基于“鉆石模型”的山西煤炭產(chǎn)業(yè)競爭力研究

摘要：山西省作為中國重要的能源基地，山西煤炭產(chǎn)業(yè)競爭力提升對山西省經(jīng)濟社會發(fā)展舉足輕重。本文利用波的“鉆石模型”針對煤炭行業(yè)特點，結(jié)合山西省煤炭產(chǎn)業(yè)的實際情況進行定性分析。結(jié)果袁明山西省煤炭產(chǎn)業(yè)綜合競爭力較強。生產(chǎn)要素和相關(guān)支持性產(chǎn)業(yè)的潛力挖掘?qū)⑹巧轿魇∶禾慨a(chǎn)業(yè)競爭力提升的關(guān)鍵因素，并提出了煤炭產(chǎn)業(yè)競爭力進一步提升的建議。

關(guān)鍵詞：煤炭產(chǎn)業(yè)鉆石模型產(chǎn)業(yè)競爭力

中圖分類號：F276.1

文獻標(biāo)識碼：A

文章編號：1004-4914(2011)03-207-03

一、煤炭產(chǎn)業(yè)競爭力評價的理論依據(jù)

美國哈佛大學(xué)邁克爾·波特教授經(jīng)過對許多國家的產(chǎn)業(yè)競爭力研究，提出了著名的“鉆石模型”。國內(nèi)外大量的研究也已證明“鉆石模型”被作為“經(jīng)濟分析范式”運用于不同產(chǎn)業(yè)的競爭力分析之中，在產(chǎn)業(yè)競爭力評價中具有重要作用。“鉆石模型”指出，一國的某產(chǎn)業(yè)的國際競爭力取決于六個因素：“生產(chǎn)要素”、“需求條件”、“相關(guān)與輔助產(chǎn)業(yè)的狀況”、“企業(yè)策略”、“結(jié)構(gòu)與競爭對手”四個內(nèi)生要素和“政府行為”、“機遇”兩個外生因素。各種因素相互影響、相互滲透、緊密聯(lián)系，使競爭力成為綜合性極強的問題。

當(dāng)然波特的范式也不是完美無缺的。對于不同國家的特定產(chǎn)業(yè)．在不同的發(fā)展階段，分析范式也不盡相同。山西煤炭產(chǎn)業(yè)作為社會主義市場經(jīng)濟的特殊產(chǎn)業(yè)，體制因索對競爭力的影響就非常大。因此在本文研究過程中使用的是改善過的鉆石模型，即考慮到政府對“相關(guān)與輔助產(chǎn)業(yè)”的影響和政府對“機會”的影響。

二、由“鉆石模型”來看山西省煤炭產(chǎn)業(yè)競爭力

(一)生產(chǎn)要素

生產(chǎn)要素為自然資源、人力資源、知識資源、基礎(chǔ)設(shè)施、資本資源五個方面，其中特別強調(diào)的是“要素創(chuàng)造”而不是一般的“要素稟賦”。

1．山西省自然資源概況。山西省擁有儲量豐富的煤炭資源，是競爭中占優(yōu)勢的重要因素之一。山西省地處我國中部能源基地前沿，直接輻射沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，地理位置優(yōu)越。據(jù)國家煤礦監(jiān)督管理局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2006年，山西省已探明的保有煤炭資源儲量2652.84億噸，占全國10210.56億噸的26％。其中煉焦煤查明資源量1544.54億噸，占全國同類煤炭資源儲量2758.60億噸的61.4％；無煙煤資源儲量則占全國的30％。山西省煤炭資源有儲量豐富，煤質(zhì)優(yōu)良，且易于采掘，具有得天獨厚的自然資源。

2．山西省人力資源概況。山西省為中部欠發(fā)達省份，人力資源成本相對較低。煤炭行業(yè)從業(yè)人員總數(shù)為101.25萬人，但煤礦采掘一線人員主要來自農(nóng)民工，占從業(yè)人員總數(shù)的80％。各類專業(yè)技術(shù)人員僅7.93萬人其中具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷(含后續(xù)學(xué)歷)1.36萬人，占總數(shù)的1.34％；大專學(xué)歷的3.18萬人，占總數(shù)的3.16％；中專學(xué)歷的2.41萬人．占總數(shù)的2.39％，這與專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)占從業(yè)人員總數(shù)30％的要求相距甚遠(資料來源：新華每日電訊/2005年/12月/15日/第006版)。山西煤炭行業(yè)已面臨人才嚴重短缺和斷檔現(xiàn)象，尤其缺乏從事井下安全生產(chǎn)和管理的高技能人才及高級技術(shù)工人。

3．山西省知識資源概況。知識資源是影響產(chǎn)業(yè)競爭力的一個重要生產(chǎn)要素，且主要存在于高校及科研機構(gòu)中。山西省已擁有煤炭科研設(shè)計機構(gòu)30多所，其中中國科學(xué)院山西煤炭化學(xué)研究所、煤炭科學(xué)研究院太原分院在全國同類研究機構(gòu)中具有一定優(yōu)勢，有煤基合成油、煤化工系列技術(shù)領(lǐng)域的兩大國家級重點試驗室。省內(nèi)高校中主要是太原理工大學(xué)設(shè)有專門研究機構(gòu)，其在煤化工研究、材料科學(xué)研究、資源開發(fā)研究等領(lǐng)域均形成了明顯的研究趨勢，并取得了多項研究成果。

4．山西省資本資源概況。山西省以煤為主的資源型經(jīng)濟積累了較多的資本資源，但由于粗放型發(fā)展，經(jīng)濟、社會、自然環(huán)境欠賬嚴重。煤炭資源整合付出了巨大的成本代價，省內(nèi)銀行存款大量資金外貸。都流失了大量省內(nèi)可利用資金。煤炭資源整合后，國有大型煤炭企業(yè)承擔(dān)社會發(fā)展責(zé)任越來越重。在政府的推動下煤炭企業(yè)的信貸額度大幅提高，多家煤炭公司已實現(xiàn)部分資產(chǎn)上市，省內(nèi)多家商業(yè)銀行投入運行。現(xiàn)階段山西省煤炭產(chǎn)業(yè)資本資源距離發(fā)達國家(地區(qū))仍有不小差距。

5．山西省基礎(chǔ)設(shè)施概況。山西省作為重要能源基地輻射東部沿海省份，具有明顯的承東啟西、連接南北的區(qū)位優(yōu)勢。目前，山西煤炭外運已經(jīng)形成以鐵路運輸為主、公路運輸為輔的路網(wǎng)體系。隨著大秦線、侯月線、兗石線的復(fù)線改造，邯長線與邯濟線的貫通，石太線客貨分離等工程的基本完成，山西煤炭鐵路外運條件得到了改善。2009年山西省煤炭外調(diào)計劃3.77億噸，占到全國跨省區(qū)煤炭運力配置調(diào)控目標(biāo)8.46億噸的44.5％。

通過對以上五個方面進行分析，得出：山西省煤炭產(chǎn)業(yè)的競爭力主要來自于初級生產(chǎn)要素(天然資源)。目前山西省煤炭運輸?shù)幕A(chǔ)設(shè)施較好，但仍不能滿足市場需求。資本資源雖得到快速發(fā)展．但距離發(fā)達國家(地區(qū))仍有不小差距。人力資源的緊缺和知識資源的落后制約了競爭力的進一步提升。

(二)需求條件

1．國內(nèi)外對煤炭的需求短期增長，長期穩(wěn)定。據(jù)國際能源署(IEA)預(yù)測，到2030年，全球煤炭消費量年均增長速度為1.5％，將達到85億噸．其中中國35億噸；美國能源部能源信息管理署(EIA)預(yù)測，到2030年，全球煤炭消費量年均增長速度為2.2％，將達到100億噸，其中中國45億噸。中國國務(wù)院發(fā)展研究中心、發(fā)展改革委員會宏觀院等機構(gòu)預(yù)測。到2030年全國能源需求總?cè)紴?3億噸標(biāo)煤，其中煤炭為28億噸標(biāo)煤，占52.8％。充分考慮除煤炭外的其他一次能源(含新能源)供給能力的增長及節(jié)能等因素。預(yù)測2030年中國煤炭需求量將達到39億噸．其中電力需求28億噸，鋼鐵3.3億噸，建材3億噸，化工3.2億噸，其他1.5億噸。2050年需求將在2030年的基礎(chǔ)上有所增加。

2．屆內(nèi)能源結(jié)構(gòu)短時間內(nèi)無法改變對煤炭的依賴。煤炭占我國能源消耗比重很大，是我國能源安全的基礎(chǔ)。山西省的煤炭產(chǎn)品主要供應(yīng)國內(nèi)市場，因此國內(nèi)需求是山西省煤炭產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵要素之一。從中長期來看，石油、天然氣等能源供應(yīng)短缺，價格持續(xù)上漲，更加凸顯出煤炭對我國能源安全的重要作用。隨著山西省“十二五”期間在煤化工領(lǐng)域加大投資力度，煤炭在我國能源需求的地位短期內(nèi)將不可替代。國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，煤炭行業(yè)的下游電力、鋼鐵、建材、化工四大用煤行業(yè)發(fā)展速度均超過煤炭行業(yè)，在某種程度上使得煤炭供需缺口進一步擴大。多年來，山西省的煤炭生產(chǎn)和供應(yīng)狀況都對全國煤炭供求形勢有著決定性的影響，從歷年煤炭供求的運行狀況來看，山西省的煤炭資源狀況仍是決定或影響全國煤炭供求形勢的關(guān)鍵所在。

3．中國煤炭開發(fā)的格局改變，中部將成為重點。根據(jù)中國煤炭資源賦存和消費區(qū)域分布，可以把全國劃分為三個區(qū)域，一是東部煤炭調(diào)入?yún)^(qū)、二是中部煤炭調(diào)出區(qū)帶、三是西部煤炭自給區(qū)帶。這三個區(qū)域，分別占全國煤炭產(chǎn)量的17.2％、46.2％、36.6％。東部地區(qū)煤炭資源長期處于超強度開采狀態(tài)，儲量和產(chǎn)量持續(xù)下滑，預(yù)計到2030年前后，廣東、浙江、北京、福建、湖北、湖南、江西、廣西等8個省(區(qū))將陸續(xù)退出煤炭生產(chǎn)領(lǐng)域。中部地區(qū)煤炭資源賦存條件好，適宜建設(shè)大型、特大型安全高效煤礦，是中國煤炭的主要生產(chǎn)區(qū)和調(diào)出區(qū)，對滿足全國煤炭供應(yīng)、調(diào)節(jié)市場起著主導(dǎo)作用。特別是隨著東部地區(qū)煤炭資源日趨衰竭，供需缺口越來越大，將主要由中部區(qū)帶補給。西部自給區(qū)帶煤炭資源豐富，新疆、貴州、云南煤炭產(chǎn)能增長潛力大。由于新疆遠離煤炭消費中心，在高級煤化工、特高壓輸電等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破前，未來幾十年新疆煤炭生產(chǎn)仍以滿足區(qū)內(nèi)需求為主。根據(jù)中國煤炭資源分布、開發(fā)和消費格局，今后30-50年．中國煤炭開發(fā)戰(zhàn)略將調(diào)整為“穩(wěn)定東部，大力開發(fā)中部，適度開發(fā)西部，積極開發(fā)國外煤炭資源”。

對煤炭產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢而言，需求條件可能是最具影響力的一個決定性因素。根據(jù)我國國情來看，煤炭作為一次能源的重要組成，短時間內(nèi)無法動搖煤炭產(chǎn)業(yè)的地位。但是，我國發(fā)展低炭經(jīng)濟趨勢仍不容忽視。受國家政策、宏觀調(diào)控、非預(yù)期的突發(fā)事件的影響以及主要用煤產(chǎn)業(yè)在短期內(nèi)的需求波動的影響，山西煤炭產(chǎn)業(yè)有時也會處于相對被動的境地。山西省政府發(fā)展研究中心已提出了“煤炭戰(zhàn)略儲備體系研究報告”，其儲備體系包括資源儲備、現(xiàn)貨儲備、產(chǎn)能儲備三個層面。這一構(gòu)想的提出，增加了山西煤炭產(chǎn)業(yè)需求供給的主動性。

(三)相關(guān)與輔助產(chǎn)業(yè)的狀況

1．電力行業(yè)將持續(xù)加強對煤炭的需求。電力行業(yè)是煤炭消費的第一大戶。發(fā)達國家用于發(fā)電的煤炭一般都占煤炭消費總量的80％以上。2000年美國發(fā)電用煤占90．8％，較我國同期發(fā)電及供熱用煤的總和49.2％高出41.6個百分點，說明我國發(fā)電用煤還有很大的發(fā)展空間。山西作為北京及華北電網(wǎng)的主要電源地，在山西省和國家直接配置資本的扶持下已建成投產(chǎn)_批大型發(fā)電廠。2009年山西發(fā)電量達到1873.8億千瓦時，電站的總裝機容量達4000萬千瓦，達到4089.35萬千瓦。與此同時山西省加快電網(wǎng)建設(shè)，徹底消除“北電南送”的瓶頸。2008年9月第二屆中國(太原)國際煤炭與能源新產(chǎn)業(yè)博覽會提出的實施煤電合作的戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)調(diào)整，將促進煤、電大企業(yè)集團之間的戰(zhàn)略合作。實施大公司、大企業(yè)集團戰(zhàn)略，可以最大限度地減少競爭個體，提高產(chǎn)業(yè)集中度，為煤炭企業(yè)和電力企業(yè)實現(xiàn)共贏與合作提供平臺。

2．鋼鐵工業(yè)將繼續(xù)加強對煤炭的需求。鋼鐵工業(yè)是煤炭消費的第二大戶'是焦炭消費的最大行業(yè)。我國鋼、鐵產(chǎn)量雙雙強力增長拉動了焦炭市場的持續(xù)火暴。焦炭是山西省在國際國內(nèi)市場競爭中具有優(yōu)勢的重要產(chǎn)品，全省實陳生產(chǎn)的焦炭，其出口量占國際焦炭貿(mào)易的50％左右，占有絕對壟斷地位。據(jù)山西省統(tǒng)計局統(tǒng)計結(jié)果顯示：2009年山西省生產(chǎn)的生鐵達3127.5萬噸，增長14.2％；粗鋼達2648.5萬噸，增長12.9％；鋼材達2288.4萬噸，增長16.1％。

3．建材行業(yè)對煤炭的需求穩(wěn)定。建材行業(yè)也是高耗能行業(yè)之一，2005年建材工業(yè)消費煤炭2.9億噸。目前我國建材工業(yè)平均能耗比國際先進水平高50％以上，節(jié)能潛力很大。2005年我國水泥產(chǎn)量高達10.6億。噸．成為世界上最大的水泥生產(chǎn)和消費大國。約占世界水泥總產(chǎn)量的45％。水泥主要消耗的能源品種是煤炭和電力，其中煤炭消耗占水泥能源消費總量的70％以上。近年來由于水泥行業(yè)產(chǎn)品單耗指標(biāo)逐年降低，能源消費總量的增速放緩。建材行業(yè)煤炭需求量主要由水泥產(chǎn)量和能耗計算。據(jù)相關(guān)部門預(yù)測，20lO年我國水泥產(chǎn)量為15億-16億噸；2020年達到17億噸左右。20lO、2020年建材工業(yè)煤炭需求量分別為3.1億-3.2億噸左右。建材行業(yè)煤炭需求量2005年(實際)2.9億噸．2010年3.1億-3.2億噸，2020年3億噸。

4．化學(xué)工業(yè)對煤炭的需求穩(wěn)定。我國化學(xué)工業(yè)能源結(jié)構(gòu)以煤焦為主，煤焦消耗占化工總能耗的45％左右，電力占39％。化學(xué)工業(yè)的能源利用效率與國外相比低15％左右。我國目前噸氨能耗1900kg標(biāo)準(zhǔn)煤，比世界先進水平高出230—330千克標(biāo)準(zhǔn)煤。煤炭液化和煤制醇等替代液體燃料將是未來化工煤炭需求的增長點。“十一五”期間我國煤炭液化主要以工程開發(fā)和工業(yè)化示范為主，預(yù)測2010年化學(xué)工業(yè)煤炭需求量為1.4億-1.7億噸。2010年后隨著國內(nèi)煤炭液化工程化技術(shù)開發(fā)的逐漸成熟和工程運行經(jīng)驗的積累，煤炭液化轉(zhuǎn)化就進入較快發(fā)展階段，但大規(guī)模開發(fā)的不確定性因素依然較多，預(yù)測2020年化學(xué)工業(yè)煤炭需求量為2．7-億3.6億噸。化工行業(yè)煤炭需求量2005年(實際)0.97億噸，2010年1.4億-1.7億噸，2020年2.7億-3.6億噸

5．煤機制造有力支持煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展。煤機制造業(yè)作為與煤炭產(chǎn)業(yè)相關(guān)的輔助性產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展呈現(xiàn)出規(guī)模化趨勢。據(jù)統(tǒng)計，山西煤機制造業(yè)擁有企業(yè)110多家，可生產(chǎn)23大類、170多個品種、300多個規(guī)格的煤機產(chǎn)品。礦山機械等專用設(shè)備制造也有相當(dāng)快的發(fā)展，2010年山西省制博會也推動了山西省制造業(yè)的發(fā)展。

某個產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中能否提供更健全的相關(guān)的支持性產(chǎn)業(yè)是影響產(chǎn)業(yè)競爭力的關(guān)鍵要素之一。對我國與煤炭產(chǎn)業(yè)相關(guān)的電力、鋼鐵等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的狀況分析得出：電力、鋼鐵、建筑、化工行業(yè)的發(fā)展保證了煤炭的產(chǎn)期需求穩(wěn)定，拉動山西省的煤炭需求，但是這些行業(yè)普遍存在節(jié)能技術(shù)的提升空間。山西省的煤機制造具有國內(nèi)領(lǐng)先的水平，有力的支持了山西省的煤炭生產(chǎn)。

(四)企業(yè)策略、結(jié)構(gòu)與競爭對手

長期以來，山西省煤炭產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度低，企業(yè)規(guī)模小，經(jīng)營分散，無序市場競爭時有發(fā)生。市場競爭無序嚴重制約了整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不僅造成了煤炭生產(chǎn)能力的閑置浪費、煤炭資源的破壞和社會資源配置的低效率，全行業(yè)的虧損，還帶來了經(jīng)濟秩序的混亂。

截至2010年初，山西省礦井個數(shù)由2600座減少到1053座，辦礦主體130個，70％的礦井生產(chǎn)規(guī)模達到90萬噸以上，30萬噸以下煤礦全部被淘汰，保留礦井全部采用機械化采掘。山西省將形成4個年生產(chǎn)能力億噸級的特大型煤炭企業(yè)集團，3個年生產(chǎn)能力5000萬噸以上的大型煤炭企業(yè)集團，11個年生產(chǎn)能力1000萬噸以上的大型煤炭企業(yè)集團．72個300萬噸級的地方集團公司，大集團煤炭產(chǎn)量占到全省75％以上，根本上提高全省煤炭產(chǎn)業(yè)集中度和產(chǎn)業(yè)水平，促使煤炭產(chǎn)業(yè)的競爭力進一步得到提升。預(yù)計，2010年山西省煤炭產(chǎn)量達到7億噸，同比增長12％。

山西省在國內(nèi)率先完成煤炭產(chǎn)業(yè)改革，形成了一批實力雄厚的煤炭企業(yè)，這些企業(yè)在人員素質(zhì)、組織機構(gòu)、應(yīng)對國內(nèi)外競爭的策略上均有了質(zhì)的提升。再進一步的發(fā)展中，大型煤炭企業(yè)的合作將加強山西對煤炭市場的控制。

(五)政府行為與機遇

政府對一國某產(chǎn)業(yè)能否具有國際競爭力也有很重要的影響，它通過政策工具來影響一個產(chǎn)業(yè)，同時也是影響本國需求的重大因素之一。但政府本身無法提升競爭力，因此政府應(yīng)盡力創(chuàng)造一個支撐生產(chǎn)率提升的良好環(huán)境，在改善一般資源、頒布適當(dāng)?shù)恼摺⒐膭顒?chuàng)新和品牌意識、刺激產(chǎn)業(yè)集群升級、培養(yǎng)企業(yè)更強的競爭力等方面扮演好角色。

山西煤炭產(chǎn)業(yè)面臨的機會及政府對煤炭產(chǎn)業(yè)的影響。2011年全國能源工作會議確定，“十二五”期間，中國將推進14個大型煤炭基地建設(shè)，并兼并重組形成10個億噸級和10個5000萬噸級特大型煤炭企業(yè)，力爭期末其產(chǎn)量占到全國總產(chǎn)量的90％，基地內(nèi)大中型煤礦生產(chǎn)能力占到90％。能源發(fā)展整體上將“轉(zhuǎn)變能源發(fā)展方式、大力調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、合理控制能源消費總量”。山西省政府在“十二五”期間，也將對全省煤炭總量進行控制，按照規(guī)劃經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，煤炭整合力度進一步加強，煤炭企業(yè)發(fā)展前景更加廣闊。

山西省政府在煤炭產(chǎn)業(yè)整合中起到?jīng)Q定性的作用，借助大型煤炭企業(yè)整合全省的煤炭資源，有力的支持了煤炭企業(yè)若干大企業(yè)的形成。煤炭產(chǎn)業(yè)作為山西省的支柱產(chǎn)業(yè)，山西省政府也會對山西煤炭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供有力的支持。

三、提升山西省煤炭產(chǎn)業(yè)競爭力的建議

從鉆石模型的六要素分析來看，山西煤炭行業(yè)在要素資源、基礎(chǔ)設(shè)施、政府行為、需求狀況方面在國內(nèi)具有明顯的比較優(yōu)勢，表明該行業(yè)在國內(nèi)同行業(yè)競爭力比較高。但是與國際同行仍有一定差距。由于需求條件長期穩(wěn)定。生產(chǎn)要素和相關(guān)支持性產(chǎn)業(yè)的潛力挖掘?qū)⑹巧轿魇∶禾慨a(chǎn)業(yè)競爭力提升的關(guān)鍵因素。要將山西煤炭產(chǎn)業(yè)的競爭力進一步提升，必須從以下六個方面強化關(guān)鍵要素，使其形成良性互動，從而提升產(chǎn)業(yè)競爭力：(1)樹立長期人才戰(zhàn)略．加大煤炭產(chǎn)業(yè)相關(guān)人才的引進和培養(yǎng)力度。(2)加強對省內(nèi)高校、科研機構(gòu)的扶持力度。推動產(chǎn)學(xué)研—體化。(3)建立完善的金融運作體系，保障煤炭產(chǎn)業(yè)的資本需求。(4)支持相關(guān)產(chǎn)業(yè)和延伸產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供支持。(5)推動重點企業(yè)的跨越轉(zhuǎn)型。打造若干國際先進的企業(yè)集團。(6)積極建立海外戰(zhàn)略聯(lián)盟。加強經(jīng)驗、人才、技術(shù)交流。