調控發力 升級在即

■ 文/本刊記者 天星

責任編輯 由然

思考篇│

↑嚴把油品質量關。金湖/攝

新世紀的第二個1 0年，中國煉油工業將進入由大走強的歷史發展新時期。中國煉油工業既面臨著后金融危機時代的影響以及大力發展低碳經濟和世界經濟政治格局與煉化工業格局大調整、大變化的大形勢，又肩負著滿足國民經濟發展需要，為實現2020年國民經濟發展目標做貢獻的重任。

未來中國煉油工業的發展，任務艱巨，使命光榮，轉變增長方式，調整產業結構，搞好合理布局，優化資源配置，淘汰落后產能，應對市場競爭，促進科技創新，提升盈利能力，推進煉化一體化和基地化建設，等等，都是必須交出的新答卷，都是必須做好的大文章。

合理布局迫在眉睫

由于歷史及區域經濟發展等原因，就整體而言，中國煉化產業布局存在諸多不合理之處。東北、西北地區原油加工能力超過市場需求，成品油需要大量外運；而西南地區原油加工能力嚴重不足，成品油依靠長距離調入。此外，相當一部分老企業隨著城市的發展已處于居住區包圍之中，存在較大的環境風險，需要進行搬遷改造。由于煉化企業布局不夠合理，過多過散，市場掌控力不強，管理難度亦相應增大。

加大產業集中度，協調煉油工業布局與區域經濟，將成為煉油業的一個發展趨勢。新世紀第一個10年里，我國煉油布局繼續遵循靠近資源地、靠近市場、靠近沿海沿江建設的原則，形成了以東部為主、中西部為輔的梯次分布。原油加工能力主要集中在華東、東北、華南地區，這三大地區分別約占全國煉油能力的32%、21%、并配套的基本格局。

質量升級大勢所趨

15%。遼寧是全國煉油能力最大的省份，原油加工能力達7600萬噸/年，其次分別為山東和廣東。

受國內石油資源分布和1998年國內石油石化大重組方案的局限，中國石油的煉廠主要分布在東北和西北地區，但這些區域不是成品油的主要消費區。2008年，中國石油從東北、西北煉廠調運至東南沿海及西南地區的成品油占其總產量的50%以上。中國石化的煉廠則主要分布在油品消費高度集中的華東和中南地區，所產的成品油基本可在其傳統銷售區域消化。地方煉廠則主要分布在山東及陜西地區。我國成品油目前總體的主要流向大致呈“北油南運”、“西油東調”的格局。

煉油工業發展和調整的重點之一，是使煉油布局進一步適應資源供應格局和區域經濟的發展。要按照優化布局、集中發展的原則，以資源為基礎，以市場為導向，以大型煉油基地建設為重點，大力優化煉油產業布局。未來3年內，長三角、珠三角、環渤海地區的煉油產業集中度將進一步提高，將建成3——4個2000萬噸/年煉油、200萬噸/年乙烯的大型煉化生產基地，全國總共形成20個以上具有較強市場競爭力的千萬噸級原油加工基地。預計到2015年，華中、西南兩個地區仍將存在2000萬噸/年左右的市場缺口；東北、西北兩個地區仍將是重要的成品油外輸地；華東、華南、華北地區未來幾年新建、擴建項目較多，產能增長迅速，將逐步滿足當地成品油需求量增長的要求，形成供需大致平衡的局面。屆時，我國將主要建成環杭州灣（含長三角）、珠三角、環渤海和西北煉化工業區，形成與區域經濟協調發展

未來煉化市場的競爭，是產品質量的競爭。產業升級、質量升級和產品的差異化，是制勝市場的重要籌碼。

應該看到，中國主要油品質量與發達國家相比仍有一定差距。國外發達國家汽油質量規格要求是硫含量小于50——150ppm，烯烴體積含量小于25%——30%，芳烴體積含量小于25%——45%，苯體積含量小于1.0%。而目前，中國的汽油質量與之相比仍有差距，需要進一步提高質量標準，并力爭在2011年后逐步達到發達國家現行的質量要求。

中國柴油組分構成不盡合理，催化裂化柴油占30%，且多半未經加氫精制，產品顏色深、安定性差，十六烷值最低的為40，硫質量含量在0.2%——0.5%，芳烴體積含量在30%以上。而歐盟目前規定柴油十六烷值大于48，美國、日本等國家要求車用柴油硫質量含量小于0.05%，歐盟則要求小于0.035%，芳烴實際體積含量為25%——35%。中國2011年開始執行的國Ⅲ標準要求在國Ⅱ標準基礎上再降低硫含量30%，提高十六烷值兩個單位，并限制稠環芳烴的含量最大值為11%；國Ⅳ標準則要求在國Ⅲ標準基礎上進一步降低86%的硫含量。由此可見，國家在推動柴油質量升級方面的力度更大、要求更高。

為了提高資源的利用效率，減少煉油工業自身的燃料油消耗至關重要。多年來，中國煉油工業充分利用煤炭資源、天然氣資源以及煉油廠副產的高硫石油焦資源，實施“煤代油、焦代油、氣代油”工程，收到了顯著成效。目前，中國仍要以油品質量升級和提高深度加工為重點，提高二次加工裝置配套能力，進一步提高石油資源的利用效率。

油品質量不斷提高是不可逆轉的大趨勢。隨著國內市場逐步與國際市場融合，國際國內環保意識的提高，煉油業將始終面臨產品質量升級的壓力。但也有專家認為，在這方面，我們應該根據國情，把握好油品質量標準升級的時機。

我國有自己的國情，區域發展很不均衡，主體污染源類別和地區污染容量差異很大。世界各國和地區都根據所處區域特點制定和執行不同的油品標準，因此，我國在制定環保政策時應充分考慮國內外的差別、國內不同地區的差別、不同能源污染的差別等因素，科學地制定環保限制措施。

目前，國內煉油企業都在著手制定質量升級戰略。我們應該意識到，提高油品質量的難點在汽油，因此仍需堅持集中資金、重點改造的原則，提高大型骨干煉廠的產品質量。要以質量升級為契機，實施資源優化配置和布局調整戰略，努力降低質量升級成本。

“煉油過剩”應予調控

國際能源署（IEA）在其最新能源市場中期前景展望報告中指出，2009-2015年間全球原油蒸餾能力將增加900萬桶/天，升至9980萬桶/天，其中最大的增量將來自于中國新建煉油廠。

IEA警告稱，未來幾年全球新增煉油產能將超過新增需求，2015年前全球新增石油需求僅為710萬桶/天，新建裝置可能帶來480萬桶/天的過剩煉油產能。這將沖擊經合組織（OECD）國家的煉油廠，預計2011年前該地區將關閉140萬桶/天的煉油能力。

IEA表示，煉油的擴能將給煉油廠的裝置開工率帶來壓力，全球煉油裝置的平均開工率水平已從2008年時的84%降至2009年的81%，到2015年預計將進一步下降至78%。

從國際市場上看，對煉油業的調控已經在不同程度地進行。國際能源咨詢公司在其2010年《全球石油市場展望》中指出，經濟衰退以及由此引發的石油需求下降已對歐洲煉油業造成影響，迫使煉廠關閉或可能出售。煉油開工率也已下降至上世紀80年代以來的最低水平，煉油利潤微薄。

此外，當前發達國家都在積極采取節油措施，石油消費不僅增長趨緩，而且有的已呈負增長。同時，石油生產國則加大發展本國煉油及石化工業，逐步呈現出口原油向出口產品的轉變。

近年來，中國煉油能力增長較快，而國內油品需求因受金融危機的影響增勢放緩，使得國內的油品供需形勢由偏緊轉為寬松并略有剩余。目前國內外輿論和業內外人士普遍出現了對煉油投資是否過熱、會不會出現能力過剩問題的擔心。

2010年，成品油市場將會延續去年的“供大于求”的局面。5月11日，國家統計局數據顯示，今年4月份中國規模以上原油加工量3440.6萬噸，同比增長17.1%，日加工量創歷史最高水平。今年前4個月累計加工原油13482萬噸，同比大增20.7%。

利潤在哪里，投資就會向哪里聚集。作為中國最大的煉油商——中國石化，其2009年年報顯示，全年煉油毛利309元/噸，同比增加722元/噸。同時，今年前4個月中國煉油、化工專用設備產量達到48.5萬噸，同比增長69%，也一定程度上反映了煉化板塊持續的投資熱情。

據相關統計，2010年中國原油加工能力將逼近6億噸，煉能同比上升5%左右。根據中國石化經濟技研究院的預測，2015年國內成品油的需求量為5.3億噸左右，供應過剩已無懸念。

當前，供需關系已經發生逆轉，成品油供應不足的問題已經成為歷史，油品供應快速增加已經造成矯枉過正局面，煉油行業正處在結構調整的關鍵時期。

面對已經凸顯產能過剩的局面，唯有通過政策的調節與規劃才能完成產能、項目分布的優化布局。如果對新建或改擴建項目不加以必要調控，不注意控制投產節奏，不注意國內煉油布局的合理化和優化，不注意煉油裝置的規模化建設，就有可能因局部時間內投產過分集中而出現中短期能力過剩的現象，就有可能出現國內各煉油企業過度競爭、扎堆建設，使布局出現新的不合理狀況，從而影響資源的優化配置和合理利用，造成較大浪費。

因此，國家和有關煉油企業要從全局和全國出發，加強煉油投資項目的科學決策和宏觀調控，控制適當的投資和投產節奏，注意布局的優化和合理化，并注意在建設大型煉化項目的同時，適時淘汰落后產能或進行關停并轉，以進一步提高中國煉油業的有效資產質量和規模化程度，增強國際競爭力，確保中國煉油業健康順利發展。