從“微笑曲線”看“中國制造”產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)的喪失

摘 要：文章開篇提出隨著外資在中國的滲透，中國在產(chǎn)業(yè)鏈的高附加值環(huán)節(jié)的主導(dǎo)權(quán)漸漸喪失的問題，然后將分別從微笑曲線的幾個環(huán)節(jié)如創(chuàng)新研發(fā)、原材料、物流、銷售和品牌來探討中國企業(yè)在相關(guān)環(huán)節(jié)的薄弱與不足，最后圍繞各個環(huán)節(jié)，提出中國企業(yè)如何實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)突圍提出建議。

關(guān)鍵詞：微笑曲線；產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)；知識產(chǎn)權(quán)；大宗商品；物流；品牌

改革開放讓中國經(jīng)濟(jì)突飛猛進(jìn)的同時，也讓外國資本滲透到第一、二、三產(chǎn)業(yè)中的許多領(lǐng)域，甚至控制了某些產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。學(xué)界的一些有識之士發(fā)出警示，同時也能聽見一種不同的聲音，斥責(zé)前者為陰謀論，阻擾中國融入全球化經(jīng)濟(jì)。本文將以宏基創(chuàng)始人施振榮先生提出的“微笑曲線”理論為主線來探討這一議題。

一、產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)的喪失

根據(jù)微笑理論，產(chǎn)業(yè)鏈從上游到下游，大體上可以分為創(chuàng)新研發(fā)、原材料、加工制造、物流、銷售五個環(huán)節(jié)，高附加值更多出現(xiàn)在兩端的環(huán)節(jié)即設(shè)計和銷售，處于中間環(huán)節(jié)的制造附加值最低。如下圖所示：

中國被稱為當(dāng)今的“世界工廠”，中國的企業(yè)大部分在從事“加工組裝”這個環(huán)節(jié)的工作，截止2009年底中國已有至少230多類產(chǎn)品產(chǎn)量居于全球第一，中國在全球制造業(yè)出口中所占比例達(dá)17％，而美國下滑至16％，中國成為全球最大的制造中心。然而，中國制造的產(chǎn)品多為技術(shù)含量低、價格低、附加值低的“三低”產(chǎn)品。我國制造業(yè)的增加值率僅為26.23％，而美國、日本及德國分別是49.22％、48.35％、37.92％。

二、基于微笑曲線理論的產(chǎn)業(yè)鏈分析

從前面的論述可以看出，中國只是在產(chǎn)業(yè)鏈附加值最低的環(huán)節(jié)占據(jù)了領(lǐng)先地位，而能夠帶來高附加值的其它環(huán)節(jié)則仍然由外資把控。下面將圍繞研發(fā)、原材料、銷售這三個環(huán)節(jié)來探究中國企業(yè)的薄弱不足和在相關(guān)產(chǎn)業(yè)中所處的地位。

1.創(chuàng)新、研發(fā)和設(shè)計

由于缺乏創(chuàng)新研發(fā)技術(shù)，中國大部分企業(yè)只是簡單的從事加工制造，喪失了很多利潤，以美國蘋果公司研發(fā)的iPod為例，每臺售價為299美元，美國公司可以獲得研發(fā)設(shè)計和營銷收入163美元，日本、韓國和中國臺灣獲得零部件收入132美元，剩下的4美元歸中國大陸，其中屬于加工組裝費的是3美元。

一方面，我們本來就在許多現(xiàn)代產(chǎn)品領(lǐng)域起步太晚，喪失技術(shù)優(yōu)勢，另一方面，先行完成工業(yè)化的少數(shù)發(fā)達(dá)國家在這個過程中創(chuàng)造了“產(chǎn)權(quán)”制度，使得技術(shù)不能低成本學(xué)習(xí)和引進(jìn)。有數(shù)據(jù)表明，少數(shù)發(fā)達(dá)國家包括美國、英國、日本、法國、德國、瑞士擁有世界上80％的商標(biāo)和專利。

2.原材料定價權(quán)

原材料尤其是大宗商品在產(chǎn)業(yè)鏈處于十分重要的地位，直接制約下游的產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品成本、產(chǎn)品價格以及產(chǎn)品利潤。在國際金融市場上，大宗商品是指同質(zhì)化、可交易、被廣泛作為原工業(yè)基礎(chǔ)原材料的商品，幾乎都有成熟的衍生品市場如期貨。大宗商品的期貨價格對于現(xiàn)貨價格具有密切關(guān)系，現(xiàn)貨價格在期貨價格的基礎(chǔ)上形成。

2008年全球金融危機(jī)爆發(fā)后，壘球原材料價格暴漲暴跌就是因為金融資本家的炒作，“供求決定價格”在大宗商品價格決定體系中暫時失靈。金融危機(jī)后，墨西哥、智利等全球主要的產(chǎn)銅國出現(xiàn)礦工罷工事件，銅的產(chǎn)量確實相應(yīng)下降，正常情況下并不會引起價格暴漲。華爾街投行為了彌補(bǔ)金融危機(jī)中的虧損，無限夸大和炒作金屬產(chǎn)品的短缺，使得價格上揚(yáng)，使真正需要這些商品作為加工原材料的企業(yè)在高位套現(xiàn)，而華爾街的資本家們則賺取高額利潤，而在高價買進(jìn)原材料的往往都是中國等制造業(yè)為主的發(fā)展中國家。

3.銷售與品牌

產(chǎn)品制造完成之后，便開始進(jìn)入銷售環(huán)節(jié)，如果在產(chǎn)業(yè)鏈的前幾個環(huán)節(jié)沒有強(qiáng)大的控制力，沒有關(guān)系，如果能夠塑造強(qiáng)勢的品牌，那么仍然擁有相當(dāng)分量的產(chǎn)業(yè)地位，比如諾基亞的手機(jī)，上游的關(guān)鍵部件制造商都愿意為其提供產(chǎn)品；又比如沃爾瑪，作為最著名的零售商，供應(yīng)商都爭搶著成為其全球供貨系統(tǒng)的一員，也被商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)商積極爭取入住；還有全球知名奢侈品LV，價格不菲，即便是2008年金融危機(jī)席卷全球的時候，巴黎、香港和上海等地甚至出現(xiàn)消費者在店外排隊等候的現(xiàn)象。

我國每個對外開放產(chǎn)業(yè)的前5名企業(yè)都是外資公司或者被外資公司所控制；全國最重要的28個產(chǎn)業(yè)，外商企業(yè)在21個產(chǎn)業(yè)中占有控股地位；在39個工業(yè)行業(yè)中，外商企業(yè)在23個行業(yè)中占優(yōu)勢地位。中國的出口貿(mào)易中，外資企業(yè)的產(chǎn)品占55％，其中，輪胎行業(yè)80％的是外資品牌，汽車90％的銷售額來自于外資品牌，英特爾的CPU市場份額為85％，微軟操作系統(tǒng)的市場份額為95％，思科占據(jù)企業(yè)無限網(wǎng)絡(luò)的60％。

三、中國企業(yè)應(yīng)當(dāng)如何實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)突圍

學(xué)界已經(jīng)意識到中國企業(yè)的產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)喪失的危機(jī)形勢，開始探討如何才能促進(jìn)中國企業(yè)“自主創(chuàng)新”，“高端化”以及如何提升中國制造的附加值。王德祿指出中國企業(yè)應(yīng)當(dāng)從三方面來運(yùn)作和思考，從而提升在全球產(chǎn)業(yè)體系的主導(dǎo)權(quán)地位，即技術(shù)主導(dǎo)權(quán)、市場主導(dǎo)權(quán)和資本主導(dǎo)權(quán)。本文以微笑曲線理論為線，認(rèn)為中國制造應(yīng)當(dāng)從創(chuàng)新技術(shù)、原材料定價權(quán)、物流、銷售品牌這四個環(huán)節(jié)著手提升實力和控制力，原材料定價權(quán)歸根到底是一個資本實力的較量，而物流和銷售品牌考量的也是對市場的掌控。這一部分，我將就各個環(huán)節(jié)，中國企業(yè)應(yīng)該如何行動以實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)突圍提供建議。

1.打破知識產(chǎn)權(quán)桎梏

先行完成工業(yè)化的少數(shù)發(fā)達(dá)國家在這個過程中創(chuàng)造了“產(chǎn)權(quán)”制度，一方面保護(hù)了自己的成果，另一方面也給地球人的智慧活動帶上了精神枷鎖，尤其是那些生活在創(chuàng)新能力相對落后的發(fā)展中國家的人們。也正是知識產(chǎn)權(quán)這一制度的發(fā)明，知識變成了一種資本。

當(dāng)然本文并不是要立論反對保護(hù)腦力勞動，而是呼吁建立一種新的更有利于發(fā)展中國家發(fā)展的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)體制。發(fā)達(dá)國家在其發(fā)展過程中也并非完全遵重了知識產(chǎn)權(quán)，他們的知識產(chǎn)權(quán)立場也是國家利益導(dǎo)。以中國北京知名的烤鴨為例，包括全聚德在內(nèi)的著名烤鴨店使用的原料并不是“北京鴨”，而是經(jīng)英國人優(yōu)化繁育的“櫻桃谷生長的北京鴨”，為此，每年我們都要用大量外匯購買，類似遭遇的還有獼猴桃，還有野生大豆。大豆本原產(chǎn)于我國，美國通過對我們的種子解剖等生物實驗，最終發(fā)現(xiàn)高產(chǎn)相關(guān)的基因，并在包括美國和中國在內(nèi)的100多個國家申請了64項專利。然后用轉(zhuǎn)基因大豆來占領(lǐng)中國市場，導(dǎo)致中國大豆最大產(chǎn)地東北三省的大豆產(chǎn)業(yè)鏈陷入崩潰狀態(tài)，大豆產(chǎn)業(yè)和食用油產(chǎn)業(yè)受制于外資。

美國為了支持本國經(jīng)濟(jì)增長，在不同時期采用過不同的知識產(chǎn)權(quán)政策。1790年到1836年問，美國主要是技術(shù)進(jìn)口國，這個時候的美國專利權(quán)只局限于本國公民；1836年到1861年，美國對外國公民和居民收取的專利申請費是美國人的10倍，如果是英國人還要更高；直到1871年，美國人的著作權(quán)也只限于本國公民；1989年，美國人加入了《伯尼爾公約》，比英國晚了100年I、1988年，美國制定了《綜合貿(mào)易法》，開始利用知識產(chǎn)權(quán)向別國輸出自己的專利技術(shù)和專利產(chǎn)品，賺取超額利潤。

因此，必須打破現(xiàn)有格局，重新建立適合多數(shù)國家尤其是有利于發(fā)展中國家技術(shù)進(jìn)步的知識產(chǎn)權(quán)制度，否則發(fā)展中國家就始終難以同他們站在同一條起跑線上。

2.健全期貨市場

定價權(quán)尤其是重要原材料諸如石油、礦產(chǎn)品、糧食等的價格制定都仰賴健全的期貨市場，而非西方經(jīng)濟(jì)學(xué)所稱價格的高低取決于買方的地位和其討價還價能力。中國是世界上消費鐵礦石最多的國家，鐵礦石進(jìn)口量占海運(yùn)貿(mào)易總量的一半以上，但對于鐵礦石的價格卻沒有話語權(quán)。事實上，我們正在遭受“被漲價”。2005年2月，日本新日鐵和巴西淡水河搭成漲價71.5％的協(xié)議；2008年2月，新日鐵再次和淡水河谷達(dá)成漲價65％的協(xié)議。鐵礦石的現(xiàn)貨價格受制于包含原油價格和波羅的海船運(yùn)指數(shù)，因此，鐵礦石漲價的實質(zhì)原因在于國際資本家通過操縱原油期貨價格和海船運(yùn)指數(shù)來間接影響鐵礦石價格。

除此之外，還有石油也面臨類似的境況。2008年，全球有8500多家基金的9000多億美元以石油價格為炒作主題，2008年上半年的原材料期貨交易中有70％是投機(jī)，而2002年只有10％。

而中國參與上述操作的資本規(guī)模及其微小，因為中國的期貨市場發(fā)展程度同發(fā)達(dá)國家相比還有很大的差距。這一方面源于國人對于期貨的偏見，很少有大型企業(yè)利用這一工具進(jìn)行套期保值，而主要是投機(jī)者將其視為投機(jī)對象。國內(nèi)這一過度強(qiáng)調(diào)期貨的態(tài)度是阻礙期貨市場發(fā)展的一個重要障礙，因此我們應(yīng)當(dāng)從思想上肅清對期貨的偏見性認(rèn)識。此外，對期貨市場的管理過于行政化，比如行政審批導(dǎo)致一個新的期貨品種上市需要繁復(fù)的程序和漫長的等待。要發(fā)展期貨市場，我們應(yīng)該首先將這兩個問題解決，才能繼續(xù)下一步的健全市場工作。

3.保護(hù)壯大民族品牌

民族品牌才是我們企業(yè)中的靈魂，然后就目前的形勢看來，我們對于民族企業(yè)的保護(hù)力度還不夠。創(chuàng)立于1962年的美加凈，開創(chuàng)了中國化妝品的多個第一，1989年其產(chǎn)品全國市場占有率超過10％，年銷售量達(dá)到3億元，1991年，與美國莊臣合并成立露美莊臣有限公司，“美加凈“的商標(biāo)被擱置，銷售量也大幅度下滑，1994年上海家化買回美加凈，此時銷售業(yè)績已跌至6000萬元，至此美加凈一路彷徨，度過了“失去的十年”。

同樣遭遇的還有南孚電池，被摩根斯坦利用4200萬美元取得70％的控股權(quán)，然后又將其以1億美元賣給吉列公司。在此之前，南孚年利潤8000萬美元，擁有300多萬個銷售點，優(yōu)質(zhì)堿性電池在國際市場上勢頭良好，產(chǎn)銷量居中國第一，世界第五。吉列的金霸王電池進(jìn)入中國市場十年卻始終無法打開市場，市場份額不到南孚的1／10。然后收購之后，南孚已經(jīng)打入國際市場的優(yōu)質(zhì)堿性電池緊急叫停，不再海外擴(kuò)張，因為不能同母公司爭奪市場份額。今天南孚有一半的生產(chǎn)能力處于閑置狀態(tài)，一個本可以同跨國公司PK的民族品牌就這樣倒下。

怎么保護(hù)好民族品牌呢?一方面要謹(jǐn)慎引入外資。外資品牌拓展海外市場常用的戰(zhàn)略之一就是并購?fù)惼髽I(yè)或與其建立合資企業(yè)，然后打壓該企業(yè)的產(chǎn)品及品牌，再利用已有的銷售渠道，把帶有自身品牌的產(chǎn)品推出市場，完成新市場的開拓。

另一方面呢，國家的產(chǎn)業(yè)政策應(yīng)當(dāng)向民族企業(yè)適度傾斜。法國產(chǎn)生了許多世界名牌，它在保護(hù)民族企業(yè)方面的做法就很值得我們學(xué)習(xí)。1999年美國沃爾瑪想收購法國家樂福，法國政府立即出面促使家樂福同另一家本土超市的合并，成功阻止沃爾瑪?shù)氖召徯袆印?005年，美國百事想要收購法國達(dá)能，法國總理德維爾潘則表示要不惜一切力量阻止這場并購，誓保“法國工業(yè)的瑰寶”。隨后，為了防止跨國公司惡意并購，法國宣布11個產(chǎn)業(yè)為受保護(hù)產(chǎn)業(yè)，并將家樂福、巴黎春天百貨在內(nèi)的20家企業(yè)列入“特別保護(hù)企業(yè)”。可見，發(fā)達(dá)國家尚且如此，我們對于民族品牌的保護(hù)應(yīng)該更多，它們才是體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)活力的主體。

四、結(jié)語

“中國制造”不應(yīng)該只做一個處于產(chǎn)業(yè)鏈附加值最低端的加工企業(yè)，而應(yīng)當(dāng)向價值鏈的兩端延伸，爭取掌握相關(guān)產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)突圍。我相信，如果每個處于上述產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的各個企業(yè)都能在該環(huán)節(jié)處于控制地位，他們就擁有了這個產(chǎn)業(yè)的話語權(quán)，而只有我們的微觀企業(yè)在中觀產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域占得一席之地，我們的宏觀經(jīng)濟(jì)才會有質(zhì)的飛躍。