2010年中國蘋果市場考察報告

2010年10月20日到11月8日，我們在南北五個大型果品批發市場(北京新發地、上海江楊、上海農產品、杭州果品、廣州江南)，對我國蘋果市場營銷動態及其特點進行了實地考察。現就有關情況報告如下：

1 中國蘋果的高中端市場，蘋果質量好，數量增、進步快，業界贊許

果品上市，自各產區的高質量蘋果爭紅斗艷，琳瑯滿目，一車車、一片片已成氣候。幾個市場管理工作人員、商行老板都對近年來中國蘋果整體商品質量的提升給予很高評價和稱贊。杭州果品批發有限公司魯朝法副總經理是一位老果品，他認為：“中國蘋果質量進步非常快，不僅是生產上，就連包裝、運輸、硬件、軟件進步都很明顯。”

今年中國蘋果產量、雖然東、西有增、減。但全國結果面積卻仍在擴大，總產量已超3000萬噸，居世界首位。現在中國蘋果質量明顯的進步，也體現在市場上，在廣州江南市場看到進口的澳洲青蘋，質量差、價格降到6元／千克。廣州江南市場謝曄副主任認為現在國產優質精品蘋果不輸給進口果。賣價比進口果還要高。江南市場里的國產高檔蘋果。批發價格都在10元／千克以上。

2 蘋果產地不同，特點各異，頗有特色

新疆阿克蘇的甜心蘋果在上海江南、上海農產品批發市場幾乎每個蘋果果行都有展示位置。廣州華潤萬家超市里蘋果柜臺上。最高價就是“西域香妃”品牌的新疆阿克蘇蘋果，標價19，76元／千克。市場反映甘肅靜寧蘋果色艷、糖高、皮薄，是不用洗就可以吃的蘋果。甘肅靜寧的紅富士、天水的花牛已經成了各大蘋果批發市場里的特色產品。甘肅省在大力發展特色果品中，其蘋果面積逐年擴大，市場份額也在不斷地擴大。陜西蘋果進步快，這是批發市場老板們的評價。果子亮度、包裝的水平、貯藏的質量、包括收購、銷售的價格都在逐年上升。河南靈寶的蘋果在廣州江南批發市場上目前賣得最快，據商戶反映。今年相近質量。同樣規格的紅富士蘋果，河南收購比山東便宜。比陜西、山西的每千克也便宜0.2～0.4元。山東蘋果在市場上見到的也不少，據批發市場的管理人員介紹，春節前批發市場上一般是西部的幾個省的果子多，過了春節，越到中后期山東蘋果綜合質量高、就體現出來了。另外，在山東各區域的果品賣價也不同，最貴的是蓬萊蘋果。用上海江南市場“家軍果行”黃老板的話說：“蓬萊蘋果質量就是好，價格就是貴”。

在廣州江南批發市場上有一個特殊現象是山東蘋果都用40英尺集裝箱貨柜車運輸。其它幾個省的蘋果一律是普通大卡車運輸。由于柜車運輸質量好。紙箱箱體不受損，蘋果保溫好、干凈，賣價就高。

3 中國蘋果品牌效應初見端倪

目前中國最高端的蘋果(包括其它果品)集散地是廣州江南批發市場。2010年春夏。一個“金創”牌子的山東蓬萊蘋果品牌引起整個江南市場的轟動。“金創”賣價最高，12.5千克，箱，別的品牌130～150元，金創賣到155元。賣得最快，每天都是第一個賣完。買貨還要預定。“金創”蘋果數量大。主要經營者廣州江南市場鴻發果品高錫鵬業務主辦介紹，今年賣了100多個柜，效益可見一斑。市場品牌不是評出來的。不是媒體炒出來的，是市場競爭的結果，是市場認可的結果。

經調查了解，在廣州批發市場上。反映比較好的“金創”、“天賜福”(均來自山東蓬萊)，山東龍口“三D”蘋果可以和日本進口果媲美。山東棲霞“天宇”、甘肅靜寧“葫蘆河”、陜西“華圣”的幾個品牌在廣州已經很有名氣。在廣州超市里看到，廣州鑫榮懋公司的“好好吃”蘋果，在廣州華潤萬家是主打品牌。來自山東合眾公司“合眾”牌紅富士。已成了廣東省幾家大潤發超市的當家品牌，蘋果品牌戰略在中國蘋果市場上已開始形成氣候。令人欣慰。

4 杲品批發市場是中國國內蘋果銷售的主要渠道

走訪中國果品流通協會得知，全國經營果品業務的農產品批發市場有6000余處，此次考察的五個大型果品批發市場，都在本市區的蘋果批發業務中占有舉足輕重的地位。新發地的蘋果批發銷售量占北京的70％～80％。上海江南和上海農產品也占全上海蘋果批發銷售的一半以上。杭州果品和廣州江南市場也分別占杭州和廣州60％以上。

2010年中國蘋果總產量3000萬噸左右，出口在120萬噸左右，果汁果在500萬噸(今年蘋果濃縮果汁產量預計70萬噸，用果量按7：1計算)。罐頭等用果在200萬噸，這些加起來不足1000萬噸。全年在國內就要銷售掉2000多萬噸的蘋果，這么大量的銷售就是要依靠大大小小的果品批發市場來進行。銷售是現代蘋果產業發展的關鍵所在，且批發市場的作用非同小可。

5 超市的力量在悄然崛起

原來在山東龍口復發中記專做廣州市場銷售業務的田加盛經理。現在服務于一家果品公司專做超市蘋果業務，他介紹：“經過近幾年來的觀察，目前象廣州這樣的大城市。市民購買蘋果的地點越來越集中到不斷增建的各類超市之中”。由于我國蘋果產業的不斷發展進步，對于大型超市已經做到了要主打超市的四個條件：一是質量合格、穩定；二是貨量充足。長年供應；三是不同定位、不同品格的蘋果對號入座，價格適合：四是足夠資金實力應對賬期壓力。他估計，超市的蘋果銷量將近占市民水果總消費的50％。據調查，上海專為超市進行水果配送供貨的四大公司(眾葆、景明、澤倫、海盛)，已經發展到年經營額1.5億-4.5億的水平。成長之快，足以說明超市銷售在日益增長地國民水果消費中，存有很大的發展空間。

6 高價位、低銷量、高庫存、大風險是當今國內蘋果市場的突出特點

6.1 高價位

今年蘋果收購價格是在08年、09年連續兩年收購價每年大漲700～800元／噸的基礎上，又平均大漲1000元／噸以上。在市場和客商們座談中，客商們反映：去年8元，千克的一級蘋果，今年批發價在10元左右，每千克漲了2元錢。在廣州大潤發超市，二級80#果，去年每千克賣價9.96元，今天賣價11.96元。杭州果品市場今年1—10月份蘋果銷售額1.7億元，均價11.2元／千克，比去年的均價8.44元，每千克增加2.76元。廣州江南市場買貨的客商們不禁感嘆：“今年蘋果價格是這些年來，新果上市期最高的價位。”

6.2 低銷量

由于價位太高，各個市場都感覺到由于價格高，銷量減少。平均都下降40％左右。廣州江南市場，11月5日上午是周五，正是購銷蘋果較多的日子，但現場觀察，一個交易大棚，幾十輛蘋果車兩列排開。一眼望去賣蘋果多，買蘋果者少。我們看到廣州江南市場里，某輛來自山東的柜車老板反映，往年二天就能賣完的蘋果，現在第五天還沒有賣完，只好把蘋果再人進江南市場的冷庫里。

6.3 高庫存

今年雖說各產區豐欠不一，但總產量仍在3000萬噸左右。今年進入市場的蘋果減少，蘋果出口也因價位高而受阻。榨汁果收購價高，榨汁廠收購量少于往年，產地的地面果也基本見不到了。蘋果哪里去了，答案蘋果入庫了!!

據棲霞唐家泊鎮冷庫楊老板調查，去年全鎮入庫5.2萬噸。今年全鎮17個冷庫入庫6萬噸，增加8000噸。增加15％。蓬萊市果樹站調查，去年全市入庫蘋果30萬噸。今年168個冷庫入庫36.10萬噸，增加6.1萬噸，增加20％。因去年蘋果后期獲利較大，今年果農存果多了。據棲霞天宇公司王洪華總經理調查，棲霞去年入庫蘋果中果農存的蘋果，僅占20％，今年占到40％。據陜西紅果公司趙萬虎總經理調查，今年陜西入庫的蘋果也比往年多。大約增加了20％的入庫量。

6.4 大風險

我國蘋果市場總體仍然是一個供大于求的局面。中國連續兩年生產者、貯藏者、經營者都獲利。這得益于中國是世界上最大的蘋果消費市場，得益于日益增長的國內消費需求。但是蘋果消費能力的增加也是有限度的。連續兩年的整行業盈利，收購成本越來越高。利益空間已經很小了。今年收購價的大幅度提升中，果農高興，但產業貯果者、經銷者面臨很大的風險。可以預見，如果當多數都把蘋果都押后銷售，今年老天爺不會再推遲15-20天物候期，不可能給蘋果再加大銷售的時間了。我們分析，盡管國內通脹已是事實，但國家不會對高通脹坐視不管，加上蘋果也是一個可替代的果品，可替代的食品，一旦蘋果銷量持續減少，各地的庫存的蘋果會隨著時間延長而風險逐步加劇，

7 建議

(1)針對今年蘋果市場新特點，建議國家宏觀管理部門，應加大對蘋果市場的關注，加強全產業對市場信息溝通和交流。認真研究市場，采取組合措施，幫助經營者和果品貯藏銷售企業及時準確了解市場動態，適時銷售，以利減輕和規避經營風險，促進全產業鏈的平穩、健康地發展。

(2)建議進一步采取措施，支持幫助蘋果經營企業為中國蘋果品牌建設開拓大場面。中國市場的力量是巨大的，品牌戰略是在市場競爭的環境中健壯成長的，是靠蘋果產地的標準化生產為基礎的，是以科技綜合實力為依托的。進一步優化經營環境，全方位為中國蘋果品牌的崛起，多出臺一些實實在在的措施是相當重要的。