北京市發展金融服務外包的比較優勢、現狀及問題

楊德勇,吳 瓊

(北京工商大學 經濟學院,北京 100048)

北京市發展金融服務外包的比較優勢、現狀及問題

楊德勇,吳 瓊

(北京工商大學 經濟學院,北京 100048)

近年來,全球金融服務外包行業發展迅猛,北京作為中國的政治文化中心,也在大力發展金融服務業,向金融中心的目標邁進。本文利用S WOT分析方法通過分析優勢、劣勢、機遇和威脅四個方面綜合考察北京市發展金融服務外包的比較優勢,進而系統闡述了北京金融服務外包的現狀以及存在的問題。

金融服務外包;S WOT分析;比較優勢;IT外包;金融機構

一、北京在金融服務外包市場上的比較優勢

金融服務外包是金融領域的新興業務,在國際范圍內整個金融服務外包行業正處于行業生命周期的高速成長期。在我國相當多的金融機構均外包了部分業務,范圍主要集中在IT外包。隨著行業開放步伐的日益加快,金融業的競爭將日趨激烈,國內金融機構也將更加關注自己的核心業務,必然會擴大對外包服務的需求。由此可見金融外包服務業在國內外均存在著巨大的市場需求。

北京地區金融服務外包業務才剛剛起步并不斷發展,但是綜合各方面因素考慮,其發展前景十分可觀。北京市作為國家新時期金融改革的實驗基地,在國際產業專業的浪潮中起到了關鍵的作用。能否通過承接金融服務外包業務打通服務外包產業發展的突破口,建立特色金融服務外包基地,實現區域產業結構優化升級,并帶動全國金融服務外包的高速發展,對于打造“北方金融中心”具有重要的意義。北京地區金融服務外包市場總體處于初級發展階段,發展潛力較大,但面臨的競爭不容忽視,應盡快明確發展高端金融服務外包的市場定位。下文將對北京市發展金融服務外包作簡要的S WOT分析,通過分析優勢(Strengths)、劣勢(Weaknesses)、機遇(Opportunities)和威脅(Threats)四個方面綜合考察北京市發展金融服務外包的比較優勢。

(一)內部環境分析

1.優勢(S)

北京市不僅具有區位優勢,且基礎設施完善,人才供給充足,金融業基礎相對雄厚,具有較豐富的金融服務外包經驗。

(1)政治經濟環境與政府支持。金融外包業務,尤其是BPO和KPO業務具體實施期限長,這要求相當穩定的政治環境。北京是中國的政治文化中心,社會政治環境穩定,宏觀經濟持續快速增長,市場潛力巨大。越來越多的跨國金融機構從其全球化的長遠發展戰略考慮,已經把中國北京市場作為其戰略部署的一部分,將有關的金融流程業務外包給北京,符合其長期發展的需要。另一方面,無論是中央政府還是地方政府都已經開始重視并積極支持服務外包產業的發展,我國自2006年開始,陸續推出了“千百十工程”、服務外包人才培訓專項基金等扶持外包產業發展的措施,2006年底信息產業部、商務部與科技部聯合認定了第二批“中國服務外包基地城市”,其中就包括北京。北京市政府和各區政府紛紛設置配套的服務外包發展基金、推出外包產業優惠稅收政策、加大財政支持力度、人才引進政策優惠等。

(2)北京地區金融服務外包市場需求潛力較大。一方面金融機構總部云集,金融業基礎雄厚,金融服務外包需求主體數量眾多且覆蓋面廣。作為全國的政治文化中心、中央金融經濟決策中樞所在地、環渤海地區的中心城市,北京借力“總部”優勢和政策優勢構建國際金融中心,形成雄厚的金融業基礎,為金融服務外包發展奠定產業基礎。“一行三會”主體、13余家中資銀行總行、百余家外資銀行分行和代表處,45余家證券、基金、期貨公司總部,9家保險公司總部,此外還擁有眾多的財務公司、保險中介公司等,形成了以國有銀行為主體、多層次金融機構并存的競爭性金融組織體系,貨幣市場、證券市場、保險市場相互促進的金融市場體系。因此,北京無可爭議地成為國內金融機構總部集中地、我國金融業的決策監管中心、資產管理中心和金融支付結算中心,眾多的金融機構給金融服務外包的發展提供了巨大的市場需求,使北京擁有其他城市無法比擬的中央金融政策優勢和國際金融總部資源優勢。

另一方面金融產業信息化建設逐步深入,促使金融服務外包需求結構多元化發展。隨著金融機構前、后臺業務逐步分離,北京地區金融機構的服務外包需求也日趨增大,從傳統單一的信息技術外包(ITO)、后勤保障外包,逐步發展到運營過程外包(BPO)、后臺業務外包等。

(3)北京擁有現代服務業基礎優勢。2009年北京地區人均生產總值達到68788元,以年平均匯率折合為10070美元,已突破1萬美元,處于中等賦予程度;第三產業增加值9004.5億元,占GDP的比重已達到75.88%;全年北京金融業創增加值1720億,成為首都支柱產業和龍頭產業,是人均創利最高的行業和人均GDP貢獻最大的產業。據有關部門對各大城市金融后臺服務能力的綜合測評結果顯示,北京市的金融后臺服務能力優勢明顯,服務信息技術支撐力高,且基礎設施競爭力、信用環境支撐力和地方政府公共服務能力指標也處于較高水平。這是發展金融后臺服務體系和發展金融外包業務市場最為重要的條件。

(4)金融后臺服務園區建設全國領先。隨著科技進步及其在金融業的普遍推廣,國內外金融業都呈現出技術密集型的金融后臺與前臺分離的趨勢。目前,駐京金融機構的后臺服務產業初具規模,據不完全統計,現已有中國人民銀行清算總中心、中國銀行銀行卡中心、中國工商銀行北京數據中心、中國銀聯北京信息中心等近20家,主要集中在海淀區。根據《北京城市總體規劃(2004年-2020年)》、“十一五”規劃和區縣功能定位,以及現有產業園區規劃和金融資源分布特點,北京市規劃建設首都金融產業后臺服務區：即稻香湖金融服務區、西城德勝金融后臺服務園區、通州商務金融服務園區和朝陽金盞金融后臺服務園區4個金融服務區。入園企業主要包括三大類：一是金融、保險企業的研發中心、呼叫中心、數據分析處理中心、備份中心、清算中心、后勤服務支持中心、銀行卡中心等;二是金融產業、電子信息產業、制造業、文化教育產業、創意產業、生物醫藥及綠色產業等企業的區域總部、研發中心、管理中心、地區總部等;三是專業服務機構與外包服務公司：顧問/咨詢、會展、教育培訓、律師、會計、審計、產品認證與檢測、商標注冊、風險投資、材料采購與供應企業等。北京市金融信息服務園區的戰略定位是：立足北京、輻射全國、面向世界,與金融街前臺服務功能相呼應,重點發展金融服務外包業務及金融后臺服務,為金融機構的前臺服務提供支持。這4個金融服務區的建立將會聚集眾多金融機構后臺服務部門,逐漸形成了產業的集聚效應,為北京發展金融服務外包營造良好的產業生態環境。加快金融后臺服務支持體系建設,是服務中央金融機構和中央企業,做好“四個服務”的重要舉措,并越來越成為進一步優化首都金融發展環境、集聚更多金融機構的重要支柱。

(5)服務外包業務基礎優勢。我國百強軟件企業中三分之一集中在北京,中關村科技園是我國科技、智力資源最密集的地區,再加上轄內的北方微電子基地、光機電一體化產業基地等高新技術開發區,都為北京發展金融服務外包供給市場提供了軟件產業、硬件產業的強大支持。

作為我國軟件領域最有影響力的自主創新中心,中關村軟件園聚集了一批國家級研發中心,經過近十年的發展,目前聚集了漢王科技、啟明星辰、中核能源、曙光信息、 IBM等200家企業,2009年從業的軟件工程師超過2萬人。入園企業的業務范圍涵蓋了軟件開發、信息服務、系統集成、電子商務、數據通訊、信息安全、芯片設計、軟件出口、金融證券、醫藥、電信等各個領域,尤其是芯片設計、信息安全、軟件出口、系統集成等已在園區形成產業群落,為北京發展金融服務外包產業打下了良好的基礎。

中關村軟件園所在的海淀區作為北京服務外包示范區,共有各類服務外包企業近300家,企業數量占北京市的70%,從業人員近5萬人;是北京服務外包發展的最大核心聚集區,其中排名中國十強的服務外包企業中,海淀區就占6家,包括文思、博彥、軟通、海輝、中訊、中軟等國內知名企業的深深扎根海淀,為海淀區服務外包發展的帶動和產業的發展,奠定了堅實的基礎。目前,北京市已經擁有了一批信息服務外包、人力資源外包、財務管理外包、物流服務外包、售后服務外包以及產品研發外包的企業,外包服務業呈現出良好的發展勢頭。

(6)金融服務外包產業環境建設走在全國前列。為貫徹落實國務院辦公廳有關促進服務外包產業發展的文件精神,優化北京市經濟結構,轉變經濟發展方式,加快推進服務外包產業發展,重點提升承接離岸服務外包的能力和水平,強化本市在國內服務外包產業的領先地位,2009年北京市政府頒布《北京海淀區促進服務外包產業發展實施辦法》、《北京市人民政府印發關于鼓勵跨國公司在京設立地區總部若干規定的通知》并轉發市商務委《關于促進本市服務外包產業發展若干意見的通知》;對技術先進型服務外包企業實行稅收優惠政策,服務外包企業經認定為技術先進型服務企業后,自2009年1月1日至2013年12月31日,減按15%的稅率征收企業所得稅;職工教育經費按不超過企業工資總額8%的比例據實在企業所得稅稅前扣除;對離岸服務外包業務收入免征營業稅。技術先進型服務企業的認定按國家財政部等部門公布的具體標準執行;設立本市服務外包產業發展配套資金,該資金作為中央財政對本市服務外包人才培養等資金支持的地方配套資金,額度不少于本年度中央支持資金的2倍,重點用于擴大本市離岸服務外包產業,支持服務外包示范區建設各類公共服務平臺等。本市服務外包產業發展配套資金使用辦法由市商務委會同市財政局研究制定;增強服務外包企業融資能力,拓寬服務外包企業融資渠道,增強融資能力。加大對服務外包企業的信貸支持力度,創新信貸支持模式,鼓勵銀行、擔保機構、再擔保機構向服務外包企業融資擔保業務傾斜;推動各類與政府引導基金合作的社會投資機構加強和服務外包企業的對接交流,鼓勵創業投資向服務外包企業傾斜;支持服務外包企業境內外上市,促進符合條件的非上市服務外包企業進入中關村代辦股份轉讓系統融資和轉讓股份。

更為重要的是,北京還是全國20個服務外包示范城市之一,以及11個服務外包基地城市之一,這將使金融服務外包產業發展有可能突破現有的政策體制障礙,獲得巨大發展機遇。

(7)擁有豐富高端人才資源優勢。北京集中了20多所全國重點高校,具有大批受過高等教育的高素質勞動力,無論學術水平還是高校數量都是國內其他城市無法比擬的。同時,權威研究機構眾多也是北京作為首都所具有的得天獨厚的優勢之一。此外,外語人才的數量和實力,也為發展離岸外包業務奠定了良好基礎。

此外,北京的交通、通信等現代基礎設施比較完備,部分設施服務水平已達到發達國家水平,創造了廉價的運輸傳遞等成本,為發展金融服務外包開展提供了良好的硬件基礎。

2.劣勢(W)

雖然北京市在發展金融服務外包產業方面擁有眾多其他地區不可比擬的優勢,但是由于北京金融服務外包產業發展尚處于初級階段,配套條件還不夠完善,金融服務外包產業發展在產業化、市場化、專業化和國際化方面尚存在一定差距。

(1)外包業務范圍狹窄,以IT外包為主。北京金融服務外包業務目前為止還主要限于IT業務外包,這固然是國內外包市場不成熟的表現,也是因為lT技術方面成本高,出于降低成本考慮而易于首先選擇外包的緣故。這不僅是北京金融服務外包的特點,在全國范圍也普遍存在。而少數從事金融BPO業務的企業,業務范圍大多集中在人力資源、信用卡的部分區段業務等,難以接單高端業務流程。

(2)金融服務外包企業競爭力不高,缺乏優質服務商。金融業務外包行業剛起步不久,國內專業的外包服務商為數不多、缺乏經驗,在技術實力、經營狀況、社會信譽等方面都難以滿足金融機構的要求,質量參差不齊,而即使是國外相關外包服務商在中國的分支機構,在短時間內卻也難以和本土文化相適應。

(3)監管制度不成熟,風險防范不完善。目前國內的監管機構還沒有建立起有效的風險防范措施和監管制度,以應對這一迅速發展起來的新型業務操作方式。至今,銀監會、證監會和保監會沒有發布確切的有關金融外包的指導性文件,同時北京市也沒有建構起具體規范有效的外包風險監控制度。

(4)法律不健全,缺乏糾紛處理機制。金融服務外包存在不少風險,如外包服務商服務質量低劣,存在欺詐行為;對客戶不能提供與發包機構同一標準的服務;外包服務商不能嚴守客戶的隱私等。一旦出現糾紛,發包方和外包服務商相互協商仍不能達成一致意見而訴諸法律時,卻缺少進一步處理外包糾紛的法律及有規可循的處理程序和制度。

(二)外部環境分析

1.機遇(O)

(1)國際金融服務外包發展態勢迅猛。以金融ITO和金融BPO為主要內容的金融服務外包在近十年呈現出迅猛發展的態勢,這為我國承接金融服務外包帶來了機遇。根據有關部門調查顯示,在未來5年內,世界前100家大型國際金融企業將要向外輸出3560億美元的金融外包業務,每項業務流程外移后可平均降低成本37%。跨國金融機構從其全球化的長遠發展戰略考慮,已經把中國和印度市場作為其戰略部署的一部分,將有關的金融流程業務外包給中國、印度。同時,外包正在細分市場上向更深、更專業化的領域拓展。隨著國內銀行業的進一步開放,為了進一步提高競爭力,國內銀行金融服務外包業務量也會大大地提高。

(2)全球金融創新也為北京承接金融服務外包帶來了機遇。未來的10年中,全球化、新監管法規、技術、并購等帶來的巨大變化,以及產品回報減小、非中介化、投資減少等問題,將使全球金融業面臨根本性的變革。北京金融服務外包無疑將在這個機遇下得到更快的發展。

(3)跨國公司對北京投資領域的轉移。自2007年起,北京利用外資質量大幅提高,國際大項目、高新技術項目、第三產業項目、大跨國公司及地區總部進一步向北京聚集。外商投資呈現四個主要特點：服務業成為外商直接投資熱點;大項目集中;跨國公司增資活躍;外資到位增幅高于全國平均水平。

(4)證券行業需求的增加,為北京的金融服務外包業務增加了新的市場空間。以基金公司為例,2008年,北京14家基金公司管理資產規模合計達6117.49億元,占全國市場份額31.56%,在國內基金業2008年管理資產規模前10名中,北京的基金公司就占了4席。其中不乏成立不久的新公司,一家新基金公司成立時員工為40人左右,其中后臺人員將近1/3,后臺系統建設成本占新公司籌備成本比例相當大。目前,基金公司的后臺系統主要包括IT硬件、應用軟件、TA系統、FA系統、呼叫中心系統、客服系統等等,整個后臺建設費用僅在硬件和軟件方面,就需投入1000萬-1500萬元。每增加一只基金,就至少須增加一名基金會計,后臺的開銷確實占了較大比例,且現在大部分公司的注冊資本金只有1億元,總體上資產管理規模較小,生存壓力相對較大。因此,該類企業希望通過外包一些后臺業務來降低成本,從而為后臺外包業務帶來一定的市場需求。但在目前,國內還缺乏這樣的平臺,選擇面很窄,比如在TA系統方面只有中登一家。

2.威脅(T)

(1)國際金融危機對金融業的沖擊。由美國次貸危機引發的國際金融危機直接沖擊了各國金融機構,導致眾多國際銀行的倒閉,并已蔓延至中國的實體經濟。宏觀經濟形勢的不景氣令金融機構紛紛為減少開支,取消相關金融外包業務,甚至舍棄其非核心的業務,使金融外包服務商業務量大幅銳減。

(2)與上海、大連等城市的激烈競爭。大連是目前服務外包開展最早,也是最好的城市之一。從業務種類看,大連服務外包主要涉及軟件研發、業務流程外包、呼叫中心、教育培訓業務、嵌入式產品研發、多媒體等產業。西安也是目前服務外包發展的最好的城市之一。從業務種類看,西安在ITO、BPO、KPO領域均呈現強勁增長勢頭,軟件及信息外包已成為服務外包主體,業務流程外包起步較早,海外知名度較高。上海擁有全國第一個金融服務外包示范基地——上海市金融信息服務產業基地,浦東形成了以陸家嘴為核心的金融前臺功能區和以上海市金融信息產業基地為后臺功能區的格局。2009年3月25日,國務院總理溫家寶主持召開國務院常務會議,審議并原則通過關于推進上海加快發展現代服務業和先進制造業、建設國際金融中心和國際航運中心的意見。此外,成都、西安等地的服務外包呈現出強烈增長勢頭,成為北京推進金融服務外包強勁的對手。

二、北京金融服務外包的現狀分析

北京作為除了上海外,中國國際化程度最高,綜合實力最強的城市,在發展服務外包方面,無論是基礎設施的完善、人才的供給、政府效能、生活的便利性等多個方面,幾乎擁有全面超越的優勢,主要弱點在于綜合成本過于高昂。正因如此,未來北京的服務外包產業必然會向高附加值業務傾斜,可能凌駕于發展服務外包產業之上的戰略是發展總部經濟,而且對總部的要求已經逐漸往高技術型、知識型、環境友好型、高附加值型的企業總部攀升。

目前,北京在中央的支持下正在加快推進金融服務外包體制建設的步伐,同時積極落實商務部提出發展服務外包的“千百十工程”,積極發展金融服務外包,加大引進跨國公司金融服務機構的力度,加快構筑第三方服務平臺,集聚和培育自主品牌的金融服務外包企業,將使北京在提升服務外包產業的國際競爭力上起到示范帶動作用。

(一)北京服務外包現狀

2009年5月,北京市出臺了《關于促進本市服務外包產業發展的若干意見》,對相關企業在稅收優惠政策、人才培養的資金支持、增強融資能力等方面給予支持。

目前,北京市從事服務外包的企業達到了400余家,其中離岸業務超過千萬美元的企業有21家;從業人員達到了10萬人;形成了以骨干企業為核心的服務外包產業集群,中國服務外包前10強企業有6家企業總部落戶北京。全球500強企業中有207家在京設立分支機構,以發展中心為主要業務的跨國分支機構達317家。北京的服務外包領域由原來的信息業和軟件業為主,發展到生物醫藥、金融電信、呼叫中心等。

按照“十一五”發展目標,今年北京市服務外包產值將達到300億元,服務外包產業從業人員20萬人,新增10萬服務外包就業崗位,吸引500家海內外公司在北京市建立服務外包企業。

(二)北京金融服務外包現狀

北京金融服務外包業務尚處在探索和嘗試階段。目前,外包業務大多集中于IT外包、專業性服務外包和后勤支持服務外包。

最初,北京金融業外包僅注重于IT外包領域(ITO)。外包商負責提供計算機、防病毒管理、服務器、網絡等軟件硬件及服務。例如,從2002年到2005年,國家開發銀行把PC設備、應用系統開發、網絡系統運行維護、災備中心建設與運行維護、咨詢等多個類型的服務外包給惠普公司,是國內金融界首家整體IT外包案例。國開行員工的年人均稅前利潤高達1000萬元人民幣,金融外包的作用可見一斑。2003年光大銀行將信用卡外包給了美國第一資訊公司,僅用半年時間陽光信用卡投產運行,開創國內信用卡系統全面升級的先河。由此可見,金融業IT外包在有效利用外部資源,縮短新業務或新產品推向市場方面取得了明顯成效。此外還有證券行業應用軟件開發和系統集成業務,使得證券公司能夠專注于自身經營核心的產品設計、服務提升等職能,這是金融機構合理利用有效資源,大幅提高管理水平及競爭力,取得事半功倍成效的有效途徑。

20世紀90年代以來,受歐美大銀行外包業務的影響,北京金融服務外包也出現了一些新變化。出現了銀行業務流程操作與IT業務的混合外包,即運營過程外包(BPO)。一些銀行將其操作管理中具有特殊功能的業務實行外包,使外包業務逐漸從最基礎的技術層面專項高層次的服務流程,逐漸擴展到銀行后臺領域。外包的商業模式也從一般軟件配套服務進入了運營操作過程的承包服務。

以前IT領域外包,注重提供桌面協助、大型數據系統或網絡等服務,而自從運營過程外包實施以來,越來越多的外包賣家要求他們的供應商提供的不限于IT產品,還要求提供包括跟客戶非面對面接觸的多項業務的一籃子服務,諸如后臺單據處理、會計檔案處理、現金集的處理等。例如建設銀行開發的DCC賬務系統下的子系統票據印象系統,除把票據影像系統的軟、硬件開發全部由總行外包給相關的IT供應商外,還要求分行機構把票據影像系統運營操作過程中,除保留核心部分的OCR識別和重點稽查業務外,其余的運營過程包括對轄內的紙質票據的掃描以及對紙質票據檔案的制作等一系列業務操作流程,全部實施外包。

近期較為典型的金融服務外包案例有：中國光大銀行個貸貸后檢查服務外包項目及互聯網入侵檢測外包服務項目,中國銀行北京分行銀行卡透支催收項目、銀行卡風險管理業務服務外包項目及信用卡申請意愿真實性核實項目,交通銀行太平洋信用卡制卡外包項目,中信銀行95558北京呼叫中心錄音系統外包項目,保險電子商務外包項目,保險電話營銷服務外包項目等。

(三)北京金融服務外包的后臺支持

中共北京市九屆市委常委會第237次會議通過了根據城市總體規劃、“十一五”規劃區縣功能定位,以及現有產業園區規劃和金融資源分布特點制定的《首都金融產業后臺服務支持體系總體框架》,即建設首都金融產業后臺服務區,包括：

以朝陽金盞產業園為基礎,建設朝陽金盞金融服務區,主要為國際金融機構向亞太地區轉移后臺服務。

以中關村創新園為核心,輻射環保園、永豐產業基地、上地信息產業基地等周邊地區,建設海淀稻香湖金融服務區,主要為中央金融監管部門及國內大型金融機構后臺建設服務。目前,中國人民銀行清算總中心已選址中關村創新園。中國農業銀行數據中心、中國金融電子化公司、中國人民銀行征信中心計劃入駐中關村創新園。中國人壽研發中心已選址中關村環保園。

以通州新城商務園為基礎,建設通州新城金融服務區,主要為國內金融機構和國內外大型企業集團向新城轉移后臺服務。

總部在金融街的大型金融機構核心后臺部門不宜遠離總部的,可設立在西城區德勝科技園等鄰近區域。

金融后臺服務中心因其具有科技含量高、高級人才密集、吸納就業量大等特點,已成為金融機構創新發展的重要支持,也為北京市經濟發展帶來新的機遇和增長點。如果從服務外包產業總體看,占主導地位的是北京,占據國內外包市場份額的三分之一左右。這些金融后臺服務中心能夠滿足各類金融機構對功能強大、運轉高效、保證安全、成本優化的首都金融后臺服務體系的迫切需求。北京市也研究制定相關政策和措施加大扶持力度,為境內外金融機構在入駐金融后臺服務園區方面提供更好的服務。

2010年6月,華北最大金融后臺外包服務機構中信天津控股有限公司落戶京郊順義區趙全營鎮的空港C區,投資總額10億元用于建設綜合性專業金融后臺外包服務基地,總建筑面積4.8萬平方米。這個項目建成后將成為北京乃至華北地區最大的國內標桿示范綜合性產業金融后臺外包服務機構,預計年均營業收入9.26億元,年納稅1.86億元。

(四)北京金融服務外包的特點

1.金融服務外包仍處于初級階段

北京金融服務外包仍處于初級發展階段,主要由以下幾個方面決定。一是金融服務外包監管等配套政策出臺時間較短,尚不完善。我國金融服務外包始于上世紀90年代的IT外包,但直至2004年,中國銀監會才陸續出臺了一些與銀行業務外包有關的規定,保險業尚未出臺與保險業服務外包有關的監管規定或指引。二是包括金融服務外包在內的服務外包業規模較小。全球離岸外包產值于2007年達到了600億美元,而中國只占整個市場不到10%的份額。金融離岸外包服務方面,印度獨攬全球80%的金融離岸外包,我國占比很低。三是服務外包企業發展仍處于初級階段。一般來說,可將外包企業發展劃分為三個階段：第一階段是以為發包方提供較低成本的人力資源和基礎設施等為競爭力;第二階段是以流程建設和行業經驗為競爭力,能夠告訴客戶他不知道的東西,幫助他找到更好的方法,現在只有少數幾家中國服務外包公司具備這一能力;第三階段是以知識產權(IP)為競爭力,這是服務外包企業的最高境界,這類企業需要有極強的行業背景,具備提供咨詢服務的能力,實際是某個垂直行業的標準制定者,三個階段越往上端,附加價值越高,競爭實力越強。目前大多數落戶北京的服務外包公司仍處在第一階段。

2.增長快潛力大

隨著國際產業轉移加快、發達國家和國內金融離岸外包需求增加,我國服務外包業已步入快速發展軌道。從服務外包業增長看,根據麥肯錫預測,2015年中國外包產業收入將會升至560億美元,年均增速達30%。

從北京大型金融服務外包企業營業收入變化看,大部分以金融服務外包為主業的外包公司,年均增速都在100%左右,而印度軟件外包企業年均增速為30%左右。

從總部落戶北京的大型金融服務外包企業人員規模變化看,也呈現出快速擴張的局面。以金融服務外包為主業的外包公司中,華道數據10年時間內人員快速擴張到2500人,2011年將增加到1萬人;軟通動力7年時間增至4500余人;神州數碼,不到10年時間,員工達到近萬人。

3.在岸外包為主、離岸外包為輔

當前北京金融服務外包仍以在岸外包為主。從國內承接金融服務外包業務來源國看,到2011年,我國在岸金融業務流程外包市場將超過500億美元,而離岸金融業務流程外包僅為50億美元左右,二者之比為10：1。中資金融服務外包提供商中,絕大部分仍以承接國內金融服務機構的外包業務為主。

從北京承接離岸金融服務外包區域分布看,主要承接的是日本、韓國等鄰國的近岸外包。國內較具代表性的服務外包企業中,軟通動力日韓業務占65%,歐美業務只占35%;大展集團日本業務占1/3,是最大的一塊,其后依次為北美、歐洲和中國;東軟對日外包業務占90%,歐美業務也只占10%左右。

4.以承接國內外金融機構IT外包為主

發達國家銀行、保險公司等已將外包作為其重要戰略選擇,對中國金融機構信息化發展產生了十分重要的影響。1990年代末以來,在國內金融競爭加劇和客戶需求結構提升等多重因素推動下,國內金融機構信息化進程不斷加快,越來越多的金融機構選擇信息技術外包模式。預計未來5年中國金融IT外包服務市場將以超過27%的年度復合增長率(CAGR)快速增長,到2011年其市場規模有望達到77億元以上。金融機構IT外包已成為近期乃至今后較長一段時期金融外包增長潛力最大的領域。

發展至今,北京金融服務外包仍以低端ITO業務為主,較少承接BPO等高端業務。北京承接金融服務離岸外包業務中,大部分來自日本和韓國,這兩個國家很少將高端項目外包。同時,北京大多數服務外包企業缺乏直接從歐美發包商手中接單的能力,主要是從跨國公司駐中國機構承接的第二、第三包等轉包業務。例如,本土服務外包企業獲得的微軟、 IBM、HP和BEA等美國訂單,主要是通過這些美國公司在京分支機構獲得,而不是從美國直接承攬業務。

5.外資機構滲透不斷加深

當前,在我國從事金融服務外包業務的企業主要有三種類型,一是跨國金融機構自建機構,承接本機構全球或特定區域服務支持業務以及中國企業外包業務;二是大型跨國服務外包企業在華設立的分支機構,承接中國企業外包業務或日韓等離岸外包業務;三是中國本土外包企業,承接國內外服務外包業務。總體看,前兩種類型的服務外包企業,不僅是我國金融服務外包市場的中堅力量,也是我國金融外包業發展的重要帶領者和推動者。

三、北京發展金融服務外包中存在的問題

由于歷史原因,北京金融機構攤子大、網點多、效益低下,從核心業務到IT采購、人力資源管理、后勤保障等業務幾乎全部由自己承擔,將大量的人力、物力、財力耗費在一些非業務管理上;同時還承擔了較多的社會功能,以至于對市場變化的反應遲鈍,創新動力不足,極大地制約了業務的發展。在此背景下,北京金融業外包市場處于初級階段,其原因除了技術水平制約外,更為重要的是政策限制、內部體制、金融機構自身的安全考慮等因素。

(一)缺乏發展服務外包城市的總體規劃

2009年市商務委出臺了《促進本市服務外包產業發展的若干意見》、海淀區政府發布了《北京海淀區促進服務外包產業發展實施辦法》,隨后北京市商務委員會和市財政局公布《加大服務外包產業資金支持力度》,但與該規劃相應的配套政策還是比較匱乏,仍然沒有細化。

(二)外包業務狹窄

各業務系統沒有形成整體合力。低端外包多,涉及業務流程方面的高端外包相對較少。可以說,北京金融業的外包主要集中在數據錄入、計算機業務系統及設備的維護維修等IT外包方面,此外,各金融機構各自開發和使用本單位業務系統,缺少統一規劃,不僅成本支出巨大,而且限制了各金融機構整體業務效率的提高。

(三)外包成本較高

成本較高是北京發展金融服務外包面臨的現實問題。北京地區的勞動力成本與其他各省市相比位列第一,成本過高成為北京發展勞動密集型為主的金融服務外包業務的較大障礙,例如提供后勤保障服務、銀行卡制作等方面,外省市所擁有的人力成本,特別是中低端勞動力成本更為低廉。構成企業勞動力成本的因素很多,概括起來大致有以下幾方面：職工工資、各項保險、住房公積金、帶薪休假、住房補貼、保健費用、過節費、勞保費用、培訓費等等。根據北京市統計局統計,2008年北京市職工年平均工資為44715元,居全國首位。

另外,北京的房產價格漲勢迅猛,相對昂貴的固定資產價格也削弱了一些金融機構和高科技企業在京發展金融服務外包業務的積極性。針對這一現狀,我們可以將北京發展金融服務外包的客戶群定位在相對高端的市場上,從而盡量避免與其他省市在同檔上進行競爭,以彌補我們在成本上的競爭劣勢。目前,國內金融機構服務外包管理能力普遍相對薄弱,引入專業化的咨詢、監理公司對外包業務進行全過程設計、咨詢、管理、評估是各金融機構的迫切需求和外包業務專業化發展的客觀趨勢。對此,北京應充分利用自身資源優勢,把金融服務外包咨詢、監理等高端外包業務作為發展重點給予政策扶持。同時,充分發揮中關村科技園區在高科技領域的優勢,搭建信息技術產業與金融產業間的合作平臺,在高端金融科技服務外包方面提高競爭力,將北京建設成為國內領先并具有國際影響力的金融科技服務外包基地。

(四)外包服務商資格審查制度欠缺

一個具有良好社會形象和信譽,且相關金融行業系統實施經驗豐富的服務商是外包成功的關鍵因素之一。然而,一方面從社會角度來看,目前服務商大都是國外相關服務商在中國的分支機構,雖然其國際外包經驗豐富,但是短時間內難以與中國本土文化相適應,而且由于對服務商的設立沒有規范的資格審查制度,國內的外包服務商,服務質量參差不齊,信譽難以保證。同時由于發包范圍的局限,服務商也都局限于IT業和信用評級方面;另一方面從金融機構自身來看,當前北京乃至全國金融機構普遍缺乏完善的外包商準入評級體系,無法有效地對外包商的技術實力、經營狀況、社會信譽等因素進行綜合評定,以測定外包商資質等級,從而選擇競爭實力強,技術有保障的企業作為業務外包合作伙伴。同時由于沒有建立起有效的外包業務風險檢測和后續評價機制,金融機構不能定期對外包業務綜合效益、業務質量及業務外包后對核心業務的影響等做出測算評價,從而不能更好地推進業務外包的完善和長期發展。

(五)相關法律不健全

目前對于金融服務外包這一方興未艾的行業,相關的行業標準還很不完善,規范的糾紛處理機制缺失,業務外包存在風險。例如,服務商服務質量低劣,存在欺詐行為;對客戶不能提供與發包機構同一標準的服務;服務商的操作方式不符合發包機構的傳統做法;服務商沒有充足的財力來完成承包的工作,而且無力采取補救措施;服務商不能嚴格保護客戶的隱私等等。一旦出現糾紛,發包方和服務商經過協商仍不能達成一致意見,就要訴諸法律,而目前我國外包糾紛處理的法律幾乎是空白,也缺乏有章可循的處理程序和制度。

(六)外包監控制度不成熟不完善

業務外包在降低成本的同時也帶來了諸多問題和隱含的風險,但是由于外包是近些年來迅速發展起來的新型業務操作方式,國內的監管機構還沒有建立和制定有效的風險防范措施和監管制度。這突出表現在銀監會、證監會和保監會至今沒有發布明確的有關金融外包的指導性文件,同時也沒有有效地建立起規范的外包監控制度,也沒有形成合理的市場定價。在信息不對稱的情況下,發包方對于外包業務缺乏清晰合理的價格判斷依據,承擔定價風險;同時,在市場質量評價體系缺失的情況下,還要承擔質量風險和道德風險。針對這一問題解決的辦法就是要借助行業協會在推進市場體系建設中的積極作用,加強行業整體組織協調,充分發揮行業組織的自我管理、自我監督的職能,探索建立金融服務外包行業價格認定標準和質量評價體系,推動市場競爭公平、有序發展。同時,監管部門應加強管理,制定行業技術標準和信用評級制度,以對外包業務進行監控和指導。

(七)政策嚴格不利于金融服務外包的發展

在各大城市紛紛實行優惠政策以發展金融服務外包之時,北京相對嚴格的資金、土地、戶籍等政策迫使不少有意落戶京城的金融企業轉投他鄉。對此,政府應適當放松條件,以一定的工商、稅收政策優惠鼓勵金融機構開展金融服務外包業務。同時,擴大宣傳推介工作力度,為金融服務外包相關企業與政府機構之間的溝通提供一個平臺,更多地吸納金融服務外包業務,把北京打造成具有國際影響力的金融服務中心。

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F830.9

A

1004-5295(2011)02-0040-08

2011-04-06

高等學校人才強教深化計劃“創新人才建設計劃”項目(0142131301);教育部人文社會科學研究項目(10YJA790217)

楊德勇(1963-),男,遼寧朝陽人,北京工商大學經濟學院教授,博士,從事金融市場結構研究.

[責任編輯：張曉娟]