外資銀行競爭能力的SWOT分析

【摘要】外資銀行進入中國以后，利用在中國市場上的發展機遇，發揮自身的優勢，分享著中國經濟發展的成果。但是，外資銀行自身也存在著難以克服的不足和來自外界不利因素的挑戰。文章主要分析外資銀行進入中國以后，面臨的競爭能力的SWOT分析。

【關鍵詞】外資銀行 競爭能力 SWOT

一、研究背景

2001年中國入世時承諾將逐漸開放銀行業領域。2006年，中國銀行業的過渡時期結束。《外資銀行管理條列》對外資銀行的管理進行了規范，對外資銀行給予國民待遇并擴大人民幣業務。

外資銀行得益于自身條件和中國國內政策，其發展呈現出以下特點。從規模上看，進入數量在不斷增加，并且營業網點分布廣泛，分支機構數量增加。從分布地區看，逐漸從沿海地區向中西部延伸。外資銀行進入中國首選北京、上海、深圳等經濟發達的地區，并以此為中心向周邊擴散。但隨著我國中部振興戰略和西部大開發戰略的實施，中西部的建設需要大量資金，外資銀行紛紛到中西部設立營業機構。從與中資銀行的關系上看，外資銀行除了與中資銀行存在競爭關系以外，還與中資銀行建立緊密的合作關系。隨著中國四大國有銀行相繼啟動股份制改造，外資銀行入股中國四大銀行，形成了“你中有我，我中有你”的局面。

二、外資銀行競爭能力的SWOT分析

（一）優勢

1.擁有量大質優的資產，可以在全球范圍內綜合配置資源。進行跨國經營的外資銀行一般都是資產管理巨頭，擁有雄厚的資產和卓越的資產管理能力。因為要想在全球范圍內賺取利潤，銀行自身必須具有豐富的可分配資產用于投資。例如，匯豐銀行龐大的資產和遍布全球的營業網點分布為其“一站式海外留學金融服務”提供了巨大的資產和物質支持。

2.注重人才的培養。金融服務業是知識密集型行業，員工素質對于銀行的發展具有巨大的影響力。而外資銀行靈活的薪酬激勵機制和專業的員工培訓計劃，使其在爭奪優秀人才中比中資銀行更勝一籌。外資銀行都很重視人力資源的開發，美國花旗銀行等大型外資銀行每年用于員工培訓的費用達3%至5％。

3.中間業務發展成熟。外資銀行憑借其國際接軌的營業方式、科學的管理方式以及與跨國公司的長期合作關系，大力發展中間業務。由于外資銀行可以利用其遍布全球的分支銀行進行內部聯絡，所以外資銀行在辦理與信用證、托收等國際貿易相關的結算業務時比中資銀行更方便快捷，能保證款項的及時到賬。因此，外資銀行吸引了大批跨國公司和有國際化需求的本土企業。目前，外資銀行的中間業務已經相當成熟，其中間業務的利潤已經占到整個銀行利潤的30%~70%。

4.外資銀行創新能力強。外資銀行在金融創新、金融衍生產品開發等方面一直處于領先地位。外資銀行由于具有高素質的金融專業人才，創造出了各種各樣的金融產品，并利用先進的渠道在全球市場傳播，占領全球金融市場。所以外資銀行強大的創新能力使得它的金融衍生產品在中國具有很強的競爭力，搶占了中資銀行的市場份額。

（二）劣勢

1.勞動力成本趨高。外資銀行為了吸引優秀人才，其提供的薪酬待遇普遍高于中資銀行，這無疑會增加外資銀行的成本，使得外資銀行在參與中國市場競爭的時候不能輕裝上陣。

2.市場份額較小。外資銀行由于進入時間短，文化差異大，客戶群體較小，大多被限于發展高端客戶。另外，其所占市場份額較小，即使有優質服務，也難以在短時間內撼動國內銀行與國內企業居民的關系。

3.營業網點少，清算系統不完善。外資銀行在增設分支機構和開展人民幣業務上受到嚴格的限制，營業網點的分布還呈點狀，未形成片狀覆蓋。此外，外資銀行在境內發展業務，還缺少完善的人民幣同城清算、系統內和系統間的清算網絡。

（三）機遇

1.我國“走出去”戰略的實施給外資銀行帶來了機遇。隨著經濟全球化的發展，我國積極實施“走出去”戰略，鼓勵企業做大做強，參與國際競爭。我國企業的國際化步伐明顯加快。企業在進行國際貿易的過程中，其國際結算、托收等業務都需要熟悉國際貿易慣例的外資銀行參與。

2.我國主要的中資銀行紛紛進行股份制改革，為外資銀行打入我國銀行市場提供了寶貴的機遇。國有商業銀行熟悉國內市場，了解客戶需求。外資銀行通過參股中資銀行，可以借助中資銀行廣闊的網點分布和龐大的客戶關系網絡，迅速擴大業務和客戶范圍，實現本土化。目前，已經有多家外資銀行入股中資銀行，如花旗銀行參股浦東發展銀行，國際金融公司入股民生銀行等。

3.國家頒布政策，進一步取消了對外資銀行經營人民幣業務的地域和客戶限制，這一政策的實施為外資銀行業務擴展提供了機遇。

（四）挑戰

1.我國資本市場迅速發展，直接融資在我國企業融資中所占的比重擴大，擠占了外資銀行傳統存貸業務的利潤空間。銀行貸款融資屬于間接融資，存在著審核嚴、申請難的特點，所以越來越多的企業選擇發行股票、債券的方式直接融資。因此，作為銀行利潤主要來源的存貸業務減少，利潤下降。

2.我國對外資銀行的監管日益嚴格規范。2004年中國銀監會發布了《外資銀行并表監管管理辦法》，對外資銀行并表監管方式按照國際慣例進行了凋整。2006年12月11日國務院頒布實施的《外資銀行管理條例》對外資銀行的設立和登記、業務范圍、監督管理、終止與清算、法律責任等方面進行了規范，標志著我國對外資銀行的管理向著更加公平、更加規范的方向發展。

3.流動性風險、政策風險相對突出。流動性風險主要表現為貸款集中度過高及流動性需求壓力增大等問題。政策性風險體現在外資銀行的“超國民待遇”已經取消。對于外資銀行，國民待遇使得外資銀行不再享受優惠政策。

參考文獻

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[2]宋梅，孫英雋.上海中外資銀行競爭策略研究[J].商業研究，2009.6.

[3]張勇.外資銀行面臨的競爭形勢與對策[J].武漢金融，2007.11.

作者簡介：孫偉慧（1988-），重慶人，苗族，四川大學經濟學院，金融學碩士研究生在讀，研究方向：貨幣理論與銀行管理。