對當(dāng)前外資保險(xiǎn)公司在中國經(jīng)營狀況的分析

【摘要】中國保險(xiǎn)業(yè)是金融業(yè)中開放時(shí)間最早、開放力度最大、開放步伐最快的行業(yè)。自1980年我國允許外國保險(xiǎn)公司在華設(shè)立代表處開始，在至今的30年中，無論從機(jī)構(gòu)數(shù)量還是業(yè)務(wù)規(guī)模，都迅猛發(fā)展。但根據(jù)中國保監(jiān)會和普華永道數(shù)據(jù)顯示，外資保險(xiǎn)公司所占市場份額近年卻呈下降趨勢。文章以此為出發(fā)點(diǎn)，深入研究分析其中原因，并給出了相應(yīng)建議。

【關(guān)鍵詞】外資保險(xiǎn) 中資保險(xiǎn) 競爭 本土化

外資保險(xiǎn)公司，是指經(jīng)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)設(shè)立的中外合資保險(xiǎn)公司、外商獨(dú)資保險(xiǎn)公司、外國保險(xiǎn)公司分公司。1980年，我國開始允許一些外國保險(xiǎn)公司設(shè)立代表處。1992年中國人民銀行頒布《上海外資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)暫行管理辦法》，拉開了外資保險(xiǎn)公司進(jìn)軍中國的序幕。其間，外資保險(xiǎn)公司機(jī)構(gòu)數(shù)量、業(yè)務(wù)規(guī)模得到迅猛發(fā)展。但根據(jù)中國保監(jiān)會和普華永道近幾年數(shù)據(jù)顯示，外資保險(xiǎn)公司所占市場份額卻呈下降趨勢，經(jīng)營狀況并不樂觀。基于此，擬圍繞外資保險(xiǎn)公司當(dāng)前經(jīng)營展開分析。

一、外資保險(xiǎn)公司在中國經(jīng)營狀況

中國保監(jiān)會發(fā)布數(shù)據(jù)，2005年到2010年，外資壽險(xiǎn)在中國的市場份額從8.9%下滑到5.1%，外資財(cái)險(xiǎn)和意外險(xiǎn)的市場份額從1.3%降低到1.0%。同時(shí)，普華永道發(fā)布的2010年《外資保險(xiǎn)公司在中國》顯示，外資保險(xiǎn)公司高管預(yù)測外資市場份額在未來三年內(nèi)不會上升，壽險(xiǎn)公司預(yù)計(jì)市場份額到2013年將繼續(xù)維持在目前5%的水平，而財(cái)險(xiǎn)和意外險(xiǎn)公司的份額預(yù)計(jì)將停留在1%左右。由此分析，外資保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)經(jīng)營中反映出的現(xiàn)實(shí)狀況是：市場份額下降且相對偏低，業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢。

二、外資保險(xiǎn)公司當(dāng)前經(jīng)營狀況之原因分析

（一）外部原因

1.中國對外資保險(xiǎn)公司監(jiān)管嚴(yán)格

目前，外資保險(xiǎn)公司將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到任何一個(gè)中國城市前，必須先獲得許可證，這一程序令其難以迅速擴(kuò)大規(guī)模。中國美國商會在發(fā)布的2010年《美國企業(yè)在中國》白皮書中稱，外資保險(xiǎn)公司在分公司申請審批過程中相對中資保險(xiǎn)公司將面臨更長的等待。在保險(xiǎn)需求非常強(qiáng)烈的中西部地區(qū)，外資保險(xiǎn)公司也很難進(jìn)入。同時(shí)，外資公司在業(yè)務(wù)拓展上也面臨嚴(yán)格監(jiān)管。《機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)條例》規(guī)定，中資保險(xiǎn)公司經(jīng)保監(jiān)會批準(zhǔn)，可以從事交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。這意味著占財(cái)險(xiǎn)市場70%的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)沒有對外資保險(xiǎn)公司放開。

2.中資保險(xiǎn)公司產(chǎn)品創(chuàng)新和業(yè)務(wù)拓展能力不斷增強(qiáng)

無可否認(rèn)，外資保險(xiǎn)公司在產(chǎn)品創(chuàng)新、經(jīng)營理念等很多方面存在優(yōu)勢。但中資公司不斷學(xué)習(xí)和進(jìn)步，提升自己的產(chǎn)品創(chuàng)新能力。同時(shí)，中資公司不斷鞏固和發(fā)揮著自己優(yōu)勢，利用自身對本地市場的深度熟悉與了解，不斷擴(kuò)張分支機(jī)構(gòu)，深入到市場最基層，挖掘客戶資源，拓展市場空間。中資保險(xiǎn)公司的不斷創(chuàng)新與發(fā)展，使得外資公司在業(yè)務(wù)進(jìn)程中面對強(qiáng)大競爭壓力。這也成為當(dāng)前制約其業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢的主要原因。

3.銀行業(yè)進(jìn)入保險(xiǎn)市場

自2009年下半年，部分商業(yè)銀行得到國務(wù)院特批可以投資保險(xiǎn)公司。當(dāng)年9月，保監(jiān)會批復(fù)交通銀行收購中保康聯(lián)人壽51%股權(quán)。其后，中國銀行、北京銀行、中國建設(shè)銀行、中國工商銀行逐漸完成向保險(xiǎn)行業(yè)的滲透。

隨著銀行不斷參股保險(xiǎn)公司，驅(qū)動(dòng)著保險(xiǎn)市場發(fā)生重大變化。在過去幾年里，銀行是很多保險(xiǎn)公司的主要分銷渠道，有的保險(xiǎn)公司甚至新保費(fèi)收入中有一半或更多源于銀行保險(xiǎn)渠道。但伴隨銀行保險(xiǎn)業(yè)的這種發(fā)展變化，參股保險(xiǎn)公司的銀行必然會首選自己產(chǎn)品。近期，保監(jiān)會又對銀保渠道進(jìn)行整頓，將與銀行合作的保險(xiǎn)公司限制在3家以內(nèi)。顯然，市場競爭更加激烈，外資保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展面對更大壓力。

4.金融危機(jī)的沖擊

目前，全球經(jīng)濟(jì)已經(jīng)回暖，但長期來說經(jīng)濟(jì)增長仍面臨考驗(yàn)。這樣的形勢下，中國國內(nèi)出口減速、物價(jià)上漲，使得作為外資保險(xiǎn)公司主要客戶的外資企業(yè)受到較大影響，抑制了保險(xiǎn)需求的增長。另一方面，外資保險(xiǎn)母公司的全球戰(zhàn)略也因金融危機(jī)而進(jìn)行調(diào)整，影響了其對中國市場的支持力度，一定程度上減緩了外資保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)增長規(guī)模。

（二）內(nèi)部原因

1.外資保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)特長難以完全發(fā)揮

外資保險(xiǎn)公司除了在傳統(tǒng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營方面經(jīng)驗(yàn)豐富之外，一般都在特定領(lǐng)域具備專長，如健康保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)等。目前，中國的醫(yī)療、養(yǎng)老在推進(jìn)商業(yè)化改革，但外資保險(xiǎn)公司面臨很多制約因素，自己的業(yè)務(wù)特長尚難發(fā)揮。如醫(yī)療保險(xiǎn)需要醫(yī)療數(shù)據(jù)庫作為支撐，要求相當(dāng)熟悉本地市場。參與關(guān)系國計(jì)民生的社保，需要處理與政府的關(guān)系。在這些方面外資公司都不具備優(yōu)勢。

2.外資保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)規(guī)模較小，導(dǎo)致利潤波動(dòng)較大

雖然中國保險(xiǎn)監(jiān)管政策某種程度上限制了外資保險(xiǎn)公司的規(guī)模擴(kuò)張，但從其自身公司經(jīng)營策略來講，在機(jī)構(gòu)設(shè)立方面穩(wěn)健謹(jǐn)慎，堅(jiān)持以利潤為導(dǎo)向，注重效益，并不盲目追求擴(kuò)展規(guī)模。而這種規(guī)模小、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)少的狀況，就會造成風(fēng)險(xiǎn)的集中，特別是產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)受自然災(zāi)害等地域性突發(fā)事件的影響更大，往往造成外資產(chǎn)險(xiǎn)公司利潤的較大波動(dòng)。同時(shí)，規(guī)模較小也使得公司成本無法得到有效分?jǐn)偅C合費(fèi)用率相對較高，最終影響業(yè)務(wù)開展。

三、外資保險(xiǎn)公司推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展的措施

由于在中國市場經(jīng)營狀況的不樂觀，一些外資保險(xiǎn)公司開始收縮在華業(yè)務(wù)。

恒康天安人壽的外方股東加拿大宏利金融選擇退出，加拿大永明金融對光大永明所持股份從50%降為20%。但更多外資保險(xiǎn)公司選擇繼續(xù)堅(jiān)守，畢竟中國保險(xiǎn)市場規(guī)模巨大且不發(fā)達(dá)，具有十分明顯的吸引力。那么，應(yīng)該怎樣才能發(fā)揮自身優(yōu)勢、扭轉(zhuǎn)市場局面呢？其根本是外資保險(xiǎn)公司必須要融入中國市場，堅(jiān)持本土化經(jīng)營策略。

（一）人才的本土化

人才的本土化是基礎(chǔ)。本土人才熟悉本土文化，不論是在業(yè)務(wù)拓展、市場推廣，還是經(jīng)營管理等方面，他們有著不可替代的優(yōu)勢。因此，外資保險(xiǎn)公司必須堅(jiān)持本土人才的培養(yǎng)和合理使用，如重視本土員工的培訓(xùn)，給予本土員工在決策經(jīng)營中更多參與權(quán)和發(fā)言權(quán)。這將是外資保險(xiǎn)公司本土化經(jīng)營的一項(xiàng)核心工作。

在實(shí)際工作中，外資保險(xiǎn)公司已經(jīng)認(rèn)識到這一點(diǎn)。有的保險(xiǎn)公司與高校密切合作，為公司做本土人才儲備，如中大—友邦精算考試中心、南開—光大永明精算考試中心等項(xiàng)目。有的保險(xiǎn)公司致力于培養(yǎng)一支本土化團(tuán)隊(duì)，如友邦的一線銷售人員全部是當(dāng)?shù)匾M(jìn)，中英人壽、中意人壽、信誠人壽等外資壽險(xiǎn)公司的銷售團(tuán)隊(duì)也以本土員工為主。

（二）經(jīng)營理念的本土化

一些外資保險(xiǎn)公司在經(jīng)營過程中，常常封閉于外資的小圈子里，進(jìn)行自我隔離，以以前經(jīng)驗(yàn)作為經(jīng)營基礎(chǔ)，出現(xiàn)問題不深入考慮所處市場的特點(diǎn)，只是片面指責(zé)中國市場的不足。對這些外資公司而言，要在中國市場謀求發(fā)展，必須先摒棄在國外市場獲得成功的固有思路，切實(shí)深入到本土市場中，做到主動(dòng)了解中國市場、中國消費(fèi)者的真實(shí)需求，逐漸形成本土化經(jīng)營理念。

（三）業(yè)務(wù)的本土化

從目前來看，很多外資保險(xiǎn)公司進(jìn)入中國市場后，首先開拓本國在中國設(shè)立的企業(yè)和相關(guān)業(yè)務(wù)。這是一種聰明的做法，但不是外資公司長遠(yuǎn)經(jīng)營的靈丹妙藥，想憑其獲得長足發(fā)展不太現(xiàn)實(shí)。因?yàn)殡S著中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的深入調(diào)整，今后很難再出現(xiàn)以前那種大規(guī)模引進(jìn)外資的情況。如果單純依賴與本國投資相關(guān)的業(yè)務(wù)，其發(fā)展的速度會逐漸遞減乃至萎縮。由此分析，外資公司拓寬經(jīng)營領(lǐng)域，逐步加大中國本土業(yè)務(wù)并提升其對公司整體收入的貢獻(xiàn)率，才是業(yè)務(wù)經(jīng)營之策。

（四）產(chǎn)品與技術(shù)的本土化

保險(xiǎn)產(chǎn)品的生存必須依賴于一定的社會和市場，必須適應(yīng)這個(gè)社會和市場特有的文化、法律、資本市場等環(huán)境。外資保險(xiǎn)公司進(jìn)入中國市場以后，在產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)上需要更多文化上的磨合及在此基礎(chǔ)上的改造與提升，而不是簡單的模式移植。一種保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)，一定要符合當(dāng)?shù)厝说男枰约八麄兊乃枷胗^念，才能取得很好的發(fā)展。這是外資保險(xiǎn)公司必須一直重視的一點(diǎn)。

目前，雖然外資保險(xiǎn)公司出現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢、市場份額下降的局面，但其擁有先進(jìn)保險(xiǎn)理念和管理經(jīng)驗(yàn)，售后服務(wù)完善，具備著強(qiáng)大競爭優(yōu)勢。因此，隨著外資保險(xiǎn)公司立足中國市場，調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展策略，其發(fā)展?jié)摿薮螅@在不久的未來會體現(xiàn)出來。

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作者簡介：楊繼玲（1973-），女，漢族，河北人，副教授，天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院，研究方向：金融。