國內成品油市場變化的新特點

□ 文/中國石油銷售分公司副總經理 付斌

漫像/振偉

隨著全球經濟一體化步伐的加快、國內經濟的持續快速發展及經濟結構的調整，國內成品油市場在資源來源、消費結構、供求變化以及價格形成機制等方面正發生著深刻變化。按照中國石油集團公司黨組提出的實施“資源、市場、國際化”三大戰略以及加快建設國際水準銷售企業的要求，我們必須認真學習，深入研究，把握市場變化的新特點，按市場規律辦事。

資源多元化推動成品油市場格局改變

中國煉油能力快速提升

近年來國內煉廠項目快速增加，中國原油加工能力占世界的份額快速提升，到2009年達到了4.8億噸/年，占世界原油加工能力的11%。隨著福建煉化、惠州煉廠、廣西石化、四川煉化等新項目的投產，預計到2015年，全國煉油能力將達到7.5億噸/年規模，中國將成為全球新的煉油中心。國有、民營、外資等多種形式的資本進入煉油加工業，國內成品油供應更趨多元化。

中國海油、地煉等新興煉油能力大幅提高

中國海油、山東地煉、延長集團、華錦煉廠等煉油能力快速增長。中國海油直屬的惠州煉廠已經建成，同時還完成了對山東?；I化集團、寧波大榭、中捷石化等地方煉廠的收購和參股經營。山東地煉能力也得到了快速發展。截至2010年1季度，全國地煉共計113家，一次加工能力11490萬噸/年，已占全國的24%。新增的煉油能力對國內的資源供應、流向及市場競爭已經產生了重要影響。

中國石油、中國石化兩大集團煉油能力份額下降

兩大集團煉油能力占全國的比例，由2005年的85.3%下降至2009年的77%。兩大集團成品油資源對國內成品油市場的主導地位仍將持續，但影響力在不斷減弱。成品油供應商的增多，將加速國內成品油市場化進程。

消費結構變化驅動產品結構調整及銷售模式改變

產業結構變化、GDP能耗下降引發成品油消費結構變化

我國國民經濟正在由粗放式發展向集約式發展轉變。成品油市場需求結構也由一二產業向第三產業傾斜， 2009年第三產業需求增長貢獻率達到85%。其中交通運輸業用油占到主導地位，用油所占比例逐年遞增，從2005年的47%提升到了2009年的54%。同時，隨著國內淘汰落后產能以及節能減排政策的實施推廣，國內GDP能耗快速下降，2006-2009年億元GDP能耗下降了14.38%。加之汽車銷售快速增長的帶動，消費柴汽比總體呈下降趨勢，從2005年的2.31，下降到了2009年的2.06，2015年預計會進一步下降到2以下。

汽油消費中高標號汽油比重增加

隨著國內私人汽車消費的快速提升，國內高標號汽油銷售量呈逐年增高的趨勢。2009年國內汽車銷售1364.5萬輛，同比增長46.2%。 2009年全國汽車保有量達到7619萬輛，比2002年增長271%。自2006年開始，國內高標號汽油銷售快速提升，目前中國石油、中國石化兩大集團國內高標號汽油比例已經達到70%以上。以汽油銷售為重點，全面提升服務水平，新的加油站零售競爭時代已經來臨。

柴油受經濟影響波動加劇，航煤消費加速增長

柴油消費屬生產性消費，與經濟周期息息相關，經濟高漲時，柴油消費快速增加，經濟衰退時，柴油消費快速萎縮。在經濟波動時期，柴油消費受經濟的影響在逐步加強。2008年底到2009年初，受國際金融危機影響，這一特點尤為明顯，國內出現了明顯的柴油供大于求狀況。2009年國內柴油消費同比下降2.1%，是2003年以后國內出現的唯一一次柴油消費負增長。近年來，國內航煤市場快速發展，年均增長13%左右，是最具發展潛力的市場。2009年國內航煤消費1530.4萬噸，同比增長20.5%。2015年需求量預計達到1700萬噸以上，到2020年需求量將達到3000萬噸。如何適應柴油、航煤需求的變化，探索和推進以客戶為中心的新的銷售模式，是擺在我們面前的重大課題。

供求關系變化使市場競爭成為必然

買方市場態勢確立

隨著國內新建煉廠的增加，自2011年國內資源將明顯過剩。2015年，國內成品油資源過剩預計將達到3000萬噸左右。分地區看，遼寧、新疆、黑龍江、甘肅、陜西、山東、浙江、天津、河北、福建、廣西、廣東等地區資源富裕較多，需要大量運往其他地區。按照目前的價格機制，在國內資源持續過剩的市場環境下，價格不到位將成為市場常態。

市場份額之爭愈演愈烈

國內主要的石油企業都在加速發展下游銷售渠道，對市場份額爭奪的激烈程度將超過以往任何時期。中國海油通過煉油布局帶動對銷售終端市場份額的爭端，在“兩洲一灣”地區市場份額快速提升。延長集團等地方煉油企業也開始向下游發展，加速銷售網絡布局，已與陜西高速集團、交通集團、殼牌、陜西天力等公司合作，全面進入零售市場。

國際市場與國內市場雙向融合進一步加深

中國成為全球石油市場的重要組成部分

隨著我國經濟的持續快速發展，原油和成品油消費呈現快速增長趨勢，我國已成為僅次于美國的第二大石油消費國。2009年中國石油消費量達到3.9億噸，石油對外依存度達到53%，比2005年上升了12個百分點。未來10年，仍是石油消費量快速增長的時期。預計2010-2015年，中國石油需求年均增長4.9%，2015年需求總量將達到5.3億噸左右，中國石油需求增量部分將占世界需求增量的33.2%。原油大量進口使國內成品油市場直接受國際原油市場影響，成品油出口數量的增加會增進國際國內兩個市場的融合。

國際油價直接影響國內市場

在現行成品油定價機制下，國內油價和國際油價的聯動更為密切，國際油價變化直接影響國內成品油購買預期和價格走勢。2009年至今，國內已先后10次調價。2005-2009年短短4年間，我國石油對外依存度也由41%提高到接近53%，國際石油市場對國內影響加劇。在目前的價格機制下，由于調價時間滯后于國際油價變化。漲價前部分社會經營單位大量購買成品油，漲價后低價銷售套利。國際油價變化直接影響國內成品油購買預期和價格走勢，造成市場波動較大。只有進一步市場化，才能解決目前的價格機制存在的問題。

市場變化，日新月異。以變應變，快速反應，是在市場中取得主動的關鍵。未來的成品油市場仍將是一個快速發展的市場?？蛻魧驅⒁l銷售業務深層變革，產業鏈優化驅動市場份額的爭奪日趨激烈，競爭的層次和規模不斷提升，國內市場國際化、價格機制市場化將真正顯現。