中國電力承包企業開拓越南市場策略分析

孫 璐

(山東英才學院,山東 濟南 250104)

中越之間的電力合作由來已久,從早期的電力設備出口、西南地區與越南的電力貿易到中國企業承包越南電力工程,雙方的合作正在逐步升級。盡管我國電力企業在越南承包工程的過程中取得了很大的成績,但是也遇到了許多亟待解決的問題。本文針對這些現存的問題進行分析,總結中國電力承包企業開拓越南電力市場的策略。

一、越南電力工程承包現狀

近年來,越南經濟發展較快,GDP年均增幅一直保持在 8%左右。為實現到 2020年成為現代工業國家的目標,越南每年都投資 100多億美元興建工業項目和基礎設施工程,其中僅電站項目就數十個。按越南政府現行規定,凡投資規模 6.5萬美元以上的項目,均須進行招標,因而招投標項目眾多,承包工程市場相當活躍。我國企業也抓住了這些機會,在越南承包了很多電力工程。目前越南電力市場正在迅速擴大,我國企業應該抓住這一機遇,積極開拓越南電力市場。

(一)越南電力市場

近年來,越南全國電力裝機容量迅速增長,從 2005年的 11576MW增加到 2008年的 15763MW(如圖 1所示)。2007年,越南總裝機容量 576.5萬千瓦,實際發電量為 538.4萬千瓦;截至 2009年 9月份累計上網電量622.66億度,同比增長 11.78%。目前,越南全國 110-500K V高壓電線總長超過 23694公里,中、低壓電線總長為 277520公里。越南國家電網覆蓋全國所有的省,包括96%的縣和 78%的村,鄉村地區的電力需求也在大幅增加。越南全國的電力設備需求以9.6%速度遞增,電力行業每年需投資 19.35億美元,其中 65%的電力項目都有外國的投資參與,這就為海外的電力設備提供了龐大商機。電源建設方面,2009年由越南國家電力集團(E V N)投資的電力項目金額約 28.56億美元。其中,有 3個擴建電力項目,4個新建熱電項目,220個 110-220-500k v變電站項目。2009年底,越南國家電力集團(E V N)稱,2006—2009年階段 E V N已建和在建電力項目 29個,總功率 11820兆瓦,總投資 206.68萬億越南盾。2010年E V N計劃投資 58.5萬億越南盾(約合 31.79億美元),同比增加 10.8萬億越南盾(約合 5.86億美元),為歷年來最高。預計 2010年將有 7個電源項目投入運行,總容量為 2130兆瓦。同時,E V N還將開工建設 4個總功率為2216兆瓦的電源項目。由此可見,越南電力市場巨大,而且有著很大的發展潛力,這對我國電力工程承包企業是一個很好的機遇。

圖1 2005—2008年越南電力裝機容量

(二)我國企業在越南電力工程承包情況

20世紀六七十年代,我國政府援助越南建設了一批電站項目。進入 90年代以來,一批大型中國電站設備制造企業和綜合性工程公司相繼進入越南市場開展業務。目前,隨著越南電力等基礎設施建設速度的加快,國內大的工程承包公司都在越南開疆擴土。據商務部統計,2009年中國在越南新簽工程承包合同額為 44.86億美元,同比增長46.7%,越南成為我國在東南亞最大的工程承包市場。通過搜集資料,整理中國電力企業在越南參與的主要的 200M W級以上機組電站總承包信息如表 1所示:

表1 中國企業在越南參與的200MW級以上機組電站項目

錦普電站二期項目 1×300M W 越南煤炭集團 哈電集團 2007廣寧電站一期項目 2×300M W 越南電力集團 上海電氣集團 2005廣寧電站二期項目 2×300M W 越南電力集團 上海電氣集團 2007永新電站二期項目 2×600M W 越南電力集團 上海電氣集團 2009海防電站一期項目 2×300M W 海防火電公司 東方電氣集團 2005海防電站二期項目 2×300M W 海防火電公司 東方電氣集團 2006越南沿海電站項目 2×600M W 越南國家電力 東方電氣集團 2009汪秘熱電二期項目 1×330M W 越南電力集團 成達集團公司 2008越南冒溪電站項目 2×220M W 越南煤炭集團 凱迪電力工程 2009永興電站一期工程 2×600M W 越南煤炭集團 廣東電力設計院 2008

(三)越南電力工程承包市場的發展趨勢

越南基礎設施建設資金來源方式較多,主要來自三個方面:一是國家財政和信貸及企業自籌資金,相當于社會總投資的 40%。二是每年約 20億美元的外國官方發展援助(ODA)。在 2009年12月 3日于河內舉行的 2009年援越國際咨詢組(CG)會議上,各國和國際組織承諾2010年向越南提供的官方發展援助(ODA)總額達 80.63億美元,其中有 14億美元為無償援助。三是少量私人投資,占一小部分。目前越南電力承包工程業務起步較晚,相關政策法規及其管理制度尚不健全,這就造成了越南電力工程招標的混亂。另外,越南政府因為自有資金有限,現在多采用國際融資的方式承建工程,隨之而來的就是項目的國際招標隨意性大和操作的不規范。越南人口約 8300萬,近幾年已發展成為全世界經濟發展最快的國家之一,已成為國外眾多企業爭相開發的區域。隨著越南經濟發展迅速,過去 3年GDP平均每年增長超過 8%,市民生活水平也隨之提升,對電力系統需求不斷提高,年均增長已達 13.4%,估計 2020—2050年需求將由 24%增至 42%。2010年,政府計劃增加 110K V到 500K V的長達 15000公里的電線網,并建成 50000K W總量的變電站。該計劃還將把電力傳輸的損耗率從 2003年的 13%降為 2010年的 8%。越南還將對北方 19個省 2639個社區的電網進行改造,該項目包括約 49338公里的線路改造以及更換 240萬個電表,總投資約 1.555萬億越南盾(約合 5980萬歐元),工期 2年。2009年 7月,世界銀行(WB)越南代表處負責與越南央行行長簽署了協議,向越南提供總額 3億美元的優惠貸款,用以擴大越南農村通電范圍及改善國內基礎設施。為滿足越南國內的電力需求,EVN計劃每年投資 50億美元興建 74個發電站,包括48個大型水電站、17個大型燃煤熱電站、5個大型燃氣熱電站、2個核能電站及2個再生能源電站。

二、中國企業進入越南電力承包市場的SWOT分析

中國作為越南的鄰國,中越兩國的電力合作有著得天獨厚的地緣優勢,但是由于中國技術、設備等方面的限制,中國電力承包企業又受到來自歐美、日韓企業的壓力。在這種情況下,中國企業應該認清自己的優勢、劣勢,抓住機遇,規避威脅,采取正確的策略開拓越南電力市場。

(一)優勢

越南位于中南半島東部,北與中國廣西、云南接壤,邊界線長達 1347公里。這樣的地理位置有利于兩國之間人員的往來,也有助于設備、材料的運輸,減少了運輸成本,加上中國設備本身成本較低,相對于日本、歐美公司報價就更具有優勢。自古以來就受到中國文化的影響,其傳統、習俗、哲學、宗教、語言等都帶有漢文化的明顯特征。同時,越南也是社會主義國家,近年來積極向中國學習改革,政策上有很多相同之處,其經濟發展和生活水平基本等同于 10年前的中國,越南人尤其是北方人對中國的產品很有認同感。

(二)劣勢

盡管中國大多數工程公司通過自身努力,在當地贏得了良好信譽,但越方一些官員特別是技術人員對使用中國技術設計和成套設備仍抱有偏見,而對西方技術和設備卻很迷信。若在同等或略占優勢的條件下與西方國家或日本競標,中方公司很難中標。另外,越南電力市場大部分為越南電力公司、越煤集團、越南石油公司等少數幾家公司所控制,因此要進入越南市場,就必須與這幾家公司打交道。較早進入越南市場的國外工程承包公司已經鞏固了與這幾家公司的關系,對于后進入越南市場的中國公司來說無疑增加了市場開發的難度。

(三)機遇

越南快速的電力需求增長,迫使越南加快電力建設,但是由于越南自身資金的缺乏,越南政府和電力部門一方面積極歡迎國外投資建設,另一方面通過世行、亞行的貸款彌補資金短缺。最近幾年,為了彌補資金的不足,越南政府還曾多次計劃提高電價,目前該計劃已予以實施,所有由漲價形成的差額收入將作為財政預算資金投資于電力資源和電網。亞洲金融危機后,越南政府采取多種方法,致力于改善投資環境。越南政府放寬外商投資比率的限制,簡化了外商投資審批手續。凡以BOT、BT兩種投資形式參與越南社會基礎設施投資的外商,投資企業免除其營運后 4年的營業稅,后續 4年還可以減半征收。實施一攬子政策,降低了外商投資企業的電費收費標準,降低了最低工資限額,簡化簽證手續和降低營業執照費。這些都意味著越南的電力承包市場正在積極向國際化、開放化發展,中國企業應該抓住這一難得的機遇,積極進入越南電力承包市場。

(四)威脅

中國電力設備盡管有著低成本的優勢,但是在質量以及精細化方面相對于歐美等大品牌還存在較大差距。因此中國的電力承包商不論是做EPC項目還是單純的BTG都不占太大優勢。另外,越南電力市場資金短缺,對于申請到世界銀行和亞洲發展銀行貸款的項目,越方均要求外資承包商與越南企業聯合投標;而對于自籌資金項目,一般要求承包商提供信貸或帶資承包,這無疑加大了競標難度;而對于從日行貸款的項目,則日本的電力承包企業具有先天的優勢。

三、中國企業開拓越南電力市場的策略

中國企業在越南市場既有優勢又存在著與歐美、日韓國際知名公司的競爭壓力,因此我國企業需要走出一條適合自己的道路來,積極開拓越南電力市場。

(一)拓寬融資渠道

2008年國際金融危機爆發后,越南本國政府電力發展資金匱乏,電站項目大多使用外國貸款或外國公司投資。因此,企業的融資能力在承攬越南電站項目中至關重要。我國電力承包企業可通過中國進出口銀行和國家開發銀行提供融資的方式,利用中國信用保險公司 421戰略扶持計劃等優惠措施,為業主提供融資方案。同時可以與國際知名電站投資運營商合作,結合有競爭力的合理報價,在爭取電站EPC項目上獲得有利位置。

(二)與國際知名企業組成聯合體投標

越南各電站項目普遍聘請歐美企業作為業主工程師,按照西方國家的產品進行設備選型。我國企業在競爭越南電站項目時,應該與有實力的電力設計機構、設備制造企業、施工單位結合起來,形成完整的企業聯合體共同參與競標。

(三)用好越南當地的代理商

通過對幾家大的承包商代理的了解,可以清楚地認識到好的代理商在電站項目競標中起到了至關重要的作用。他們不但可以及時通報招標信息,提出投標建議,還可加強中方企業與客戶的聯絡,協調與業主關系,在招標中發揮作用,提高競爭力。因此,我國企業可以先在越南找尋合適的代理公司找尋合適的項目機會。

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