三網融合蹣跚而至

三網融合對于華數是一次跨域發展的機會。我們在三網融合業務方面已經投入了大量的研發資源，并開發了相關的業務系統，相信在三網融合時代，我們會創造新的藍海?！痹诮o記者發來的E-mail里，杭州華數數字電視傳媒集團副總裁趙志峰似乎看到了未來的愿景。

這位負責華數技術戰略與新業務的年輕高管沒有理由不對未來有更多憧憬，華數是目前中國最大的交互數字電視媒資綜合服務商。最近，這家公司成為三網融合新政的最早受益者之一。據最新的報道，國內首批三張互聯網電視牌照已經發放給中國網絡電視臺(CNTV)、上海文廣新聞傳媒集團以及杭州華數。

對于這三張牌照的發放，雖然還有業內人士批評廣電總局只把牌照發給廣電系企業，但外界畢竟看到了政策閘門的打開，這也成為三網融合最新進展的標志性事件。與此前發放的視頻網站視聽牌照不同，互聯網電視牌照允許內容服務商通過公共互聯網接入機頂盒，并向電視終端提供內容。

互聯網電視這種典型的三網融合產物在過去幾年中的發展可謂跌宕起伏。2009年8月，國家廣電總局下發一紙暫時禁令，要求廠商如果通過互聯網連接電視機或機頂盒等電子產品，向電視機終端用戶提供視聽節目服務，應當按照《互聯網視聽節目服務管理規定》和《互聯網等信息網絡傳播視聽節目管理辦法》的有關規定，取得“以電視機為接收終端的視聽節目集成運營服務”的《信息網絡傳播視聽節目許可證》。

市場進入的大門似乎被關上了，直到去年年底，才有消息披露廣電總局正與工信部在互聯網電視的發展上進行協商，廣電總局可能會在互聯網電視牌照上放行。最終，到今年3月末，“大門”被打開了一條縫。

這一令業內喜中有憂的變化緣于今年中央決策層對于三網融合政策的實質性推動。“三網融合在過去12年里一直處于爭論中，經過12年，到今年，三網融合可以說水到渠成了?！惫ば挪侩娦叛芯吭焊笨偣こ處?、工信部電信經濟專家委員會秘書長陳金橋對《商務周刊》說。

當然，從愿景到行動并成就現實美好藍圖還有很遠，其中的不確定性和利益博弈仍讓很多人拭目以待，下一個12年，中國的三網融合到底會以怎樣的場面展開。

三網融合新政

12年前的那次政府機構改革中，原郵電部和電子工業部合并為信息產業部，廣電部改為廣電總局。在《印發國家廣播電影電視總局職能配置內設機構和人員編制規定的通知》(國辦發〔1998〕92號)中曾明確:“將原廣播電影電視部的廣播電視傳送網(包括無線和有線電視網)的統籌規劃與行業管理、組織制訂廣播電視傳送網絡的技術體制與標準的職能，交給信息產業部。”

顯然當時政策傾向于傳輸網絡都由信息產業部管理，廣電總局只承擔內容監管的責任，如果后來能按照這一既定方針落實的話，中國可能不會把三網融合拖延12年。但歷史還是繞了一個大圈子，廣電網最后仍然由廣電總局負責規劃與管理，廣電網、電信網和互聯網一直處于分離管理狀態，直到今天。

2010年1月13日，國務院總理溫家寶主持的國務院常務會議上，與會高層們專門討論了加速三網融合問題，并為中國確定了三網融合的時間表和路線圖。會議確定，2010—2012年，重點開展廣電和電信業務雙向進入試點，探索形成保障三網融合規范有序開展的政策體系和體制機制;2013—2015年，總結推廣試點經驗，全面實現三網融合發展，普及應用融合業務，基本形成適度競爭的網絡產業格局，基本建立適應三網融合的體制機制和職責清晰、協調順暢、決策科學、 管理高效的新型監管體系。

這次會議還決定，加快推進電信網、廣播電視網和互聯網三網融合，打破了原有網絡之間的樊籬，廣電和電信之間的界限被突破，雙方被允許互相準入。

會后，三網融合新政被各方解讀，箭似已搭在弦上，為了呼應國務院常務會議上確定的“加快推進”的要求，工信部和廣電總局這兩個關鍵部門也加快了協商的進程。

3月3日，全國“兩會”召開，三網融合又一次寫進政府工作報告?！皟蓵奔磳⒔Y束時，工信部部長李毅中在接受媒體采訪時稱，工信部和廣電總局在國務院辦公廳的主持下，經過一段時間討論醞釀，已經形成了11點共識，在此基礎上，也形成了推進三網融合的總體規劃。李毅中還透露，三網融合試點方案預計5月出臺，6月啟動。

雖然這11點共識一直沒有被公布出來，但本刊采訪的多位業內相關人士認為，共識主要是雙方圍繞國務院常務會議上確定的一些重點要求做出的一些妥協，最關鍵的是按照先易后難、試點先行的原則，雙方同意選擇有條件的地區開展雙向進入試點。在試點階段，符合條件的廣播電視企業可以經營增值電信業務和部分基礎電信業務、互聯網業務，符合條件的電信企業也可以從事部分廣播電視節目生產制作和傳輸。

更具體說，廣電企業可以進入互聯網接入業務、互聯網數據傳送增值業務、國內IP電話業務等電信傳統業務，而工信部也同意，IPTV(網絡電視)、手機電視的集成播控業務由廣電部門負責。作為交換條件，符合條件的國有電信企業可從事除時政類節目之外的廣播電視節目生產制作、互聯網視聽節目信號傳輸、轉播時政類新聞視聽節目服務，以及除廣播電臺電視臺形態以外的公共互聯網音視頻節目服務和IPTV傳輸服務、手機電視分發等服務。

而在加強網絡建設改造和統籌規劃方面，工信部與廣電總局將采取加快有線數字電視網絡建設和整合、推動電信網寬帶工程建設、加強網絡統籌規劃和共建共享等措施。

此外，就加快產業發展、相關產業政策扶持、技術標準以及強化網絡管理和健全管理體系等合作問題，雙方也初步達成了共識。

“過去12年，我們缺乏融合的基礎，一直只在討論概念層面上爭執?！标惤饦蛘f，“目前，技術、產業和市場接受度以及政策體制上都相對成熟，從產業發展規律角度，三網融合以及結束分離管理的態勢都到了必須實質性推進的地步?！?/p>

這位電信專家也注意到，最近幾年，尤其是2009年，互聯網已經成為主流新媒體，但隨著互聯網的媒體屬性越來越強，安全問題也日益突顯，甚至在某些方面出現失控局面，中央也面臨很大的壓力，急需突破分離管治的傳統思路，解決網絡安全問題;另外，金融危機也需要新興產業來拉動經濟，產業規模巨大并代表未來技術發展趨勢的三網融合最終讓最高決策層下定了決心。

“但未來肯定還要經歷一個長期討價還價的過程。拋開國家層面管理架構的需要，由于廣電和電信全業務發展的巨大差距，融合要找到現實的落點還是很困難?！北本┎┬乓曂萍加邢薰?創毅視訊)銷售總監白智興注意到，1月13日國務院常務會議上只是提出雙向進入試點的階段性目標，探索的是保證融合能規范有序開展的政策體系和體制機制，而對產業有實質性推進效果的廣電和電信各自想要的互聯網出口和IPTV牌照問題，辦公會并沒有實質性的落實。

白智興肯定，接下來雙方具體的談判過程將曠日持久，“試想12年都沒有解決的歷史問題，不可能因為一個辦公會而將所有問題全部解決掉”。

12年的糾結

白智興的擔心不是沒有道理，雖然最高層要求雙方能夠彼此放開進入的門檻，但他認為，短期內雙方都會充分利用自己手中的“牌照”控制權，限制對方順暢進入自家的“后花園”。

就在國務院常務會議不久后的2月22日，廣電總局在其官方主頁上發布了“廣西依法查處廣西電信擅自開展IP電視業務違規行為”的公告，公告稱，“進入2月份以來，廣西電信公司未經廣電部門審批，擅自在全區范圍內開展IP電視業務”。2月9日，廣電總局發出緊急通知，制止廣西電信擅自違規開展IP電視業務行為，要求依法查處廣西電信擅自開展IP電視業務;與此份通知一起發出的還有一份，責成上海電視臺立即停止向廣西、新疆電信公司提供IPTV節目信號源。

國務院常務會議決定加快推進三網融合后的這個叫停案例顯然令大力推廣IPTV的電信運營商們極其不滿，也讓業內近期對“雙向進入”不敢抱以積極的期望。

“在中國，分離管理體制造成了各主管部門之間協調成本高昂，而各自的本位主義也阻礙了三網融合這樣關系到國家整體利益的重大政策順利推進。”一位電信規制專家告訴《商務周刊》，“過去12年，廣電存在本位主義，電信管理部門也有自己的利益訴求。三網融合之所以一拖再拖，除了融合技術、產業不成熟等原因，其中一個主要原因就是部門利益難以協調一致?！?/p>

過去12年，“雙向進入”曾經以明確的國家政策被禁止。該政策就是業內所熟知的國辦發[1999]82號文件，82號文件規定，“電信部門不得從事廣電業務，廣電部門不得從事通信業務，雙方必須堅決貫徹執行。”當時，“三網合一”的概念剛剛被業內專家提出，而廣電部門正在啟動有線電視省級、國家級干線網建設，成立不久的信息產業部也正推動中國電信產業的大重組，電信市場競爭格局初步形成。廣電部門之所以啟動自己的干線網，是因為不滿租用電信線路費用過高。但當時“一網獨大”的中國電信以廣電網是重復建設為由強烈反對，結果雙方發生了多次口水戰。

期間，2001年的“十五計劃”綱要和2006年的“十一五規劃”綱要中，兩次明確提出“促進電信、電視、計算機三網融合”，國務院也多次召開協調會議，但廣電和電信都缺乏融合的動力，會議上雖然表面一次次確定合作的框架，但下來后還是各自打著各自的“小九九”。

從2004年開始，電信嘗試聯合地方廣電進入IPTV業務，并在部分地區開始謹慎的運營，但一直未能有滿意的斬獲。原因除了絕大部分地方廣電出于部門利益的強力抵制，還有一個重要原因是“雙向進入”禁令一直沒有被打破，直到2009年5月19日，國務院批轉國家發改委《關于2009年深化經濟體制改革工作意見》的通知(國發〔2009〕26號)，該文件明確:“落實國家相關規定，實現廣電和電信企業的雙向進入，推動‘三網融合’取得實質性進展?！?/p>

但直到融合新政出臺前，“電信和廣電都仍舊通過牌照(電信互聯網出口牌照和IPTV牌照)來限制對方進入本行業”，白智興說。

作為信息通訊產業的主管機構，電信部門批評廣電部門以意識形態為理由綁架國家三網融合政策的推進。并對于廣電總局在2009年推出的下一代廣播電視網(NGB)頗有微詞，認為這是人為地為三網融合設置障礙，是在固化壟斷，是與電信相抗衡的一顆棋子。廣電方面也有針鋒相對的反駁。去年年底舉行的第二屆中國廣電行業發展趨勢年會上，廣電總局科技司副司長王聯稱，中國寬帶接入速度遠遠落后于發達國家，經合組織(OECD)主要國家平均網絡下行速率已經達到17.4兆，日本甚至超過了90兆，而中國寬帶接入網絡不超過4兆。王聯認為，主要原因在于“廣播電視這張具有天然優勢的寬帶網絡沒有被允許進入市場，沒有一個良好的政策環境允許廣電參與市場競爭”。

很多業內人士也指出，廣電有自己的困難，經過10多年的市場化培育，電信產業已經在規模和市場化程度上遠遠領先于廣電，廣電由于一直受制于意識形態屬性，在產品和服務等各個層面都難以與電信進行真正的市場競爭。

最近幾年，廣電系統正在通過一系列的新戰略“強身健體”，以在未來能具備競爭能力。比如啟動下一代廣播電視網建設，組建國家級電視網絡公司，整合地方有限電視資源。分析家認為，這些都有利于提高與競爭對手的談判籌碼，尤其是組建國家級有線電視網絡公司，可以解決帶寬結算這一三網融合中制約廣電發展的重要難題。

而電信領域也在加緊內部的整合與重組，重新劃分利益格局。2008年5月23日，運營商重組方案正式公布，隨后重組后的三大新運營商分別獲得了3張3G牌照，電信進入全業務競爭時代，并不斷滲透進入數據資訊和娛樂等內容領域。

愿景與現實之間

目前，廣電和工信部都在加緊制定自己的三網融合方案，業界也都在期待雙方的具體實施路線圖能盡快公之于眾。

外界注意到，備受爭議的NGB已經成為廣電力推的三網融合戰略目標。早在去年7月，廣電總局就會同國家科技部和上海市政府在上海舉行中國下一代廣播電視網啟動暨上海示范網合作協議簽字儀式，國家廣電總局的NGB計劃進入實質性推進階段。

就在代表廣電行業風向標的2010年中國國際廣播電視信息網絡展覽會(CCBN2010)舉辦之前，NGB有了更明確的規劃路線圖，相關負責人宣布，中國下一代廣播電視網將通過“三步走”，用10年時間完成建設。

具體說，第一階段是從現在到2012年，一些省市完成三網融合試點示范，同時“立體電視”(3DTV)也將展開先試先行，下一代廣播電視網在這一階段將建立起產業創新體系和環境，實現成套裝備研制工程化;第二階段是2012—2015年，有線電視網絡與無線電視網絡融合，下一代廣播電視網向“家庭物聯網”靠近，實現智慧家庭;第三階段是到2019年中國下一代廣播電視網完成全網建設，建設成為國家網絡文化傳播和社會信息服務的主要基礎設施。

而針對未來的三網融合，工信部方面也正在大力推進下一代互聯網(IPv6)和物聯網的構架。目前中國使用的第二代互聯網IPv4技術，核心技術屬于美國，它的最大問題是網絡地址資源有限。最近幾年，國家希望推進以IPv6為特質的下一代互聯網建設，解決地址資源共享和網絡安全問題。相關專家認為，未來無論是手機、物聯網終端還是互聯網電視均將以IP網絡作為傳輸手段，而隨著IPv4地址的逐漸枯竭，IPv6網絡的部署也就成為承載上述業務的基石和電信布局三網融合的最關鍵棋子。

三網融合雖已大幕拉開，但采訪中專業人士普遍認為，三網融合路線圖上的分歧依然不容樂觀。一位不愿具名的規制專家認為，實現廣電與電信雙向進入的一個前提條件就是廣電側的“網臺分開”，其實這一原則在12年前國務院機構改革中就被明確為廣電網歸電信部門規劃管理，但始終沒有實現。北京郵電大學經濟管理學院教授闞凱力也批評到，廣電部門認為內容是要經過審查的，但網絡傳輸本身并不會產生內容。

業內也注意到，在今年3月底舉辦的“中國國際廣播電視信息網絡展覽會”(CCBN2010)上，廣電總局副局長張海濤在主題報告中特別強調臺網密不可分，缺一不可，要充分發揮廣播電視臺和網兩個積極性，臺網聯動。

“制度性目標本身就與三網融合是矛盾的，我歷來對三網融合持悲觀態度?！?闞凱力說。這位一向以敢于表達自己觀點著稱的專家認為，類似的制度性難題也反映在電信領域，電信部門顯然并不希望廣電進入自己的市場，雖然3(電信3大運營商)+1(廣電)的格局有利于消費者，但“隨著競爭的加劇，對電信運營商的利益必然產生損傷”。

“由于廣電網絡的特點，廣電進入電信業務會大力發展話音業務，也就是VOIP(網絡電話)，這會從根本上打擊電信運營商的利益，因為目前電信運營商的絕大部分收益仍來自于話音業務?！?闞凱力說。

他告訴《商務周刊》，5年前，當時的信產部曾經在全國4個城市進行過網絡電話試點，但最后是“泥牛入?！保恢鼻臒o聲息，“今天，中國是全世界唯一一個禁止網絡電話的國家，網絡電話運營者依然處于非法地位”。

本刊試圖聯系Skype以及Uucall等網絡電話推廣商，但這些公司都謹慎地回絕了記者的采訪請求。

“這需要政府部門之間包容的智慧。”陳金橋說，“首要的還是市場準入的問題，各個部門不能都站在自己本行業的利益考慮問題，要打破條條框框，讓一切有條件的有資質的企業進入。”

業內普遍認為，杭州華數就是雙方互相包容的產物。2004年，在當時杭州市政府的大力支持下，杭州地方廣電與地方電信部門合作成立了華數公司，并正式進入互動電視領域。趙志峰告訴《商務周刊》，啟動之初，華數就走的是多業務道路，為用戶提供互動點播以及在線游戲等服務，2008年，華數還把互聯網導入數字電視平臺，開始為用戶提供互聯網信息服務。

“目前，華數已經建成全國最大的交互數字電視媒資庫和綜合運營平臺，且建立了強大的內容加工、整合包裝團隊。華數的海量內容資源也在通過互聯網和3G網向用戶提供服務，與全國20多個省百余個城市的廣電網絡建立了交互電視聯合運營戰略合作伙伴關系?！壁w志峰說。

融合在點上已經取得一定成果，但要大面積鋪開，除了取決于部門之間的融合，陳金橋認為，需要突破的難題還有技術標準問題，“未來的融合時代是跨網跨屏幕的時代，不解決技術標準的統一接口問題，某些業務就不能穿透網絡，造成同樣的內容在不同的平臺上需要不同的格式，傳遞到終端消費者那里，仍會造成消費者要購買不同終端，增加用戶成本”。

同時，這位專家也注意到，跨屏幕之間已經出現了垃圾郵件、電子病毒等安全問題，這使得安全監管在三網融合時代變得更為復雜。

“所以，必須開發出一些適合融合時代的安全技術產品，在安全技術標準方面也要有一系列的協議和統一的國家標準，否則問題會很嚴重?！标惤饦蛘f。

產業界的力量

愿景總是帶來誘惑。當決策部門和學術界還在爭執不下時，務實的產業界早開始挖掘“金礦”了，這似乎可以在很大程度上彌補因為體制原因造成的政策延遲。

最近兩年，白智興一直在為公司推出的一項新業務在各地進行推廣。成立于2006年的創毅視訊是國內重要的移動芯片及其系統的解決方案提供商，還是國內唯一具有成功大規模商用CMMB移動電視芯片研發經驗的公司。2006年10月24日，國家廣電總局頒布了CMMB(移動多媒體廣播電視)標準。它利用S波段衛星信號實現天地一體覆蓋，可以支持25套電視節目和30套廣播節目。2008年，注冊資金為4億多元的CMMB國家級運營機構中廣移動成立，隨后創毅視訊成為其重要的合作商，并研制成功支持CMMB技術的芯片，目前，公司在CMMB芯片市場的占有率達到60%。

基于自己的技術優勢，該公司推出一種“融合媒體池”的新興業務?！叭诤厦襟w池”適應了廣電對于融合時代的技術要求，在原來的基礎上實現了上下游端口的互動化和數字化，在上游加入一個臺內和臺外的內容交互接口，不但實現了節目交換，還可以實現用戶的互動報料;在下游，增加一個轉碼池和多個光纖接口，通過轉碼，內容可以被轉成不同的格式，可以供高清電視、標清電視、網絡電視以及手機電視等使用，不同的客戶都可以到媒體池里來定制節目套餐，定制好后，直接轉碼通過各自的光纖接口傳輸到位。

“目前，我們已經與山東、河北和云南等地方廣電達成合作意向?！卑字桥d說，“在三網競合潮中，媒體池是廣電參與整個融合競爭的核心戰略，集信息內容整合、管理、發布于一體，可整合已有資源的信息內容，通過各種信息采集渠道把信息匯集到存儲池，并通過平臺的各種渠道發布，滿足各類型用戶的觀看需求?！?/p>

這位長期跟蹤三網融合進展的專業人士認為，類似創毅視訊這樣伴隨三網融合而生的公司，已經把“身家性命”都押寶在了未來的時代，所以更迫切希望國家政策的進一步明晰。

未來，三網融合仍將在四個層面展開，各個層面的參與者和運營商都將在各自的層面上“掘金”。在白智興看來，最上一個層面是內容監管，這仍然會是廣電部門的陣地;第二個層面是內容制作，也是廣電的優勢，但電信部門會滲透進來;第三個層面是內容傳輸，這是電信的優勢，雖然廣電正在進行大規模的雙向網改造和推動下一代廣電網，但很難在短期內與電信通道競爭;最下層是終端，集中了大量終端產品服務商。

其實過去10年，圍繞內容制作、內容傳輸和終端，融合的過程已經在產業界以各種形式悄然展開。僅以終端為例，國內幾大彩電生產商都早已開始布局互聯網電視，TCL、創維、海信、長虹等主流廠商都推出了自己的上網功能電視。

去年10月，TCL與英特爾合作推出MiTV(我的互聯網電視)，該產品具有“在線卡拉OK”、“遠程教育”等功能。英特爾亞太研發有限公司數字家庭部經理林戈碧告訴《商務周刊》，數字家庭是英特爾新的業務領域，已經開發出具有多媒體處理功能的數字家庭芯片，嵌入此種芯片的電視可以實現網上瀏覽、多媒體下載、在線播放、網上聊天娛樂等功能，并能根據家庭需要進行自動優化和個性化。

未來的趨勢正在改變著商業生態和傳統的商業思維。北京奧維營銷咨詢有限責任公司研究副總監李影注意到，隨著互聯網電視成為傳統彩電商的市場重點，他們已經不僅僅再是過去單純的生產商，而是正逐步通過與內容商的合作，進入內容運營領域。廣電總局剛發放三張互聯網電視牌照，各家彩電廠商就在第一時間行動起來，希望與這些牌照新貴們進行更深入的合作。

三網融合也吸引了曾經的手機終端生產商摩托羅拉的極大關注，在今年的CCBN大展上，摩托羅拉展出了基于QAM提供的視頻點播服務系統。摩托羅拉移動終端及家庭寬帶事業部中國寬帶網絡技術方案總監周春生介紹，該VOD平臺不但適合于廣電網絡的IPQAM傳輸。還可以支持電信的IPTV。

“我們的理念是‘互聯網時代的電視’，即通過一個綜合的跨平臺方案，同時滿足不同的運營商的需求?！敝艽荷f。

其實在全球，摩托羅拉很早就開始向“三網融合”業務轉移。目前，包括在北美的運營商Comcast、時代華納，亞洲的運營商如新加坡的StarHub等，都有全方位的應用摩托羅拉技術和解決方案，為用戶提供融合數據、語音和視頻的解決方案。

摩托羅拉正在準備拆分成兩家獨立的上市公司，其中一家由移動終端業務和家庭寬帶業務組成;另一家由企業移動解決方案業務和無線網絡業務組成?！拔覀兿Ｍ転榭蛻魩砀叩拈L期價值，另一方面也希望能夠通過把視頻領域和手機終端領域的業務有機地結合起來，更好地滿足運營商們‘三網融合’的需求。”周春生稱。

事實上，早在2004年9月，摩托羅拉就斥資3300萬美元入股中國最大的機頂盒企業之—天柏集團的上市公司天地數碼，而當時，中國的三網融合還遙遙無期。

2008年，摩托羅拉收購了浙江大華數字科技有限公司以及杭州晶圖微芯技術有限公司(兩者合稱為大華數字)旗下與數字有線機頂盒產品相關的資產。大華數字主要業務在于數字機頂盒及相關低成本集成電路的研發、制造與銷售，主要服務中國新興的有線電視業務。今天，很多消費者還只知道摩托羅拉是一家手機生產商，但很少知道它已經是全球最大的機頂盒供應商。

“當前行業正從‘數字時代’過渡到全新的‘電視互聯網時代’。我們認為，綜合的跨平臺的解決方案將是實現‘電視互聯網時代’這個愿景的重要基石。”周春生認為，這也正是摩托羅拉的優勢所在，針對廣電運營商和電信運營商的網絡改造，摩托羅拉都有能力為其提供先進的設備和技術解決方案，“這個愿景無疑也體現了未來我們在視頻領域的發展方向”。