城市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型的策略選擇與風(fēng)險(xiǎn)防范

摘要:我國(guó)城市商業(yè)銀行在貸款過(guò)度集中、組織架構(gòu)效率下降、激勵(lì)約束機(jī)制欠缺、收入結(jié)構(gòu)單一的背景條件下進(jìn)行經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，選擇適當(dāng)有效的策略顯得尤其重要。筆者認(rèn)為，城市商業(yè)銀行通過(guò)隱性跨區(qū)經(jīng)營(yíng)、提高分支機(jī)構(gòu)實(shí)用性、強(qiáng)化利益相關(guān)者管理以及多元化業(yè)務(wù)創(chuàng)新等策略，有望實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)機(jī)制的優(yōu)化。另外，在轉(zhuǎn)型過(guò)程中，城市商業(yè)銀行還要注意利益平衡、轉(zhuǎn)型時(shí)機(jī)、人才儲(chǔ)備、小企業(yè)不良貸款等方面的風(fēng)險(xiǎn)防范。

關(guān)鍵詞:城市商業(yè)銀行;轉(zhuǎn)型;策略

Abstract:Owing to simplex structure of loans，inefficacy organization and lack of mechanism，it is important for city commercial banks to choose suitable and effective strategies during the transition process. We argue that city commercial banks should focus on covert cross-business，enhancement of branches’practicability， management from stakeholders and diverse business innovation. In addition，there is a need for city commercial banks to avoid risks from balance of interests，transition time，talent pool and non-profit loans of small businesses.

Key Words:city commercial banks，transition，strategy

中圖分類號(hào):F832.33文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B文章編號(hào):1674-2265(2010)05-0073-03

我國(guó)城市商業(yè)銀行(以下簡(jiǎn)稱城商行)自1995年組建以來(lái)，立足區(qū)域經(jīng)濟(jì)，不僅激發(fā)了整個(gè)金融體系的活力，也為當(dāng)?shù)刂行∑髽I(yè)獲得快捷的融資、居民享受更多優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)提供了便利。數(shù)據(jù)顯示，2008年城商行的中小企業(yè)貸款占比高達(dá)71.16%，遠(yuǎn)高于大銀行的45.07%。但與國(guó)有銀行和股份制商業(yè)銀行相比，城商行的劣勢(shì)也比較明顯，比如，公司治理缺乏效率、市場(chǎng)占有份額少、產(chǎn)品創(chuàng)新不足、專業(yè)化服務(wù)程度低等，導(dǎo)致人才、客戶流失嚴(yán)重，經(jīng)營(yíng)成本高利潤(rùn)薄，因此，城商行只有通過(guò)一系列策略組合進(jìn)行機(jī)制改革、組織重建、業(yè)務(wù)創(chuàng)新，全面實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，才能在競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳跟。

一、城商行經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型的背景分析

(一)貸款過(guò)度集中

近年來(lái)，城商行的不良貸款率呈逐漸下降趨勢(shì)，截止到2008年末，不良貸款的撥備覆蓋率達(dá)到了114%，這主要得益于地方政府作用下的資產(chǎn)置換和剝離，而事實(shí)上城商行貸款過(guò)度集中于地方某些行業(yè)或企業(yè)以及關(guān)聯(lián)貸款的現(xiàn)狀并沒(méi)有改善。數(shù)據(jù)顯示，2007年全國(guó)57家城商行(資產(chǎn)總值占全部城商行的50%)單一客戶貸款余額和最大10家客戶貸款余額占資本凈額的均值分別為63.27%和220.79%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)突破了監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)10%和50%的界限。貸款集中行為從短期看似乎因大客戶較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力而使貸款的安全性得到保障，但一旦出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)環(huán)境逆轉(zhuǎn)、行業(yè)經(jīng)營(yíng)效率下降，會(huì)導(dǎo)致銀行陷入風(fēng)險(xiǎn)和收益被一家或少數(shù)幾家客戶“套牢”的被動(dòng)地位，帶來(lái)資產(chǎn)質(zhì)量惡化的風(fēng)險(xiǎn)。

(二)組織效率下降

城商行在發(fā)展初期由于規(guī)模小、業(yè)務(wù)少，組織結(jié)構(gòu)高度扁平化，決策鏈短，信息傳導(dǎo)半徑小，面對(duì)市場(chǎng)變化能夠反應(yīng)靈敏、決策高效、執(zhí)行快捷。隨著經(jīng)營(yíng)規(guī)模和業(yè)務(wù)范圍的拓展，城商行陸續(xù)在當(dāng)?shù)厣踔量鐓^(qū)域設(shè)置了分支機(jī)構(gòu)，管理鏈條開(kāi)始拉長(zhǎng)，信息和決策的多級(jí)傳遞容易導(dǎo)致上下信息失真，失誤概率明顯增大，不僅使總行控制效力和經(jīng)營(yíng)效率下降，還容易破壞原先穩(wěn)定的銀企合作關(guān)系，錯(cuò)失良好的市場(chǎng)機(jī)遇。

(三)激勵(lì)約束機(jī)制欠缺

良好的激勵(lì)約束機(jī)制不僅是商業(yè)銀行進(jìn)行正確決策的制度保障，也是調(diào)動(dòng)管理層積極性和人才培養(yǎng)的關(guān)鍵因素。城商行在組建時(shí)，通常地方政府都參與入股，雖然目的是給予城商行一定的支持(例如將財(cái)政周轉(zhuǎn)資金、政府收費(fèi)項(xiàng)目等委托城商行辦理，以減少后者的資金壓力)，但是管理人員大多由政府選派，不僅政府干預(yù)色彩濃重，管理者也缺乏相應(yīng)的激勵(lì)和約束，人才培養(yǎng)和積累成為一句空話。

(四)收入結(jié)構(gòu)單一

近年來(lái)城商行依托地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，整體不良貸款率逐漸下降，盈利能力在不斷提高(見(jiàn)表1)。數(shù)據(jù)顯示，大多數(shù)城商行的利息收入占經(jīng)營(yíng)收入的比重為95%以上，其中存貸款利息收入的比重約為65%。過(guò)于單一的收入結(jié)構(gòu)表明城商行對(duì)新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域開(kāi)拓不足(比如個(gè)人業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)以及投資業(yè)務(wù))，客戶市場(chǎng)細(xì)分不深入，缺乏差異化服務(wù)和個(gè)性化產(chǎn)品。

二、城商銀行經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型的策略選擇

(一)推行隱性跨區(qū)經(jīng)營(yíng)

地處經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的城商行在轉(zhuǎn)型過(guò)程中，往往會(huì)通過(guò)引進(jìn)外資股權(quán)或跨區(qū)域設(shè)立分支機(jī)構(gòu)來(lái)擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，并降低客戶及區(qū)域過(guò)于集中的貸款風(fēng)險(xiǎn)，而不少城商行地處中南、西部的非中心城市，業(yè)務(wù)規(guī)模較小，經(jīng)營(yíng)管理水平一般，既無(wú)法吸引境外戰(zhàn)略投資者，也無(wú)法承擔(dān)跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的信息費(fèi)用，因而需要選擇“隱性”的跨區(qū)經(jīng)營(yíng)模式，即放棄在異地設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的做法，以城商行之間相互參股、簽訂協(xié)議等方式進(jìn)行雙邊或多邊合作，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，信息共享，既能降低營(yíng)運(yùn)成本，又能實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)拓展，增加客戶資源。

(二)提高分支機(jī)構(gòu)實(shí)用性

城商行承擔(dān)了許多政府部門(mén)的代收代付業(yè)務(wù)以及與政府部門(mén)相關(guān)的項(xiàng)目，在當(dāng)?shù)赜幸欢ǖ氖袌?chǎng)力量，擴(kuò)大規(guī)模、開(kāi)設(shè)分支機(jī)構(gòu)可以使其在更大范圍內(nèi)配置資產(chǎn)分散風(fēng)險(xiǎn)，提高其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。但單一復(fù)制的分支機(jī)構(gòu)并不能帶來(lái)盈利的增加，反而不利于與客戶的溝通交流以及信息及時(shí)準(zhǔn)確地傳遞。因此，城商行設(shè)置新的分支機(jī)構(gòu)時(shí)必須考慮其實(shí)用性與針對(duì)性，即在目標(biāo)市場(chǎng)進(jìn)一步細(xì)分的前提下，保證它能與潛在的客戶相匹配，避免與原有分支機(jī)構(gòu)同樣的設(shè)置方案和相似的服務(wù)功能，這樣才能繼續(xù)保持扁平化管理的高效率。

(三)強(qiáng)化利益相關(guān)者治理

政府在商業(yè)銀行的治理中一直占有重要位置，對(duì)城商行來(lái)說(shuō)尤其如此，純粹的公司治理理論顯然不能簡(jiǎn)單應(yīng)用。面對(duì)地方政府影響力過(guò)大、關(guān)聯(lián)交易問(wèn)題突出、激勵(lì)與約束機(jī)制不健全等問(wèn)題，城商行必須強(qiáng)化利益相關(guān)者治理機(jī)制，綜合考慮各個(gè)方面的利益，比如盡可能幫助中小股東參加股東大會(huì)、提高對(duì)投資者和債權(quán)人利益的保護(hù)、明確董事會(huì)的權(quán)限和責(zé)任、健全董事會(huì)與高級(jí)管理層的委托—代理關(guān)系等，只有這樣才能獲取并維持公眾對(duì)其的信任和信心，穩(wěn)固客戶群體市場(chǎng)，為人才培養(yǎng)和積累提供保證。

(四)多元化業(yè)務(wù)創(chuàng)新

面對(duì)國(guó)有銀行和股份制銀行各自的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，城商行往往也會(huì)有經(jīng)營(yíng)多元化的內(nèi)在沖動(dòng)，但作為管理能力先天不足的金融機(jī)構(gòu)，更適合通過(guò)專業(yè)化集中力量，提供與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手明顯不同的銀行產(chǎn)品和服務(wù)來(lái)提高利潤(rùn)，實(shí)現(xiàn)多元化的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型:一是中間業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)化。城商行由于規(guī)模小，開(kāi)展中間業(yè)務(wù)要向其他銀行支付較多的結(jié)算、清算費(fèi)用，轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)應(yīng)該是控制成本，鼓勵(lì)客戶使用自助銀行和網(wǎng)上銀行，從而節(jié)約網(wǎng)點(diǎn)的人工費(fèi)用、辦公費(fèi)用以及其他固定支出。二是零售業(yè)務(wù)個(gè)性化。零售業(yè)務(wù)客戶眾多，與經(jīng)濟(jì)波動(dòng)關(guān)聯(lián)度較低，收益比較穩(wěn)定，城商行在轉(zhuǎn)型過(guò)程中必須將個(gè)人融資、投資和理財(cái)服務(wù)作為拓展重點(diǎn)，創(chuàng)新個(gè)性化的零售產(chǎn)品，滿足客戶在信息咨詢、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、投資理財(cái)?shù)确矫娴男枨?，提高零售業(yè)務(wù)收入在經(jīng)營(yíng)收入中所占的比重，從而實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)平衡發(fā)展，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。三是信貸業(yè)務(wù)小企業(yè)化。對(duì)城商行而言，過(guò)度集中的大客戶和地方政府項(xiàng)目更容易形成不良資產(chǎn)，只有按照市場(chǎng)規(guī)則選擇放貸對(duì)象，立足中小企業(yè)市場(chǎng)，根據(jù)每個(gè)行業(yè)的變化特點(diǎn)及時(shí)調(diào)整信貸投放政策，才能夠保證貸款質(zhì)量。

三、城商行轉(zhuǎn)型過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)防范

如上所述，城商行經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型涉及到內(nèi)部組織架構(gòu)的設(shè)計(jì)、治理機(jī)制的轉(zhuǎn)換、業(yè)務(wù)內(nèi)容的調(diào)整等，一旦處理不當(dāng)，就可能引起風(fēng)險(xiǎn)的迅速積累，給日常經(jīng)營(yíng)和管理帶來(lái)諸多負(fù)面后果。因此城商行必須堅(jiān)持轉(zhuǎn)型發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)控制同步進(jìn)行，謹(jǐn)慎處理各種不穩(wěn)定因素，主要有以下方面:

(一)平衡各方利益

城商行作為由地方政府、企業(yè)和當(dāng)?shù)鼐用裢顿Y入股組建的地方性股份制商業(yè)銀行，涉及眾多的利益主體，轉(zhuǎn)型過(guò)程中的利益平衡問(wèn)題顯得格外重要，否則會(huì)引起一系列矛盾，給銀行發(fā)展帶來(lái)危害:比如引進(jìn)戰(zhàn)略投資者引起的所謂“銀行賤賣”輿論、引進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制引起原有高層管理人員的不滿、精簡(jiǎn)人員導(dǎo)致的上訪事件等等。因此，城商行必須做到提前謀劃，有備無(wú)患，妥善處理各方面的關(guān)系，加強(qiáng)股東之間的溝通和對(duì)員工的教育疏導(dǎo)，才能為轉(zhuǎn)型創(chuàng)造良好的氛圍。

(二)把握轉(zhuǎn)型時(shí)機(jī)

任何變革都需要適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和條件，城商行要對(duì)原有的經(jīng)營(yíng)機(jī)制進(jìn)行改良和創(chuàng)新，只能在恰當(dāng)?shù)臅r(shí)間，以適當(dāng)?shù)牧Χ群退俣龋瑥挠绊懡?jīng)營(yíng)機(jī)制的各個(gè)方面逐漸推開(kāi)，以不斷的量變推進(jìn)質(zhì)變，具體做法應(yīng)該是:首先對(duì)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境進(jìn)行評(píng)估，確保轉(zhuǎn)型與經(jīng)濟(jì)體制的大背景相吻合或相適應(yīng)，然后合理安排轉(zhuǎn)型內(nèi)容的次序，避免在運(yùn)行機(jī)制和組織架構(gòu)還未變革的情況下倉(cāng)促開(kāi)展新業(yè)務(wù)，最后在技術(shù)層面上確保改革和創(chuàng)新的順利進(jìn)行。

(三)完善人才儲(chǔ)備

城商行要轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)模式，成為資本充足、內(nèi)控嚴(yán)密、運(yùn)營(yíng)安全、服務(wù)和效益良好的現(xiàn)代金融企業(yè)，在產(chǎn)品研發(fā)、營(yíng)銷、客戶服務(wù)、財(cái)務(wù)、信息系統(tǒng)管理等方面需要大量新型專業(yè)人才支持，一旦人才儲(chǔ)備不足，將導(dǎo)致轉(zhuǎn)型的最終失敗。目前城商行人員總量偏多與專業(yè)型人才結(jié)構(gòu)性不足的矛盾比較突出，必須通過(guò)創(chuàng)新人才管理機(jī)制，為員工的成長(zhǎng)和發(fā)展提供公平合理的機(jī)會(huì)，開(kāi)通非職務(wù)序列上升通道，建立管理職務(wù)類和技術(shù)業(yè)務(wù)類兩大等級(jí)系列，充分體現(xiàn)每個(gè)員工的個(gè)人價(jià)值。

(四)預(yù)防小企業(yè)不良貸款

從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，城商行要立足中小企業(yè)融資市場(chǎng)做強(qiáng)做精，以獲得較高的盈利空間，但那些經(jīng)過(guò)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)尤其是此次金融危機(jī)生存下來(lái)的中小企業(yè)，由于資產(chǎn)質(zhì)量、管理水平都已經(jīng)走上了正軌，已經(jīng)成為國(guó)有銀行的優(yōu)良客戶，剩下大量小企業(yè)雖然融資需求旺盛，但是可能存在產(chǎn)品質(zhì)量低劣、工藝技術(shù)落后、管理水平低下的狀況，現(xiàn)實(shí)償還能力非常有限。城商行在開(kāi)拓小企業(yè)市場(chǎng)的過(guò)程中，不僅要密切關(guān)注借款企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和信用度，還應(yīng)充分利用自身優(yōu)勢(shì)和各種服務(wù)功能，幫助其加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，支持產(chǎn)權(quán)制度改革和尋求同國(guó)內(nèi)外優(yōu)勢(shì)企業(yè)聯(lián)合，比如兼并合作、債務(wù)重組、增資擴(kuò)股等，以提高借款企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，避免不良貸款的產(chǎn)生;對(duì)惡意逃債、還款意識(shí)淡薄的企業(yè)要堅(jiān)決訴諸法律或聯(lián)合制裁追索債務(wù)，依法維護(hù)銀行的債權(quán)安全。

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(責(zé)任編輯 耿 欣)