淺析中國煙草產業發展現狀

吳志婷

摘要:中國煙草產業在國民經濟中占據重要地位,連續十年都是第一利稅大戶,本文從市場、企業、產品和技術四個方面對中國煙草產業的總體實力做了介紹。

關鍵詞:煙草產業 市場集中度 技術

眾所周知中國是世界第一煙草大國,現階段吸煙人口約占世界總吸煙人口的25%,卷煙消費量達3894.5萬箱,市場容量之大,早已讓跨國煙草公司垂涎三尺。近年來,中國的煙葉生產量平均約占世界總量的35%,卷煙產量約占世界總量的32%,中國吸煙人口數、煙葉生產量及卷煙生產量都穩居世界第一位,無疑中國是一個煙草大國。雖然中國是煙草大國,但卻不是煙草強國,因為與英、美等國煙草業相比,中國離煙草強國仍存在較大差距。主要表現在一無全球巨型跨國公司;二無市場占有率很高的名牌產品,而且出口創匯能力與產銷能力極不相稱;三是生產集中度很差。在“大而不強”的狀況下,煙草企業本身已經潛伏著一定的危機,加上私(走私煙)、假(假煙)、非(非配額煙)、超(超計劃煙)泛濫,逃稅漏稅,約占全國卷煙產量的10.8%,使國家遭受巨大損失(僅洋煙每年偷逃關稅即達200億元以上)。入世以后,更有外煙、跨國公司的阻擊。因此,國有煙草企業將陷入“前有封堵、后有追兵、中有流寇、四面受敵、危機四伏”的窘境。

一、中國煙草市場發展現狀

實證資料表明,煙草制品是適合以大集團、大公司形式組織生產與經營的,集中度是決定產業整體結構優化程度和經濟效率高低的最為重要的因素。從世界范圍看,煙草業是個高度集中的產業,奧馳亞公司(原菲利普?莫瑞斯公司)、英美煙草公司、日本煙草株式會社、帝國煙草公司等4家全球最大的煙草企業占到了中國以外市場份額的60%以上。萬寶路、萬事發、駱駝和L&M4;個品牌占中國以外市場份額在19%以上。

在此,我選用各企業的產量數據作為集中度的測算指標,算出2000一2005年煙草行業的 指數分別為:16.3、15.4、16.4、19.6、21.2、22.4,而 26.3、25.2、26.8、31.4、36.9、38.6。由此可以看出中國煙草業的集中度也在穩步提高,2001年,全國共有113家卷煙工業企業,平均每個企業的規模只有31萬箱,最大一家企業的市場份額不到7%。到2005年底,全國共有44家工業企業,平均每個工業企業的生產規模達到8813萬箱,最大一家企業達到26315萬箱。說明到2001年左右,制約煙草業發展的行政壟斷等體制性障礙達到空前的程度,中國煙草業缺乏有效的政策措施解決這些問題。2001年后,煙草業的決策者通過工商分離、加快企業組織結構調整等一系列改革措施,弱化了體制性障礙和非市場因素的影響,使得煙草業的產業重組和結構優化取得實質性的進展。

二、中國煙草企業發展現狀

從企業結構來看,雖然小煙廠數量在不斷減少,但部分優勢大企業正“由強趨弱”,行業集中度略有提升,但仍處在較低水平上。近些年來,中國煙草企業的格局發生了較大的變化。紅塔集團雖仍占據老大的位置,但整體形象和地位都下降不少,由于企業投資過分分散使得企業利潤迅速下滑。2002年紅塔集團的利潤為36.1億元,到2005年卻降到只有31.7億元。盡管“中華”煙在高檔卷煙市場的地位不可撼動,但“牡丹”、“大重九”這樣曾經響遍大江南北的老牌子很難再見其身影。昆明卷煙廠的“云煙”、黃果樹煙草集團的“黃果樹”這些歷史知名品牌也經歷著相同的命運—逐漸弱化。傳統企業、傳統品牌的弱化,一方面與其經營決策失誤不可分割,另一方面也是地區封鎖,假冒偽劣產品危害以及地方卷煙企業興起所產生的必然結果。從上世紀九十年代中期開始,地方煙草企業加大了設備改良的力度,積極引進人才,改善經營管理;同時,由于煙草企業為地方稅收做出了巨大貢獻,地方政府也給予企業大力支持,因而地方煙草企業迅速崛起,如長沙卷煙廠、常德卷煙廠、寧波卷煙廠、杭州卷煙廠、山東將軍集團等,它們在較短的時間里取得了長足的進步。

三、中國煙草產品發展現狀

從品牌角度分析,卷煙產品由多牌號競爭開始向牌號集中轉變。2001年,全國共生產1049個卷煙牌號,平均每個牌號的生產規模不到3萬箱,最大一個品牌的市場份額為3%,最大4個品牌的市場份額不到9%。只有一個品牌產量超過50萬箱,沒有一個品牌產量超過100萬箱。2004年8月,編制卷煙產品百牌號目錄,促進卷煙牌號整合,推動重點企業規模擴張。截至2005年,全國共生產325個卷煙牌號,平均每個品牌生產規模近12萬箱,最大一個品牌的市場份額為3.41%,最大4個品牌的市場份額達到11.64%。前10個牌號卷煙生產集中度為26.4%,名優卷煙生產比重為39.5%,擴大了名優品牌市場占有率,年產量超過50萬箱的卷煙品牌有16個,其中超過100萬箱的品牌有4個。

但產品結構相對單一,無論是煙葉,還是卷煙、烤煙型產品都占據著國內相當大的市場份額,中國卷煙消費市場上烤煙型卷煙依然是主流。1995年到2005年烤煙型煙葉收購量幾乎占煙葉收購重量的95%以上,2005年烤煙型卷煙占卷煙總產量的80%以上,吸食混合型卷煙的人口只占總人口的12%左右,但消費混合卷煙的人數正在逐步上升。在國際市場,混合型卷煙市場己占有20%以上的份額,在許多國家其份額超過80%,因而這種單一的產品結構不利于開發多樣性市場需求。從世界卷煙市場發展狀況來看,高香味低焦油混合型卷煙是未來發展方向。隨著外煙的不斷進入,這一消費方式必然對長期吸食烤煙型卷煙的中國消費市場產生深刻的影響。

四、中國煙草產業技術發展現狀

卷煙工業企業一方面積極創造產品差異化竟爭,另一方面努力實施卷煙降焦減害工程。許多企業圍繞“一高兩低”(高香氣、低焦油、低危害),在卷煙“低害”領域展開新一輪的科技競爭。有的企業通過產、學、研結合,建立起卷煙減害研究新模式,利用物理降焦技術和傳統醫學添加技術,加大科技投入,在卷煙低焦油、低危害技術領域不斷創出新成果。

煙草行業已初步建立起完整配套的科研體系,全行業建立了50多個科研機構。其中,農業方面相繼成立了中國煙草遺傳育種(南、北方)研究中心,建立了東北、東南、中南、西南和白肋煙、香料煙農業試驗站、國家煙草生理化基地以及全國煙草病蟲害預測預報網絡。工業方面加強了鄭州煙草研究院建設,成立了云南煙草科學研究院,同時建立了上海、玉溪、長沙、將軍和頤中集團等40多個企業技術中心。科技服務方面建立了國家煙草專賣局經濟信息中心、煙草經濟研究所、中國煙草科技信息中心、全國煙草科技情報網絡和中國煙草科教計算機網絡。在產品質量監督和標準化方面成立了包括國家煙草質量監督檢驗中心和二級、三級檢測站在內的煙草質量監督檢驗體系,成立了中國煙草標準化研究中心。基本形成了農業科研和卷煙工業研究、開發創新體系。

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