在廢鋼產業轉型升級中如何判斷行情開展廢鋼經營業務

□文/林加沖

在廢鋼產業轉型升級中如何判斷行情開展廢鋼經營業務

How to Assess and Marketing the Steel Scrap Business Along with Transformation and Upgrading of the Industrial

□文/林加沖

中國廢鋼鐵應用協會在“廢鋼鐵產業‘十 五’發展規劃建議（草案）”中對廢鋼鐵產業的定義為：以廢鋼加工配送為主體，連接上游的廢鋼回收網點 下游的廢鋼鐵應用企業以及冶金渣、直接還原鐵、鋼鐵尾礦渣、廢鋼工設備等衍生產業 集科 工 貿為一體的一個相對獨立的企業及科研群體。

中國鋼鐵工業協會遲京東在20111年555月廣中國金屬循環應用國際研討會上透露：22200000~~202000999年，我國鋼產量從1228285億噸增加到5.568688880333億噸增長了34242.55%%，222000111~2008年88轉爐鋼產量增長了2255.3% 而同期電爐鋼產量僅增加了33 99400萬噸，增長率為1666644%4% 遠低于轉爐鋼產量增速。因此帶來我國鐵礦石進口量的連年增長，22000099年99和220110年進口量分別達6666622778萬噸和6661 8 8664.5萬噸 并呈現量價齊升狀態 以上比較數據充分證明，我國廢鋼產業發展相對滯后 國內廢鋼資源短缺電價高，大力發展電爐鋼的基本條件尚不具備。

但隨著中國經濟社會的快速發展，作為基礎材料的鋼鐵工業必須與之協調發展。處于廢鋼產業前端的廢鋼采集供應 廢鋼鐵應用企業、廢加工設備制造業等也都由于鋼鐵工業的發展而正處于加快轉型升級之中。

一、國內廢鋼回收加工行業的轉型升級

計劃經濟時期，從事廢鋼回收加工的企業，一是供銷社系統的物資回收公司，二是物資系統的金屬回收公司，三是冶金系統的金屬回收管理處。前者回收經營量約占社會資源量的60%左右。上世紀80~90年代回收企業加工生產設備十分簡陋，大型回收企業才擁有行車、打包機、剪切機。中小回收企業裝運廢鋼只能手搬肩扛，最常用的加工方式是氧割，家庭作坊式回收站點占有很大比重。后來又由于取消特種行業管理，降低進入門檻，全國各地從事廢鋼回收的企業及個人數量激增，行業競爭空前絕后。

據報道，2009年國內大小回收企業10多萬家，從業人數約1 800萬人。2009年國內再生資源回收總量達14 000萬噸，回收總值約為5 000億元人民幣，分別比2006年增長42%和近1倍。

1.“十一·五”時期是再生資源產業的重要轉型期

國家將再生資源回收利用列為中央政府投資支持的重點領域之一。“十一·五”末已經發展55個試點城市和11個再生資源集散市場，建立了30多萬個回收網點，對再生資源行業的財政補貼超過50億元。

由于再生資源回收利用體系建設推動產業鏈條延伸，以及再生資源園區建設推進再生資源產業升級。據統計，“十一·五”時期全社會回收廢鋼鐵達46 756萬噸，是“十·五”時期（22 480萬噸）的2.08倍。

2.國內廢鋼回收企業轉型升級范例

我國從事廢鋼回收經營的企業及個人隊伍龐大，經濟成分復雜，組織結構無序。“十一·五”以來，從這龐雜隊伍中脫穎而出的企業有：

江蘇豐立集團有限公司。豐立集團成立于1983年，是中國500強企業，集團總部位于張家港保稅區。該公司是我國廢鋼鐵應用協會最早授予廢鋼加工配送中心示范基地的廢鋼經營企業。擁有美國產10 000馬力廢鋼破碎機，擁有專用裝卸碼頭及抓鋼機、打包機、廢鋼剪斷機等加工機械，并擁有自己的大型運輸車隊，年經營廢鋼數百萬噸。

寶鋼、武鋼金屬資源公司，中國再生資源開發有限公司等。寶鋼、武鋼是國有大型鋼鐵企業，在廠區及周邊地區建有廢鋼料場和廢鋼加工中心。這些企業一是為鋼廠生產組織和加工廢鋼原料，二是將廢鋼作為鋼鐵產品經營。

中國再生資源開發有限公司1989年5月成立，是我國再生資源行業的龍頭企業，成為行業發展的標桿。目前已建立起六大再生資源回收網絡，回收網點達2 000余個，各類再生資源分揀加工中心32個，年回收再生資源能力400余萬噸，2010年華東地區銷售各類再生資源達62億元。

安徽雙贏再生資源集團公司是安徽省供銷社直屬企業，與寶鋼、沙鋼、武鋼、南京鋼廠、梅鋼、馬鋼、杭鋼、寧波鋼廠建立長期的廢鋼供應業務，年經營廢鋼100余萬噸。

浙江省再生公司年經營廢鋼10余萬噸，主要供應浙江省內的杭州鋼廠、寧波鋼廠、浙江元立集團等。

湖北興業等廢鋼加工配送中心。自2004年起，我國開始正式建立產業化、規模化、機械化、現代化廢鋼加工配送中心。目前配送能力達20萬~100萬噸的大型專業化廢鋼加工配送公司20多家，年加工配送廢鋼在1 000萬噸左右。它們的設備精良，多數有廢鋼破碎機。

中國金屬再生資源（控股）有限公司。該公司主營廢鋼和有色金屬，在華東、華南、華中及華北建立了大型加工基地及碼頭設施。在寧波、廣州亞鋼基地配有臺灣產廢鋼破碎機，廣州基地被中國廢鋼鐵應用協會授予廢鋼加工配送中心示范基地。該公司為亞洲第一家再生金屬在香港證交所上市公司，市值約120億港元。

江蘇和瑞升金屬資源有限公司2010年經營進口廢鋼20余萬噸，同時經營鐵礦石、煤炭等，有得天獨厚的港口碼頭，是一個很有發展潛力的企業。

另外，還有一些已成規模的民營廢鋼經營企業、中小廢鋼經營企業和小型回收企業。

二、大中型鋼鐵企業廢鋼采購模式的轉變

歷史上，我國廢鋼經營企業大多采用送貨到鋼廠，由鋼廠派員驗收卸貨。隨著國內廢鋼市場供求關系的轉變，引發了鋼廠廢鋼采購方式的轉變，經綜合歸類可將目前國內比較流行的廢鋼采購方式記述如下：

1.寶鋼模式：2010年寶鋼國內采購廢鋼360萬噸，合計消耗廢鋼555萬噸。寶鋼的廢鋼采購方式為：鎖定廢鋼供應商，價格隨行就市，并適當保護供應商利益，推行基價+補差采購方式。執行該類采購模式的有寧波鋼鐵、梅鋼、馬鋼等。寶鋼6月份采購基價為：重廢：3 510，中①：3 430，中②：3 400，小廢：3 360，統廢：3 320，輕廢：3 020（5月份補差380，重廢價為3 790）。

2.沙鋼模式：2010年沙鋼廢鋼外購量427.3萬噸，合計消耗廢鋼501萬噸。采購方式為：年度訂貨和固定供應商，鎖定資源，逐年增量，達不到合同要求則處以懲罰；以市場定價，榮德公司采購入庫，碼頭收購扣稅12.1%~12.4%，永聯、興澄等鋼廠模仿沙鋼，但扣稅有所區別（在12.5%~13.5%）。

3.雪豐模式：2010年雪豐合計用廢鋼60.61萬噸，雪豐采用場地看貨，批量采購和碼頭收購相結合，該方式相對靈活，東方特鋼、大冶特鋼也采用該類方法組織供應廢鋼。

4.杭鋼模式：2010年杭鋼國內采購量79.66萬噸，合計消耗廢鋼89.45萬噸。杭鋼的采購做法是固定部分供應商，約占年度廢鋼需求量的2/3，剩余部分由杭鋼新世紀公司收購供應，扣稅率在13%~13.5%之間。類同與杭鋼模式有蘇鋼、中天等。鋼廠在推行這類采購模式的意圖在于：控制資源，并將此作為鋼企創收牟利的窗口。

三、中小型鋼企廢鋼采購方式

中小鋼企與大中型鋼企也只是相比較而言，沒有絕對的劃分標準。如浙江元立集團，1991年成立遂昌鋼鐵廠時，只有3噸電爐1座。2001年改制成立集團公司，2010年產鋼315萬噸，鋼材253萬噸，年銷售收入達180億元，如今已出現在大中型鋼企廢鋼鐵收支平衡表第84號座位。據中國廢鋼鐵應用協會王孝頤先生調查分析：2008年中小鋼企鋼產量達12 000萬噸，占當年全國粗鋼產量的23.44%，2010年其比重下降為13.8%，中小鋼企大多數采用電爐、中頻爐煉鋼，其消耗的原料大部分是廢鋼。

1.江陰西城鋼廠：該廠年需廢鋼250余萬噸。在夏港、沿山、顧山、江陰都設有分廠，總廠本部有60噸電爐3座，50噸電爐4座；沿山廠區70噸電爐1座，50噸電爐2座，沿山分廠2010年鋼產量120萬噸。西城鋼廠廢鋼采購模式為：統一由西城三聯物資再生利用公司現匯收購，扣稅12.8%。以該模式操作，完成合同可獲運補、獎勵費等，帶票送貨并不受歡迎。

西城集團為掌控廢鋼資源，在浙江、江蘇等地分設5個廢鋼回收加工基地。每個基地鋪底資金3 000萬元，要求各基地每月向西城鋼廠供應廢鋼1萬噸。

2.鴻泰集團：該集團在江蘇鎮江、武漢等地建有生產廠區，各廠區年產鋼量都在百萬噸以上。這些企業在當地也都是納稅大戶，能爭取到當地政府的優惠政策，設有一對一回收公司，對廢鋼原料實行當地收購和委托收購相結合，碼頭購進的廢鋼扣稅在12%~13%之間。

3.永泰、青鴻達金屬制品公司：永泰、青鴻達都是福建商人在浙江開設的小型煉鋼廠，前者在嘉善姚莊，后者在臨安青山。月需廢鋼在1萬~3萬噸，他們的產品多數是：線材、螺紋等建材，該類企業比鴻泰、中強略小，廢鋼采購方式基本相同。

4.翻砂、鑄造企業：該類企業以廢鋼為原料生產機械零部件，月使用廢鋼在500~2 000噸不等，其采購價普遍高于市場200~300元，一般以現金采購，定期結算，或帶款場地提貨。鋼板角料目前成交價4 050元，螺紋鋼剪切料3 900~4 000元，這在紹興、杭州、常州等地都十分普遍，進項抵扣票據各企業都有自己的解決渠道。

大中型鋼企和中小型鋼廠為解決煉鋼所需廢鋼，都不同程度存在著場地看貨定價，批量采購現象。另外鋼廠還紛紛創辦隸屬于鋼企的廢鋼回收企業，即一對一回收公司。他們的人員組成和負責人基本上都是廢鋼處（科）在編人員，有的則委托與鋼廠具有姻親關系的再生資源公司代為收購廢鋼。哪怕是具有各種資質的正規回收企業要實現廢鋼進廠業務，也得以廢鋼經營戶身份被那些具有特殊關系的回收公司所收購。

四、廢鋼加工設備制造企業的轉型升級

傳統的廢鋼加工設備即廢鋼打包機和廢鋼剪切機，氧割槍等。從事該類設備研發制造的國內企業有：湖北力帝、江蘇華宏、南通鼎豪、常熟鍛壓等。

近年來中國鋼鐵工業飛速發展，對于經過剪切加工的精料廢鋼需求量越來越大，對于廢鋼原料的加工技術及純凈度要求也不斷提高。這期間國外廢鋼加工設備，如抓鋼機，大型龍門式剪斷機，廢鋼破碎機也開始進入中國市場。這迫使湖北力帝、江蘇華宏、南通鼎豪等設備研發制造企業加快技術改造，加快產品升級創新速度以適應國內市場的急切需求。

目前湖北力帝、江蘇華宏科技生產的PSX系列廢鋼破碎機約32~35臺（套）在廢鋼回收企業和部分鋼廠中運行，加上進口設備總計在40臺（套）左右。華宏產破碎機主機功率為400KW~4 500KW，每小時生產能力有10~100噸九個系列。2011年1~5月，華宏科技合計銷售各類廢金屬加工設備2 192臺（套），實現銷售25 623萬元，與2010年同期相比分別增長8.35%和34.7%，破碎機等大型設備訂貨增量，故銷售金額增量較大。2011年華宏將向市場投放8~10條廢鋼破碎流水線。Q91Y系列重型液壓剪切機，最大剪切力可達800~1250噸，配以抓鋼機可形成廢鋼剪切流水線。目前國內有記錄檔案的龍門剪在50臺左右。

由于廢鋼加工設備制造企業的轉型升級，目前力帝、華宏生產的大型廢鋼加工設備基本上可滿足國內市場的需求。另外，廢鋼原料防輻射檢測系統也開始在廢鋼回收、加工、應用領域使用。

五、廢鋼電子商務市場

在國家發改委、工信部、銀行、商檢、行業協會和重點鋼企的支持下，我國第一家廢鋼電子交易市場——南寧（中國—東盟）商品交易所華東總部江陰陽博大宗商品交易所有限公司已在南寧上市，運行穩健。這極大提升了廢鋼市場運行機制，增加了市場活力。實踐證明：廢鋼電子交易市場發展前景看好。

六、鋼鐵產業仍存在擴大產能問題

據了解，馬鋼今年10月將新增100噸電爐一座，2012年300噸轉爐也將投產，其廢鋼消耗量將由2010年的150萬噸增加到240萬噸，增量達60%。另外西城鋼鐵集團、單陽飛達鋼廠、梅山鋼廠也都有擴大鋼鐵產能的計劃，常熟江南重工已開始收儲廢鋼，年消耗廢鋼在50余萬噸。這將使原本廢鋼資源比較緊缺的華東變得更加稀缺。

其次，鋼廠武裝廢鋼破碎機將成為普遍現象。如沙鋼，2009年就從美國引進年破碎廢鋼達60萬~80萬噸的生產流水線一條，蘇州鋼廠引進臺灣正合興破碎機，現在月破碎產量在5 000~10 000噸之間，江陰西城鋼廠則將破碎機安裝在電爐車間，邊破碎邊煉鋼，減少運輸裝運成本。馬鋼也將在合適的時機選擇生產能力適中的廢鋼破碎機。

第三，今年二季度以來，鋼廠原燃料采購資金緊缺，資金兌現能力減弱。據分析下半年鋼廠資金還有進一步趨緊的可能。

七、對于2011年廢鋼行情的基本判斷

世界及中國鋼產量仍有一定幅度的增長，國際間廢鋼貿易量因日本地震將趨下降。國內廢鋼供不應求的局面不會改變，國際原油、大豆、鐵礦石、有色金屬輪番漲價，國內冶金爐料價格堅挺。2011年廢鋼行情總體趨好，但不排除短期震蕩，大幅下降的可能性極小。這是由于：

1.世界經濟增長4.4%，中國為9.4%左右

2011年世界經濟復雜多變，世界經濟的復蘇依然面臨許多不確定性，IMF預測2011年和2012年世界經濟的增長在4.4%~4.5%之間，中國經濟增長在9.5%左右，2011年我國GDP總量可達42萬億人民幣。

2.全球及中國粗鋼仍會小幅增長

據國際鋼鐵協會預測：2011年全球粗鋼產量在14億~14.3億噸，中國粗鋼產量在6.6億~6.8億噸，按2010年萬億GDP耗鋼法（1 575噸/萬億GDP）計算，2011年我國預計消耗粗鋼6.6億噸左右。煉鋼單耗按噸鋼138KG廢鋼計，全年需使用廢鋼9 100萬~9 200萬噸。1~4月國內大中型鋼鐵企業消耗廢鋼1 846.84萬噸，同比增長7.26%。大中型鋼企消耗的廢鋼以市場消耗量的60%計，1~4月全社會廢鋼消耗量在3 100萬噸左右，亦即全年需耗用廢鋼9 200萬噸，但國內可供資源不足9 000萬噸。

3.再生資源稅收政策調整推高廢鋼市場價

2010年底及2011年初，國內市場爐料及重廢成交價在3 300~3 500元，2011年1月20日價格上升至3 600~3 700元；春節后，蘇南地區爐料廢鋼已達3 800~3 900元，張家港榮德公司最早對外公布碼頭收購廢鋼扣稅費12.4%，隨后杭鋼新世紀公司宣布扣稅費13.5%。時過半年后，張家港扣稅費降為12.1%。

所謂扣稅費即從廢鋼經營戶送交的廢鋼款中按商定費率扣除一定額度的貨款代為上繳稅費。這一定程度上推高國內廢鋼市場價。

4.鋼廠庫存下降

江蘇鋼廠廢鋼采購信息交流會實行定期召開制度，寶鋼、首鋼、武鋼、馬鋼、天鐵也應邀參會。2011年多數鋼廠比較認同的做法是：“小批量、多批次、吃庫存、價格小幅調整，共同維護市場穩定”。在該采購政策的引導下，蘇南周邊鋼廠的廢鋼庫存普遍偏小。如錫興特鋼，港池待卸廢鋼只有10多條船，約2 000~3 000噸，每天都在消耗庫存廢鋼，預計庫存已不足2萬噸。

5.廢鋼供不應求的局面不會改變

2011年，自產廢鋼以3 300萬噸、社會廢鋼以5 300萬噸，進口廢鋼以400萬噸計，國內廢鋼資源量在8 700萬~8 800萬噸，尚不足9 000萬噸，而煉鋼對廢鋼的總需求量為9 100萬~9 200萬噸，需求大于供給。

6.廢鋼價格仍將處于高位運行

目前、華東市場船板角料等精爐料成交價在4 000~4 080元/噸，中重廢3 850~3 900元/噸，廢鋼破碎料3 780~3 800元/噸，小鋼廠現金收購價3 300~3 340元，寶鋼小廢、統廢、輕廢的6月基價為3 360、3 320和3 020元，預計補差在300~350元左右，重廢結算可達3 860元比5月份上升70~100元。

另外冶金爐料及建材都在高位運行，價格堅挺。

7.國際大宗商品漲價

國際及國內旱情加劇，災難性氣候頻發，物價上漲在所難免。國際性通貨膨脹也在加劇。為控制流動性過剩，中國人民銀行已連續上調存款準備金率達21%。

8.部分鋼廠的擴產計劃，將加劇廢鋼供求行情。

9.資金趨緊

鋼廠為保生產，不愿輕易降價，但電力能源緊張，將迫使部分鋼廠限產讓電，這也許是廢鋼供求行情轉換的主要原因。