李大開的新對手

顯然，“綦齒+采埃孚”組合除了要鞏固客車變速器第一品牌的地位之外，還將向法士特占據(jù)優(yōu)勢的重卡變速器市場份額發(fā)起攻擊。

李大開覺得，法士特與綦齒短兵相接的日子終于要來了。

實際上，他幾年前就做好了這樣的心理準備。

2007年6月26日，采埃孚(ZF)傳動技術(shù)(杭州)有限公司正式成立，這意味著采埃孚重型變速器(業(yè)內(nèi)通常將標定輸入扭矩在900Nm以上的汽車變速器稱為重型汽車變速器)在中國登陸，業(yè)內(nèi)普遍認為這將挑戰(zhàn)陜西法士特在重型車變速器市場的壟斷地位。

“法士特有信心接受跨國公司的挑戰(zhàn)，有決心迎接任何競爭。”這是陜西法士特集團董事長李大開當時的豪言壯語。

李大開的確有這樣的底氣，試想當時采埃孚(杭州)3.5萬臺的產(chǎn)能怎能撼動年產(chǎn)20多萬臺規(guī)模、占據(jù)中國重型卡車變速器市場80％份額的法士特?

到了2010年，隨著一則消息的傳出，李大開的這個對手由于與綦齒的合作而將突然變得強大。

不久前，從重慶市發(fā)改委傳出的消息稱，今年6月，德國采埃孚商用車事業(yè)部將與重慶機電集團旗下的綦江齒輪傳動公司簽約合資項目。

根據(jù)談判內(nèi)容，雙方將在重慶綦江縣西部齒輪城投資一個生產(chǎn)基地，打造“中國商用車變速器第一品牌”。一期項目產(chǎn)能設(shè)計為30萬臺變速器，達產(chǎn)后每年銷售收入預計超過50億元。

細心的人也許會發(fā)現(xiàn)，之前的綦齒一直在致力于打造“中國客車變速器第一品牌”，而如今有了采埃孚的加入 “中國商用車變速器第一品牌”也被高調(diào)提出。

顯然，“綦齒+采埃孚”組合除了要鞏固客車變速器第一品牌的地位之外，還將向法士特占據(jù)優(yōu)勢的重卡變速器市場份額發(fā)起攻擊。“一保一爭”也許將是這兩個獨立的商用車變速器企業(yè)之間未來的常態(tài)。

各為霸主

法士特(陜齒)與綦齒，都可謂商用車變速器的一方霸主。

2009年，“綦江”變速器在大中型客車市場占有率達到46.4％，在10米以上的營運客車和旅游客車的占有率超過80％，連續(xù)多年保持客車行業(yè)第一位。

法士特2009年全年產(chǎn)銷汽車變速器總成超過55萬臺，已連續(xù)八年名列中國齒輪行業(yè)第一，重型變速器產(chǎn)銷量連續(xù)四年穩(wěn)居世界第一，特別在國內(nèi)中重卡變速器上，法士特占據(jù)了80％以上的市場份額。

如今商用車變速器格局的形成還要追溯到上世紀80年代。當時我國開始引進斯太爾技術(shù)，在計劃經(jīng)濟統(tǒng)籌下，陜西齒輪廠(陜西法士特傳動集團前身)、重慶綦江齒輪廠各有分工：陜齒主要配備260馬力以上產(chǎn)品，綦齒是260馬力以下產(chǎn)品。他們生產(chǎn)的變速器傳遞扭矩在1000Nm以上，這也決定了陜齒和綦齒今后的市場地位。

后來，陜齒與美國伊頓公司簽署技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，開始生產(chǎn)雙中間軸變速器。綦齒則引進德國采埃孚公司的技術(shù)生產(chǎn)重型車變速器。大齒(大同齒輪廠)引進日產(chǎn)柴技術(shù)，生產(chǎn)5、6檔的產(chǎn)品。啥齒于1986年正式更名為第一汽車制造廠哈爾濱汽車齒輪廠，在吸收日野變速器技術(shù)基礎(chǔ)上開發(fā)出一系列產(chǎn)品。大齒和啥齒的變速器傳遞扭矩在800Nm左右，大齒更多為準重卡配套。可以說，各變速器廠彼此間利益沖突小，市場相對平和有序。

到了上世紀90年代初，大齒進入客車市場，之后發(fā)展迅速，到90年代末一度占領(lǐng)了國內(nèi)客車變速器總量的60％。后來由于產(chǎn)能問題，大齒將更多精力轉(zhuǎn)移到卡車市場。同樣的產(chǎn)能問題也發(fā)生在綦齒身上，這就直接導致了他們雙雙錯過2001年～2004年15噸級以上重卡市場的“井噴”。不過，盡管綦齒也錯過了重卡井噴，但綦齒抓住了大齒進行方向調(diào)整的時機發(fā)力客車市場，最終一枝獨秀，奪取客車變速器行業(yè)的領(lǐng)先地位。

進入新世紀，法士特加入湘火炬后得到充足發(fā)展，并得到伊頓技術(shù)上的支持，加入濰柴后發(fā)展速度更為迅猛，幾年內(nèi)資產(chǎn)就翻了數(shù)倍，最終成就了目前的霸主地位。

如此以來，商用車變速器市場進入了陜齒在卡車領(lǐng)域、綦齒在客車領(lǐng)域各自領(lǐng)先的“雙寡頭”時代。

短兵相接

雙方在各自的優(yōu)勢領(lǐng)域里似乎并不甘心各自為王的局面。

“我們絕不退出重卡市場l”在取得客車變速器領(lǐng)先地位后，綦齒總經(jīng)理在2003年的一次內(nèi)部會議上宣示，并且要掀起開拓重卡市場新的攻勢，用最短的時間實現(xiàn)年產(chǎn)銷6萬臺、客貨市場各半的目標，爭取公司有一個跨越式的發(fā)展。在綦齒的“十一五”規(guī)劃中，更是確定了“綦齒在重型車變速器市場要占到30％左右份額的目標。”

不過，顯然綦齒很難完成這個目標。僅從近幾年重型車市場的快速發(fā)展來判斷，如果要達到30％的份額，以去年重卡產(chǎn)銷60多萬輛來計算，至少要有18萬臺的產(chǎn)量，而綦齒的產(chǎn)能顯然不能滿足，況且其主要還是滿足客車變速器的需求，重型車絕大部分市場份額依然被法士特牢牢占據(jù)。

可以看到的是，在中國重汽和東風柳汽的出口產(chǎn)品中，綦齒變速器占有較高的份額。

同時，法士特雖然坐擁重型車變速器江山，但依然覬覦客車變速器市場。事實上李大開進入客車變速器市場的想法由來已久，只是由于國內(nèi)重卡出現(xiàn)井噴式增長，法士特的工作重心便集中在了重卡領(lǐng)域。按照李大開的設(shè)想，法士特將依托長期以來成功開發(fā)的系列化變速器新產(chǎn)品，全面滿足從中型客車到12m以上特大型客車的市場需求，進一步擴大法士特變速器國內(nèi)外市場配套領(lǐng)地。

事實證明，法士特在客車變速器領(lǐng)域短時間內(nèi)取得了不俗的成績，2007年，法士特為安凱、宇通、蘇州金龍等客車企業(yè)進行小批量配套。從2008年開始，幾乎所有的主流客車廠都與法士特簽訂了合作協(xié)議。

清華汽車工程開發(fā)研究院副常務副院長宋健評價說：“技術(shù)方面，法士特的雙中間軸技術(shù)可以使變速器的尺寸更小，便于布置。法士特產(chǎn)量比其他競爭企業(yè)高出很多，具有成本優(yōu)勢，這一點對客車企業(yè)非常重要。

業(yè)內(nèi)分析認為，隨著綦齒與采埃孚的合資，今后的競爭中，綦齒的優(yōu)勢將體現(xiàn)在技術(shù)方面。采埃孚的變速器技術(shù)全球領(lǐng)先，其先進的技術(shù)將有助于綦齒在大中型客車市場保持領(lǐng)先。

目前，綦齒在國內(nèi)大中型客車變速器市場依然優(yōu)勢明顯，市場占有率達到70％～80％。法士特進入客車市場，短期內(nèi)可能不會對綦齒構(gòu)成威脅，但從長遠來看，二者遲早將在這一領(lǐng)域一決高下。