遼寧戰略性新興產業選擇評價研究

喬芳麗， 楊 軍， 侯 強， 徐 偉

(沈陽工業大學 a. 管理學院， b. 理學院， 沈陽 110870)

國際金融危機以后，各國政府紛紛加大對新能源、生物、信息、環保等戰略領域的投入，新一輪技術革命和產業革命正在孕育中。我國高度重視加快培育戰略性新興產業[1-2]，將發展戰略性新興產業作為加快轉變經濟增長方式的重要途徑，確立了節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車七大類戰略性新興產業。遼寧目前正處于工業結構升級的關鍵階段，面臨著工業化進程加快和經濟發展方式轉變的雙重壓力。大力促進和培育遼寧戰略性新興產業，對遼寧工業結構優化升級和增強工業發展后勁，提升產業競爭力，縮小地區差距，建設和諧遼寧，實現可持續發展具有重要的意義。

一、戰略性新興產業的內涵與特征

戰略性新興產業最近才得到廣泛的重視，目前還沒有形成一個統一的定義。我們可以從戰略和新興兩個詞上來理解戰略性新興產業的內涵。首先，從需求角度，戰略性新興產業應該是在工業化的進程中，能夠代表經濟社會發展特征的關鍵性、全局性、戰略性的產業，其戰略地位將對經濟社會發展和國家安全具有重大和長遠影響，并具有成為一個國家未來經濟發展支柱產業的可能性。其次，從可行角度，新興產業應該是具有潛在市場需求、良好產業發展基礎和持續產業競爭力，并能夠促進工業產業內部結構優化升級的接續性和成長性工業產業。最后，從構成角度，戰略性新興產業是新興科技和新興產業的深度融合，它要有重大的科技創新，同時又是一個新興產業，它既代表科技創新的重要方向，又能代表產業發展的重要方向。從外延的角度來看，戰略性新興產業應該具備以下特征[3]：

(1) 具有潛在市場需求和廣闊的市場發展空間。產業的演進發展都存在生命周期規律，其背后的原因在于需求的變化。隨著產業技術創新和經濟發展，一些傳統產業會被新興產業替代，這些產業形態的變革將深刻影響或改變經濟發展和競爭格局。戰略性新興產業不但關注現有市場需求狀況，更關注潛在市場需求狀況。

(2) 代表產業發展的高級化、集約化方向。從20世紀80年代以來，技術進步對經濟的貢獻超過60%，遠遠大于資本增長和勞動力增長對于經濟的貢獻。全球競爭的日益激烈和對環境因素的日益重視，使得技術創新在產業發展中的作用越來越突出。在全世界各個國家都加大科技投入、搶占未來經濟增長戰略制高點的競爭中，戰略性新興產業競爭力的取得必須依靠技術創新來實現。

(3) 戰略性新興產業在未來國民經濟中的地位高，貢獻大。作為國民經濟發展的關鍵性、全局性、戰略性產業，戰略性新興產業未來會成為國民經濟發展的主導和支柱產業，因此，其必然符合衡量主導產業的重要標準：對整個國民經濟的突出貢獻。一般來講，主導產業的貢獻體現在3個方面：盈利能力、就業吸納能力和對其他產業的關聯影響力。

二、戰略性新興產業成長的關鍵因素分析

戰略性新興產業的發展遵循產業結構優化的演進規律，而產業結構變革作為經濟運動的客觀過程，必然是在一些因素的作用下促成的，這些因素決定和影響著各產業間的此消彼長，也決定著戰略性新興產業的成長狀況。

1. 產業技術特征

技術進步是產業結構演進的根本推動力，在工業內部，無論是重工業化、深加工度化還是知識集約化，從根本上說都是技術進步帶來的。技術進步通過能源利用轉換、生產工藝更新以及機器設備改造和更替來改變產業部門的技術基礎，但由于各個產業的技術經濟特點不同，創造、吸收和采用新技術的能力不同，造成各產業的效率和擴張速度不同，并最終導致產業之間相對比重的變化。戰略性新興產業要想成長為未來的主導支柱產業，必須以更快的擴張速度和更高的效率成長，而這種成長只能建立在技術進步的基礎上。

2. 市場前景和成長潛力

隨著人均國民收入水平的增長，社會的需求結構和消費結構都將發生變化，這種變化直接導致產業的興起和衰落。在人們收入水平較低時，消費結構中的主要部分是用來解決溫飽問題，隨著人們收入水平的提高，消費結構中用于飲食的部分減少，人們將更多地消費工業品。因此，工業化首先從輕工業、尤其是紡織工業起步；隨著人均國民收入水平的進一步提高，人們的消費結構進入“追求便利和機能”的階段，耐用消費品在消費結構中占據主導地位，工業結構出現重工業化趨勢；當消費結構演變到“追求時尚與個性”的階段時，工業結構的高加工度化就必然出現了。因此，戰略性新興產業的市場前景和成長潛力也必然要反映消費結構的變化。

3. 特定資源條件

產業發展離不開資源的投入，資源的擁有量及相對價格制約著產業的選擇及其發展。我國的勞動力資源和自然資源較為豐富，決定了我國的產業結構以生產低附加值產品的原材料工業和加工工業為主，但是隨著自然資源日漸枯竭，原材料價格不斷上漲以及環境因素的制約，轉變經濟增長方式、發展戰略性新興產業已經成為當前我國經濟發展的迫切要求。戰略性新興產業發展的關鍵資源就是技術以及掌握技術的人才資源。因此，發展戰略性新興產業的關鍵是要大力培養和造就一大批創新型人才，并為人才培養和創新創業提供良好的環境。

4. 現有產業結構狀況

在全球競爭和產業分工體系中，各個國家都將發展戰略性新興產業放到國家戰略層面上高度重視，因此，今后戰略性新興產業的競爭將會更加激烈。戰略性新興產業的形成和發展受到一系列經濟規律和環境因素的制約，它應是對現有優勢產業的承接和替代。優勢產業擁有的良好基礎，有利于戰略性新興產業形成新的產業比較優勢。

5. 經濟發展戰略和產業政策

絕大多數國家都制定經濟發展戰略以指導經濟發展，其重要內容之一就是確定優先發展的產業，并通過制定產業結構政策以實現優先發展的目標。通過科學選擇優先發展產業，制定相應扶植政策，往往能夠推動產業結構向高級化的方向演進，并大大縮短演進周期。戰略性新興產業的培育，同樣需要一系列經濟發展政策和產業政策的支持。

三、戰略性新興產業評價指標體系的構建

1. 構建原則

根據戰略性新興產業的內涵特點和指標體系的設計目標，在戰略性新興產業評價指標體系構建過程中，除應遵循客觀性、完整性、穩定性和有效性等普遍原則外，還應遵循以下一些原則：

(1) 目的性原則。設計戰略性新興產業評價指標體系的目的，在于衡量產業貢獻和區域的產業貢獻力，選擇出具有比較優勢的戰略性新興產業，為國家和地方的產業發展規劃提供依據。

(2) 綜合性原則。在進行戰略性新興產業的選擇時，不僅要考慮產業發展的市場前景，產業對國民經濟的效益貢獻、就業貢獻和對其他產業的貢獻，還要考慮發展戰略性新興產業的區域特點，即區域在現有產業基礎、技術、人才資源以及政策環境等方面的比較優勢。由這一原則所確立的戰略性新興產業的評價方法應是綜合評價方法，即在多指標單項對比的基礎上進行綜合，最后得到對戰略性新興產業的總體評定。

(3) 層次性原則。戰略性新興產業評價指標體系構建的層次性原則體現在：產業貢獻分別由產業的增長潛力、效益貢獻、就業貢獻、對其他產業的貢獻和對經濟增長方式轉變的貢獻來體現；區域的產業競爭力分別由產業比較優勢、培育環境和技術資源來體現；準則層指標又分別通過其方案層指標來觀察度量。

(4) 重要性原則。不同的指標反映不同側面的內容特征，所起的作用和影響也有較大的差別。選取指標時應考慮反映戰略性新興產業的內涵和特征，做到所選指標總量不很多，但嚴格區分主次，取舍得當，突出直接反映產業貢獻和產業區域競爭力的指標。

(5) 科學性和可操作性原則。所選指標必須概念確切、含義清楚、計算范圍明確，能系統科學地反映戰略性新興產業的全貌；設置的指標體系必須考慮產業貢獻和產業區域競爭力的影響因素；計算方法應該做到科學合理、操作簡單、資料易取得。

(6) 定性與定量相結合的原則。定性指標要明確其含義，并按照某種標準對其賦值，使其能夠恰如其分地反映指標的性質。定性指標和定量指標都必須有明確的概念和確切的計算方法。

2. 指標設計

在綜合考慮戰略性新興產業內涵、特征、發展前景及區域競爭力的基礎上，借鑒相關資料[4-8]，采用德爾菲法構建戰略性新興產業評價指標體系，如圖1所示。各指標的含義與具體計算方法見表1。

圖1 戰略性新興產業評價指標體系

表1 戰略性新興產業評價指標的含義與計算方法

四、戰略性新興產業的選擇模型

以產業貢獻和產業區域競爭力為橫縱坐標，借鑒政策指導矩陣建立起戰略性新興產業選擇模型，如圖2所示。該模型既可以幫助地區從現有產業中選擇戰略性新興產業，也可以幫助地區從國家確定的戰略性新興產業中選擇適合地區發展的戰略性新興產業。

圖2 戰略性新興產業選擇模型

圖2的模型根據產業區域競爭力和產業貢獻的低、中、高程度，形成了9個象限、3個區間，對處于不同區間的產業，應該采取不同的政策。產業區域競爭力和產業貢獻的低、中、高標準，可以根據產業排名順序或者區域排名順序來相應確定。比如，在所有產業貢獻排名順序中，排名前5位的產業可以進入產業貢獻的高區段，排名6～10位的產業為中區段。類似地，產業區域競爭力的標準，則可以采用區域排名順序來確定。

模型中兩條虛線將整個空間分割成A、B、C三個區間，A區間的產業是地區應該重點支持的戰略性新興產業，其產業貢獻和產業區域競爭力強，意味著這些產業是未來的戰略性支柱產業；C區間的產業原則上不作為戰略性產業。

B區間的產業是否可以作為戰略性產業來培育支持，關鍵是看它的轉化方向。如圖2中B區間的箭頭所示：水平方向向右代表該產業的區域競爭力有提高趨勢，如地區出臺了有利于產業發展的新政策等；垂直方向向上表明該產業的貢獻有增強趨勢，如人們消費能力的提高使得產業的需求明顯增加等。這兩個力形成的合力向右上方傾斜，則產業可以從B區間向A區間轉化，這樣的產業應該作為戰略性產業加以培育。

五、遼寧戰略性新興產業的選擇

目前，國家已經確定了節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車七大類戰略性新興產業，遼寧在進行戰略性新興產業的選擇時，可以結合在這些產業上的競爭力來選擇：遼寧在航空航天技術、高檔數控機床、船舶等先進裝備制造業方面的既有優勢十分明顯，落在評價模型的A區間，是應該重點發展和支持的戰略性新興產業；遼寧在生物制藥、海洋科學、環保技術、新材料、新能源等方面都有一定的基礎，落在評價模型的B區間，目前正在形成有利于這些產業發展的集群優勢和政策優勢，因此，這些產業有向A區間發展的趨勢，也是遼寧要著重發展的戰略性新興產業。

遼寧裝備制造業體系比較完善，在七大行業185小類產品中，居于全國前6位的有58小類，占31.4%[9]。在先進裝備制造業方面，以沈陽為核心的沈陽經濟區和以大連為核心的沿海經濟帶，產業空間布局、區域分工和資源配置等方面正在形成協調發展的良好局面：沈陽機床通過海外并購、國內重組和整體搬遷改造，成為國內最大的現代化數控機床和大型成套裝備生產制造基地；大連船舶重工集團經過重組成為我國最大的船舶制造企業，實現了產品系列化和批量化生產，位居全球船廠第四位；沈陽鼓風機集團經過戰略整合和搬遷改造，大型離心壓縮機、大型水泵和大型往復式壓縮機的設計、制造技術達到國際先進水平；沈重與沈礦重組成立了北方重工集團公司，產品結構與發展方向正在發生重大轉變；大連重工·起重集團將為遼寧紅沿河核電一期百萬千瓦級核電機組提供4臺反應堆用核環吊，這是迄今為止國內企業獨立承攬的數量最多、合同額最大，集自主設計制造于一身、擁有完全自主知識產權的百萬千瓦級核電站用核環吊合同；沈變集團將為云廣±800千伏特高壓直流輸變電工程提供4臺高端換流變壓器、7臺低端換流變壓器和9臺干式平波電抗器，合同額5.62億元，均為填補世界輸變電領域空白的前沿產品；沈陽鼓風機(集團)有限公司成功研制出世界領先的國內首件整體銑制三元閉式葉輪，是大乙烯等重大裝備設備的“心臟”，沈鼓由此成為世界上僅有的兩家掌握這項技術的企業之一，徹底打破了跨國公司的壟斷[10]。

在生物制藥方面，遼寧擁有國家藥物臨床安全評價中心、國家“天然藥物工程技術研究中心”、“藥物代謝研究重點實驗室”等，這些中心和重點實驗室為遼寧省制藥產業的發展提供了技術支持和保障，同時，沈陽藥科大學、中國醫科大學、中科院大連化學物理研究所、中科院沈陽生態所等相關單位也培養了大量的科技人員。沈陽三生制藥公司、沈陽協和生物制藥公司等企業的產品和技術居于國內國際領先水平。隨著大連雙D港國家生物制藥產業基地的建設，遼寧省醫藥研發、生物制藥的產業集聚規模越來越大。

在環保產業方面，遼寧的優勢明顯，近年來更以年均近40%的增長速度快速發展，成為遼寧振興的一大新亮點[11]。遼寧擁有國家燃燒工程技術中心、國家環境污染靜電研究中心、沈陽環科所等大型環保科研開發機構，擁有東北大學、鞍山焦耐院等環保技術學科基地，并建立了環保產業園區，形成了鞍山、本溪、撫順、朝陽、阜新、遼陽、盤錦以礦產資源利用為主；盤錦、錦州、營口、葫蘆島以含油廢水、污泥處理及資源化為核心；丹東以環保鍋爐制造技術為主；沈陽、大連、鞍山以高新技術為主的各具特色的環保產業集群。

在新能源方面，遼寧的光伏產業發展迅速。以錦州為核心的國家光伏產業基地集聚了數十家規模以上光伏企業，其主導產品單晶硅錠和硅片的性能達到國際先進水平，并擁有硅片切割技術、硅太陽能電池制造技術、硅薄膜太陽能電池制造技術、電子級多晶硅制造技術等多項自主研發技術。凌海金華的1 000萬噸多晶硅項目、大連長興島的太陽能光伏產業基地項目、鐵嶺開原的200兆瓦太陽能多晶硅項目等，進一步促進了光伏產業集群的發展。

新材料產業具有廣闊的發展前景。新材料的發展起步于國防和戰爭需要、核能的利用以及航空航天技術的發展需求。進入21世紀以后，衛生保健、環保、能源、經濟持續增長以及信息處理和應用成為新材料發展的根本動力，極大地促進了新材料產業的發展。沈陽市渾南新區的新材料產業已經形成比較完整的產業鏈條，在納米材料、合金材料、新型建筑材料、化工材料等新材料領域取得了豐碩成果，在國內外處于領先地位。沈陽中科三耐新材料股份有限公司最新研制的工業燃氣輪機熱端渦輪空心葉片，打破了少數幾個發達國家的技術壟斷，標志著我國在重型燃氣輪機熱端部件領域已經可以實現完全國產化，而且已經達到國際同類產品的先進水平。東北大學冶金技術研究所有限公司利用納米合金鋼技術生產出CPC復合軋輥產品，讓中國的冶金工業完全擺脫了嚴重依賴進口的局面[12]。

作為重要的石化基地，遼寧在發展精細化工方面的產業基礎、技術積累和人力資源十分雄厚，精細化工產品品種齊全，擁有大連振邦、大連瑞澤農藥、遼寧天合集團等一大批精細化工龍頭企業，并擁有中科院大連化學物理研究所、遼寧化工研究院、沈陽化工研究院等科研院所及二十多家省級技術中心，部分企業和科研院所的精細化工技術研發水平處于全國領先地位。

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[11]香港文匯報.遼寧環保產業成振興亮點 [EB/OL].[2009-06-29].http：//news.cnfol.com/090629/101，1281，6101904，00.shtml.

[12]遼寧日報.新材料產業年產值兩億 [EB/OL].[2010-03-29].http：//www.lninfo.gov.cn/kjzx/show.php?itemid=17354.