亞洲石化工業(yè)格局悄然改變

□ 唐紹紅

受中國和中東地區(qū)石化產(chǎn)能大幅增長以及中東地區(qū)廉價(jià)石化產(chǎn)品沖擊市場(chǎng)的影響，亞洲石化工業(yè)格局正在發(fā)生深刻的變化。導(dǎo)致亞洲石化工業(yè)格局發(fā)生深刻變化主要有以下幾個(gè)因素：中國成長為亞洲地區(qū)最大的石化生產(chǎn)國；中東基于廉價(jià)天然氣原料的石化產(chǎn)能快速增長；中國經(jīng)濟(jì)高速增長帶來的基礎(chǔ)化學(xué)品需求巨大潛力；來自中東地區(qū)的低成本的石化產(chǎn)品將逼迫亞洲一些乙烯裝置的關(guān)閉，尤其對(duì)日本乙烯工業(yè)產(chǎn)生的沖擊更大。

中國將引領(lǐng)亞洲石腦油需求快速增長

隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇以及亞洲地區(qū)（尤其是中國和印度）大量新建乙烯和芳烴項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn)，亞洲地區(qū)的石腦油需求又將步入快速增長的通道。2011～2015年間，中國將引領(lǐng)亞洲地區(qū)石腦油需求以年均4.6%的速度快速增長。

在經(jīng)歷了連續(xù)25年的持續(xù)增長后，2008年亞洲石腦油消費(fèi)量比2007年下降1.4%，這主要是因?yàn)槭艿饺蚪鹑谖C(jī)影響導(dǎo)致2008年四季度石化行業(yè)低迷。不過這種低迷持續(xù)時(shí)間較短，2009年亞洲石化行業(yè)出現(xiàn)強(qiáng)勁反彈，尤其是在二季度，韓國和中國臺(tái)灣地區(qū)的石腦油裂解裝置滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。

2008年韓國取代日本成為亞洲最大的石腦油消費(fèi)國。近年來隨著石化工業(yè)的發(fā)展，韓國的石腦油消費(fèi)一直處于穩(wěn)步增長之中，然而到2010年將出現(xiàn)回落。2008年韓國石腦油消費(fèi)為84.4萬桶/天，2009年增至87.1萬桶/天，然而2010年預(yù)計(jì)將回落5%至82.5萬桶/天。據(jù)Facts全球能源公司預(yù)計(jì)，2011～2015年韓國石腦油消費(fèi)量將以年均2.9%的速度增長，到2015年的消費(fèi)量將達(dá)到95.4萬桶/天。

亞洲另一大石腦油消費(fèi)大國日本的石腦油消費(fèi)量正在逐年下降。2008年日本石腦油需求比2007年大幅下挫8.3%至77.9萬桶/天，預(yù)計(jì)2008～2015年的年均降速為2.8%。

中國臺(tái)灣石腦油需求2009年下降5%，2010年估計(jì)將進(jìn)一步下挫8%。不過2011～2015年將以年均4%的速度增長。

印度雖然不是亞洲主要的石腦油消費(fèi)國，也不是主要的進(jìn)口國，但卻是主要的出口國。印度的石腦油需求主要用做電力和化肥生產(chǎn)商的替代燃料，當(dāng)天然氣供應(yīng)短缺和液化天然氣價(jià)格較為昂貴時(shí)，印度電力和化肥生產(chǎn)商就選擇使用石腦油做替代燃料來運(yùn)營裝置。然而，隨著印度信賴工業(yè)公司KG-D6天然氣田的投產(chǎn)，這種使用石腦油作為替代燃料的狀況正在發(fā)生改變，該氣田的天然氣主要用于發(fā)電行業(yè)。因此預(yù)計(jì)2008～2015年間印度石腦油需求將以年均1.8%的速度下滑，主要是受到天然氣替代電力和化肥生產(chǎn)領(lǐng)域的石腦油需求的影響。其間，印度的石腦油出口量將以年均7.6%的速度快速增長，到2015年印度的石腦油出口量將達(dá)到31.4萬桶/天，而進(jìn)口量將降至4.5萬桶/天。

相反，中國將引領(lǐng)亞洲石腦油需求的增長。2008年中國石腦油需求為60.5萬桶/天，凈出口1.7萬桶/天；而2009年中國石腦油需求比上年大幅增長10%達(dá)到66.5萬桶/天，成為石腦油凈進(jìn)口國，日均凈進(jìn)口量約4萬桶。2009～2015年中國石腦油需求將以年均14%的速度高速增長，到2011年底，中國將取代韓國成為亞洲最大的石腦油消費(fèi)國。到2012年底，中國的石腦油凈進(jìn)口量將達(dá)到24萬桶/天，到2015年底將進(jìn)一步增加到37萬桶/天。

總體而言，未來幾年中國將引領(lǐng)亞洲石腦油進(jìn)口快速增長，亞洲石腦油進(jìn)口量2012年將增至約105萬桶/天，2015年將增至130萬桶/天。

韓國湖南石化公司今后三年內(nèi)將投資8.7億美元用于發(fā)展石化業(yè)務(wù)。宋 雨 提供

石化產(chǎn)能步入快速擴(kuò)張期

亞洲乙烯市場(chǎng)在全球乙烯市場(chǎng)已經(jīng)起到重要的作用。截至2009年底，亞洲地區(qū)已擁有約4380萬噸/年的乙烯產(chǎn)能，預(yù)計(jì)到2015年前該地區(qū)仍將新增約1600萬噸/年的乙烯產(chǎn)能。2009年下半年，亞洲地區(qū)新增了410萬噸/年乙烯產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2010年亞洲將新增540萬噸/年乙烯產(chǎn)能。

2010～2015年間中國新增乙烯產(chǎn)能將占據(jù)亞洲地區(qū)新增乙烯產(chǎn)能的54%。2005年中國首次超過日本成為全球第二大乙烯產(chǎn)能國。當(dāng)前中國與全球第一大乙烯產(chǎn)能國美國的乙烯產(chǎn)能差距為2500萬噸/年，不過這一差距正在快速縮小。

截至2009年底，中國擁有1390萬噸/年的乙烯產(chǎn)能，到2015年前中國將新增870萬噸/年的乙烯產(chǎn)能，其中42%的新增產(chǎn)能將在未來兩年內(nèi)投產(chǎn)。到2015年中國的乙烯產(chǎn)能將超過日本、韓國和中國臺(tái)灣的總和。

除了中國外，印度的乙烯產(chǎn)能也將出現(xiàn)快速增長，2015年前印度將新增400萬噸/年乙烯產(chǎn)能。近期印度新增乙烯產(chǎn)能項(xiàng)目包括：Haldia石化公司計(jì)劃在2010年上半年將位于印度西孟加拉邦的乙烯裝置產(chǎn)能從52.3萬噸/年擴(kuò)大至67萬噸/年；信賴工業(yè)公司在Hazira的乙烯裝置改造項(xiàng)目將于2010年下半年完成，該擴(kuò)能項(xiàng)目始于2006年，屆時(shí)乙烯產(chǎn)能將從84萬噸/年擴(kuò)至100萬噸/年；印度石油公司位于Haryana邦Panipat煉油廠內(nèi)一套85.7萬噸/年石腦油裂解裝置將于2010年三季度試運(yùn)。從中期而言，印度新增乙烯產(chǎn)能項(xiàng)目包括：信賴工業(yè)公司計(jì)劃新建140萬噸/年乙烯裝置，與其新建58萬桶/天處理量的煉油廠形成一個(gè)一體化的煉油石化基地，該裂解裝置預(yù)計(jì)在2014年建成投產(chǎn)；印度國家油氣公司、GSPC以及一些金融機(jī)構(gòu)合資組建的公司正在印度古吉拉特邦的Dahej新建一石化聯(lián)合體，包括一套110萬噸/年的乙烯裂解裝置，預(yù)計(jì)在2013年三季度建成。

亞洲芳烴的產(chǎn)能增速遠(yuǎn)低于乙烯產(chǎn)能增速。2016年前亞洲芳烴產(chǎn)能將增長約26%，其中中國將占據(jù)新增產(chǎn)能的59%。

2009年中國兩大芳烴裝置已經(jīng)投產(chǎn)：福佳大化石化有限公司開啟了110萬噸/年芳烴聯(lián)合體；中國海油開啟了惠州156萬噸/年芳烴聯(lián)合體。未來幾年中國還將有更多的芳烴產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)。

隨著裕廊芳烴公司和埃克森美孚芳烴擴(kuò)能項(xiàng)目的完成，新加坡的芳烴產(chǎn)能將翻番。中國臺(tái)灣國光石化科技公司計(jì)劃新建145萬噸/年芳烴聯(lián)合體，預(yù)計(jì)在2017年完成。此外韓國現(xiàn)代/Cepsa和S-Oil公司也正計(jì)劃擴(kuò)大芳烴產(chǎn)能。這些項(xiàng)目定位于如中國這樣快速增長的市場(chǎng)。

印度當(dāng)前芳烴產(chǎn)能略超過360萬噸/年，2015年前印度將新增260萬噸/年芳烴產(chǎn)能。隨著人口增長而帶來的紡織品、塑料、汽車和其他消費(fèi)品的強(qiáng)勁增長將刺激印度芳烴需求的增長。

杜宗軍 攝

日韓石化產(chǎn)業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整

面對(duì)中東石化新增產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)以及中印兩國大幅擴(kuò)能以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的自給對(duì)亞洲市場(chǎng)產(chǎn)生的新一輪沖擊，日本和韓國的石化企業(yè)早已做好準(zhǔn)備。日韓一些公司致力于重新調(diào)整產(chǎn)品方案和市場(chǎng)定位，努力開拓新市場(chǎng)和新領(lǐng)域，另一些公司則致力于擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

日本化學(xué)公司志在減少通用石化品產(chǎn)量，將發(fā)展的重點(diǎn)向功能化學(xué)品、電子材料和其他高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)移。三菱化學(xué)公司是實(shí)施這一戰(zhàn)略的代表，該公司電子產(chǎn)品和保健品業(yè)務(wù)正不斷擴(kuò)大，并計(jì)劃于2011年退出聚氯乙烯和苯乙烯市場(chǎng)，集中精力開拓雙酚A、聚碳酸酯、精對(duì)苯二甲酸及高附加值聚丙烯業(yè)務(wù)。最近該公司與三菱麗陽的合并還增強(qiáng)了其在甲基丙烯酸甲酯、聚甲基丙烯酸甲酯和碳纖維市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

受本國市場(chǎng)需求持續(xù)低迷的影響，日本化學(xué)公司正在加大加快新興市場(chǎng)的投資。日本三井化學(xué)公司今后將把發(fā)展重點(diǎn)集中在新興市場(chǎng)，同時(shí)增加高附加值產(chǎn)品產(chǎn)能。2009年12月9日，三井化學(xué)公司與中國石化就苯酚、丙酮及三元乙丙橡膠的合資項(xiàng)目達(dá)成了協(xié)議，預(yù)計(jì)兩項(xiàng)合資項(xiàng)目的投資總額將達(dá)到600億日元。三井化學(xué)公司還計(jì)劃投資750萬美元在中國廣東省佛山市新建一套1萬噸/年的聚氨酯泡沫裝置。該裝置有望在2011年第一季度建成投產(chǎn)，生產(chǎn)的產(chǎn)品主要將出售給中國南方的汽車制造商和配件生產(chǎn)商。

日本東洋輪胎橡膠公司計(jì)劃獨(dú)資在中國沿海地區(qū)新建一家輪胎生產(chǎn)工廠，以滿足中國市場(chǎng)不斷增長的需求。東洋輪胎橡膠公司表示，受汽車銷售量快速增長的刺激，中國輪胎市場(chǎng)需求出現(xiàn)了強(qiáng)勁的增長。在第一階段，東洋輪胎橡膠公司將投資100億日元，預(yù)計(jì)在2011年底建成投產(chǎn)，屆時(shí)每年將生產(chǎn)200萬個(gè)用于客車和卡車的輪胎。

2009年8月，三菱化學(xué)與中國石化成立合資公司，合資公司將建設(shè)年產(chǎn)15萬噸雙酚A和6萬噸聚碳酸酯裝置，計(jì)劃2010年建成投產(chǎn)，主要生產(chǎn)用于汽車零部件及電器等領(lǐng)域的化工產(chǎn)品。

提供差別化產(chǎn)品和服務(wù)也是韓國石化戰(zhàn)略的主旋律。與日本公司一樣，韓國化學(xué)公司也同樣重視石化產(chǎn)品的多樣化，以降低風(fēng)險(xiǎn)。在液晶顯示器和鋰離子電池行業(yè)中，日本公司是領(lǐng)頭羊，韓國公司正努力搶占地盤。韓國SK化學(xué)公司在幾年前開始生產(chǎn)鋰離子電池隔膜，并且已成功地?cái)U(kuò)大了市場(chǎng)份額，與日本宇部公司展開競(jìng)爭(zhēng)。此外，LG化學(xué)公司的強(qiáng)勢(shì)業(yè)務(wù)是可充電電池和電子材料，而韓華化學(xué)則瞄準(zhǔn)太陽能電池業(yè)務(wù)。

同時(shí)，韓國化學(xué)企業(yè)還在不斷擴(kuò)大石化業(yè)務(wù)。在過去的3～4年中，韓國大多數(shù)主要石化生產(chǎn)商已將其產(chǎn)能擴(kuò)大至世界級(jí)規(guī)模，還有幾家公司正計(jì)劃在未來幾年進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能。湖南石化公司確定投資約5億美元將其在麗水的裂解裝置從25萬噸/年擴(kuò)大至100萬噸/年，該項(xiàng)目還包括新建聚乙烯和聚丙烯裝置，計(jì)劃在2012年完成；現(xiàn)代石油公司正在進(jìn)行的80萬噸/年對(duì)二甲苯項(xiàng)目將于2013年完成；S-Oil公司正在建設(shè)第二套芳烴聯(lián)合裝置，建成后將年產(chǎn)90萬噸對(duì)二甲苯和28萬噸苯。