開放式基金在國內已10年,第一批開放式基金經理目前身在何處?
《投資者報》數據研究部統計發現,以第一年發行的華安創新、南方穩健成長、華夏成長、國泰金鷹增長、鵬華行業成長、富國天源平衡、易方達平穩增長、融通新藍籌、長盛成長價值、南方寶元債券10只開放式基金作為第一批計,共17位基金經理進入投資者視野。
10年過去,他們中既有日益成長為公司管理者的王亞偉、尚志民,有被其他公募基金公司挖走的王新艷、詹凌蔚、杜峻、徐學標和黃剛,也有轉戰私募基金的李華、常昊、李文忠、轉戰實業的江作良,此外一些,則在市場激烈的競爭中從公募基金中流出,銷聲匿跡。
第一類:7人堅守公募
《投資者報》數據研究部發現,依然堅守在公募的第一批開放式基金經理有7位,但他們無一人在管理第一批成立的開放式基金,主要有三類變化:一類仍在原公司,只是更換管理了基金產品且參與了公司管理工作;第二類轉戰其他公募基金公司且走上管理崗位;第三類是轉戰公募基金的專戶業務。
一直在原單位工作的,僅有投資者熟知的王亞偉和尚志民兩人。
2001年,華夏基金成立了第一只開放式基金——華夏成長,擔任這只基金的基金經理的就是目前該公司副總經理王亞偉。4年之后,王亞偉更換管理華夏大盤精選,正因該基金業績出眾,管理后不久,王亞偉開始擔任華夏副總經理。目前,王亞偉還同時管理著華夏策略精選。
能與王亞偉并稱公募基金的堅守者非尚志民莫屬,他進入華安后一直在華安的各只基金中輪番擔任基金經理,可謂華安的基金經理“導師”。
2001年華安成立國內首只開放式基金——華安創新,當時任基金經理的就是尚志民,與他一同擔任基金經理的還有李耀軍和孫正。在擔任該基金經理前,尚志民曾是封閉式基金安順和安瑞的基金經理。
2003年后,尚志民再次擔任基金安順基金經理,并一直管理至今。目前,他還同時擔任華安宏利基金經理。
長盛成長價值的第一任基金經理王新艷和融通新藍籌的第一任基金經理詹凌蔚雖然還在公募,但都在公募之間不斷轉戰,目前分別擔任建信副總經理和嘉實總經理助理兼研究總監。
王新艷在擔任長盛成長價值基金經理一年半后,就投奔了景順長城,任景順長城鼎益、精選藍籌基金經理。2009年3月加入建信任總經理助理,同時兼任建信恒久價值基金經理。截至目前,她任建信副總經理并兼任建信核心精選和建信內生動力基金經理。
詹凌蔚基本上是兩年一跳,任融通新藍籌基金經理兩年后,跳至博時,從2005年始任博時主題基金經理,在博時工作約兩年至長盛,任長盛同德基金經理。2009年再次跳槽至嘉實。
還有三位第一批開放式基金經理雖還在公募,但都專做專戶和機構理財業務,分別是南方穩健成長的首位基金經理杜峻、國泰金鷹增長的首位基金經理徐學標和黃剛。
杜峻離開南方后,先后在英國愛丁堡資產管理公司和中融基金公司負責資產管理業務,2005年加入華寶興業,專門負責機構理財業務;徐學標離開國泰后先轉戰中海基金,目前在海富通基金公司擔任組合經理;黃剛卸任國泰金鷹增長基金經理后,分別擔任了基金金泰、國泰金鵬、國泰滬深300指數基金基金經理,2009年他離開國泰,目前為光大保德信的專戶投資經理。
第二類:3人轉戰私募
在第一批公募基金經理中,有3位選擇了轉戰私募,分別是南方穩健成長的首任基金經理李華、鵬華行業成長的首任基金經理李文忠和長盛成長價值的首任基金經理常昊。
他們并不是一開始就選擇離開公募直奔私募,而是先在公募中轉戰,再轉而投奔私募。
2009年,李華宣布退出公募,轉投私募基金。離開前,李華曾是建信副總經理、投資總監。
與李華相似的還有李文忠,在擔任鵬華發行的第一只開放式基金前,曾擔任基金普惠的基金經理,離開鵬華后,加入了富國基金,任基金漢盛的基金經理。2008年11月,富國基金公告稱,李文忠因個人原因辭去漢盛基金經理職務,并且宣布轉戰雅戈爾做投行業務。
與王新艷同為長盛成長價值基金經理的常昊現在擔任上海尚雅投資管理公司總經理兼投資總監。此前,他也曾在公募基金公司周旋。離開長盛后,2004年3月他加入光大保德信基金公司,任股票投資總監并兼任量化核心和新增長基金經理。
第三類:其他7人
除了上述兩類外,還有7人各奔東西,既有做實業的,也有在投資江湖中銷聲匿跡的。
談起第一批開放式基金經理,有一個人投資者非常關注,他就是原易方達基金公司副總經理、易方達平穩增長首任基金經理江作良。
江作良1993年底進入廣發證券,歷任投資自營部副總經理、研發中心副總經理、投資自營部總經理等職。2001年進入易方達基金公司,先后任科匯基金經理、平穩增長基金經理、投資總監、副總經理等職務。
自2008年從易方達辭職后,江作良一度淡出公眾視線。截至目前,可以查到的公開信息顯示,他為廣東惠正投資公司的法人代表,惠正投資的注冊地址為“廣州市海珠區琶洲大道東1號2707房”,注冊資本5000萬元,經營范圍為“以自有資金進行對外投資(法律法規投資的項目除外),項目投資管理、咨詢(涉及審批的項目除外),財務咨詢”,公司類型為有限責任公司。
與尚志民共同擔任華安創新首任基金經理的劉耀軍,在2003年9月離開了華安基金公司。據可查資料,他目前任美國怡富基金太平洋組別投資經理及中國專門研究員,怡富資產管理(JF)是美國摩根富林明資產管理旗下的重要成員。
還有5位首批基金經理在市場中已經不再活躍,或許他們已不在公募圈內,或許已經離開了投資圈。他們是華安創新的基金經理孫正、富國天源平衡的首位基金經理徐衛群、國泰金鷹增長的基金經理張以杰、南方寶元債券基金經理李懷忠以及長盛成長的基金經理丁楹。