我國市場調查行業發展狀況分析

隨著經濟的飛速發展，‘酒香不怕巷子深’的時代已經一去不可復返。各種信息夾雜充斥著市場，如何分析和利用有效信息，界定目標顧客，變潛在銷售為有形銷售，是每個企業發展和戰略制定首先要解決的問題。市場調查應運而生。

國內市場調查行業發展歷程

我國的商業性的市場調查機構發展相對比較晚，行內公認的中國第一家獨立的專業市場調查公司廣州市場研究公司(GMR)成立于1988年。

1990年后市場調查行業在國內迅速發展，國內幾大私營專業市場調查公司基本都是這個時期成立的。

除了私營企業的成立，許多外資專業調查公司也開始以建立分公司或和國內現有企業合資的方式進入中國市場。近幾年，國內的市場調查機構不管從數量上還是營業額上，都出現了飛躍發展。據第三屆營銷實踐與市場研究應用峰會消息：目前我國以市場研究／調查為主業的機構總數在5900家左右，業內公認比較有規模的有50家，主要集中在北京、上海、廣州三地。20年間，中國的市場調研行業營業額總量在全球的排名從20年前的倒數幾名到目前的15位。我國調研業的年度營業額從1995年的3 5億元經過逐年攀升為2007年的近52億元。

國內市場調查行業成熟特點

中國的市場調查行業在經歷了20多年的建設和發展后，生命周期已經從新興行業進入成熟行業。具體的成熟行業的特點有：低速增長導致競爭加劇、注意成本和服務上的競爭、行業競爭趨向國際化、研究開發、生產、營銷發生改變、企業間的兼并和收購增多。

低速增長導致競爭加劇。市場調查行業的潛在市場雖然還很大，但是增長速度已經開始放緩。原有的外資大型企業的調查業務量趨于穩定，為了要爭奪這些客戶，穩定客戶全體，各調查公司的競爭開始加劇。除了穩固老客戶之外，各公司也開始了新客戶的開發。注意成本和服務上的競爭。為了爭奪市場，調查公司會提供更優惠的價格。除了調查公司的主動竟價之外，隨著客戶端對市場調查的深入了解，客戶對于價格的控制也越來越關注。

行業競爭趨向國際化。國內的市場調查公司，尤其是目前行內前幾大綜合服務市場調查公司都有外資背景的，國外優秀經驗和本土實際相結合，使自己的企業更具優勢，一方面能吸引國外企業的國內咨詢，另一方面能接受利用本企業的外國兄弟公司良好的當地資源給國內企業提供信息咨詢。

研究開發、生產、營銷發生改變。市場調查企業開始面臨更激烈的競爭，單純的普通調查已經不能滿足客戶的需要。研究產品和品牌的多樣性，根據客戶需求提供獨特的服務，成了調查公司競爭的手段。同時，隨著經驗的積累，客戶端對于各調查企業的產品和服務有了更多了解，討價還價的能力越來越強。企業間的兼并和收購增多。為了更良好的給客戶提供全方位的市場調查服務，外資公司進入中國或者改變業務范圍，采取的多為和本土公司合資或者并購本土企業的方式。隨著業務的發展，企業通過兼并和收購，使競爭優勢更加明顯。

國內市場調查行業公司分類

目前，國內的市場調查公司大致分為兩類，外資或合資專業調查公司、私營或民營調查公司、專門的科研／行業研究機構。外資或合資調查公司，能提供完整的市場調研服務，即從調查設計－執行－數據錄入－分析報告的全程服務。這些公司總公司多集中在北京、上海和廣州等地。客戶以跨國大公司為主，有自己的品牌和產品、有分工明確的專業調查研究隊伍，知名度高，每個項目都是針對獨立的客戶的，收費比較高。

私營或民營調查公司，這類公司中有能夠提供完整的市場調研服務的大型公司，如零點調查。但更主要的是執行公司，這些執行公司，這些執行企業，缺點是人員比較參差不齊、無明顯公司特色，同城市的調查公司之間競爭業務比較激烈；優點是成本比較低，了解本地市場、能充分利用本地資源。

專門的科研／行業研究機構。這些機構有豐富的二手資料儲備，有各領域的專業人才，可以對既有信息進行挖掘。它們能利用豐富的歷史數據，挖掘行業發展趨勢和特點，研究成本低，專業性和針對性強，研究結果能夠出售給多客戶；但數據存在滯后性。如政府的統計調查部門、行業研究。

國內市場調查行業競爭力分析

根據邁克爾波特的觀點：在一個行業內存在著五種基本的競爭力量，即潛在的加入者、替代品、購買者、供應者以及行業中現有競爭者間的抗衡，彼此之間相互作用。國內市場調查行業內的競爭力又體現在那里呢!

潛在的進入者。隨著一些大型企業市場調查的增多，這些公司對市場調查的了解日益加深，除了尋求專業的市場調查公司咨詢之外，也在嘗試自己建立專門的市場調查部門來完善自己的市場調查需要，既能更直接明了闡明需求，也能從一定程度上節省費用。另外一類潛在進入者，是在二三線城市的執行公司。許多專業調查公司的從業人員利用自己多年市場調查經驗和資源，選擇到業務量比較大的二三線城市，開設自己的執行公司，進入專業市場調查行業分享和爭奪市場份額。

替代品。企業為了得到市場和顧客信息，除了選擇專門的市場調查之外，還會通過產品銷售數據、產品附帶的滿意度反饋和顧客咨詢投訴熱線等收集信息。這些方法雖然沒有專門市場調查那樣針對性強。但是也能通過另一角度了解到產品和市場的反饋。

購買者。這里主要是選擇調研公司的客戶群。這些客戶群的購買力直接決定著是市場調查行業的行業規模和方向。目前，國內的市場調研購買者主體還是大型外資企業，如寶潔、聯合利華、可口可樂、百事可樂等。國內的大型企業也有開始使用專業市場調研公司，如海爾、伊利。

供應者。此處的供應者并不是傳統意義上的供應商。市場調查的供應者主要是消費者(普通消費者和行業消費者)以及兼職人員(如攔截員、訪問員等)。消費者對于市場調查的認知和配合程度，直接關系著市場調查行業的是否被認可，能否得到真實的數據。畢竟接觸到客戶的目標人群，才能給客戶提供真實可靠的數據。

現有的競爭者。行業內的各公司類型之間都為現有競爭者。能提供完整的市場調研服務的公司，除了和相似類型的綜合服務調查公司競爭客戶資源外，一般在主要的競爭市場也會設有自己的分公司或執行公司，降低自己成本或爭奪市場份額。相同地域的執行公司在執行范圍和執行能力比較類似，也相互形成競爭。

國內市場調查行業面臨的挑戰

專業市場調查的發展，集國內實際摸索和國外優秀經驗于一體，逐漸展現自己的優勢，主要表現在以下幾個方面。調查成本攀升和項目報價降低的矛盾。調查成本的上升由諸多因素引起，首先是人力成本的上升。人是市場調查中不可或缺的因素，除人力成本外，市場調查所需的場地費用、禮品費用等也是越來越高。而與此同時，行業競爭的惡性競價及客戶的討價還價能力增強，使調查企業面臨要采用更低的項目報價爭奪市場。

成本的升高和項目報價的押低，二者存在不可抵消的矛盾。

各調查方式面臨的挑戰。現在專業市場調查公司的訪問方式主要有CLT(定點訪問)、街頭攔截訪問、入戶調查、電話訪問和網絡調查。入戶調查是接觸面積最廣、最有代表性、費用最低的調查方式。隨著網絡的普及，網絡調查這幾年也迅速發展起來，但是在現階段，Panel庫的管理維護費用高，會員數量還不能足以支撐數量巨大的調查。

市場調查環境的惡化。雖然市場調查行業發展迅速，但是總體來看，市場調查的作用還沒有得到全面肯定和開發使用，公眾對于市場調查的了解程度不高。誓不再接受訪問。

企業或公眾對調查結果的質疑。目前市場調查行業內存在的一些不規范行為和不誠信現象，使企業對于調查結果的真實性和可靠性產生質疑。畢竟，對客戶來說決策的損失難以彌補。

人員穩定性差。市場調研行業的人員流動性大且頻繁。研究人員除了行業內公司流動轉換之外，在有幾年從業經驗之后多轉到客戶端服務。同時，兼職人員都同一時期執行許多不同公司的項目。

隨著行業規模不斷發展，行業成熟化使競爭也會越來越激烈，行業內的企業需要不斷發展和完善自我，為客戶提供獨特的調研產品和服務，才能抵御來自各競爭力量的威脅。市場調查行業內存在的問題和面臨的挑戰，需要行業內的所有企業共同面對，規范行業行為。只有整個行業繁榮了，企業才能更好的生存發展。