車險中介開始洗牌

孫曉宇

電話車險逐漸升溫，保監會又連推3個規定規范車險中介市場，車險中介生存空間被擠壓。

近日，記者在與保險中介公司人員聊天時感受到，很多公司都叫苦不迭。有的口口聲聲說越來越不賺錢，有的無奈地表示沒有生意做，有的甚至關門了事。

數據顯示，截至2009年3月底，全國保險兼業代理機構134591家，比上季度末減少2043家。隨著電話車險新渠道的推廣，傳統保險中介經營困局日益凸顯，一些中小保險中介機構紛紛陷入“倒閉門”。車險中介怎么了?

車險中介無利可圖

“現在的車險業務員們不再像以往那樣，車險到期前一兩個月就打電話給客戶推銷產品，這是因為如今的車險沒有利潤了。以前商業車險手續費最高可以達到40％+4％，作為保險中介，可將這部分多的利潤讓給消費者，而如今卻不行了。”一位車險中介代理商表示。

按照4000元的全保費計算，綜合手續費為13％左右，一家成熟保險中介公司的運營成本是全保費的10％左右，加上稅收等，最終的利潤僅剩1％-2％。“這點盈利空間讓整個行業變得很脆弱，資金稍有閃失，公司就無法運營。”一位業內人士表示。

據悉，上海在2002年時保費的手續費最高曾達到80％，一時間保險中介行業迅速擴充。到了2003年，手續費下調至8％，幾個月后手續費上限恢復到15％，直到最終上漲至2008年前8個月的40％。

記者了解到，此前一些車險業務的手續費都是業務員或者中介機構自己“貼”，手續費惡性競爭導致一些保險公司出現虧損。

有業內人士曾經算過這樣一筆賬：如果把車險價格看作100％，其中保險公司運營成本占15％，車主維修賠付成本占65％，剩下20％在扣除中介代理成本后，才是保險公司利潤。如果按照保監會最高15％中介渠道手續費執行，保險公司還有5％的利潤。但為了爭奪市場份額，惡性手續費競爭把代理渠道費率提高到30％左右，這樣保險公司不但無法盈利，還會出現虧損。因此，保險公司開始尋找出路，擺脫與中介的瓜葛。這樣車險中介的生存空間就更狹窄了。

電話車險搶占風頭

與保險中介的“敗退”相比，電話車險則保持了強勁的增長勢頭，以最早經營電話車險的平安產險為例，2005年平安首次嘗試電話直銷時只有2.5億元的營業額，而2008年這一數值猛增到16.4億元。不到兩年的時間，平安就開發了30多億元的車險市場。平安電話車險負責人解釋說：“保監會規定商業車險費率最多可以打到7折，但是電話車險這一渠道可以在7折的基礎上再優惠15％。”

以前，大多數保險公司單獨依靠傳統渠道，并利用中介代理銷售其保單業務。然而，隨著車險市場競爭的激烈化，單獨營銷渠道模式已經滿足不了車險市場的發展。伴隨著電話車險的日益興起，以平安為首的產險巨頭，開始走向以傳統渠道與新興渠道（電話車險）雙管齊下的車險營銷模式。這種雙重營銷模式所吸引的不同受眾群體，讓原本以中低端車主為目標受眾群體的傳統渠道車險代理公司的生存空間再次被壓縮，被推向了“出局”的邊緣。

同時，由于電話車險省去了中間的代理環節，直接將產品銷售給車主，因此價格優惠。在這種營銷模式下，保監會規定的在限折令7折基礎上再優惠15％的條款，使得中介傭金折扣大幅讓利給車主的優惠形式，也在無形間消失了。電話車險生存環境，已經留不下代理中介的位置。

一位剛剛離職的保險業內人士無奈地對記者表示：“電話車險使保險公司直接面對消費者，也將優惠折扣直接給了車主，我們在車險價格上已經絲毫不占優勢了。另外，從去年起，監管部門出臺了一系列規范車險市場的措施，尤其在車險手續費率上監管加嚴，過去的高手續費現在已經不可能出現了，以往我們用中介傭金折扣大幅讓利給車主的優惠形式也就不復存在了。”

作為車險行業的新生板塊，電話車險投保方便、價格便宜、公開透明，成為電話車險業務爆發增長的關鍵，也是眾多車險巨頭紛紛投向此領域的原因所在。隨著新保險法實施在即，如何以廣大車主們的利益為重 ，從保費和條款競爭轉向服務競爭，將成為電話車險企業能否占據一席之地的關鍵。

準入門檻被提高

保監會對保險中介市場再出重拳。近期，保監會對《保險經紀機構管理規定》、《保險代理機構管理規定》和《保險公估機構管理規定》進行修訂，形成3個征求意見稿，向社會公開征求意見。

泛華保險服務集團一位內部人士告訴記者，本次征求意見稿表明了相關部門整頓中介市場的決心和力度。

在保監會下發的3個文件中，最引人關注的是保險中介的準入門檻，保險代理機構的注冊資本從50萬元提升至1000萬元，保險經紀機構和保險公估機構也分別從500萬元、50萬元提升至1000萬元、200萬元。

據了解，最初保險中介的注冊資本金是3000萬元，后來一路下滑到500萬元，再到50萬元，門檻低下，一度掀起了保險中介開業狂潮。數據顯示，自2000年保監會放開對專業中介機構的審批之后，專業中介機構的數量從2002年的100多家發展到現在的2000家以上。

眼下，保險中介行業又陷入了退市潮。2008年，全國共有175家保險專業中介機構退出保險市場。其中包括保險代理機構151家、保險經紀機構14家、保險公估機構10家。“中小保險中介機構盈利能力低下是導致保險中介相繼退出的直接原因，但是從背后看，其過低的準入門檻引起行業不規范及服務嚴重同質化等諸多問題，這是保險中介退出市場的根本因素，保險中介市場重新整合成為大勢所趨。”業內人士表示。

分類監管加速洗牌

提高準入門檻是監管部門對保險中介監管的一個方面，另一方面是對保險中介行業的分類監管。據保監會主席助理陳文輝說，“分類監管、扶優限劣”將是保險中介監管的主要思路，監管機構將針對監管對象的不同特點實行分類監管，將積極扶持、鼓勵業務量較大且遵紀守法的中介機構加快發展。這加速了保險中介行業出現顯著的大小分化的現象。

中國保監會公布的 《2009年一季度保險中介市場發展報告》數據顯示：“多年來持續上升的保險專業中介機構數量開始出現下滑，如保險代理公司在今年一季度退出了43家，其中24家因為經營不善等原因主動解散。一季度，保險代理公司和經紀公司實現保費99.69億元，僅占全國總保費的3.04％。”

東方證券保險分析師王小罡指出，“保險中介行業的金融集中度還不夠高，目前還不會形成一頭獨大的現象，但是大小分化會越來越明顯，未來保險中介行業會有較大的整合空間。”