進(jìn)攻篇 如何合法獲得95%的競爭情報(bào)?

　　激烈競爭直接導(dǎo)致商業(yè)間諜案件的增多，企業(yè)在國際化過程中，被商業(yè)間諜案纏身的不在少數(shù)。商業(yè)間諜行為侵害經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中正當(dāng)?shù)母偁庩P(guān)系，其社會危害遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了違約行為和一般侵權(quán)行為，輕則可使受害企業(yè)信譽(yù)掃地，難以維持生計(jì)，重則可使受害企業(yè)倒閉破產(chǎn)，甚至破壞整個(gè)競爭體制，使經(jīng)濟(jì)秩序陷入混亂。
　　
　　95％的競爭情報(bào)可合法獲得
　　
　　作為政府和企業(yè)理解競爭、參與競爭和贏得競爭的導(dǎo)航與參謀的競爭情報(bào)(competitive intelligence)是市場競爭激化和社會信息化高度發(fā)展的產(chǎn)物，是軍事學(xué)(軍事情報(bào))、經(jīng)濟(jì)學(xué)(競爭理論)、管理學(xué)和情報(bào)學(xué)相互融合的結(jié)果。
　　競爭情報(bào)是指企業(yè)為取得競爭優(yōu)勢，對整體競爭環(huán)境和競爭對手進(jìn)行全面的監(jiān)測過程，利用合法和道德的手段，通過長期系統(tǒng)地跟蹤、收集、分析和處理各種可能對企業(yè)發(fā)展、決策及運(yùn)行產(chǎn)生影響的信息，由此得出企業(yè)及主要對手企業(yè)在市場競爭中的優(yōu)勢、劣勢和機(jī)會的關(guān)鍵情報(bào)，從而幫助企業(yè)各職能部門，如戰(zhàn)略規(guī)劃、投資與購并、研究與發(fā)展、市場營銷等方面的管理者們，在信息充分的條件下制定決策。
　　競爭情報(bào)興起于1980年代，并在歐美企業(yè)界受到了普遍重視。1990年代中期，我國科技情報(bào)人員首次將競爭情報(bào)概念引入中國。
　　國外企業(yè)競爭情報(bào)工作表明，企業(yè)想獲得的競爭情報(bào)95％可通過合法的、符合道德規(guī)范的途徑獲得，其中80％的信息就潛藏在企業(yè)內(nèi)部，雇員與外界的聯(lián)系是這些信息的重要來源。
　　競爭情報(bào)能改善公司的總體經(jīng)營績效，發(fā)現(xiàn)潛在的機(jī)會和問題，揭示競爭對手的戰(zhàn)略，提高公司的生存機(jī)會，歸納起來主要有以下幾方面作用。
　　充當(dāng)企業(yè)的預(yù)警系統(tǒng)。競爭情報(bào)可使企業(yè)避免被“突襲”，有助于企業(yè)發(fā)現(xiàn)市場上的威脅和機(jī)會，并通過減少對手的反應(yīng)時(shí)間增加自己的反應(yīng)時(shí)間而獲得競爭優(yōu)勢。例如，中國聯(lián)通率先推出預(yù)付費(fèi)“如意通”，中國移動如果沒有及時(shí)獲取競爭情報(bào)，并且快速反應(yīng)推出“神州行”，那么中國移動電話市場份額的數(shù)字恐怕就要改寫了。
　　支持企業(yè)的戰(zhàn)略決策，營銷策略。企業(yè)管理人員在做出戰(zhàn)略決策或制定營銷方案時(shí)，要求情報(bào)人員提供是否應(yīng)該進(jìn)入某個(gè)市場的情報(bào)，或是否應(yīng)開發(fā)新技術(shù)等方面的情報(bào)。如在移動通信快速發(fā)展初期，美國貝爾建了很多微波站，與此同時(shí)，斯普林特公司也在距此不遠(yuǎn)的地方建了微波站，在掌握這一情報(bào)后，貝爾的情報(bào)人員建議租賃斯普林特公司的微波站來提供移動電話服務(wù)，結(jié)果節(jié)省了大量人才、物力和資金。
　　
　　跟蹤競爭對手。提供學(xué)習(xí)工具。競爭情報(bào)可以提供競爭環(huán)境方面的情報(bào)，對主要競爭對手的動向進(jìn)行監(jiān)控和評估，還能幫助企業(yè)不斷接觸新思想和先進(jìn)的管理方法。競爭對手，包括潛在的競爭對手，是企業(yè)最好的老師，可以為企業(yè)提供經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提供參照的標(biāo)準(zhǔn)。
　　
　　工作體系
　　
　　企業(yè)競爭情報(bào)工作需要一個(gè)多種因素和資源構(gòu)成的工作體系來保證。企業(yè)競爭情報(bào)工作體系包括如下要素(見圖1)：
　　意識：競爭意識、信息共享觀念、協(xié)作意識等；
　　工作制度：競爭情報(bào)收集和報(bào)告制度、競爭對手情報(bào)采集和獎(jiǎng)勵(lì)制度等；
　　工作流程：采集、整理、處理、報(bào)告、發(fā)布、預(yù)警等流程；
　　技術(shù)工具和方法：情報(bào)監(jiān)測方法、搜索方法、分析處理方法，各種情報(bào)信息處理工具和方法，含有信息處理軟件，如搜索引擎、知識挖掘、統(tǒng)計(jì)分析、隨機(jī)分析、信息預(yù)測等軟件；
　　信息處理和網(wǎng)絡(luò)通訊平臺：用于進(jìn)行競爭情報(bào)收集、處理、存儲和傳遞發(fā)布的計(jì)算機(jī)通訊網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、設(shè)備、操作系統(tǒng)、通訊協(xié)議、處理軟件等；
　　數(shù)據(jù)基礎(chǔ)：包括各類信息載體上存儲的信息數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)倉庫、數(shù)據(jù)集市中的關(guān)于本企業(yè)、競爭對手及競爭環(huán)境的信息數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)信息常常需要企業(yè)歷史和現(xiàn)時(shí)的財(cái)務(wù)、營銷、歷年的報(bào)表等數(shù)據(jù)，企業(yè)或機(jī)構(gòu)的資料室、檔案室也是這一數(shù)據(jù)基礎(chǔ)的組成部分。
　　
　　法律背景
　　
　　從競爭情報(bào)產(chǎn)生的歷史背景看，這種新型的情報(bào)活動出現(xiàn)不是偶然的。一方面是“冷戰(zhàn)”結(jié)束后，和平發(fā)展成了全世界的基本主題，各國紛紛調(diào)整自己的科技發(fā)展戰(zhàn)略，競爭情報(bào)的產(chǎn)生對情報(bào)界來說，是一次新的突破，為情報(bào)活動直接進(jìn)入商務(wù)與市場提供了可能性。另一方面，當(dāng)時(shí)西方國家竊密活動猖獗，競爭情報(bào)是企業(yè)竊密與反竊密的活動中付出沉重代價(jià)之后而普遍要求的新的情報(bào)搜集活動。
　　美國競爭情報(bào)專業(yè)人員協(xié)會(SCIP)的權(quán)威定義，尤其體現(xiàn)了競爭情報(bào)的法律屬性：“競爭情報(bào)是對整體競爭環(huán)境和競爭對手的一個(gè)全面監(jiān)測過程，通過合法手段搜集和分析商業(yè)競爭中有關(guān)商業(yè)行為的優(yōu)勢、劣勢和機(jī)會的信息。”從此可以看出其法律屬性是競爭情報(bào)活動的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，正因?yàn)檫@類公開的職業(yè)化的情報(bào)工作界定在符合法律、道德的范圍內(nèi)，才能有生命力，才能進(jìn)入學(xué)術(shù)研究的殿堂。所以，業(yè)內(nèi)人士在從事競爭情報(bào)活動時(shí)，必須以相應(yīng)的法律法規(guī)規(guī)范自己的行為，這也是我國推進(jìn)競爭情報(bào)發(fā)展的必要前提。
　　
　　職業(yè)道德規(guī)范
　　
　　競爭情報(bào)從誕生之日起，因其有別于其他行業(yè)的特殊性，倫理道德問題就受到廣泛的關(guān)注。如前所述，SCIP在界定時(shí)就強(qiáng)調(diào)了這點(diǎn)，并制定了職業(yè)道德準(zhǔn)則，不少企業(yè)和專業(yè)咨詢公司也制定了詳細(xì)的行為規(guī)范。在我國，競爭情報(bào)分會也于2006年制定了《競爭情報(bào)分會會員職業(yè)道德規(guī)范》，要求人會會員必須遵守，在每屆年會上都將其作為重要議題進(jìn)行討論。競爭情報(bào)業(yè)內(nèi)對情報(bào)活動的倫理道德重視程度，由此可見一斑。
　　隨著市場競爭壓力的日漸加大，我國企業(yè)對競爭情報(bào)的需求正在逐年上升。競爭情報(bào)工作對于國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)來說，還是一項(xiàng)較新的業(yè)務(wù)。在與其他企業(yè)的合作中，避免用不正當(dāng)手段獲取競爭對手情報(bào)使企業(yè)因涉嫌竊密卷入無休止的訴訟之中，所謂“瓜田李下”，企業(yè)自身也要注意避免在無意識中出現(xiàn)一些“間諜”行為，在工作中應(yīng)杜絕以下不正當(dāng)行為。
　　
　　競爭情報(bào)獲取中的不正當(dāng)行為
　　
　　主要表現(xiàn)在獲取情報(bào)方法和所獲取情報(bào)的性質(zhì)兩個(gè)方面。
　　采用秘密竊取手段取得競爭隋報(bào)。此類行為的主要表現(xiàn)是侵權(quán)人竊取形成書面的資料、圖紙或采用秘密拍照的方式，偷看企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備或生產(chǎn)方法。侵權(quán)人除了以傳統(tǒng)方法秘密竊取企業(yè)的機(jī)密外，還利用現(xiàn)代化的高科技手段竊取秘密，如竊聽、侵入電子計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫竊取資料等。
　　采用利誘和脅迫手段取得競爭情報(bào)。此類行為的表現(xiàn)通常是侵權(quán)人以金錢、高級住房、女色等引誘、賄賂企業(yè)競爭情報(bào)的知情人，或以安排高職位，給予高待遇引誘知情人“跳槽”，挖走人才，從而取得權(quán)利人的競爭情報(bào)。具體內(nèi)容包括：生產(chǎn)方式、技巧、工藝、設(shè)計(jì)、銷售狀況、管理經(jīng)驗(yàn)、經(jīng)營策略、客戶名單等。在這一類不正當(dāng)競爭行為中，目前最值得關(guān)注的是人才流動所造成的競爭情報(bào)外泄。此外，侵權(quán)人還以揭人隱私等手段要挾和用脅迫手段迫使知情人泄露企業(yè)競爭情報(bào)。
　　采用其他非法手段來獲取競爭情報(bào)。如通過業(yè)務(wù)洽談、合作開發(fā)、學(xué)習(xí)取經(jīng)、出書等活動套取權(quán)利人的企業(yè)競爭情報(bào)。
　　
　　競爭情報(bào)使用中的不正當(dāng)行為
　　
　　擴(kuò)散和使用以盜竊、利誘、脅迫等手段獲取的競爭情報(bào)。這種行為主要是指以不正當(dāng)手段竊取他人競爭隋報(bào)之后，使用他人的成果或泄露他人的企業(yè)競爭情報(bào)。一是將獲取的企業(yè)競爭情報(bào)披露，使其失去秘密價(jià)值；二是擅自使用已獲取的他人的企業(yè)競爭情報(bào)，三是允許第三人使用權(quán)利人的企業(yè)競爭情報(bào)。
　　違反約定或者違反權(quán)利人有關(guān)保守企業(yè)競爭情報(bào)的要求，披露、使用或者允許他人使用其所掌握的企業(yè)競爭情報(bào)。這種不正當(dāng)競爭行為是指合法掌握他人企業(yè)競爭情報(bào)的人，違反為權(quán)利人保守秘密的約定，而向他人泄露，向社會公開，違反保密協(xié)議或保密要求，擅自使用權(quán)利人的企業(yè)競爭情報(bào)，或者提供他人使用其所掌握的企業(yè)競爭情報(bào)。
　　上面所述并不能窮盡所有不正當(dāng)競爭情報(bào)行為，在實(shí)踐中情況往往比較復(fù)雜，有時(shí)表現(xiàn)為一種行為，有時(shí)幾種行為交織在一起。從事競爭情報(bào)的專業(yè)人員必須仔細(xì)研究這些問題，一方面規(guī)范自己的行為，另一方面要大膽采用合法、正當(dāng)?shù)氖侄巍?br/>　　總之，目前企業(yè)進(jìn)行競爭隋報(bào)活動，必須遵循《反不當(dāng)競爭法》、《合同法》、《民法》、《知識產(chǎn)權(quán)法》等法律法規(guī)，把自己的活動納入正常的市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，為自己贏得顧客、聲譽(yù)與利