對應分析法在保險市場細分中的應用

摘要: 隨著我國保險業的飛速發展，為進一步提高保險公司競爭力，就必須對市場定位、市場細分有更清楚的認識。由此，運用多元統計理論的對應分析法，以我國各省區的不同險種的收入為依據，對保險公司在險種的銷售和業務開拓方面提供指導性建議。

關鍵詞:對應分析法;保險業;因子載荷平面圖;市場細分

中圖分類號:F842.6 文獻標志碼:A 文章編號:1673-291X(2010)23-0149-02

引言

隨著我國保險業的快速發展，保險公司的市場競爭日趨激烈，為了取得所謂的競爭優勢，在所有的市場機會都投入大量的人財物參與競爭。這種脫離實際、缺乏針對性的經營方式，沒有將競爭建立在系統、科學的市場分析基礎上，沒有通過市場細分來發現市場機會、確立明確的市場定位。因此，為使保險公司做好不同險種的市場細分，增強競爭力，有必要對我國各省區的險種的收入情況進行比較研究，運用對應分析的方法，以期發現不同險種的主要分布規律，為提高公司競爭力提供參考。

對應分析的思想首先由理查森(Richardson)和庫德(Kuder)在1933年提出，后來法國統計學家讓 保羅 貝內澤(Jean-Paul Benzecri)和日本統計學家林知己夫(Hayashi Chikio)對該方法進行了詳細的論述而使其得到了發展[1]。對應分析方法是一種多元相依變量統計分析技術，是通過分析由定性變量構成的交互匯總數據來解釋變量之間的內在聯系的。同時，使用這種分析技術還可以揭示同一變量的各個類別之間的差異以及不同變量各個類別之間的對應關系。而且，變量劃分的類別越多，這種方法的優勢就越明顯。該統計研究技術在市場細分、產品定位等領域越來越廣泛地運用[2]。

本文通過2009年我國各省區的不同保險險種的收入數據進行分析，以掌握不同險種的主要市場分布。

一、對應分析模型原理

對應分析，也稱相應分析，是將R型因子分析與Q型因子分析結合起來進行多元統計分析的方法。它可以尋找出R型與Q型因子分析的內在聯系。由R型因子分析的結果可以方便地得到Q型因子分析的結果，從而大大減少了計算量，特別是克服了做Q型因子分析樣品容量n很大時計算上的困難。同時，對應分析把R型與Q型因子分析統一起來，把變量和樣品的各個狀態同時反映到相同坐標軸的因子載荷平面圖上，以直觀地反映變量和樣品及各個狀態之間的相關關系[3]。如下:

1.建立原始數據陣[4]

以2009年1—12月全國各地區原保險保費收入情況表的數據為例進行分析。已知有36個地區，記作x1、x2、…、x36;險種有4種，記為y1、y2、y3、y4，并假設通過調查已獲知各地區xi在險種yj的保險收入xij(i=1，2，…，36;j=1，，2，3，4)，因而得原始數據矩陣X=(xij)。

2.建立過渡矩陣Z=(zij)，其中:

zij=，其中，X=x i=1，…，36;j=1，2，3，4

3.進行因子分析

計算變量協方差矩陣A=Z’Z的特征根及相應的單位特征向量，計算相應的因子載荷，利用前兩個公因子的因子載荷作變量的二維因子載荷平面圖。同理，可計算樣品協方差矩陣B=ZZ’，其與矩陣A有相同的非零特征根。

二、SPSS程序操作

根據2009年全國各地區原保險保費收入情況表，利用SPSS軟件，首先對變量和樣品之間是否存在獨立性已進行了卡方檢驗，證明了變量與樣品各狀態之間的相關性(此略)。接下來，揭示全國原保險保費收入的特征以及各省、市、自治區與各收入指標間的關系，對應分析結果見表和圖。

表給出了總慣量、卡方值及每一維度(公共因子)所解釋的總慣量的百分比的信息。由于前兩個特征根的累積貢獻率已達98.2%，說明用前兩個公因子已能代表原始資料主要信息。

從得到的因子載荷平面圖中，我們可以非常直觀地看到變量與樣品之間的關系，樣品之間按險種的大致歸類等信息。在縱軸右方區域的有廣西、云南、新疆、吉林等西部地區及東北地區，說明這些省份的保險收入結構類似;另一方面4個險種都沒有落在這個區域，反映了在經濟不發達地區，保險行業的市場較小，各險種的收入都較發達地區不顯著?？v軸左方區域有廣東、江蘇、浙江、北京、上海、湖南、河南等東部沿海地區和中部地區，以及4個險種收入。其中四川、浙江距離意外險收入和財產險收入非常近，說明它們在這兩個險種方面的全國比重較大，相對來說它們的健康險收入比重較低;北京、山東、上海、河北、河南距離健康險收入和壽險收入非常近，說明在這兩項的險種收入方面，它們占全國比重較大。

三、結論

通過圖示，我們不難發現在一些經濟比較發達的省份和城市，各保險險種的收入占全國比重較大，因此，保險公司需在這些省份加強競爭力。如在廣東、山東加強各險種的市場競爭力;在江蘇、浙江、四川加強意外險、財產險的市場競爭力;在北京、上海、河南、河北、安徽加強壽險及健康險的市場競爭力;深圳距離意外險、財產險、壽險也比較近，保險公司需加大這3個險種的市場競爭力。另外，圖右側的省份基本聚集在一起且距離各險種較遠，但隨著經濟的的不斷發展和進步，這種格局也必然會發生一定的變化，保險公司應全面性開拓各險種的業務，暫不必過于細分市場。以上分析只是根據某些險種在一些省區的全國比重較大，而建議保險公司可在這些省區加大險種的競爭力，爭取較大的市場份額;但是公司的經營收入不能單單依靠某險種全國市場份額大的省份來爭取業務，保險公司須在鞏固自己的主營業務的基礎上，根據不同地區對不同險種的市場需求的大小，來開拓自己的業務。

參考文獻:

[1] 何曉群.多元統計分析[M].北京:中國人民大學出版社，2008:227-254.

[2] 李焱華.對應分析技術在市場研究中的應用[J].科技情報開發與經濟，2006，(21):164-165.

[3] 劉堅，趙振業，劉金國.對應分析法在居民消費結構中的應用[J].濟南大學學報，2004，(1):12-15.

[4] 方國興.對應分析在保險市場分析中的應用[J].金融教學與研究，2004，(3):3-4.

[5] 數據來源:http://www.circ.gov.cn.

The application of corresponding analysis method in the insurance market subdividing

HUANG Su-qin

(Economy and trade college，South China science and technology university，Guangzhou 510006，China)

Abstract: With our industry， developing rapidly， and for how to further enhance the competitiveness， it would be necessary for the market positioning， the market subdivides a more clearly. therefore， using multiple statistical theory corresponds to analysis， in the provinces of the different categories of income is based on the insurance companies in the categories of sales and business development in providing guided advice.

Key words: corresponding analysis method; insurance ;plane graph of factor loading ;market subdividing