金融支持縣域產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)的路徑探討

產(chǎn)業(yè)集群是地理位置上相互靠近相互聯(lián)系的企業(yè)和關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)，在一個(gè)特定產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域具有共性和互補(bǔ)性而聯(lián)系在一起的群體。近年來(lái)，安徽省無(wú)為高溝鎮(zhèn)電線電纜和天長(zhǎng)秦楠鎮(zhèn)電子元器件等一批有影響的縣域產(chǎn)業(yè)集群的崛起已逐步成為安徽乃至中部地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重要載體、城鎮(zhèn)化建設(shè)的重要推動(dòng)力量。縣域產(chǎn)業(yè)集群的快速發(fā)展為金融業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)也對(duì)金融業(yè)提出更高的要求。為更好地發(fā)揮金融在縣域產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)中的推動(dòng)作用，近期我們組織人員對(duì)無(wú)為縣高溝鎮(zhèn)電纜產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)行調(diào)研，以該產(chǎn)業(yè)集群為案例，對(duì)金融如何支持縣域產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)進(jìn)行了有益探索。

一、無(wú)為縣高溝電纜產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)狀

無(wú)為縣高溝鎮(zhèn)電纜產(chǎn)業(yè)集群自1993年以來(lái)，走出了一條“一個(gè)企業(yè)→企業(yè)集群→產(chǎn)業(yè)集群→主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)群體系”之路，其引發(fā)的“高溝現(xiàn)象”在安徽乃至全國(guó)產(chǎn)生一定影響。目前，集群內(nèi)聚集電線電纜生產(chǎn)企業(yè)248家，相關(guān)配套企業(yè)100余家，從業(yè)人員2萬(wàn)多人。2009年高溝鎮(zhèn)電纜產(chǎn)業(yè)集群實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值189億元，占全國(guó)的電線電纜行業(yè)2.7%，已成為全國(guó)四大電線電纜產(chǎn)業(yè)基地之一。眾多同類(lèi)企業(yè)在一個(gè)地域高度集中，已初步形成空間上的集聚。高溝電纜行業(yè)發(fā)展迅猛，規(guī)模效益明顯，先后獲得“國(guó)家火炬計(jì)劃無(wú)為特種電纜產(chǎn)業(yè)基地”、“安徽特種電纜產(chǎn)業(yè)基地”等榮譽(yù)稱號(hào)。

高溝電纜產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展已具產(chǎn)業(yè)集群雛形，但與江蘇宜興電纜產(chǎn)業(yè)集群等相對(duì)成熟的產(chǎn)業(yè)集群相比，仍然存在一定的差距，處于產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的初級(jí)階段。

（一）集群內(nèi)企業(yè)之間高層次專(zhuān)業(yè)化分工合作機(jī)制缺失

高溝電纜產(chǎn)業(yè)集群基本上停留在區(qū)域上的企業(yè)集中，分工協(xié)作效應(yīng)不強(qiáng)，沒(méi)有形成以集群為基本條件的專(zhuān)業(yè)化分工，在產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間，整體與零部件之間，制造業(yè)與生產(chǎn)性服務(wù)之間沒(méi)有形成相互依存、合理銜接的緊密聯(lián)系，產(chǎn)業(yè)鏈專(zhuān)業(yè)分工協(xié)作還是偶然的、零散的，企業(yè)發(fā)展追求“大而全”、“小而全”，在產(chǎn)品、原料、資金、土地等方面形成激烈競(jìng)爭(zhēng)，規(guī)模經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)集群的協(xié)作競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)沒(méi)有顯現(xiàn)。

（二）配套服務(wù)體系不健全，集聚效應(yīng)尚待顯現(xiàn)

一個(gè)有核心競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)集群，除企業(yè)集聚外，還需要產(chǎn)品上下游以及物流、技術(shù)、信息等方面的配套。高溝電纜產(chǎn)業(yè)集群配套企業(yè)數(shù)量不少，但規(guī)模普遍較小，配套產(chǎn)品僅占集群內(nèi)部企業(yè)需求的5%-10%。其它生產(chǎn)電線電纜所需的原、輔材料70%以上都是從外地購(gòu)入，物流運(yùn)輸、公共技術(shù)服務(wù)和三產(chǎn)服務(wù)配套更是不足。

（三）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一且集中在中低端領(lǐng)域

高溝電線電纜產(chǎn)品單一且集中在中低端領(lǐng)域，高端產(chǎn)品比較少。產(chǎn)品主要分布在電氣裝備用電線電纜和電力電纜兩大類(lèi)，其中電力電纜產(chǎn)品又集中在35千伏及以下中低壓電纜，220千伏以上超高壓、特高壓電纜有待開(kāi)發(fā)；電氣裝備用電線電纜業(yè)主要集中在控制電纜、計(jì)算機(jī)電纜等有限的少數(shù)品種，而核電纜、鐵路信號(hào)電纜等品種開(kāi)發(fā)不足，海底電纜、光纖電纜等尚未涉足。

（四）創(chuàng)新能力不足，可持續(xù)發(fā)展能力較弱

高溝產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)大部分企業(yè)技術(shù)裝備落后，科技人員匱乏，自主研發(fā)能力不足，產(chǎn)品科技附加值低，從而制約了企業(yè)整體創(chuàng)新能力的提高，影響電纜產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。主要表現(xiàn)在：一是缺動(dòng)力。考慮到電纜產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵的公共技術(shù)研發(fā)投入大，且新產(chǎn)品容易被同行仿制，大部分企業(yè)不愿從事創(chuàng)新，熱衷于低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、低水平模仿。二是缺人才。高溝產(chǎn)業(yè)集群企業(yè)員工受教育程度普遍較低，技術(shù)人員和企業(yè)高層管理人才欠缺，企業(yè)創(chuàng)新能力受到影響。三是缺投入。部分企業(yè)也重視技術(shù)創(chuàng)新，但由于投入不足，其技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)主要鎖定在一些低端技術(shù)的研發(fā)上。

（五）品牌建設(shè)滯后于規(guī)模擴(kuò)張，自有品牌難以獲得價(jià)值增值

目前全國(guó)電纜行業(yè)擁有免檢產(chǎn)品90只，中國(guó)名牌產(chǎn)品12只，中國(guó)馳名商標(biāo)5只，高溝電纜產(chǎn)業(yè)集群還沒(méi)有一家企業(yè)獲此殊榮，僅有“欣菱”、“華星”等少數(shù)省級(jí)名牌，與高溝電纜產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展現(xiàn)狀不匹配。制約高溝產(chǎn)業(yè)集群品牌建設(shè)的因素主要有：一是高溝電纜企業(yè)長(zhǎng)期采用定牌生產(chǎn)或貼牌生產(chǎn)的模式，企業(yè)品牌意識(shí)淡薄；二是部分企業(yè)盡管有品牌意識(shí)，但由于沒(méi)有完整的試驗(yàn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備，從原材料采購(gòu)到企業(yè)生產(chǎn)，乃至產(chǎn)品銷(xiāo)售整個(gè)環(huán)節(jié)，難以保證產(chǎn)品“零缺陷”出廠。

二、金融支持高溝產(chǎn)業(yè)集群情況

電線電纜產(chǎn)業(yè)是資金密集型產(chǎn)業(yè)，資金需求較大。無(wú)為縣電纜產(chǎn)業(yè)集群能夠發(fā)展到今天，與金融機(jī)構(gòu)的持續(xù)支持是分不開(kāi)的。

一是產(chǎn)業(yè)集聚引領(lǐng)金融資源進(jìn)一步集聚。隨著無(wú)為縣高溝鎮(zhèn)電纜產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展，各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)范圍逐步向高溝鎮(zhèn)延伸，目前已有無(wú)為縣農(nóng)村信用聯(lián)社、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、保險(xiǎn)公司等多家金融機(jī)構(gòu)為集群內(nèi)企業(yè)提供各類(lèi)金融服務(wù)。

二是信貸支持力度持續(xù)加大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1978年以來(lái)的30余年時(shí)間里，無(wú)為縣各家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)累計(jì)為高溝鎮(zhèn)電纜產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)企業(yè)投放各類(lèi)貸款超過(guò)62億元。2010年6月末，無(wú)為縣高溝鎮(zhèn)電纜產(chǎn)業(yè)行業(yè)貸款余額為29.7億元（含異地貸款），占無(wú)為縣總體貸款余額的29.6%；當(dāng)年新增貸款5.89億元，占無(wú)為縣新增貸款總額的46.3%。

三是金融產(chǎn)品創(chuàng)新初顯成效。轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)針對(duì)電纜行業(yè)特點(diǎn)主動(dòng)加大金融產(chǎn)品創(chuàng)新，如工商銀行無(wú)為縣分行針對(duì)電纜企業(yè)應(yīng)收賬款多、流動(dòng)資金緊缺等特點(diǎn)，積極開(kāi)辦保理業(yè)務(wù)、小企業(yè)流動(dòng)資金貸款和“信托+理財(cái)”融資租賃業(yè)務(wù)，僅保理業(yè)務(wù)就已累計(jì)辦理了8億元。

應(yīng)該說(shuō)，金融業(yè)為推動(dòng)無(wú)為縣電纜產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展方面發(fā)揮了積極作用，但隨著產(chǎn)業(yè)集群的不斷升級(jí)，金融需求的規(guī)模和層次也顯著提高，金融業(yè)需要改進(jìn)的地方日漸增多。

一是內(nèi)設(shè)金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)重不足。金融作為高溝電纜產(chǎn)業(yè)集群生產(chǎn)服務(wù)體系的重要內(nèi)容，沒(méi)有得到充足發(fā)展。目前，高溝產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)僅有農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)和農(nóng)業(yè)銀行兩家金融機(jī)構(gòu)，與江蘇宜興管林鎮(zhèn)電纜產(chǎn)業(yè)集群存在較大差距（該集群擁有6家專(zhuān)業(yè)金融服務(wù)機(jī)構(gòu)）。

二是信貸資金主要向規(guī)模以上企業(yè)集中，眾多中小企業(yè)有效信貸需求難以得到滿足。從信貸資金在集群內(nèi)不同企業(yè)之間的分布看，規(guī)模以上企業(yè)融資相對(duì)集中，96家規(guī)模以上企業(yè)授信總量占全部銀行融資總量的80%以上，而眾多中小企業(yè)所占有的金融資源不到20%，其融資需求的50%以上依賴民間融資。

三是針對(duì)產(chǎn)業(yè)集群特點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和控制能力不足。各金融機(jī)構(gòu)對(duì)無(wú)為縣電纜產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展各階段資金需求特點(diǎn)缺乏深入研究，對(duì)核心企業(yè)上下游中小企業(yè)的貿(mào)易、生產(chǎn)、技術(shù)改造等經(jīng)營(yíng)階段的資金需求缺乏相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和控制創(chuàng)新。在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方面，沒(méi)有結(jié)合產(chǎn)業(yè)集群整體特征，而是習(xí)慣于強(qiáng)調(diào)單一客戶風(fēng)險(xiǎn)。在風(fēng)險(xiǎn)控制方面，沒(méi)有對(duì)現(xiàn)金流、物流以及融資產(chǎn)品進(jìn)行組合來(lái)分散和控制風(fēng)險(xiǎn)，仍然一味強(qiáng)調(diào)擔(dān)保抵押。

四是金融機(jī)構(gòu)提供的金融工具和產(chǎn)品種類(lèi)單一。受業(yè)務(wù)發(fā)展方向、重點(diǎn)、權(quán)限和人員素質(zhì)等影響，無(wú)為縣金融機(jī)構(gòu)針對(duì)電纜企業(yè)特別是中小電纜企業(yè)的金融創(chuàng)新不足，提供的金融產(chǎn)品主要還是貸款，其它如保理業(yè)務(wù)、票據(jù)承兌等規(guī)模不大，國(guó)內(nèi)信用證、國(guó)際結(jié)算、政策咨詢、投資理財(cái)?shù)刃聵I(yè)務(wù)基本沒(méi)有開(kāi)展，缺乏支持集群企業(yè)從事低成本融資和開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)的有效手段。

三、金融支持縣域產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)的建議

金融支持縣域產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)的核心就是將有限的信貸資源配置到事關(guān)集群升級(jí)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)領(lǐng)域，通過(guò)信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整和金融服務(wù)創(chuàng)新推動(dòng)和引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集群持續(xù)健康發(fā)展。

（一）充分認(rèn)識(shí)到產(chǎn)業(yè)集群承載信貸投放的優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)支持產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的信心

商業(yè)銀行要充分認(rèn)識(shí)到，產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)部企業(yè)作為信貸主體具備很多比較優(yōu)勢(shì)。一是成本優(yōu)勢(shì)。由于集群內(nèi)企業(yè)具有地理的接近性和行業(yè)的趨同性等特點(diǎn)，商業(yè)銀行較容易掌握企業(yè)的信息和發(fā)展動(dòng)態(tài)，特別是企業(yè)類(lèi)型和發(fā)展模式的相似性又減少了大量重復(fù)的信息收集成本。二是信用優(yōu)勢(shì)。產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)企業(yè)由于地域依附性和專(zhuān)業(yè)化分工與協(xié)作程度較高，與集群外企業(yè)相比具有獨(dú)特的信用優(yōu)勢(shì)，集群內(nèi)的各企業(yè)往往離不開(kāi)集群這個(gè)產(chǎn)業(yè)環(huán)境和賴以生存的社會(huì)網(wǎng)絡(luò)，從而減少了機(jī)會(huì)主義傾向，增強(qiáng)了企業(yè)守信度。三是風(fēng)險(xiǎn)可預(yù)測(cè)和信息對(duì)稱優(yōu)勢(shì)。產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展方向相對(duì)比較明確，一批生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及配套服務(wù)的上下游企業(yè)，主要圍繞某一產(chǎn)品系列發(fā)展，產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)具有一定的可預(yù)測(cè)性；同時(shí)，由于地理接近，集群內(nèi)金融機(jī)構(gòu)與企業(yè)之間的信息是對(duì)稱的。

（二）緊密結(jié)合企業(yè)集聚和分工協(xié)作特征，探索建立適應(yīng)產(chǎn)業(yè)集群貸款需求的信貸模式，疏通支持產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的信貸機(jī)制

產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)部企業(yè)之間存在密切的生產(chǎn)協(xié)作和融資借貸關(guān)系，在資金運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域也自發(fā)形成了豐富的合作資源，這些都為創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)集群信貸模式提供了良好的基礎(chǔ)。

一是利用企業(yè)分工協(xié)作關(guān)系，大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈融資模式，推動(dòng)集群內(nèi)部核心企業(yè)和為其配套的上下游中小企業(yè)同步發(fā)展。各金融機(jī)構(gòu)要進(jìn)一步轉(zhuǎn)變思路，切實(shí)改變銀行和企業(yè)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的服務(wù)模式，站在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈全局的高度，設(shè)計(jì)產(chǎn)品和服務(wù)方案，要對(duì)產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)核心企業(yè)形成的產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤和監(jiān)測(cè)，把產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)作為一個(gè)整體，將行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)和企業(yè)自身特點(diǎn)相結(jié)合，進(jìn)行綜合測(cè)評(píng)和融資方案的設(shè)計(jì)，根據(jù)客戶需求，提供更多的個(gè)性化服務(wù)，真正做到激活整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)力，從而帶動(dòng)一批為優(yōu)勢(shì)企業(yè)配套的中小企業(yè)同步發(fā)展。

二是利用企業(yè)集聚優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮集群企業(yè)的“捆綁效應(yīng)”，增強(qiáng)信貸可獲性。建議由行業(yè)協(xié)會(huì)或集群內(nèi)核心企業(yè)出面組建擔(dān)保公司或其它形式的聯(lián)保網(wǎng)絡(luò)，將集群內(nèi)企業(yè)結(jié)合起來(lái)作為商業(yè)銀行的信貸對(duì)象，規(guī)避銀企規(guī)模不對(duì)稱問(wèn)題，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群的談判地位，也增強(qiáng)信貸資金的安全性。

三是及時(shí)改革現(xiàn)行信貸運(yùn)行管理機(jī)制，提高信貸運(yùn)行效率。著重針對(duì)現(xiàn)行的信貸授信和審批程序，進(jìn)行合理的精簡(jiǎn)和改革，努力確保集群企業(yè)及時(shí)獲得合理的信貸需求支持；改革現(xiàn)行統(tǒng)一的客戶信用評(píng)級(jí)制度，實(shí)行有差別的信用評(píng)級(jí)制度，合理確定集群內(nèi)部企業(yè)信貸準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)；積極滿足集群內(nèi)部企業(yè)原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新、引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新對(duì)信貸資金的需求，探索發(fā)展商標(biāo)權(quán)質(zhì)押、專(zhuān)利質(zhì)押貸款，支持企業(yè)提高技術(shù)創(chuàng)新能力和品牌培育力度。

（三）積極支持縣域產(chǎn)業(yè)集群基礎(chǔ)設(shè)施和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，為產(chǎn)業(yè)集群轉(zhuǎn)型升級(jí)創(chuàng)造良好的外部環(huán)境

基礎(chǔ)設(shè)施和社會(huì)化服務(wù)體系發(fā)展滯后是縣域產(chǎn)業(yè)集群一個(gè)通病，也是影響產(chǎn)業(yè)集群轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要因素。各金融機(jī)構(gòu)要重點(diǎn)支持產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)鐵路、公路、電力等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和商品倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、物流管理等現(xiàn)代物流設(shè)施建設(shè)，配合地方政府進(jìn)一步完善為產(chǎn)業(yè)集群服務(wù)的社會(huì)化服務(wù)體系，對(duì)有還款來(lái)源、有效益支撐的技術(shù)服務(wù)中心、產(chǎn)品監(jiān)測(cè)中心、科技評(píng)價(jià)中心等各類(lèi)科技中介服務(wù)機(jī)構(gòu)要優(yōu)先支持。對(duì)鐵路、公路、電力等大型項(xiàng)目建設(shè)和一些產(chǎn)業(yè)集群龍頭企業(yè)的大額信貸需求，各銀行可實(shí)行分行三級(jí)聯(lián)貸或銀團(tuán)貸款模式給予支持。

（四）大力拓寬融資渠道，構(gòu)建全方位、多層次的融資結(jié)構(gòu)

目前，縣域產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)部企業(yè)主要依賴銀行融資和民間借貸，直接融資規(guī)模偏小，不同企業(yè)之間的融資需求滿足率差別較大。為推動(dòng)縣域產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)部企業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，我們?cè)诶^續(xù)發(fā)揮銀行信貸主渠道作用的同時(shí)，可嘗試根據(jù)不同企業(yè)特點(diǎn)構(gòu)建全方位、多層次的融資結(jié)構(gòu)。集群內(nèi)一些剛起步的創(chuàng)新性和科技型企業(yè)可以引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資資金；部分科技含量高、有發(fā)展?jié)摿Φ闹行∑髽I(yè)可以嘗試通過(guò)創(chuàng)業(yè)板融資；優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)可以進(jìn)行信用捆綁，發(fā)行中小企業(yè)集合債券和票據(jù)；產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)特別是一些核心企業(yè)可以通過(guò)發(fā)行股票、債券、中期票據(jù)、短期融資券等融資。

（作者單位：中國(guó)人民銀行合肥中心支行）