上半年高檔客車市場盤點

任詩發

根據最新數據統計分析，今年上半年，價格在90萬元以上的高檔客車市場與去年同期相比整體降幅為21.47％，降幅對比今年前5個月有減緩的跡象，也比同期客車行業的整體降幅要小。但在不同價格細分區間卻產生不同的特點。

價格在90萬元以上的高檔客車2009年上半年(1～6月份)共銷售867輛，比去年同期1104輛的銷量減少237輛，與往年上半年同期比較，出現了近5年來(從2005年上半年到2008年上半年一直呈現上升)第一次大幅度下降，說明金融危機在對客車市場的整體環境產生持續影響的同時，對高檔客車市場的影響也不可小視，同時可以看到，這種影響的力度在逐步減弱。

整體銷量下滑趨勢明顯

由圖表01我們可以看出，從2005年到2006年，價格在90萬元以上的客車銷量一直小于2000輛，2007年銷量超出2000輛，達到2086輛，2008年達到歷史最高值2336輛，而從2005年l～6月到2006年1～6月，銷量一直未突破1000輛，但到了2007年1～6月和2008年1～6月，銷量超過1000輛，達到1048輛和1104輛，到2009年1～6月后，銷量又下降到867輛。

圖表02通過價格區間來細分高檔客車市場，我們把豪華客車的價格分成三個區間：90萬元～150萬元、150萬元～200萬元和200萬元以上，分析起來較為方便和清楚。

2005年1～6月份到2009年1～6月份，對價格在90萬元～150萬元之間的客車銷量分析可知，此區間的客車銷售除2008年到2009年是下降外，其余年份都呈現上升趨勢。2006年與2005年比，上升了64輛，上升的幅度為15.35％，2007年比2006年銷量增加了76輛，上升的幅度為13.6％，2008年比2007年又增加了16輛，增加的幅度為2.87％，2009年比2008年又下降了120輛，增長的幅度為26.49％，也就是說，在90萬元～150萬元的價格段，近5年來除2009年下降外，其余年份呈逐年上升趨勢，而且2009年下降的幅度比較大，遠超過了前4年任何一年的上升幅度。詳細數據見圖表03。

2005年1～6月到2009年1～6月，對價格在150萬元～200萬元的客車銷售情況分析：此區間的銷量從2005年到2008年一直呈現上升趨勢，到2009年6月又出現下滑趨勢，銷量變化的規律與90萬元～150萬元區間相似。從2005年的238輛逐漸增加到256輛，然后又逐漸增加到2008年的309輛，2009年又突然下降到226輛。具體的變化數據為：2006年比2005年增加18輛，同比上升7.56％，2007年比2006年增加2輛，同比上升了0.78％，到2008年1～6月比2007年同期增加了51輛，上升的幅度為19.76％，盡管上升幅度是近幾年高檔客車在價格細分市場中是比較大的，但基數仍然比較小，說明高端客車產品在150萬元～200萬元這個價格區間的市場容量并不大，2009年1～6月比2008年同期減少了83輛，同比下降26.2％。盡管這幾年各主流廠家都推出了13.7米的特大型客車產品，從銷量上看仍然不能算主流產品。詳細數據見圖表04。

2005年1～6月份到2007年1～6月份，從價格在200萬元以上的客車銷售情況分析可知，此區間的客車銷量逐年呈上升趨勢，到2008年1～6月和2009年1～6月連續兩年上半年均呈現下降趨勢。具體情況是：2006年比2005年增加了17輛，同比增幅為9.5％；2007年比2006年又增加了37輛，同比增幅達18.9％，2008年比2007年減少了11輛，增幅為-4.7％，2009年比2008年增加了34輛，增幅為一15.3％，可見在200萬元以上的高端產品領域，銷量在近幾年無一定的規律可遵循。詳細數據見圖表05。

高端客車銷售的區域性特點

從圖表06可以看出：

1、90萬元以上高檔豪華客車主要銷售在廣東、浙江、江蘇、山東、北京、四川、福建、上海、重慶等全國經濟比較發達的區域市場。

2、上述10個區域市場銷售的90萬元以上高檔豪華客車占據了整個高端市場93.6％的市場份額，全國其他區域只有6.4％的市場機會。

3、在90萬元以上高端客車流向的主要區域市場中，廣東是第一大市場，占據了15.1％的市場份額，浙江是第二大區域，占據了14.99％的市場份額；江蘇是第三大區域，占據了11.99％的市場份額；山東是第四大區域，占據了11.1％的市場份額；遼寧是第五大區域，占據了10.73％的市場份額；北京是第六大市場，占據了9.8％的市場份額。也就是說上述6個區域占據了高檔客車近80％的市場份額。

從上圖表07可以看出：

1、按價格細分，在90萬元～150萬元的價格區間，銷量最大的是山東市場，達到70輛，第二是遼寧和江蘇市場達均到61輛，第三為廣東市場達到52輛。

2、按價格細分，在150萬元～200萬元的價格區間，銷量最大的是浙江市場，達到45輛，第二是廣東區域，達到40輛，第三為北京區域市場，達到29輛。

3、按價格細分，在200萬元以上的價格區間，銷量最大的是浙江市場，達到42輛，第二是廣東區域達到40輛，第三為北京市場達到22輛。

前10個主流區域市場在90萬元～150萬元價格區間的銷量集中度為91.6％；在150～200萬元價格區間的銷量集中度為94.25％；在200萬元以上的價格區間的銷量集中度為97.87％，從此進一步說明：價格越高，市場集中度越高，就是說，隨著價格區間的增大，銷量在10名以外的其他區域市場，銷售高檔客車的機會越來越小，這完全符合高檔客車市場的價格規律，因為，價格越高，經濟購買能力就要求越強，一般經濟不太發達的區域，購買的能力必然隨價格的增大而減小。

金融危機不是惟一原因

12米以上特大型客車銷量的急劇下降是導致90萬元以上高檔客車銷量下降的最直接原因。

大于12米的特大型客車2009年1～5月銷售764輛，而2008年同期銷售數量是1745輛，減少了981輛，減少幅度達到56.2％，這減少的近1000輛特大型客車中價格在90萬元以上的，所占比例是大約在50％左右。因此完全可以說，2009年上半年90萬元以上高檔客車的全面下降主要是由于12米以上特大型客車銷量的減少造成的，進一步分析可以發現，在2009年1～5月銷量減少的特大型客車中，主要是特大型公交車的減少，而特大型公路客車銷量卻呈上升態勢(上升的幅度為47.23％)，但上升的數量遠沒有下降的數量多。

根據調查，大于12米的公路客車主要是13.7米的大型客車，包括座位車和臥鋪車，目標市場主要在于運距在300公里以上的長途客運，目標用戶始終把可靠性放在第一，因此大部分客車制造企業采用進口配置和雙橋，這樣就決定了價格必然在90萬元以上，這為阻止2009年上半年90萬元以上客車產品銷量下降起到了很大的作用。

除此之外，北京奧運會的結束必然導致高檔客車銷售空間的減小；金融危機的侵襲必然導致高檔客車銷售環境的惡化。去年國家申辦奧運促使特大型公交車的“井噴”式增長和“BRT”熱的形成。主要銷售區域在北京、杭州、常州、合肥等大中城市，為當年價格在90萬元以上的高端豪華客車全面增長提供了強有力的支持。尤其是有些大城市掀起的“BRT”熱，更為高端豪華客車的增長起到了推波助瀾的作用。隨著國內生產18米BRT廠家的逐漸增多，并且主要總成件基本采用了進口配置，價格在90萬元以上也是必然，但到了2009年，很多城市取消了或暫緩購買BRT的計劃，這導致2009年上半年高檔客車市場萎縮。

旅游市場運力過剩也是高檔客車銷量下滑的一大因素。根據分析，今年1～6月，外出旅游的人次比去年同期減少12％左右。因為市場基本達到飽和狀態，今年很多區域市場都表示“兩年內不再審批任何新旅游客運公司”。在金融危機的影響下，2009年，旅游市場運力過剩的矛盾比以往任何時候都突出。因此90萬元以上高檔客車在旅游市場受到阻礙是無法避免的。

金融危機是重要的基礎性因素。國際經濟環境的惡化，使得公路客車在出口方面也受到很大的影響。根據統計，2009年1～5月公路客車出口同比去年減少60％以上，這對中國公路客車市場是一個不小的影響，90萬元以上的高檔客車市場也不能幸免，2008年以前很多客車企業批量出口發達國家(如美國、新加坡等)100萬元以上高檔客車，在2009年似乎沒有這方面的信息。

據市場調研，燃油稅的改革和實施，使高檔客車的營運成本比未改革前大約提高7％～10％左右，而此項成本又不能靠提高售票價格(公鐵競爭異常激烈)來消化，使得高檔客車經營者經營回報率降低，因此，高檔客車的銷售受到影響也就成為必然。