頁巖氣改變?nèi)蛴蜌飧窬?/h1>
2011-01-09 03:30:32□
中國石化 2011年9期
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2009年，美國以6240億立方米的產(chǎn)量首次超過俄羅斯成為世界第一大天然氣生產(chǎn)國，使得美國長期以來天然氣消費(fèi)依賴進(jìn)口的局面直接逆轉(zhuǎn)，全球范圍內(nèi)天然氣供大于求的局面進(jìn)一步加劇。這是世界油氣格局結(jié)構(gòu)性調(diào)整的催化劑。
美國頁巖氣大發(fā)展
美國有超過49.38萬億立方米的技術(shù)可采天然氣儲量，其中頁巖氣、致密型砂巖氣和煤層氣等非常規(guī)天然氣占60%。未來美國天然氣可采儲量的增長將主要來自非常規(guī)天然氣藏，預(yù)計(jì)頁巖氣產(chǎn)量占天然氣總產(chǎn)量的比例將從2007年的12%上升到2013年的35%。
美國頁巖氣產(chǎn)量的突破，源于長期的技術(shù)積累和美國政府的政策支持。20世紀(jì)70年代末期，美國政府在《能源意外獲利法》中規(guī)定非常規(guī)能源開發(fā)稅收補(bǔ)貼政策。而得克薩斯州自20世紀(jì)90年代初以來，對頁巖氣的開發(fā)免收生產(chǎn)稅。美國還專門設(shè)立了非常規(guī)油氣資源研究基金。2004年美國能源法案規(guī)定10年內(nèi)每年投資4500萬美元用于非常規(guī)氣研究。對于頁巖氣這類成本要求較高的資源，政策的支持力度和持續(xù)性是刺激其發(fā)展的最有利因素。
世界天然氣供求格局發(fā)生變化
1.美國常規(guī)天然氣產(chǎn)量快速下降，加拿大天然氣產(chǎn)能嚴(yán)重過剩
頁巖氣產(chǎn)量的大幅提升，對美國常規(guī)天然氣的生產(chǎn)產(chǎn)生很大壓力。美國墨西哥灣常規(guī)天然氣的產(chǎn)量正在大幅下降，從2007年的3960萬立方米/日降低到目前的1980萬立方米/日，減少了一半。當(dāng)?shù)靥烊粴饩你@機(jī)數(shù)量也從2001年的約170臺下降到目前的不足100臺。此外，由于非常規(guī)天然氣產(chǎn)量的迅速提高，美國從加拿大進(jìn)口的管道天然氣量逐年減少。從2007年開始，美國從加拿大進(jìn)口的管道天然氣下降非常明顯，預(yù)計(jì)到2013年將進(jìn)一步下降約28%。加拿大的天然氣生產(chǎn)商正在全球范圍內(nèi)為其過剩產(chǎn)能尋找買家。
2.美國能源密集產(chǎn)業(yè)高成本壓力緩解
美國的賓夕法尼亞州和紐約州，傳統(tǒng)上是大宗能源的進(jìn)口區(qū)，而在頁巖氣大規(guī)模開發(fā)之后，變成了能源生產(chǎn)供應(yīng)區(qū)。未來將有更多公共汽車和卡車直接使用天然氣。前些年，美國的一些能源密集型制造業(yè)公司一直在向海外轉(zhuǎn)移，以尋找更加便宜的能源來保持其全球競爭力。目前，由于相對便宜的天然氣供應(yīng)，使其選擇留在本土發(fā)展的成本壓力得到緩解。
3.價(jià)格低迷改變傳統(tǒng)供求關(guān)系
由于當(dāng)前美國天然氣市場處于供過于求和高庫存的狀態(tài)，北美發(fā)展LNG的空間已經(jīng)縮小，這迫使卡塔爾、特立尼達(dá)和多巴哥等LNG出口商不得不在全球范圍內(nèi)另尋買家。同時(shí)，產(chǎn)量過剩和價(jià)格低迷影響了部分大型LNG項(xiàng)目的如期開發(fā)計(jì)劃。俄羅斯北極海域的大型氣田Shtokman的開發(fā)計(jì)劃已經(jīng)受到了影響。2010年1月，中國在面臨“氣荒”的情況下，中國石油依然放棄了同澳大利亞伍德賽德公司簽訂液化天然氣初步購銷協(xié)議。
4.天然氣價(jià)格長期低迷
天然氣出口商之間的競爭使得天然氣市場逐漸開始由賣方市場向買方市場轉(zhuǎn)變，天然氣期貨價(jià)格從2008年的13美元/千立方英尺大幅下降到3美元/千立方英尺，管道氣“照付不議”合同和LNG長期合同出現(xiàn)更改的可能性。而價(jià)格的長期低迷還將加劇俄羅斯和卡塔爾等天然氣出口國的競爭。
根據(jù)美國能源署的統(tǒng)計(jì)，美國天然氣井口價(jià)在2002年一度跌到2.95美元/千立方英尺，此后急速飆升，一直到2008年的7.69美元/千立方英尺，2009年又迅速跌至3.71美元/千立方英尺，基本到了上年價(jià)格的腰斬位置。
俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司已經(jīng)表示，在其出售給歐洲的天然氣中，最多可以有15%的天然氣按照現(xiàn)貨市場價(jià)出售，而在以前該公司堅(jiān)持按照長期合同價(jià)格向歐洲出售天然氣。在已經(jīng)失去美國市場的前提下，俄羅斯對中國市場的重視程度會進(jìn)一步增加。隨著更多的LNG進(jìn)入歐洲和亞太地區(qū)，可能導(dǎo)致現(xiàn)貨價(jià)格降低和長期合同發(fā)生變化。
自天然氣出口國論壇（GECF）2001年舉行第一次部長級會議以來，天然氣歐佩克的影子開始在人們心中若隱若現(xiàn)。面對天然氣價(jià)格低迷的現(xiàn)狀和可能長期供過于求的狀況，GECF在4月19日于阿爾及利亞的奧蘭市舉行會議。面對搖擺不定的天然氣市場，雖然各國部長都保證共同為天然氣價(jià)格調(diào)控作出努力，但單純復(fù)制歐佩克限產(chǎn)保價(jià)的模式還不具有切實(shí)可操作性。目前天然氣市場區(qū)域性強(qiáng)的特點(diǎn)和天然氣交易主要依靠買賣雙方訂立長期合同的形式，使得LNG交易存在地區(qū)合同結(jié)構(gòu)和價(jià)格形成機(jī)制的差異性。
此外天然氣儲量三強(qiáng)俄羅斯、伊朗和卡塔爾之間發(fā)展天然氣工業(yè)的程度和側(cè)重有所不同。俄羅斯是管道天然氣的出口大國，卡塔爾則主要出口LNG，伊朗本國的天然氣工業(yè)發(fā)展緩慢。由于天然氣市場的結(jié)構(gòu)性差異和“三強(qiáng)”不具“合謀”的基本條件，因此GECF短期內(nèi)恐難形成合力。天然氣價(jià)格的回升還將主要依賴于世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的強(qiáng)勁需求和清潔能源在全球范圍內(nèi)的廣泛應(yīng)用。
石油公司頁巖氣戰(zhàn)略布局拉開序幕
BP公司近年來一直致力于天然氣領(lǐng)域的突破，于2008年7月收購美國伍德福德頁巖資產(chǎn)。2008年9月又購入切薩皮克能源公司位于俄克拉何馬州的資產(chǎn)和阿肯色州費(fèi)耶特維爾頁巖項(xiàng)目的25%股權(quán)。加上其所參與的東得克薩斯海恩斯威爾頁巖項(xiàng)目，使得BP搶先一步完成了在北美的頁巖氣戰(zhàn)略布局。
2009年12月，長期專注高投資回報(bào)的埃克森美孚出人意料地在天然氣價(jià)格低迷的時(shí)期以410億美元的價(jià)格大手筆收購了美國XTO能源公司。
2010年1月，道達(dá)爾以8億美元購買了美國切薩皮克能源公司在巴尼特頁巖區(qū)25%的資產(chǎn)，還將為切薩皮克能源公司的鉆井、完井及設(shè)備改善提供60%的資金支持。5月，英國天然氣公司以9.5億美元的價(jià)格收購了美國EXCO公司在阿巴拉契亞盆地26.5萬公頃區(qū)塊內(nèi)50%的頁巖氣資產(chǎn)。同時(shí)，俄羅斯天然氣工業(yè)公司副總裁表示，該公司打算在美國收購一家頁巖氣生產(chǎn)商，同時(shí)也開始在俄羅斯國內(nèi)嘗試開發(fā)非常規(guī)天然氣。5月底，殼牌以47億美元收購了East Resources。與此同時(shí)，殼牌還收購了得克薩斯州南部伊格爾福德頁巖氣地區(qū)10.1萬公頃的開采權(quán)。7月5日，波蘭宣布參加美國的頁巖氣開發(fā)項(xiàng)目。
中國石油也緊隨石油巨頭步伐，開始在北美頁巖氣市場活躍。出于規(guī)避傳統(tǒng)地緣政治風(fēng)險(xiǎn)的考慮，中國石油的目標(biāo)區(qū)域是加拿大而非美國。2010年6月24日，中國石油與加拿大最大的天然氣生產(chǎn)商Encana達(dá)成協(xié)議，將合資開發(fā)Encana位于加拿大不列顛哥倫比亞省北部的頁巖氣田。
中國國內(nèi)的頁巖氣勘探開發(fā)，也已經(jīng)在兩巨頭的引領(lǐng)下陸續(xù)展開。2009年11月10日，中國石油與殼牌在北京簽署了富順—永川區(qū)塊頁巖氣聯(lián)合評價(jià)協(xié)議；2010年1月，中國石化與BP就在頁巖氣領(lǐng)域的合作展開談判，并已初步選定了貴州凱里、江蘇黃橋作為合作意向區(qū)塊。
美國頁巖氣經(jīng)濟(jì)開發(fā)的巨大成功，在全球范受到廣泛關(guān)注，石油公司圍繞頁巖氣資源的激烈爭奪和戰(zhàn)略布局已經(jīng)全面展開，世界天然氣市場的傳統(tǒng)格局也在悄無聲息中改變。
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2009年，美國以6240億立方米的產(chǎn)量首次超過俄羅斯成為世界第一大天然氣生產(chǎn)國，使得美國長期以來天然氣消費(fèi)依賴進(jìn)口的局面直接逆轉(zhuǎn)，全球范圍內(nèi)天然氣供大于求的局面進(jìn)一步加劇。這是世界油氣格局結(jié)構(gòu)性調(diào)整的催化劑。
美國頁巖氣大發(fā)展
美國有超過49.38萬億立方米的技術(shù)可采天然氣儲量，其中頁巖氣、致密型砂巖氣和煤層氣等非常規(guī)天然氣占60%。未來美國天然氣可采儲量的增長將主要來自非常規(guī)天然氣藏，預(yù)計(jì)頁巖氣產(chǎn)量占天然氣總產(chǎn)量的比例將從2007年的12%上升到2013年的35%。
美國頁巖氣產(chǎn)量的突破，源于長期的技術(shù)積累和美國政府的政策支持。20世紀(jì)70年代末期，美國政府在《能源意外獲利法》中規(guī)定非常規(guī)能源開發(fā)稅收補(bǔ)貼政策。而得克薩斯州自20世紀(jì)90年代初以來，對頁巖氣的開發(fā)免收生產(chǎn)稅。美國還專門設(shè)立了非常規(guī)油氣資源研究基金。2004年美國能源法案規(guī)定10年內(nèi)每年投資4500萬美元用于非常規(guī)氣研究。對于頁巖氣這類成本要求較高的資源，政策的支持力度和持續(xù)性是刺激其發(fā)展的最有利因素。
世界天然氣供求格局發(fā)生變化
1.美國常規(guī)天然氣產(chǎn)量快速下降，加拿大天然氣產(chǎn)能嚴(yán)重過剩
頁巖氣產(chǎn)量的大幅提升，對美國常規(guī)天然氣的生產(chǎn)產(chǎn)生很大壓力。美國墨西哥灣常規(guī)天然氣的產(chǎn)量正在大幅下降，從2007年的3960萬立方米/日降低到目前的1980萬立方米/日，減少了一半。當(dāng)?shù)靥烊粴饩你@機(jī)數(shù)量也從2001年的約170臺下降到目前的不足100臺。此外，由于非常規(guī)天然氣產(chǎn)量的迅速提高，美國從加拿大進(jìn)口的管道天然氣量逐年減少。從2007年開始，美國從加拿大進(jìn)口的管道天然氣下降非常明顯，預(yù)計(jì)到2013年將進(jìn)一步下降約28%。加拿大的天然氣生產(chǎn)商正在全球范圍內(nèi)為其過剩產(chǎn)能尋找買家。
2.美國能源密集產(chǎn)業(yè)高成本壓力緩解
美國的賓夕法尼亞州和紐約州，傳統(tǒng)上是大宗能源的進(jìn)口區(qū)，而在頁巖氣大規(guī)模開發(fā)之后，變成了能源生產(chǎn)供應(yīng)區(qū)。未來將有更多公共汽車和卡車直接使用天然氣。前些年，美國的一些能源密集型制造業(yè)公司一直在向海外轉(zhuǎn)移，以尋找更加便宜的能源來保持其全球競爭力。目前，由于相對便宜的天然氣供應(yīng)，使其選擇留在本土發(fā)展的成本壓力得到緩解。
3.價(jià)格低迷改變傳統(tǒng)供求關(guān)系
由于當(dāng)前美國天然氣市場處于供過于求和高庫存的狀態(tài)，北美發(fā)展LNG的空間已經(jīng)縮小，這迫使卡塔爾、特立尼達(dá)和多巴哥等LNG出口商不得不在全球范圍內(nèi)另尋買家。同時(shí)，產(chǎn)量過剩和價(jià)格低迷影響了部分大型LNG項(xiàng)目的如期開發(fā)計(jì)劃。俄羅斯北極海域的大型氣田Shtokman的開發(fā)計(jì)劃已經(jīng)受到了影響。2010年1月，中國在面臨“氣荒”的情況下，中國石油依然放棄了同澳大利亞伍德賽德公司簽訂液化天然氣初步購銷協(xié)議。
4.天然氣價(jià)格長期低迷
天然氣出口商之間的競爭使得天然氣市場逐漸開始由賣方市場向買方市場轉(zhuǎn)變，天然氣期貨價(jià)格從2008年的13美元/千立方英尺大幅下降到3美元/千立方英尺，管道氣“照付不議”合同和LNG長期合同出現(xiàn)更改的可能性。而價(jià)格的長期低迷還將加劇俄羅斯和卡塔爾等天然氣出口國的競爭。
根據(jù)美國能源署的統(tǒng)計(jì)，美國天然氣井口價(jià)在2002年一度跌到2.95美元/千立方英尺，此后急速飆升，一直到2008年的7.69美元/千立方英尺，2009年又迅速跌至3.71美元/千立方英尺，基本到了上年價(jià)格的腰斬位置。
俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司已經(jīng)表示，在其出售給歐洲的天然氣中，最多可以有15%的天然氣按照現(xiàn)貨市場價(jià)出售，而在以前該公司堅(jiān)持按照長期合同價(jià)格向歐洲出售天然氣。在已經(jīng)失去美國市場的前提下，俄羅斯對中國市場的重視程度會進(jìn)一步增加。隨著更多的LNG進(jìn)入歐洲和亞太地區(qū)，可能導(dǎo)致現(xiàn)貨價(jià)格降低和長期合同發(fā)生變化。
自天然氣出口國論壇（GECF）2001年舉行第一次部長級會議以來，天然氣歐佩克的影子開始在人們心中若隱若現(xiàn)。面對天然氣價(jià)格低迷的現(xiàn)狀和可能長期供過于求的狀況，GECF在4月19日于阿爾及利亞的奧蘭市舉行會議。面對搖擺不定的天然氣市場，雖然各國部長都保證共同為天然氣價(jià)格調(diào)控作出努力，但單純復(fù)制歐佩克限產(chǎn)保價(jià)的模式還不具有切實(shí)可操作性。目前天然氣市場區(qū)域性強(qiáng)的特點(diǎn)和天然氣交易主要依靠買賣雙方訂立長期合同的形式，使得LNG交易存在地區(qū)合同結(jié)構(gòu)和價(jià)格形成機(jī)制的差異性。
此外天然氣儲量三強(qiáng)俄羅斯、伊朗和卡塔爾之間發(fā)展天然氣工業(yè)的程度和側(cè)重有所不同。俄羅斯是管道天然氣的出口大國，卡塔爾則主要出口LNG，伊朗本國的天然氣工業(yè)發(fā)展緩慢。由于天然氣市場的結(jié)構(gòu)性差異和“三強(qiáng)”不具“合謀”的基本條件，因此GECF短期內(nèi)恐難形成合力。天然氣價(jià)格的回升還將主要依賴于世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的強(qiáng)勁需求和清潔能源在全球范圍內(nèi)的廣泛應(yīng)用。
石油公司頁巖氣戰(zhàn)略布局拉開序幕
BP公司近年來一直致力于天然氣領(lǐng)域的突破，于2008年7月收購美國伍德福德頁巖資產(chǎn)。2008年9月又購入切薩皮克能源公司位于俄克拉何馬州的資產(chǎn)和阿肯色州費(fèi)耶特維爾頁巖項(xiàng)目的25%股權(quán)。加上其所參與的東得克薩斯海恩斯威爾頁巖項(xiàng)目，使得BP搶先一步完成了在北美的頁巖氣戰(zhàn)略布局。
2009年12月，長期專注高投資回報(bào)的埃克森美孚出人意料地在天然氣價(jià)格低迷的時(shí)期以410億美元的價(jià)格大手筆收購了美國XTO能源公司。
2010年1月，道達(dá)爾以8億美元購買了美國切薩皮克能源公司在巴尼特頁巖區(qū)25%的資產(chǎn)，還將為切薩皮克能源公司的鉆井、完井及設(shè)備改善提供60%的資金支持。5月，英國天然氣公司以9.5億美元的價(jià)格收購了美國EXCO公司在阿巴拉契亞盆地26.5萬公頃區(qū)塊內(nèi)50%的頁巖氣資產(chǎn)。同時(shí)，俄羅斯天然氣工業(yè)公司副總裁表示，該公司打算在美國收購一家頁巖氣生產(chǎn)商，同時(shí)也開始在俄羅斯國內(nèi)嘗試開發(fā)非常規(guī)天然氣。5月底，殼牌以47億美元收購了East Resources。與此同時(shí)，殼牌還收購了得克薩斯州南部伊格爾福德頁巖氣地區(qū)10.1萬公頃的開采權(quán)。7月5日，波蘭宣布參加美國的頁巖氣開發(fā)項(xiàng)目。
中國石油也緊隨石油巨頭步伐，開始在北美頁巖氣市場活躍。出于規(guī)避傳統(tǒng)地緣政治風(fēng)險(xiǎn)的考慮，中國石油的目標(biāo)區(qū)域是加拿大而非美國。2010年6月24日，中國石油與加拿大最大的天然氣生產(chǎn)商Encana達(dá)成協(xié)議，將合資開發(fā)Encana位于加拿大不列顛哥倫比亞省北部的頁巖氣田。
中國國內(nèi)的頁巖氣勘探開發(fā)，也已經(jīng)在兩巨頭的引領(lǐng)下陸續(xù)展開。2009年11月10日，中國石油與殼牌在北京簽署了富順—永川區(qū)塊頁巖氣聯(lián)合評價(jià)協(xié)議；2010年1月，中國石化與BP就在頁巖氣領(lǐng)域的合作展開談判，并已初步選定了貴州凱里、江蘇黃橋作為合作意向區(qū)塊。
美國頁巖氣經(jīng)濟(jì)開發(fā)的巨大成功，在全球范受到廣泛關(guān)注，石油公司圍繞頁巖氣資源的激烈爭奪和戰(zhàn)略布局已經(jīng)全面展開，世界天然氣市場的傳統(tǒng)格局也在悄無聲息中改變。
