“光伏”洗牌前夜,大夢誰先醒?

曾經“大干快上”的光伏產業，一直產能過剩，一直產業鏈短缺，一直全面對外，一直發展畸形。這些他們都清楚，但眼前利潤令人無暇他顧。直到達摩克利斯之劍懸上頭頂，有人才后知后覺：中國的光伏產業真的要洗牌了。誰將灰飛煙滅？誰能逃過一劫？

西行之路多艱

2010年的這個時候，也是立冬剛過，不過對于國內光伏業大佬“無錫尚德”來說還不像今天這么寒涼蝕骨。

當此之時，它在外海的同胞兼對手“天威英利”剛剛簽了一個所謂的“大單子”，在國家“金太陽”示范工程和太陽能光電建筑應用示范工程太陽能模組部分的招標中，悍然擠掉13家企業，最終和其他兩家企業同時得標。英利報出的競標價是每瓦1.6美元，與同期太陽能模組出口歐盟的2.6美元的報價相比，足足自降了四成身價。

尚德根本沒有去湊熱鬧，業界已經炸開鍋了：“英利的底線為什么總是那么低呢？”尚德老板施正榮對人稱“價格屠夫”的英利老板苗連生極為不屑：“本事就是降價。”而英利有英利的說辭：我們要生產老百姓用得起的綠色電力。

2011年11月23日，當湖北日新科技董事長徐進明對《鄂商》記者講起這段公案時，他的看法是“尚德錯過了機會。”而此刻尚、英二家高下已見：好年景里最最風光的尚德，現在每分每秒都在刀山火海里受難。10月，美國七家太陽能電池生產企業提起申請，要求當局對中國75家光伏企業出口到美國的產品進行反傾銷和反補貼調查并采取貿易限制措施。11月初，七家原告再次提請擴大調查范圍，所有來源于中國的太陽能晶硅電池、組件和面板產品的制造企業被齊齊推向美國的貿易鍘刀之下。

如果“雙反”得以執行，長期以美國市場為主而國內布局薄弱的尚德將結結實實地中招。而在徐進明看來，英利因為更早一步轉舵海內，福禍相抵，基本可以全身而退。不過，許多業內人士的共識是，在這一輪“雙反”之前，因為光伏電池組件價格急劇下降，全球光伏產能過剩等一系列因素，像尚德這樣傾向于出口的中國光伏企業也已經普遍“夜半臨深池”。

湖北日新科技董事長徐進明對此輪光伏產業洗牌的預測是：“大企業死那么兩個，中小企業死一片。”

跟英利和尚德的情節差不多：武漢“日新科技”做國內項目忙得不亦樂乎，以出口為主的武漢“珈偉太陽能”已經處于半停產狀態。

今年年初，美國第三大太陽能電池板制造商長青太陽能公司（Evergreen Solar）裁員800人，千里迢迢將工廠搬到其位于武漢的合資企業“珈偉太陽能有限公司”，指望借寶地避一避風頭。當時總裁Michael El-Hillow直言：“之所以關閉在美國馬薩諸塞州的德文斯工廠是因為太陽能電池板價格暴跌。這三年來，價格已經降了三分之二，僅去年第四季度就下降了10%。從制造商角度來看，在美國維持生產是不利的。而中國制造商有中國政府和國有銀行的幫助，而且制造成本低廉。”

如意算盤打得雖響，短短半年后，長青太陽能仍然沒有擺脫破產宿命，給武漢珈偉剩下了2000萬人民幣的庫存無處銷售。

當珈偉正為過剩的產能心急火燎之時，大洋彼岸的美國又傳來“雙反”噩訊：包括長青太陽能在內的三家美國光伏公司的接連破產令美國業內將矛頭直指中國，“中國制造商有政府銀行幫助”“制造成本低廉”這些競爭力，被美國同行和政府捏在手里當做訴訟的根由，意欲對中國光伏企業增加100％的關稅。在他們看來，中國光伏企業被本國的優惠政策所庇護，依靠低息貸款和廉價勞動力，大規模發展光伏市場，降低了光伏組件價格，嚴重沖擊了歐美光伏制造商的利益。

此案一出，業界開始風聲鶴唳，恐一旦美國“雙反”得逞，我國光伏產品80％以上的出口市場歐盟會跟風雙反。那時對中國大多數光伏企業來說，災難程度勢必如同滅頂。

像國內許許多多光伏企業一樣，來自歐美的訂單多達訂單總量90％以上的武漢珈偉一時間出路全無。

兩年前，武漢珈偉太陽能開發部經理王柯在接受記者采訪時說：“中國GDP確實不少，但人均GDP還是很低的，短期內政府也不可能內投入過多資金來扶持光伏市場。”

在許多人看來，國內政策的利好看似遙遙無期，而海外現成的需求無時無刻不在召喚。或許是基于這種現實，中國光伏市場一直維持著高達50％的全球產量、低至2.2％的全球裝機量與占總產量95％的出口比例。中國高產，歐美急需，這種看似繁榮的市場卻暗藏禍端。業內早有斷言，國際市場萬一生變，國內光伏企業將呈現多米諾效應。

武漢市商務局總經濟師蘭嵐在接受《鄂商》記者采訪時曾說到，光伏的國外市場，大體上來看也是我們自己人和自己人的競爭。

如今，同胞之間的廝殺勝負未分，聯手應敵的急勢已在眼前。

中國光伏的西方“樂土”正在改變面目。

另一些可能

這場可以預見的災難，對武漢“日新科技”的老板徐進明來說確實事不關己。

作為中國第一代從事太陽能光伏技術產品研發生產的企業，“日新科技”在當時的三岔口前選了一條如今被證明是走運的道路——減少海外布局，回馬中原。

徐進明坐在《鄂商》記者對面，閑閑拍打著沙發扶手：“07年我剛調整了產業方向，08年就金融危機，算是逃過一劫，沒跳樓。我調整產業方向的時候，哪里就算準了08年會爆發危機呢？”徐進明眼中帶笑，“上半場人家在海外發財，我們拼不過。現在算是，彎道超越吧。”

2007年，大量光伏同行還在撈世界的時候，“日新”開始猛力縮減出口比例，將重心轉向國內參與各種太陽能項目建設。因為當時國內太陽能市場還未啟動，比起外銷的高利潤，日新賺錢的速度可謂保守，不過徐進明忍住了眼紅。

今天，對于自己當時的考慮，他解釋說，不管科學家還是政客，都已經同意太陽能是人類可使用的最佳能源，太陽能發電利用在歐洲國家氣候已成。一直以來，由于國內太陽能發電代價大大高于傳統能源，而政府補貼力度未能真正降低成本，造成國內市場對太陽能的需求遠不及其發展的速度，絕大多數產能只能由國際市場消化。“但是長遠來看，對于中國這樣一個光伏產品的制造大國來說，將95％以上的產能輸出是不正常的，這種不正常總有一天會倒逼行業洗牌，國內市場非啟動不可。像‘日新’這類光伏企業，在海外拼不過德企，拼不過尚德、英利等豪門同胞，若不及時找準定位、懸崖勒馬，只怕后悔莫及，調整戰略是大勢所趨。”

在此期間，“日新”先后承建了武漢火車站光電建筑、住建部光電建筑、黃石工業新區等并網發電項目。除此之外，“日新”通過政府招標工程將各種太陽能照明產品推出應用甚至打進北京奧運場館。“我們國家的光伏做的一直都還是上游，安裝也不做、工程也不做。就像賣蘿卜，洗洗就（賣）出去了，也不切也不加工，值幾個錢？到了國外人家是炒成菜賣，這GDP不都貢獻出去了嗎？”徐進明說。

今年8月，國家發改委正式宣布，非招標太陽能光伏發電項目實行全國統一的標桿上網電價：今年7月1日以前核準建設，并于今年年底前投產，但發改委尚未核定價格的太陽能光伏發電項目上網電價統一核定為每千瓦時1.15元，此后的太陽能光伏發電項目上網電價按每千瓦時1元執行（西藏仍為每千瓦時1.15元）。同時，發改委還表示，今后將根據投資成本變化、技術進步情況等因素適時調整光伏發電上網電價。

這意味著，業界巴望已久卻又失望已久的國內光伏市場自此全面啟動，太陽能大規模并網發電成為了可以期待的未來。

然而，這個利好對于一些往“西”走太遠，而在國內尚未占據寸土的光伏企業來說，似乎有些趕不上了。

按照徐進明的話說：“一些沒有抓緊時間提高技術、降低成本的企業，會扛不住‘一塊錢’這個標準，這些企業會倒掉。對有技術的大企業來說，‘一塊錢’就有得賺。不過，等他們回來布局國內市場的時候，我們這些最早做國內市場的企業應該都已經做大了，這一輪他們就慢了一拍。”

眼下，日新科技太陽能產品的出口份額已由初始的80％，縮減到了不足20％，且主要方向是歐盟國家，并以太陽能使用大國德國居多，談起奧巴馬政府的雙反，徐說：“（美國）搞不到我們，我們在美國倒也有很少一點份額，算下來連寫個狀子的錢都不夠。不跟他們玩。”

而對于輿論盛傳的“產業危機”，徐進明這樣理解：“家電企業這些年倒掉多少？這個產業死了嗎？”

位于湖北襄陽的追日能源以生產太陽能逆變器為主。接受《鄂商》記者采訪的追日新能源有限公司總經理何華說：“追日的強項是大功率逆變器，國外主要的需求是小功率的，基于這個原因，我們的出口份額只占20％到30％，主要是給國內一些大型電站項目提供設備支持。當初來看是技術制約，往國外走難度較大，但是現在來看，因為這一點，我們反而規避了一些風險。”

但何華并不否認國際市場的重要性：“國外市場當然是重要的，我們也一直在積極探索。但是如果過分依賴國外需求來消化產能，當危機來時很容易受到沖擊。比如尚德這些企業，在國內的布局就還是比較薄弱的。”

何華認為國內光伏建筑將會是未來的一個主要發展方向。公司也在利用這個“契機”，重新定位和布局市場。

武漢市商務局總經濟師蘭嵐對《鄂商》記者說：“現在行業的影響對湖北來說還不像浙江那邊那么嚴重，事態能發展到什么程度，這些都s還在觀望。個別企業是有了危機。當然，那些及時調整方向的企業，日子確實好過一些。”

現在，由中國機電產品進出口商會牽頭，英利，尚德，天合等14家中國光伏企業已經對美國“雙方”調查進行了聯合抗辯。

11月25日，中國商務部宣布，將對美國可再生能源產業的扶持政策及補貼措施進行貿易壁壘立案調查，以示“護犢”之心。而ITC（國際貿易中心）也將于12月5日s發布對中國光伏“雙反”調查的初裁裁決。一番跌宕之后，其實中國光伏劇情才剛剛開始。

如今，一直志在成為中部光伏大省的湖北，也被拉到了牌桌前。