論第三方支付與銀行的競爭與合作＊

劉 璐

(北京林業大學,北京 100083)

1 當前我國第三方支付的發展現狀

所謂“第三方支付”,是指在電子商務企業與銀行之間建立一個中立的支付平臺,為網上購物提供資金劃撥渠道和服務的企業。一般第三方支付公司,必須和國內外各大銀行簽約、并具備一定實力和信譽保障的獨立機構。在通過第三方支付平臺的交易中,買方選購商品后,使用第三方平臺提供的賬戶進行貨款支付,由第三方通知賣家貨款到達、進行發貨;買方檢驗物品后,就可以通知付款給賣家,第三方再將款項轉至賣家賬戶。

近年來,伴隨著我國互聯網的快速發展,電子商務市場發展迅猛。截至2010年9月底,我國互聯網網民達到4.36億人,互聯網普及率攀升至39.1%,較2010年第2季度提高3.8個百分點,為我國電子商務的發展提供了基礎。此外,我國網站數量達到293萬個,IP地址達到2.58億個。中國電子商務應用的群體規模同樣穩定增長,應用電子商務的個人用戶和企業用戶都在顯著增加。到2010年第三季度電子商務市場交易額達1.2萬億元,環比增長6.6%。作為其中重要配套設施的第三方支付平臺,也呈現出交易規模不斷放大、影響范圍日趨廣泛、潛在價值逐步顯現的態勢。電子商務市場快速發展引發了電子支付領域的巨大變革,以支付寶、財付通為代表的第三方支付平臺迅速壯大,其服務已覆蓋B2B、B2C、C2C以及跨行轉賬、信用卡還款、網絡融資和公共事業繳費等眾多領域。第三方支付平臺不僅成為電子商務產業的重要配套設施,而且自身也形成了一個發展前景廣闊、潛在價值巨大的分支產業。[1]

1.1 第三方支付平臺的交易規模及市場份額迅速擴大

2007—2009年,我國第三方支付市場交易額分別為900億元、2800億元和5850億元,年均增速高達155%。2010年三季度,第三方支付市場實現交易額3031億元,環比增長23%。

1.2 第三方支付平臺在社會支付體系中的作用日益凸顯

隨著在線交易和網絡購物的快速發展,第三方支付平臺的應用滲透率不斷提高,在全社會支付體系中的作用日益凸顯。2009年,第三方支付交易額在整個電子商務市場交易額中的占比達16.5%,較2007年和2008年分別提高了12.5個和6.9個百分點。

2 第三方支付與銀行的競爭

2.1 第三方支付使銀行中間業務收入減少

隨著央行不斷調整存貸款利率,商業銀行利差不斷縮小,銀行依靠存貸利差的經營方式受到了影響,中間業務已成了商業銀行新的利潤增長點和核心業務。商業銀行中間業務主要包括支付結算、擔保、承諾、交易、咨詢等,其中作為傳統媒介的支付結算業務是最重要的部分。然而,第三方支付平臺通過業務領域的不斷延伸,對銀行支付結算市場份額進行搶占,直接以較低的價格提供與銀行相同或相近的服務,替代了大量中間業務,已然對銀行的結算、代理收付等中間業務形成了明顯的擠占效應。

2.2 第三方支付與銀行在吸收存款上的競爭

資金是銀行的經營之本,而吸收存款是銀行最重要的資金來源,也是銀行經營和生存的基礎。然而第三方支付都具有資金吸附功能,在購物者將錢轉到第三方支付平臺和通過第三方支付平臺將貨款支付的時間間隔中,這些錢就成為第三方支付的資金沉淀。而且購物者從網上銀行到支付寶上的余額也屬沉淀資金。由于日交易額的巨大,沉淀的資金是一筆可觀的數字。從某種意義上說,第三方支付平臺已經具備了銀行的吸收存款的功能。

2.3 第三方支付平臺使銀行潛在客戶減少

銀行原本在支付方面的核心優勢有兩個:一是能抓到最終的客戶;二是擁有支付結算的通道和網絡。但這兩方面的優勢都受到了來自第三方支付平臺提供的C2C交易支付模式的沖擊。目前,第三方支付平臺公司擁有龐大的客戶數量,且一旦建立關系,便會有較強的客戶黏性。龐大的客戶基礎不僅為第三方支付平臺提供了巨大的業務潛力和盈利空間,還使平臺在今后與銀行的競爭中占據越來越強的話語權和博弈籌碼。特別是大量中小型銀行,由于自身渠道和客戶數量的限制,在與平臺的合作中,很有可能樂于充當資金清算后臺的職能,從而形成“第三方支付平臺(大前臺)+中小銀行(小后臺)”聯盟,來沖擊銀行業市場現有的格局。

2.4 銀行掌握著第三方支付的存亡大權

在支付產業鏈中,第三方支付企業只有支付渠道,對資金沒有掌控能力,特別是資金必須通過銀行賬戶兌現。銀行在依靠第三方支付企業為它們帶來巨大資金流量的同時,也通過第三方支付企業探索新的支付手段,提前進行了市場開拓和風險試探。一旦時機成熟,銀行隨時可以終止與第三方支付企業的合作,轉而開始自己進行支付。一旦銀行進入網上支付領域,第三方支付企業的生存空間必然受到擠壓。

2.5 網上銀行的興起和發展

2005年5月,工商銀行主動牽手搜狐、盛大網絡等12家電子商務企業,組成戰略同盟,開始進行在線支付、企業和個人網上銀行、客戶資源共享、聯合促銷等方面的合作。這樣的變化在建行、中行、農行等其他幾家國有商業銀行身上也得到了體現。2005年招行網上銀行的一大亮點在于4月份推出的“財富賬戶”,這是一個集多卡統一管理和多通道金融投資功能的綜合性個人金融服務平臺,這顯然是整合利用自身傳統銀行金融服務功能優勢的網上支付平臺。種種跡象表明,銀行與商戶的“直連運動”已拉開序幕,商業銀行開始控制商戶這一分銷渠道。銀行已經進入了網上支付市場,并且銀行處于支付產業鏈的上游,網上的資金流最終都要在銀行那里出入,網上銀行可以抓到最終客戶,因此處于強勢地位。

3 第三方支付與銀行的合作

3.1 銀行在第三方支付中的主要作用

3.1.1 銀行與第三方支付平臺互通確認買家的銀行支付能力,為第三方支付提供擔保

在電子商務缺乏信用保證體系的情況下,賣家在接到訂單發貨后能不能順利收款,成為賣家面對的第一問題,信用保證體系的缺失成為了交易雙方要解決的首要問題。而第三方支付的擔保為其起到了彌補的作用,讓賣家可以放心的交易。這種擔保的實現主要還是來源于第三方支付和銀行的互通,借助銀行確認買家的信用,從而為第三方支付平臺提供可靠的保障。也進一步提高了第三方支付的信譽度。

3.1.2 為第三方支付平臺提供技術支持

網上支付的安全性要求很高,必須有足夠的技術及資金支持。第三方支付平臺由于資金及技術能力的限制很難建設自己的安全和認證系統,也就缺乏足夠的技術來防止網上支付信息的被盜取。為了支付信息的安全,必須依賴銀行的專業技術和安全交易平臺。

3.1.3 為第三方支付平臺的支付業務進行結算

第三方支付企業的業務流程不完善,與銀行差距很大,因此第三方支付平臺的支付業務是完全交給銀行去做的。像支付寶、貝寶這樣的第三方支付平臺其實是沒有金融功能的,支付功能的實現必須通過銀行來完成。大多數第三方支付平臺并不直接經手和管理來往資金,而是將其交給銀行管理。

3.2 二者合作的空間巨大

(1)第三方支付無法替代銀行,無法超越銀行日趨全能的服務功能。第三方支付在短短幾年迅速崛起和發展,同多家金融機構和中國全國性銀行合作,為國內50多萬家企業提供支付方案,同時支持12種主要外幣的支付業務。然而無論其如何快速發展,只是提供一個支付平臺,并非為一種金融工具,與銀行的服務功能相距甚遠。銀行為了拓寬自己的業務范圍和增大服務的客戶群體,除了保持原有傳統業務經營外,也大力發展自身的網上業務。

(2)商業銀行作為專業金融機構,很難提供電子商務流程中的信用擔保服務。

(3)廣大中小企業特別是個體商戶,直接開發商業銀行網關接口成本過高,接受第三方支付作為接入中介,能夠極大地促進電子商務的發展,擴大整個收單市場。[2]

(4)第三方支付的發展能夠有效引導客戶使用網銀,切實減少商業銀行的網點壓力。

(5)商業銀行可以借第三方支付的支持,積極介入電子商務流程中的融資業務。

(6)第三方支付畢竟不是金融機構,無法提供實體賬戶,更無法運作沉淀資金。就商業銀行系統內部之間的競爭而言,更大程度地爭取沉淀資金的市場份額,是商業銀行吸收低成本資金來源,拓寬負債渠道的一條有效途徑。

(7)客戶資金需要商業銀行提供監管。客戶存放在第三方支付賬戶里的資金,實際上是存放在第三方支付企業開立在商業銀行的企業賬戶中,難保第三方支付企業不挪用客戶資金。目前,針對在網上支付中如何保證客戶資金的安全還沒有出臺明確的政策規定,但引入第三方存管制度,由銀行提供客戶資金托管服務極具可行性。

(8)隨著電子商務的發展,銀行與第三方支付的相互依賴性逐漸增強,電子銀行作為第三方支付的基礎支付系統,為第三方支付提供運營基礎;而第三方支付在支付模式、營銷模式上的創新又給銀行帶來了更多活力。銀行與第三方支付通過有效合作,能夠在很大程度上降低運營風險以及由此帶來的運營成本,加快業務處理速度。這既方便了網上消費的用戶,也有利于銀行業務的全方位拓展。

3.3 銀行與第三方支付合作的成功范例

2008年10月28日,支付寶聯手光大銀行,正式推出一站式公共事業繳費服務,人們可在網上繳納水、電、煤以及通信費等日常費用。更早一些時候,支付寶則聯合工商銀行、招商銀行、建設銀行等,推出賣家信貸、網絡聯保、小額貸款等業務。

支付寶與工商等銀行,進行著互換“黑名單信息”的溝通方式,支付寶的記錄也將作為誠信指數提供給銀行,成為銀行發放貸款、衡量優質客戶的重要依據。支付寶執行總裁邵曉鋒說,每天產生大量可記錄、可監控信息,有巨大的數據庫為基礎的支付寶,可以成為評判個人誠信體系的重要指標。

針對有關支付寶與銀行競爭的話題,支付寶方面表示,銀行的主要盈利點在于收放貸的利差,而網上購物則是銀行不愿意做的小額支付,但又占用了銀行太多的柜臺資源。雙方可以說是很好的互補。

在增加收入和用戶方面,由易寶聯合中國銀行、中國聯通的全國性異業合作促銷活動,使中國銀行網銀交易量獲得了500%的增長。2009年8月27日,易寶與中信銀行聯合向中央電視臺、新華社、人民網等60余家媒體宣布,推出業界首張公益信用卡,為銀行帶去大量信用卡用戶;5.12大地震后,由易寶聯合中國紅十字會發起的“汶川地震救援行動”,包括四大國有行在內的11家銀行,由民生銀行牽頭組建“銀行愛心捐贈聯盟”,僅半月時間,通過易寶的網友捐款就達1850萬元,與騰訊(2300萬)、阿里巴巴集團(2000萬)并列成為三大網絡捐款平臺,既傳播了愛心,又提升了參與銀行的品牌美譽度。在創新產品和模式方面,易寶聯合銀行推出的授信支付,解決了機票代理人資金周轉的燃眉之急,也為銀行創造了新的贏利點。

4 第三方支付與銀行如何實現共贏

4.1 實施準入要求

建立牌照發放制度,更好地對第三方網上銀行支付行業實施監管,使不達標的中小支付企業自動退出市場。通過牌照發放,為支付行業建立準入制度,使之逐漸步入規范經營的階段,有利于該行業長遠地發展。[3]

4.2 加強業務監管

(1)信用卡套現監管。通過立法將第三方網上支付公司作為貨幣服務企業,并規定接受反洗錢監管部門的監管,及時匯報可疑交易,記錄和保存所有交易。

(2)沉淀資金管理。首先,應將第三方支付平臺的用戶沉淀資金與企業運營資金分離,由銀行進行專戶監管,保證在途資金的安全和不被挪用;其次,對第三方支付平臺中資金的轉移,可增加銀行審核環節,在一定程度上消除洗錢等隱患。

4.3 第三方支付平臺可與銀行開展多方面合作

未來很長一段時間內,在中國的C2C第三方支付方式下,銀行與第三方支付平臺都將是合作關系,兩者應當進一步加強合作力度,在更多領域內進行深度合作,實現第三方支付方式下的共贏。第一,銀行可以聯合第三方支付平臺開展公共事業網上繳費業務;第二,第三方支付平臺上的交易記錄也將作為誠信指數提供給銀行,成為銀行發放貸款、衡量優質客戶的重要依據;第三,二者可以合作加強資金安全,反洗錢,解決資金沉淀問題等。

4.4 銀行與第三方支付平臺之間建立合理的盈利模式及利潤分配模式

C2C第三方支付盈利模式是中國電子商務趨向成熟的一個必然趨勢,而如何建立合理的盈利模型,銀行與第三方支付平臺之間如何合理地分配利潤,成為C2C第三方支付模式研究的重點和難點。例如,網上交易的會員如果在異地的話,可以采用相同的收費策略,由第三方支付平臺向商戶收取異地匯款費用,以合理的比例在第三方支付平臺與銀行之間進行分配。

4.5 第三方支付企業增強創新能力

創新服務永遠是第三方支付的核心競爭力。支付平臺不僅僅需要支付技術的創新,而且支付商的創新重點應聚焦在產業鏈的上下游合作創新、電子商務平臺與企業高層次需求的服務創新、以及從傳統交易、物流等細分市場中挖掘支付需求而進行的服務創新,開辦創新業務,增加服務項目,做大網上支付業務。在創新過程中,第三方支付企業應積極與用戶溝通,針對用戶反映的不足進行產品和體制創新,加大業務拓展。

[1]貝為智.第三方支付平臺對商業銀行經營的影響與對策[J].區域金融研究,2011,(1):40-44.

[2]程國樹.攜手or漠視?商業銀行如何選擇第三方支付[J].金融與經濟,2010,(1):72-74.

[3]范妙星.C2C模式下銀行與第三方支付平臺研究[J].產業與科技論壇,2009,8(5):11.