金融部門如何支持產業集群轉型升級的思考

鄭善彪

摘 要:文章以嵊州市為例,對金融部門如何支持產業集群轉型升級進行了分析,指出金融部門要在支持產業集群發展中不斷提升自身實力,實現經濟、金融協調發展。

關鍵詞:金融部門 產業集群 轉型升級 協調發展

中圖分類號:F830.33 文獻標識碼:A

文章編號:1004-4914(2009)11-204-03

產業集群是近年來經濟領域一個比較熱門的話題,也是區域經濟發展的一個重要課題。產業集群的作用可以從這幾個方面來理解:一是大量企業集中在一起,通過內部的充分競爭,增強了外部競爭力;二是大量企業集中在一起,形成了規模經濟;三是產業鏈分工與協作,形成了外部范圍經濟;四是企業的集中和相互之間頻繁的交往、經常性的合作,有利于技術的傳遞和擴散,而且巨大的競爭壓力也促使企業加快創新和升級,產生創新優勢;五是產業集群能夠更好地形成企業、政府和非政府組織的合作平臺和互動機制。同類企業集合在一起,力量就大,就容易引起重視和關注,就能更好地爭取到、利用好政府和社會的各方面資源。產業集群化是當今世界產業發展的總體趨勢,是產業發展的內在要求。

一、國際國內形勢分析

1.從國際發展背景看,產業集群轉型升級是增強區域競爭力的必由之路。當前,從國際范圍看,產業集群都體現了強大的生命力,在區域經濟發展中承擔了相當重要的作用。在美國,約380個集群的產值達到全國總產值的60%。在意大利,70%以上制造業、40%以上的出口量都是以集群的形式產生的。在印度,約350個集群創造了印度制造業出口額的60%。因此,促進產業升級已成為新形勢下增強區域經濟競爭力的必經之路。

2.從國內經濟發展形勢看,產業集群轉型升級是加快先進制造業基地建設的關鍵環節。從國內看,產業集群也在快速發展,尤其是浙江省,充分發揮區位優勢、主動接軌上海、積極參與“長三角”經濟合作和發展,發揮塊狀特色產業優勢,加快結構調整和產業升級,加快先進制造業基地建設,走新型工業化道路,成了集群經濟的發達省份,有53個集群的主要產品在國內市場的占有率達到30%以上。我們耳熟能詳的義烏的小商品、紹興的紡織、海寧的皮革、永康的五金、諸暨的襪業和五金等等,都是以一個或數個產業集群支撐起一個地方的經濟發展。

3.從嵊州經濟發展現狀看,產業集群轉型升級是實現工業經濟快速發展的當務之急。浙江省一系列戰略的實施,都為嵊州市產業的提升、工業的發展創造了極為有利的機遇。近年來,市委市政府統籌謀劃,積極實施“產業集群”戰略,通過構筑發展平臺、加大政策扶持、加快項目推進等一系列舉措,全市已形成了“合力興工”的濃厚氛圍和強烈的創業動力。提升產業層次、優化工業結構、轉變發展方式已成為嵊州市工業創新發展的重要內容。

二、嵊州市產業現狀

近幾年,嵊州當地產業經濟特色鮮明,產業對經濟增長的帶動作用明顯增強,特色產業比重不斷提高,集群優勢更加明顯。為整合現有產業優勢,嵊州市將原先的十大產業加以整合,確定把領帶服裝、機械電機、電器廚具作為三大產業集群重點進行培育,主要表現為:

1.走出了一條“小產品、大市場”、“小企業、大產業”的發展之路。嵊州市領帶、電機、廚具、電聲配件等產業雖然產品很小、企業不大,但已發展壯大成為該市經濟的主體力量,并在激烈的國內外市場競爭中占有較高的份額。如領帶產業現有企業2000多家,從業人員5萬多人,年產領帶3.5億條,產量占全國的4/5、全球的1/3,已成為全國最大的領帶生產加工基地、批發銷售基地和外貿出口基地。廚具產業現有廚具及配套企業近300家,年生產能力近550萬臺,生產規模和產品質量均處于國內同行業領先水平,已成為繼廣東順德、浙江寧波之后的國內第三大廚具生產基地。電機產業現有生產及配套企業1600多家,從業人員近3萬人,年產微電機3000萬臺,產品門類齊全,已成為浙江省三大電機生產基地之一。電聲行業以天樂集團為龍頭,已有揚聲器及配件生產企業100多家,年產電聲配件系列產品30億只,產品國內市場覆蓋率在80%以上。

2.形成了具有一定影響力的區域品牌。經過近幾年品牌工程的實施,嵊州市已先后獲得“21世紀國際性領帶都市”、“中國廚具之都”、“中國電聲零件之都”、“中國絲針織服裝生產基地”和“中國小功率電機生產基地”等稱號,還擁有3只中國名牌產品、6只中國馳名商標、21只國家免檢產品,產業知名度大大提高,對外影響力進一步增強。

3.產業結構得到進一步優化。通過調整結構,嵊州市產業重心已逐漸實現由紡織類向非紡織類轉移。十大工業行業規模以上企業中的紡織服裝、領帶服飾、絹絲針織3個紡織類行業的產銷總量占比由2007年的41%下降到2008年的37%,降低了4個百分點,而非紡織類行業所占比例則相對提高了4個百分點。通過招商引資和轉型發展,汽摩配、電子等新興產業發展壯大。從汽摩配行業看,隨著技改項目的不斷完工投產,今年產銷增幅雄居各行業榜首,發展勢頭不可小覷。電子行業的天樂集團由原先電聲零配件生產轉為進軍數碼市場,2008年銷售收入已達25億元,成為嵊州市第一個突破20億元大關的企業。

4.一大批行業骨干企業已經成形。經過多年打拼,各行業都有了自己的骨干企業。如領帶行業的巴貝、好運來、麥地郎、雅士林、佳友,針織服裝的宏達、天成、莎美,電機行業的迪貝、特種電機,廚具行業的普田、美多、億田,紡織服裝的冠東、棉紡、達成,電子行業的天樂、三界電聲,機械行業的浙鍛、三鼎、雙鳥,這些行業骨干企業在自身迅速發展的同時,有力地支撐了整個規模工業的穩步發展。

5.借“網“突圍產業集群升級瓶頸。2009年年初,嵊州市政府與阿里巴巴集團合作,組織實施了嵊州市集群產業電子商務應用“三年行動計劃”,設立“嵊州集群產業電子商務專區頻道”。目前,全市共有724家中小企業成為中國供應商和誠信通會員,企業借助“專區頻道”拓展了銷售渠道,如“卡爾領帶”自應用了電子商務以來,銷售額同比增加了50%;同時有72家企業通過網絡聯保獲得聯保貸款9761萬元。

6.企業投資熱情激增。在轉型升級的推動下,全市形成了骨干企業領跑、中小企業緊跟的投資局面。今年全市工業性重點建設項目30個,計劃總投資53.45億元。一批轉型升級項目正在抓緊組織實施中。如巴貝、天佳等十多家骨干龍頭企業組建了兩家專業物流公司,外拓蠶桑基地100萬畝,保障嵊州市占全國1/10的真絲用量需求。原料創新和產品開發各1個項目已列入國家發改委重點項目;花型研發兩個項目和平臺建設兩個項目已啟動。在投入中企業還加大技術改造力度,尤其是加強設備的投入。如針織服裝行業大力引進全自動電腦橫機,代替手工作業,目前已達到400多臺,今年有望再增加400~500臺,增加投資2億元左右。

7.產業集群已成為有效信貸投放的載體。各銀行業金融機構增加有效信貸投入,對嵊州市的三大集群產業進行重點扶持。2007年末、2008年末、2009年6月末市內外銀行對領帶服裝、電聲廚具、機械電機的貸款余額分別呈遞增趨勢,投放力度逐年加大。

今年上半年,嵊州市政府為促進經濟結構調整和產業升級,專門出臺了《關于貫徹落實適度寬松貨幣政策促進三大產業平穩發展的實施意見》(嵊政辦[2009]65號),鼓勵各銀行業金融機構要積極加大對三大產業的信貸投入,強化銀企合作,優化信貸結構,實行貸款利率優惠,降低產業融資擔保條件,創新貸款還款方式,實現三大產業信貸總量的快速增長,金融服務的不斷提升。原則上確定223家重點稅源企業作為信貸投放重點企業列入市政府的考核內容之一。從對重點稅源企業中三大產業的投放來看,已加大了金融支持力度,取得了明顯成效(如表1)。

三、嵊州市產業發展中存在的問題

1.從進一步提升發展上看,“上、下兩游”被人家掌控,產業難以做強做大。如領帶產業在“上游”的原材料市場缺乏有力掌控,價格一有“風吹草動”就會給企業帶來程度不同的“寒意”,直接影響行業效益。“下游”是領帶銷售渠道缺乏價格話語權,因為大量訂單都從中間商手中獲得,而非零售商手中取得,企業只能獲取少量的生產利潤,資金積累的效應緩慢,難以使企業做強做大。

2.產品結構不合理,終端產品、成套產品、高新技術產品缺乏。大多數企業的產品屬于低附加值的勞動密集型產品,產品的特點主要表現為“三多三少”:即單一產品多,成套產品少;老產品多,新產品少;低檔技術產品多,高新技術產品少。電聲廚具產業如零部件,材料和勞動力成本所占的比重較高,贏利能力較為薄弱。機械電機產業如傳統風扇電機,材料和勞動力成本占總成本的90%以上,成套產品較少,高新技術產品缺乏。

3.自主品牌和創新能力缺乏,企業以貼牌生產為主。雖然一些龍頭骨干企業擁有一定的自主品牌,但三大產業突出的優勢在于制造,缺乏創造與創新。如嵊州領帶產業盡管在國內市場培育了一批品牌,但在國際市場上,制造的價值只是生產的價值,沒有品牌效益,自主品牌出口還沒有實現零的突破。電器廚具產業普遍采用OEM(委托代工生產,即貼牌生產)運作方式,如為“西門子”、“伊萊克斯”等國際知名品牌貼牌,缺乏自有的品牌,難以主導市場價格,市場占有率不高。

4.企業缺乏技術創新動力,配套設施滯后。大多數企業沒有自己的研發中心,也沒有穩定的技術依托;高級研發技術人才、企業管理人才、營銷人才匱乏;新產品開發進度慢;營銷方式落后;缺乏為行業配套的公共服務平臺,如行業的檢測中心、全國聯網的物流企業、專業的人才培訓基地、專業的設計研發機構等。

5.三大產業融資難問題仍然突出。(1)融資渠道單一。據調查,嵊州市三大產業在擴大生產規模或資產規模時,首先選擇銀行貸款,企業融資大都來自銀行的間接融資。2008年10月,浙江三鼎工具有限公司在歐交所上市,成為嵊州市首家也是目前唯一一家上市企業,來自資本市場直接融資。(2)融資難問題比較突出。融資難一直困擾著中小企業。據統計,今年上半年有294家小企業存在資金緊張問題,資金缺口18.12億元。經調查,產業中的小企業因資信等級低,擔保無法落實,缺乏抵押資產,融資成本高等原因,難以得到銀行的信貸支持。調查資料顯示,67.82%的企業認為辦抵押、擔保難是制約企業貸款的主要原因之一。(3)信息不對稱給銀行授信帶來一定難度。企業融資難問題,既與缺乏有效的信用擔保體系有關,也與社會信譽體系不夠健全、難以有效解決信息不對稱制約的問題有關。有些企業特別是小企業管理往往不夠規范,信息公開少,企業經營情況不透明,客觀上增加了銀行授信工作的難度。(4)融資結構失衡和融資渠道不暢。今年上半年銀行新增貸款31.45億元,而三大產業貸款新增11.56億元,只占新增額的36.7%,新增數中多數是票據融資和政府借款,融資結構失衡和融資渠道不暢,抑制了企業創新的活力,制約了企業的發展。

四、實施產業集群戰略,加快工業經濟轉型升級步伐

1.拓展提升領帶服裝產業。鞏固發展領帶服裝的傳統優勢,加快產業融合步伐,積極拓展延伸產業鏈和產品區間,以現代科技成果和品牌營銷理念促進產業改造升級,努力打造“21世紀國際性領帶都市”和“全球真絲產業集聚地”,進一步提升領帶服裝產業對市域經濟的支撐作用。到2011年,爭取領帶服裝行業銷售收入200億元以上。積極拓展領帶終端市場,鼓勵收購、兼并、參股國外營銷公司或在境外設立分公司。致力領帶品牌營銷,鼓勵企業在著名媒體投入廣告、開展直營連鎖和進駐國內外著名商廈。積極推動領帶產業鏈向上游原料環節延伸,鼓勵外拓規模化蠶桑基地。積極鼓勵領帶產業整合提升。切實提高針織和服裝企業的裝備水平,鼓勵引進全自動電腦橫機等先進設備。積極拓展高檔家用紡織品等相關產業,加大相關產業鏈延伸項目的政策支持力度。

2.做大做強機械電機產業。充分發揮機械電機產業門類眾多、專業特色明顯的優勢,積極推動先進制造裝備、電子信息技術和新材料等高新技術成果在機械電機產業中的應用,加快建立推進專業化大協作生產體系,促進機械電機產業整體做大做強,使之成為調整產業結構的重要陣地和集群經濟發展的新標桿。到2011年,力爭機械電機行業銷售收入100億元以上。充分發揮“中國小功率電機生產基地”優勢,切實加大電機新產品研發力度,設立浙江省小功率電機檢測研發中心,努力建成電機研究院。著力提升電機企業裝備水平,鼓勵企業引進高速沖床、自動繞嵌線機等關鍵生產設備。大力引進和培育汽摩配企業,加速區域產業鏈的配套完善。積極推動建設模具加工服務中心,實現模具資源共享,提升機械電機產業的模具加工水平。

3.創新發展電器廚具產業。積極創新電器廚具產業的發展理念和發展模式,推動產業價值鏈從主要依托生產環節為主向研發和營銷環節延伸轉軌,切實提高產業競爭力和產品附加值,加快形成具有廣闊發展空間和強勁創新活力的電器廚具產業集群。到2011年,爭取電器廚具行業銷售收入100億元以上。切實提高廚具電器產品的研發設計能力,推動廚具電器產品向多樣化、系列化、成套化和新穎化方向發展,重點支持高性能、智能化、健康型和環保型新產品的研發生產。充分發揮“中國廚具之都”的優勢,努力打響“嵊州廚具”區域品牌。鼓勵引進國際戰略投資者,積極引導廚具企業開拓國內外市場,大力引進和培育電子信息企業,促使加快形成群體規模優勢。

五、關于金融支持產業集群轉型升級的思考

資金是企業的血液,缺乏資金保障和支持,產業的升級就難以啟動和推進。因此,推動產業集群轉型升級迫切需要金融服務模式的創新。筆者認為應從以下幾方面進行思考:

1.鼓勵企業在境內外上市,引導企業開展資本經營。優先支持符合轉型升級方向的企業通過上市融資、債券融資等方式獲得轉型升級的資本,著力培育上市梯隊。目前嵊州市共有18家企業列為上市培育對象,其中6家已完成股份制改造,除三鼎工具外,還有一家企業已報國家證監會等待批準。

2.搭建銀企對接平臺,引導金融機構加大轉型升級的金融支持力度。通過銀企對接,推動銀行與企業加深了解,加強合作。鼓勵和引導金融機構加大對領帶服裝、機械電機、電器廚具三大產業集群的支持力度,一是要調整優化信貸對象的企業結構,增加擴大中小企業特別是小企業、微小企業的貸款規模和貸款數量;二是要調整優化信貸資金的期限結構,中小企業轉型升級需要中長期資金的支撐;三是要調整優化金融業務品種結構,減少中小企業融資成本。還要支持企業進行技術改造,加快新產品開發,提高產品的科技含量,擴大生產規模,形成規模效益,增強其產品的市場競爭力和市場占有率,促進集群產業擴量提質,切實轉變增長方式。

3.創新金融產品,切實保障工業經濟轉型升級的資金需求。堅持金融創新服務中小企業的導向,不斷創新金融服務手段,在風險可控的前提下,擴大有效擔保物范圍,嘗試推廣無形資產、有價證券、應收賬款、倉單質押等新型信貸產品,充分發揮動產、不動產、股權、債權等的抵質押作用,適應產業集群發展需要,。

4.解決中小企業融資信用擔保問題,加強擔保機構建設。突破傳統融資擔保方式,建立多種資金來源、多種形式參與、多層次結構的中小企業信用擔保體系,特別是要支持依托行業協會組織的擔保機構發展,把解決中小企業融資與培育企業信用制度有效結合起來,促進產業集群發展。建議財政安排一定的中小企業信用擔保和風險補償專項資金,設立再擔保公司,為擔保公司提供擔保,通過風險鏈的延伸,使貸款風險得到有效分散和控制,撬動的貸款資金能成倍增長,為中小企業發展拓展融資渠道。

5.完善信用體系建設,實現資源信息共享。開展企業信用等級評估,依據信用等級高低實行重點扶持,合理確定貸款執行利率。加快征信體系建設,進一步發揮信貸登記咨詢系統作用,實現信貸信息共享。建立重點企業生產、經營和風險監測預警分析制度,維護重點稅源企業生產經營監測分析系統,發揮政府、部門、銀行和企業之間的橫向溝通作用,及時防范和化解企業信貸風險,促進地方經濟穩定運行。

6.防范金融信貸風險,實現經濟、金融協調發展。在大力支持產業集群發展的同時,要嚴格按照國家產業政策與信貸政策規定,正確處理信貸支持與防范風險的關系,加強對信貸資金使用的監控及流向的跟蹤檢查。針對產業集群的特點,建立嚴格的統一授信制度,控制集團客戶、關聯企業貸款風險,防止多頭授信等情況的發生,提高新發放貸款質量。在支持產業集群發展中不斷提升自身實力,實現經濟、金融協調發展。

(作者單位:中國人民銀行嵊州市支行 浙江嵊州 312400)(責編:若佳)