煉油業發展大趨勢

■文/金 云 朱 和

煉油業發展大趨勢

■文/金 云 朱 和

未來中國煉油工業將通過調整結構、合理布局、科技創新、推進煉化一體化和基地化建設，在繼續增大規模實力的同時，持續提升營利能力和國際競爭力，真正實現由煉油大國向煉油強國的轉變。

2010年，我們將邁入新世紀第二個十年。2011年我國將在全面完成國民經濟“十一五”發展規劃的基礎上開始執行“十二五”發展規劃。展望新的十年，我國煉油工業既面臨著國內外大力發展低碳經濟和后金融危機時代世界經濟政治格局和石油石化工業格局大調整大變化的大形勢，又肩負著為實現2020年國民經濟發展目標做貢獻的重任。可以說是困難與有利之處兼有，挑戰與機遇并存。

總體看，中國煉油工業現已進入一個由大走強的歷史發展新時期。未來中國煉油工業將努力轉變發展方式，通過調整結構、合理布局、優化配置資源和市場、促進科技創新、推進煉化一體化和基地化建設，在繼續增大規模實力的同時，持續提升營利能力和國際競爭力，保持行業的平穩較快發展，真正實現由煉油大國向煉油強國的轉變。

未來挑戰

我國煉油業在未來發展中面臨不少挑戰。

首先，石油資源緊缺的瓶頸制約已經并將繼續成為我國煉油業面臨的主要挑戰，我國的原油對外依存度在未來十年中將會相繼突破60%和70%大關。由于世界原油的重質化劣質化趨勢，采用更多劣質重質原油生產清潔油品將是今后我國煉油業的主要任務。

其次，低碳經濟對環保的要求增高，煉廠節能減排和生產更多更清潔油品的壓力將增加，產品升級步伐將進一步加快，相關投入將增加。煉廠在忙于應對高油價風險的同時，其他成本增加的壓力也將明顯加大。

第三，由于經濟全球化和我國對外開放的深化與發展，中國對外單邊和多邊自由貿易區的建立和發展需要，來自周邊國家及地區的進口量將會增加，一些發達國家和資源國家對華的煉油投資將繼續增加，國內煉油業的多元化競爭將進一步加劇。

雖然有種種難關需要克服，然而，煉油工業總體發展趨勢是樂觀的。到2010年底，我國煉油總產能將達5.075億噸/年，同比增長6.4%，同時產業集中度將進一步提高。到2015年底，若在建、擬建和規劃的煉化項目按期建成，中國的煉油能力將達到7.5億噸/年。屆時煉廠的規模化程度、煉化一體化程度、產業集中度及集約化程度都將進一步提高，油品質量也將進一步提升，滿足國內不斷增長的質和量的需求。

產能增長

煉油能力穩步增長、國內多元化競爭格局進一步發展是煉油工業的一大發展趨勢。

截至2009年底，我國原油一次加工能力已由2000年的2.76億噸/年、2005年的3.245億噸/年猛增至4.77億噸/年，穩居世界第二位。這就是說，在進入新世紀的頭十年中，我國煉油能力激增了72.8%，年均增長率達到了6.3%，成為新中國成立60年來煉油能力增長量最大、增速最快的十年。

2010年，我國將新投產廣西欽州煉廠、沈陽華錦煉廠等，同時部分煉廠完成改擴建，將新增煉油能力3050萬噸/年。根據石化產業調整和振興規劃，到2011年，中國原油加工量達到4.05億噸，成品油產量達到2.48億噸，屆時實際煉油能力可滿足這一預定目標。預計未來5年，中國煉油能力年增速為6%～7%。

“十二五”期間，中石油將立足海上、中哈、中俄和中緬原油管道等四大戰略通道，加快大型煉化項目布局；建設、完善煉化基地，調整區域布局，滿足市場要求；利用國外資源，合資合作發展國內煉油業務。中石化將圍繞做大做強長三角、珠三角、環渤海灣三大煉化企業集群，做精做優沿江及內地煉化企業；同時打好合資合作牌，用市場交換資源，加快大煉化項目建設。中海油將進一步對旗下惠州煉油項目、海化煉廠和河北中捷煉廠進行擴能改造。預計到2015年，外資在中國的權益能力將從現在的1050萬噸/年增至3150萬噸/年，約占中國總煉能的4.2%。

布局調整

煉油業的第二大發展趨勢是產業集中度進一步加大，煉油工業布局與區域經濟將更加協調。

新世紀頭十年來，我國煉油布局繼續遵循靠近資源地、靠近市場、靠近沿海沿江建設的原則，形成了以東部為主、中西部為輔的梯次分布。原油加工能力主要集中在華東、東北、華南地區，這三大地區分別約占全國煉油能力的32%、21%、15%。遼寧是全國煉油能力最大的省份，原油加工能力達7600萬噸/年，其次分別為山東和廣東。

◎生物燃料將在不遠的將來得到更大發展。供圖/CFP

目前我國已形成17個千萬噸級煉油基地，國內煉油能力1000萬噸/年以上的煉油廠原油一次加工能力已占全國總加工能力的近50%。在這17個千萬噸級煉油基地中，已有大連石化和鎮海煉化兩家煉油企業煉能達到2000萬噸/年。另有一批千萬噸級煉油基地正在加緊建設或籌劃中。按照國家發改委公布的煉油中長期規劃，到2010年，我國將形成20個左右千萬噸級原油加工基地，合計加工能力占全國總能力的65%；企業平均規模達到570萬噸/年，整體水平有較大提升。根據新近出臺的國家石化振興規劃，未來新出爐的中國十大煉油基地將是：規模超過3000萬噸/年的大型煉油基地——寧波、上海、南京、大連；規模超過2000萬噸/年的大型煉油基地——茂名、廣州、惠州、泉州、天津、曹妃甸。

近年來，我國煉廠規模不斷擴大，除中石化、中石油已分別成為世界第三和第八大煉油公司外，其旗下的一些煉廠規模也已躋身世界級規模之列。2007年底中石化所屬鎮海煉化以2000萬噸/年的煉油能力，2008年中石油大連石化改擴建后煉油能力達到2050萬噸/年，先后躋身于能力超2000萬噸/年世界級煉廠行列。2008年，中石化茂名石化開始進行改擴建，其煉油能力將由1350萬噸/年擴大至2550萬噸/年，也將在不久的將來進入世界最大煉廠行列。

毋庸置疑，中國煉油行業正堅定地走在裝置大型化、煉化一體化、集約化發展的道路上。分布在大江南北的20個左右的千萬噸級原油加工基地，不僅將使我國原油加工能力在現有基礎上繼續大幅提高，而且還將不斷提升我國煉油業的國際競爭力。

未來中國煉油工業發展和調整的重點之一是使煉油布局進一步適應資源供應格局和區域經濟的發展，按照優化布局、集中發展的原則，以資源為基礎，以市場為導向，加強大型煉油基地建設，大力優化煉油產業布局。未來三年內，長三角、珠三角、環渤海地區的煉油產業集中度將進一步提高，將建成3～4個2000萬噸/年煉油、200萬噸/年乙烯大型煉化生產基地，全國總共形成20多個具有較強市場競爭力的千萬噸級原油加工基地。預計到2015年，華中、西南兩個地區仍將存在共2000萬噸/年左右的市場缺口；東北、西北兩個地區仍將是重要的成品油外輸地；華東、華南、華北地區未來幾年新建、擴建項目較多，產能增長迅速，將逐步滿足當地成品油需求量增長的要求，形成供需大致平衡的局面。屆時我國將主要建成環杭州灣（含長三角）、珠三角、環渤海和西北煉化工業區，形成與區域經濟協調發展和配套的基本格局。

鏈接

提高柴汽比 滿足國內需求

2005～2009年，國內成品油消費柴汽比分別為2.27、2.22、2.25、2.19和2.04，雖然變化幅度不大但總體在下降；而國內生產柴汽比則分別為2.05、2.08、2.06、2.10和1.95，略低于消費柴汽比。從總體看，中國成品油消費市場的特點是中間餾分油需求旺盛。由于中國煉油裝置結構不盡合理，煉油企業二次加工手段缺乏靈活性，造成生產柴汽比低于消費柴汽比，中間餾分油產能相對偏低，在正常情況下主要依靠部分汽油出口、柴油進口來進行調節。

值得一提的是，受金融危機的影響，國內汽柴油產量和消費量增幅各異，汽油的增幅大于柴油，所以2009年我國的生產柴汽比和消費柴汽比出現了少見的雙下降，生產柴汽比降為1.95，消費柴汽比降為2.04，出現了異常的變化。這主要是汽油車增長快于柴油車所致。今后隨著經濟的復蘇，這一比例將會回升，但回升幅度不會太大。柴汽比是衡量煉油廠產品是否能滿足市場需求的重要指標之一。測算表明，柴汽比每提高0.1，汽柴油消費量可減少l%以上。因此，發展柴油轎車，提高柴汽比具有較高的經濟和社會效益。

產業升級

煉油業趨勢之三是裝置結構和產品結構進一步調整，淘汰落后產能、推進產業升級已是大勢所趨。

當前，世界原油質量總的變化趨勢是變重變劣，硫含量、金屬含量越來越高，加工難度越來越大。而市場對輕質石油產品、低硫和無硫的清潔燃料、優質石油化工原料、環境保護的要求則愈來愈迫切，標準愈來愈高，因此必須配備足夠的深度加工能力和加氫能力。在此情況下，以歐美大煉油企業為先導，全球加強了原油深加工能力的建設和綜合配套。全球加氫精制能力占一次加工能力的比例已從1992年的40.8%增至2003年的49.2%、2008年的51.9%；加氫裂化能力占一次加工能力的比例也從1992年的3.7%增至2003年的5.6%、2008年的6%。

◎一輛輛等待上路的新車，對煉油企業來說就是一張張急需喂飽的嘴巴。 供圖/CFP

中國煉油裝置構成近幾年一直在不斷調整，深加工、精加工能力不斷提高。隨著對油品質量要求的不斷提高，中國煉油的加氫精制能力所占比例也在不斷提高且增幅最大，其占原油加工能力的比例從2005年的22.45%上升到2008年的30.87%，但與世界平均51.9%的比例相比還存在較大差距。

繼續加強煉油工業裝置結構和產品結構調整，優化資源配置以適應市場需求變化，不斷提升國際競爭力是中國煉油工業發展的重要目標。在裝置結構調整方面，一是東部沿海地區煉廠要大力發展液體收率高、能最大限度生產運輸燃料和化工用油的工藝和裝置；二是以提高油品質量為主要目標調整內陸地區煉油廠的裝置結構，適當增加高辛烷值汽油組分及煤油、柴油加氫精制裝置的生產能力。在產品結構調整方面，要提高高標號車用汽油、車用柴油和高檔內燃機潤滑油在產品中的比例，滿足汽車工業發展的要求，并經濟可行地提高化工用油的產量,以滿足石化產業發展的需要。同時，要大力淘汰落后產能，推進產業升級，對煉油工業采取區域等量替代方式，淘汰100萬噸/年及以下低效低質落后煉油裝置，積極引導100萬～200萬噸/年煉油裝置關停并轉，防止以瀝青、重油加工等名義新建煉油項目。要推動大型石化集團開展戰略合作，優化產業布局和上下游資源配置與利用，進一步提升國際競爭力。

今后，我國煉油工業要根據新的形勢變化，研究解決好以下四方面的問題。一要解決重油轉化的問題，提高輕質油的收率。當前我國輕油收率為74%左右，而國際上一般都達到了80%。對年加工約4億噸原油的中國來說，輕油收率每提高一個百分點都有重大的意義。二要解決好清潔汽油、柴油的市場準入問題。三要在保證交通運輸用燃料供應的同時，解決好為煉化一體化型煉廠提供優質化工原料的問題。據統計，我國GDP每增長1%，成品油需求增長0.5%，石化產品需求增長1%。隨著我國乙烯工業的大發展，對優質化工輕油的需要量激增，如何滿足其要求，將是未來需要認真解決的問題。四要搞好技術開發，研究開發規模化的經濟實用可行的替代能源和新能源。

燃料清潔

煉油業的第四大發展趨勢是燃料的清潔化，產品標準將不斷提高。

生產清潔油品是我國煉油工業發展的重點。在發展低碳經濟、循環經濟、實現可持續發展的大形勢下，受環保法規要求和汽車行業對燃料質量要求趨嚴的推動，近年來全球車用汽油和柴油質量提升十分迅速，我國油品質量升級步伐也明顯加快。新世紀以來，我國油品質量升級用不到10年的時間走過了歐美國家20～30年走過的道路。

但是，我國主要油品質量與發達國家相比仍有一定差距。發達國家汽油質量要求是硫含量小于50～150ppm，烯烴體積含量小于25%～30%，芳烴體積含量小于25%～45%，苯體積含量小于1.0%。而目前，中國的汽油質量與之相比仍有一定差距，需要進一步提高質量標準，并力爭在2011年后逐步達到發達國家現行的質量要求。中國柴油組分構成不盡合理，催化裂化柴油占30%，且多半未經加氫精制，產品顏色深、安定性差，十六烷值最低的為40，硫質量含量在0.2%～0.5%，芳烴體積含量在30%以上。而歐盟目前規定柴油十六烷值大于48；美國、日本等國家要求車用柴油硫質量含量小于0.05%，歐盟要求小于0.035%，芳烴實際體積含量為25%～35%。我國2011年開始執行的國Ⅲ標準要求在國Ⅱ標準基礎上再降低硫含量30%，提高十六烷值2個點，并限制稠環芳烴的含量最大值為11%；國Ⅳ標準則要求在國Ⅲ標準上進一步降低86%的硫含量。由此可見，國家目前在推動柴油質量升級方面的力度大、要求高。

◎展望煉油工業未來，人們充滿希冀。供圖/CFP

2010年，全國車用汽柴油將全部達到國Ⅲ標準，部分產品要達到歐Ⅳ標準。為滿足質量要求不斷提高的清潔燃料生產需要，未來一段時期內，我國煉油工業將在科學制定油品質量標準化質量升級的基礎上，依靠科技進步和創新，努力提高汽柴油產品質量，以滿足汽車工業和環保法規的要求。為了生產符合新標準要求的清潔燃料，我國煉油工業將不斷優化生產方案，通過優化配置和利用資源，采用自主開發的新技術和優化調和組分等措施，適應市場需求變化，努力降低油品質量升級成本，逐步趕上發達國家的先進水平。

生物燃料

煉油工業的第五大趨勢是生物燃料等替代能源將在科學規范有序的基礎上得到更大發展。近年來，生物質燃料產業的經濟性和環保意義日漸凸顯。2006～2008年，中國政府采取多項政策措施，扭轉了生物燃料等替代燃料產業發展中出現的過熱和盲目發展的勢頭，引導我國替代燃料的發展逐步走向規范健康的軌道。2008年，我國生物乙醇產能約為140萬噸/年，生物柴油產能約為8萬～9萬噸/年。目前國內所產的生物柴油還沒有統一的質量標準，一般僅可用于農用或發電機械，與直接用于汽車和船舶并保證不會對其帶來機械損害的要求還有一定的距離，特別是用于柴油轎車，主要原因是中國生物柴油生產技術僅處于初級階段。目前，中石油南充6萬噸/年、中石化貴州5萬噸/年、中海油海南6萬噸/年以小油桐為原料的生物柴油項目作為產業化示范項目已由國家發改委批復。同時，甲醇用于汽油調和生產甲醇汽油現已開始啟動。2009年11月1日和12月1日，“車用燃料甲醇”和“車用甲醇汽油（M85）”兩個國家標準經批準后已正式實施，甲醇汽油在克服一些技術經濟問題后將會在一些地區取得推廣和發展。

目前，我國以糧食為原料的燃料乙醇生產能力已達102萬噸/年，以非糧原料生產燃料乙醇的技術已初步具備商業化發展條件，以餐飲業廢油、榨油廠油渣、油料作物為原料的生物柴油生產能力也已達到5萬噸/年。我國已成為世界上繼巴西、美國之后第三大生物燃料乙醇生產國和應用國，黑龍江、吉林、遼寧、河南、安徽5省，以及湖北、河北、山東、江蘇部分地區已基本實現車用乙醇汽油替代普通汽油。根據國家發改委發布的《可再生能源發展“十一五”規劃》，到2010年，我國將增加非糧原料燃料乙醇年利用量200萬噸，生物柴油年利用量達到20萬噸；到2020年，生物燃料乙醇年利用量達到1000萬噸，生物柴油年利用量達到200萬噸，總計年替代約1000萬噸成品油。預計，今后中國替代能源將在國家政策的支持下，在科學發展觀的指導下得到更大的發展。中石油、中石化、中海油等大型國企將有選擇有重點地進入生物燃料等替代能源領域，謀求新的發展。

過剩之辨

近年來，由于國內煉油能力增長較快，而國內油品需求因受金融危機的影響而增勢放緩，使國內的油品供需形勢由偏緊轉為寬松并略有余。目前國內外輿論和業內外人士普遍出現了對煉油投資是否過熱、會不會出現能力過剩問題的擔心。筆者認為這一擔心不無道理，但如果注意調控是能夠避免的。

從需求側看，今后相當一段時間內我國經濟仍處于迅速發展時期，汽車工業的發展方興未艾，汽車保有量的增長仍有很大的增長余地，國內的油品需求仍有相當大的上升空間。因此從中長期看，在與油品需求增長的同時相應的同步增加必要的煉油能力完全是應該的。而從煉油項目建設側看，如果對新建或改擴建項目不加以必要調控，不注意控制投產節奏，不注意國內煉油布局的合理化和優化，不注意煉油裝置的規模化建設，就有可能因局部時間內投產過分集中而出現中短期能力過剩的現象，就有可能出現國內各煉油企業過度競爭、扎堆建設，使布局出現新的不合理的情況，從而影響資源的優化配置和合理利用而造成較大的浪費。

因此，建議國家和有關煉油企業要本著科學發展觀的精神，從全局和全國出發，加強煉油投資項目的科學決策和宏觀調控，控制適當的投資和投產節奏，注意布局的優化和合理化，并注意在建設大型煉化項目的同時，適時淘汰落后產能或進行關停并轉，以進一步提高我國煉油業的有效資產質量和規模化程度，增強國際競爭力，確保我國煉油業健康順利發展。當然，與此相輔相成的是，我國成品油的價格形成機制也需在煉油工業的發展中進一步完善。

言論

油品質量升級戰略應符合國情

油品質量不斷提高是不可逆轉的大趨勢。隨著國內市場逐步與國際市場融合，國際國內環保意識的提高，煉油業將始終面臨產品質量升級的壓力，但也應注意國情和油品質量標準升級的時機問題。

我國有自己的國情，區域發展很不均衡，主體污染源類別和地區污染容量差異很大。世界各國和地區都根據所處區域特點制定和執行不同的油品標準，因此，我國在制定環保政策時要充分考慮國內外的差別、國內不同地區的差別、不同能源污染的差別等，科學地制定環保限制措施。

同國外相比，我國汽車分布密度較低，對汽油中各項污染物指標一味追求與國際水平靠齊未必是好辦法。在這方面，日、韓的質量升級步伐滯后于發達國家的歷程值得研究和重視。油品質量升級政策應以大城市為主，以提高汽油質量標準為重點。對于柴油，因國內消費構成中，農機、船舶、鐵路、建筑、發電等非車用柴油比例較高，柴油消費主要在城際交通、農村和礦業地區，污染影響較小。如果發動機技術性能穩定，其污染物排放還低于汽油機，升級步驟可考慮適度放緩。

目前，國內的煉油企業在呼吁國家制定相對寬松、合理的政策，減輕壓力的同時，也在著手制定質量升級戰略。中國煉廠正根據東部地區、中西部地區和出口三個市場區域分別制定油品質量升級步驟與戰略。市場主要在東部地區和部分產品出口的煉廠需要全面提升產品質量，使出口產品質量緊跟世界先進水平，以提高在國際市場上的競爭能力。提高油品質量的難點在汽油，因此仍需堅持集中資金、重點改造的原則，提高大型骨干煉廠的產品質量，并以質量升級為契機實施資源優化配置和布局調整戰略，關停并轉小煉廠，努力降低質量升級的成本。