看，全行業吸納就業人口超過2000萬人，其中80％為農村轉移勞動力，同時，紡織工業直接關系到1億農民的生計，對解決“三農”問題發揮了不可替代的作用。

(二)紡織工業存在的問題及面臨形勢

1、自主創新能力薄弱

多年來行業研發投入嚴重不足，其投入強度僅為發達國家的四分之一，阻礙了新產品新技術的開發應用和核心競爭力的提升：紡織服裝產品出口以貼牌加工為主；高技術、功能性、差別化纖維開發滯后，產業鏈條尚未形成；高性能的紡機裝備主要依靠進口。

2、產業布局不盡合理

我國紡織工業生產能力的80％集中在沿海地區，中西部地區發展相對滯后；產業用紡織品比例低于發達國家10個百分點以上：出口產品高附加值比重低，處于國際產業分工的低端。

3、產能規模擴張過快

2007年底，紡紗能力比2000年增長了2倍，年均增長16.6％；化纖能力增長2.5倍，年均增長21.6％。在偏重規模的同時，也出現低水平重復建設和中高水平同質化發展的傾向，部分產品產能過剩。目前紡紗能力超過1億錠以上，化纖行業一般產品產能過剩，而差別化纖維品種少，尚需進口，一批落后產能尚未淘汰。

2008年下半年以來，隨著國際金融危機的蔓延和加深，對我國紡織工業造成嚴重沖擊。出現了外需大幅下滑、內需競爭加劇、企業經營困難、虧損增加、就業形勢嚴峻的局面，我國紡織工業陷入多年未遇的困境。

國際金融危機出現以后，黨中央、國務院給予了高度關注，在出口退稅率、就業、中小企業融資、支持紡織工業技術進步、兼并重組、紡織原料收儲等多方面采取了一系列的組合扶持政策和舉措，目前，中國紡織工業運行已開始企穩，并日益向好的方向發展。

應該看到，紡織工業面臨的困難，是國際金融危機沖擊下產業長期粗放發展矛盾的集中體現，但應該看到，我國紡織工業具備較強的市場適應能力，產品在國際市場也具有比較優勢，產業發展的基本面沒有改變。因此，迫切需要采取及時、有力的措施，從產業全局和長遠的角度對紡織工業進行調整和振興，明確發展的重點任務，引導和扶持紡織企業度過困境，有效抑制行業的下滑趨勢，促進結構調整和產業升級。增強可持續發展能力，提高紡織工業的總體競爭力。

二、中國紡織工業調整和振興的著力點

(一)紡織工業調整和振興的著力點

1、穩定國際市場

紡織工業目前面臨的最突出問題之一就是國際市場需求萎縮、國內市場壓力加大。紡織工業的外向度較其他產業高，盡管我國內需市場有很大潛力．但一時難以消化出口市場產能的轉移壓力，必須保證出口市場份額的穩定，因此，《規劃》把穩定國際市場份額作為一項十分重要的任務。

規劃從兩方面明確了穩定國際市場份額的著力點，一方面通過實施靈活的出口稅收政策，提高出口退稅率，提升企業市場競爭力：另一方面開拓多元化市場，以化解發達國家市場萎縮的壓力。從去年到今年國家已幾次提高紡織服裝產品的出口退稅率。按照2008年出口額來計算，出口退稅提高1個點，將為紡織產業帶來100億元左右的效益．這對提振出口企業信心，幫助企業擺脫困境，維護我國出口市場穩定具有積極意義。另一方面，多年來我國紡織品服裝出口市場主要集中在發達國家，對這些國家和地區的出口占到我國紡織品服裝出口的50％以上．出口市場的過于集中，也使得競爭更加激烈，實施多元化市場戰略，是我國應對發達國家市場萎縮、應對貿易保護和穩定出口市場份額的重要選擇。同時，還應積極鼓勵有實力的企業“走出去”，在具有相對優勢的國家和地區投資設廠，在主銷市場設立物流中心和分銷中心。使我國紡織工業從產業鏈低端向高端延伸，從單純制造型向制造服務型轉變，從生產效益型向品牌效益型轉變。提高企業在全球價值鏈中的地位。

2、開拓國內市場

針對國內市場，《規劃》提出，要引導紡織企業大力開發新產品，滿足不同消費者需求；優化和創新商業模式，加強營銷網絡建設，減少流通環節；積極開拓農村市場，增加對邊遠鄉村的銷售，便利農民消費。

13億人口的穿衣問題，本身就決定了內需市場是我國紡織產業發展的重要基礎。從統計數據看，2000年我國紡織服裝產品內銷比重為67％，2008年已經提高到77％。國內市場尤其是廣大的農村市場有著尚待開發的巨大潛力。當前，農村市場正處于消費環境加快改善、需求結構升級的關鍵時期，農村的消費潛力正逐步釋放。農村市場的開拓有一個過程，隨著我國城鎮化進程的進一步推進，農民可支配收入的不斷提高。再加上農村商業網點建設的不斷完善，開拓農村市場將大有可為。

開拓內需還應特別注重加快推進產業用紡織品的開發和產業化，產業用紡織品是紡織工業中最具有潛力和高附加值的產品，涵蓋過濾用、醫衛用、土工布及合成材料、特殊裝飾用等幾十個領域，擴大產業用紡織品的應用將會順應市場要求。國家40000億投資拉動內需，重點用于加快建設保障性安居工程、農村基礎設施建設和交通基礎設施建設，加快醫療衛生事業發展和地震災區重建工作，這些領域都會加大對產業用紡織品的需求。可以預料，隨著中國經濟持續穩定發展，以滿足國內經濟發展、配套工業應用需要為主的產業用紡織品，將成為中國紡織工業發展的一個新的經濟增長點。

3、提高自主創新能力和加快實施技術改造

紡織工業多年來為中國經濟增長做出了巨大貢獻．但由于其市場化程度高，長期以來國家對紡織工業的投資不多。然而，這次金融危機對紡織產業沖擊尤為嚴重，光靠企業自身調整難度很大，如果不加以引導和扶持，我國紡織工業將難以在更高層次迎接全球化競

爭的挑戰。因此要提高紡織工業的自主創新能力和加快實施技術改造。

自主創新是產業發展的重要推動力。要抓住對行業科技進步帶動明顯的關鍵環節和重要領域，加快技術研發和產業化步伐。如高新技術纖維產業化和應用，高新技術纖維關鍵裝備自主化，加快傳統紡紗織造及染整，化纖行業的技術改造，印染后整理的產業升級及節能減排等，大規模的技術改造將會促進先進工藝、技術、裝備的應用，淘汰落后生產能力，從而保持紡織產業平穩發展和產業競爭力。

4、纖維加工量過快增長的態勢應得到控制

《規劃》目標中著重提出，作為產業結構調整的重要目標之一，就是要使纖維加工量過快增長的態勢得到明顯控制。為什么提出這個觀點?我們來看2000－2007年幾個方面的數據：

世界纖維的加工量由5438萬噸增長到7614萬噸，增長0.4倍，年均增長4.9％。而我國纖維加工量由1360萬噸增長到3530萬噸，增長1.6倍，年均增長高達14.6％；

我國纖維加工量占世界纖維加工量的比重已高達48％，份額提高了20多個百分點，出口貿易額占世界的份額由15％提高到約30％；

我國人均纖維消費量為15公斤，高于世界11公斤的平均水平，而我國的人均GDP僅為3315美元。世界人均GDP為8800美元。

綜上，我們可以得出一些基本看法，即從未來發展形勢看，不再具備支撐我國紡織纖維加工量繼續快速增長的基礎和條件。其原因：

一是近年來我國紡織纖維加工量的增速大大高于世界平均水平。

二是資源因素，受土地、石油資源約束，紡織工業的兩大系列原料，天然纖維和化學纖維產量的增速已受到很大制約。

三是世界纖維加工量近一半在我國加工，但是隨著新世紀以來，發展中國家的紡織工業取得顯著發展，其勞動力成本低于我國，許多中低端的產能已經開始向這些國家轉移，我們沒有能力且也沒有必要承擔過高的國際紡織品服裝貿易份額。

四是我國人均GDP大大低于世界人均GDP，也低于發展中國家人均GDP，因而從我國內需來看，盡管內需是我國紡織工業發展的重要動力。需求的多樣化和層次化日益明顯，但我國人均GDP僅為世界平均水平的三分之一，廣大農村居民消費能力仍比較弱。在相當長時間內，內需將呈平穩增長態勢，不會出現快速擴張的情況。

五是我國人口中農民占8億多，從2008年的數據看，城市居民年均衣著消費在1166元，而農村還不到200元，僅相當于城市的1／5，雖然改革開放后特別是新世紀以來，在國家扶持“三農”政策引導下，我國農民人均可支配收入不斷提高，但由于我國長期存在的二元經濟結構所決定，農村與城市相比．經濟、社會發展水平仍然相聚甚大，要改變這種現狀將是一個緩慢的過程。

因此，從目前看，我國纖維加工量已嚴重大于實際的需求，今后調整的著力點應堅持科學發展觀堅決控制纖維加工量的過快增長，暨生產能力的盲目擴張，根據市場需求，調整產業結構和產品結構，擴展應用領域，提高產品質量和附加值，節約使用資源，使我國紡織工業保持持續、健康、穩步發展。

(二)紡織工業調整和振興的政策取向

規劃政策措施緊緊圍繞“保增長、擴內需、調結構”的要求，在已經落實的政策措施的基礎上，結合行業面臨的新形勢和重點任務提出了十項政策措施及保障條件。既有應對當前需求萎縮、企業虧損增加、資金短缺等突出困難的“應急性”政策措施，也有著眼長遠，促進產業結構調整升級的“長期性”政策措施。

對外向度較高的企業實行普惠制，提高紡織品服裝出口退稅率；對國際金融危機影響造成廠絲等不能順價銷售、嚴重壓庫、資金周轉困難的企業，加大企業廠絲收儲力度；加大技術進步和技術改造投資力度；采取多種措施進一步擴大國內消費；鼓勵企業實施兼并重組。國家要專門制定鼓勵企業實施兼并重組的辦法，出臺相關的鼓勵政策；加大對紡織企業的金融支持；減輕紡織企業負擔：加大對中小紡織企業扶持力度；加強產業政策引導；發揮行業協(商)會作用。

三、中國化纖工業調整和振興的基本思路

進入21世紀特別是人世以來，我國化纖工業健康快速發展，技術進步明顯加快。化纖使用量占紡織纖維加工總量比例已超過2／3．化纖工業已成為找國國民經濟中充滿活力的不可或缺的優勢產業之一，也確立了世界化纖產業大國的重要地位。

(一)自主創新是化纖工業得以健康發展的靈魂

國內外多年的產業發展歷程與經驗表明，技術、設備可以引進，但技術創新能力不能引進。通過自主創新，實現重大工程技術的推廣應用，正是實現我國化纖工業近年來高速發展的關鍵，也將進一步成為我國化纖工業健康發展的靈魂。

近10多年來，在政府宏觀調控和產業政策指導、推動、支持下。化纖企業通過產學研結合，自主研發和創新，我國化纖工業在工藝技術、裝備、產品開發、工程技術等方面取得重大進展，從根本上改變了化纖生產技術和設備主要依賴進口的局面。以聚酯、滌綸產業為例，先進實用、大型化、系列化、低投入的國產化裝備為我國化纖工業發展和競爭力的提升，提供了有力支持，大型國產化聚酯成套裝置及配套直紡長絲技術、設備達到了當前世界先進水平，建設周期減半，單位產能投資僅為90年代初期的十分之一左右，運行成本降低20％左右，競爭力明顯增強。高新技術纖維產業化及應用。化纖技術改造、產品換代與升級也取得重大成果。T300級水平碳纖維、超高強高模聚乙烯、芳綸1313、芳砜綸等各類高性能纖維和差別化、功能化纖維的研發和產業化的突破，大大地推動了我國化纖產業的技術進步和結構調整。提高了化纖產品差別化率，使紡織化纖面料的檔次和水平有了較大改善。

世界經濟的一體化促進了全球經濟的快速發展，同時也使化纖產業的競爭范圍不斷向國際化延伸。中國化纖工業過去的快速發展得益于國內自主創新能力的提升，未來的健康發展同樣離不開自主創新。

目前，中國化纖工業已處于重要的戰略轉型期，技術和產品結構調整已成為化纖工業振興、發展的當務之急。因此，進一步通過自主創新。實現中國化纖產業的技術效益型發展。是實現產業振興、使我國由化纖大國轉變為化纖強國的必由之路。今后幾年，要積極加強高性能碳纖維、芳綸1414、芳綸Ⅲ、玄武巖纖維等高性能纖維及高性能結構復合材料、增強材料、個體防護材料、新一代環保過濾材料等方面的開發和應用，包括高新技術纖維制造技術、裝備制造技術、織物織造技術和樹脂復合技術等。

(二)化纖工業可持續發展應受到重視

面向21世紀中葉，化纖中以石油為原料的合成纖維原料越來越受到制約。纖維原料資源問題已成為影響我國

紡織工業未來可持續發展的重要制約因素。應充分利用生物質資源，利用農產品、農作物廢棄物和竹、速生林等可再生資源。

化纖工業是明顯的資源依賴型產業，面對國際油價的大幅度波動和未來因天然礦物資源枯竭而價格可能不斷攀升的局面，發達國家正在積極發展生物質能源和資源可再生類紡織材料。以生物質工程技術為核心的綠色生態纖維及材料的發展速度加快，成為引領21世紀化纖工業發展的潮流。

受發展理念、重視程度及投入力度等因素的制約。中國的化纖工業在可持續發展能力的構建與提升方面與發達國家存在較大差距，纖維產業的生物質工程技術、可再生原料、清潔生產工藝開發與應用滯后，化石資源纖維的循環利用技術和產業政策、機制依然缺失。雖然通過市場需求自生的聚酯瓶片回收利用產業鏈構建已卓有成效，但其他品種的回收利用目前基本處于空白。

從發達國家來看，以生物質工程技術為基礎的纖維產業正在實現一系列技術的突破，如美國的聚乳酸、PTT纖維原料聚合技術；再生纖維素纖維實現了環境友好工藝的產業化，如奧地利蘭精公司的新溶劑法纖維素纖維。這些產業技術的突破，為化纖工業的未來可持續發展起到了很好的引領作用。

中國作為人口最多、世界最大的紡織原料生產國和消耗國．更需要結合國情發展中國化纖產業的生物質工程技術和可再生資源纖維的開發與應用．大力開發非糧類可再生資源的生物質工程技術、資源可再生纖維的環境友好制造工程技術，重視化石資源纖維的循環利用開發、粘膠纖維的清潔生產工藝開發和過程廢物(廢水、廢氣)的控制和再利用，為化纖產業的可持續發展提前布局、有計劃實施，推動中國化纖工業的長遠、可持續發展。特別要加強開發生物法多元醇等化工產品，蛋白纖維及制品，竹纖維、麻纖維、蘭桉、玉米秸稈等速生農林資材在利用，應用廢聚酯、廢絲、廢面料等生產聚酯再生紡新技術開發等。

(三)化纖工業遏制同質化發展和淘汰落后工作剞不容緩

中國作為世界第一大化纖生產國，常規化纖品種生產能力已嚴重過剩。國內大多數化纖企業常年只生產較少幾個品種。而且主要是以常規品種為主，年產量要占其總產量的60％以上。而發達國家的化纖企業很注重化纖新產品的開發。每年生產品種可達100種以上。從產品的差別化率來看，中國化纖品種的差別化率目前只有36％。遠低于發達國家60％左右的水平。這既影響了產品附加值的提高，也無法滿足下游紡織行業對高檔化纖原料的需求。從高技術纖維發展來看，許多醫療和產業用高技術纖維目前仍主要依賴進口，軍用高技術纖維仍處于受制于人的局面。

本次因“次貸”危機導致的經濟危機全球性蔓延，既給發展中的中國化纖工業的正常運行帶來了嚴重影響，也給其進一步發展思路帶來了新的啟發。國際關聯度很高的中國化纖工業要想在未來的全球化競爭中獲取有利地位，遏制產業的同質化發展已成為必然。要實現中國化纖工業的調整和振興，必須在穩步提升常規產品品質和競爭力基礎上走產業的差異化發展道路，大力發展差別化、功能化、產業用纖維及化纖的非纖應用．實現已有高技術纖維品種產品性能的穩定化、生產的規模化和相關產業的配套發展。在著眼于化纖產業可持續發展和未來需求的基礎上，加速高技術纖維空白品種、資源可再生纖維的開發和產業化，推動化纖產業的健康、穩步發展。

化纖工業調整和振興的另一項重要工作是淘汰落后產能。在國家‘‘節能減排”政策的引導下。通過資源整合淘汰落后產能，無疑會加速行業的優勝劣汰過程，并緩解國家在擴內需、保增長、加大投資過程中所帶來的國內產能擴張壓力。

近幾年。我國的化纖行業在淘汰落后產能方面已取得了明顯的成效。一批低效率、高耗能的小聚酯及紡絲裝備以年均淘汰近百萬噸產能的速度推進。《規劃》提出了化纖工業要進一步淘汰老式粘膠紡絲機、干法腈綸生產線等一批對環境影響大、運行能耗高的落后裝置的任務，并通過關閉落后產能、不斷的技術創新和持續的管理改進．使行業內缺乏核心競爭能力和資本實力的企業淘汰退出，將產業結構調整和市場需求推動相結合。無疑對加快化纖行業轉變經濟增長方式，實現產業結構的優化是十分有利的。