外資銀行進(jìn)入農(nóng)村金融市場(chǎng)的策略選擇

［摘 要］近年來(lái)農(nóng)村金融被視為發(fā)展?jié)摿ψ畲螅砷L(zhǎng)性最好的金融市場(chǎng)和業(yè)務(wù)領(lǐng)域。本文分析了外資銀行進(jìn)入我國(guó)農(nóng)村金融市場(chǎng)的原因，總結(jié)了匯豐、渣打村鎮(zhèn)銀行和花旗貸款公司等外資農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)策略。最后探討了外資銀行的下鄉(xiāng)舉動(dòng)對(duì)我國(guó)農(nóng)村金融市場(chǎng)可能帶來(lái)的影響。

［關(guān)鍵詞］ 外資銀行 農(nóng)村金融市場(chǎng) 經(jīng)營(yíng)策略

2007年12月13日，由匯豐（香港）銀行全額出資設(shè)立的湖北隨州曾都匯豐村鎮(zhèn)銀行正式開(kāi)業(yè)，標(biāo)志著全國(guó)首家外資村鎮(zhèn)銀行在隨州落戶。匯豐在隨州曾都的第一次“試水”，刮起了外資行下鄉(xiāng)的浪潮，花旗、渣打、格萊岷信托等外資金融機(jī)構(gòu)也紛紛效仿，通過(guò)設(shè)立村鎮(zhèn)銀行、入股農(nóng)信社等方式，進(jìn)入中國(guó)農(nóng)村金融市場(chǎng)。據(jù)北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院王曙光副教授研究，截至2010年底，外資銀行設(shè)立的村鎮(zhèn)銀行已經(jīng)達(dá)到了40家左右，可能要占到全國(guó)村鎮(zhèn)銀行總數(shù)的10％以上。常州工學(xué)院謝金樓的研究數(shù)據(jù)也證實(shí)了這一看法。他認(rèn)為目前村鎮(zhèn)銀行中，80％以上的主發(fā)起人為城商行、農(nóng)商行等地方中小金融機(jī)構(gòu)，工、農(nóng)、建、交四大行發(fā)起設(shè)立的只有寥寥數(shù)家，只有缺乏基層網(wǎng)點(diǎn)的國(guó)開(kāi)行態(tài)度積極，目前設(shè)立了十余家。其余的近20％，則基本是以外資銀行為主導(dǎo)設(shè)立的。

一、外資銀行進(jìn)入農(nóng)村金融市場(chǎng)的原因

1.農(nóng)村金融市場(chǎng)潛力巨大

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示：至2009年底，我國(guó)農(nóng)村人口為71288萬(wàn)人，占全國(guó)總?cè)丝诘?3.41%，如此龐大的農(nóng)村人口蘊(yùn)藏的消費(fèi)潛力和商機(jī)是不可限量的。

長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)農(nóng)村金融市場(chǎng)一直存在著供求失衡的現(xiàn)象。造成這種“供小于求”的原因主要有兩方面：一是國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)態(tài)度冷淡和資金非農(nóng)化傾向嚴(yán)重帶來(lái)的農(nóng)村金融服務(wù)不足。截至2009 年6 月末，我國(guó)仍有2945個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)沒(méi)有銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，其中有2367個(gè)金融空白鄉(xiāng)鎮(zhèn)地處西部地區(qū)；二是“三農(nóng)”和縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展衍生出了巨大的金融服務(wù)需求。據(jù)權(quán)威部門預(yù)計(jì)，未來(lái)10年農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)的資金需求在1.53萬(wàn)億元到4.41萬(wàn)億元，其中貸款需求在4000億元到1.1萬(wàn)億元之間。

除此之外，農(nóng)村未來(lái)發(fā)展對(duì)金融服務(wù)的潛在需求也是促使農(nóng)村金融市場(chǎng)成為眾人眼中“香餑餑”的主要原因。農(nóng)村非農(nóng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，必然會(huì)吸引更多的農(nóng)民進(jìn)入非農(nóng)產(chǎn)業(yè)，這將有利于農(nóng)民收入的穩(wěn)步提高，也為商業(yè)銀行拓展信貸、貿(mào)易融資、電子銀行、銀行卡等對(duì)公對(duì)私金融業(yè)務(wù)，創(chuàng)造了一個(gè)新的市場(chǎng)空間。

2.國(guó)家政策的支持引導(dǎo)

改革開(kāi)放30年的發(fā)展使我國(guó)進(jìn)入到工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)、城市支持農(nóng)村的新階段。隨著社會(huì)主義新農(nóng)村戰(zhàn)略的建立，各個(gè)方面對(duì)“三農(nóng)”工作都予以高度重視。“三農(nóng)”問(wèn)題的解決，離不開(kāi)金融的支撐。黨的十七屆三中全會(huì)明確指出將“建立現(xiàn)代農(nóng)村金融制度”作為未來(lái)一段時(shí)期我國(guó)農(nóng)村改革發(fā)展的任務(wù)和目標(biāo)。相關(guān)部門也在此背景下出臺(tái)了一系列推動(dòng)農(nóng)村金融改革的政策措施。

準(zhǔn)入政策上，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)在最低注冊(cè)資本、存款準(zhǔn)備金及資本充足率等方面有著比商業(yè)銀行更低的要求；在監(jiān)管政策上，給予不同于商業(yè)銀行的監(jiān)管容忍度；貨幣政策上，協(xié)調(diào)出臺(tái)向農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)傾斜的存款準(zhǔn)備金、支農(nóng)再貸款；財(cái)政政策上，農(nóng)村地區(qū)金融機(jī)構(gòu)享受優(yōu)惠的營(yíng)業(yè)稅、所得稅和定向費(fèi)用補(bǔ)貼；另外，在股權(quán)結(jié)構(gòu)、利率和經(jīng)營(yíng)范圍等方面，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)也享有一些有別于商業(yè)銀行的特殊待遇。

最讓外資銀行樂(lè)見(jiàn)的是，為了實(shí)現(xiàn)農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的多元化，銀監(jiān)會(huì)還適當(dāng)放寬農(nóng)村金融市場(chǎng)的限制，逐步消除其進(jìn)入壁壘，鼓勵(lì)和允許條件成熟的地方通過(guò)社會(huì)資本、外資，以及有組織的民間借貸在一定的法律框架內(nèi)開(kāi)展金融服務(wù)。2006年12月，銀監(jiān)會(huì)頒布的《關(guān)于調(diào)整放寬農(nóng)村地區(qū)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入政策更好支持社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見(jiàn)》，就為外資銀行入駐農(nóng)村金融市場(chǎng)掃清了最后的障礙。

3.外資銀行錯(cuò)位發(fā)展戰(zhàn)略

最近幾年，外資銀行在中國(guó)市場(chǎng)的投資環(huán)境遭遇到了前所未有的“瓶頸”。畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所的一份外資銀行在華業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，匯豐控股中國(guó)子公司去年的稅后利潤(rùn)為人民幣7.18億元(合1.065億美元)，較2008年下降60%。渣打銀行的中國(guó)子公司報(bào)告利潤(rùn)4.23億元，下降34%，摩根大通公司利潤(rùn)為6600萬(wàn)元，下降21%。外資行在華的發(fā)展困境一方面是由于中資銀行的快速發(fā)展使其拓展受到掣肘；另一方面，美國(guó)次貸危機(jī)演化的全球性金融危機(jī)也促使外資銀行的處境雪上加霜。

由于無(wú)法在城市金融市場(chǎng)中嘗到甜頭，外資銀行開(kāi)始轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)策略，涉足農(nóng)村金融市場(chǎng)，企圖通過(guò)與中資銀行的錯(cuò)位發(fā)展獲得新的機(jī)遇。在中資銀行看來(lái)，農(nóng)村金融成本高、風(fēng)險(xiǎn)大，利潤(rùn)薄；加之國(guó)有大銀行進(jìn)行股份制改造并上市時(shí)，需要改善報(bào)表，剝離不盈利的業(yè)務(wù)，因而紛紛撤離農(nóng)村市場(chǎng)。與中資銀行相比，外資資銀行進(jìn)駐農(nóng)村市場(chǎng)的決策顯然有著長(zhǎng)遠(yuǎn)的考慮。廣袤的農(nóng)村市場(chǎng)不可能永遠(yuǎn)落后下去，雖然單筆業(yè)務(wù)利潤(rùn)不高，但農(nóng)村金融的總體利潤(rùn)卻不可小覷。

二、外資銀行在華農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)策略選擇

1.外資銀行涉足農(nóng)村的地域選擇

外資銀行開(kāi)展農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的地域選擇，大的方面是受國(guó)家政策即銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的組建新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)試點(diǎn)地區(qū)的限制，而具體落戶地點(diǎn)卻有其特殊的考慮。分析上表，外資行的選址主要是出于以下幾個(gè)方面的原因：

（1）農(nóng)業(yè)資源豐富，農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)突出

匯豐和花旗兩大著名的外資銀行都將其首家農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)設(shè)立在湖北省，這決不是單純的巧合。湖北的農(nóng)業(yè)以耕作業(yè)為主，其農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量位居全國(guó)前列。湖北隨州素有“鄂北糧倉(cāng)”之稱，也是大蒜和名貴中藥的重要產(chǎn)區(qū)；天門市以蒸菜之鄉(xiāng)和棉花之鄉(xiāng)聞名全國(guó)；公安縣的棉花產(chǎn)量居全國(guó)產(chǎn)棉縣第七位。赤壁是全國(guó)最大的獼猴桃生產(chǎn)基地之一。由此可見(jiàn)，天然的農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢(shì)和良好的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是外資行落戶湖北的重要原因。

在村鎮(zhèn)銀行的地域選擇上，重慶也是外資銀行競(jìng)相進(jìn)駐的目的地。這不僅得益于其大城市與大農(nóng)村相結(jié)合的城市特征，更與其“黃連之鄉(xiāng)”和“柑橘之鄉(xiāng)”的美譽(yù)有著密不可分的關(guān)聯(lián)。此外，東亞富平村鎮(zhèn)銀行、澳洲聯(lián)邦濟(jì)源村鎮(zhèn)銀行的選址也是基于農(nóng)業(yè)大市（縣）的考慮。農(nóng)業(yè)人口眾多，涉農(nóng)中小企業(yè)發(fā)展良好，未來(lái)農(nóng)村金融市場(chǎng)前景廣闊。

（2）具有資源優(yōu)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力大

外資銀行在對(duì)農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)落腳點(diǎn)的選擇上，除了看重其農(nóng)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r外，當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力也是重要的考察因素。交行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連平認(rèn)為，“如果外資行只是簡(jiǎn)單地選擇面對(duì)農(nóng)民、農(nóng)村和農(nóng)業(yè)，我相信他們是沒(méi)有機(jī)會(huì)的。”將農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)在具有資源優(yōu)勢(shì)的地方，隨著這些地方產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，會(huì)給外資行帶來(lái)收益，這將使得他們的業(yè)務(wù)有所突破。

（3）金融服務(wù)不足

廣東省恩平市自1996年發(fā)生金融風(fēng)險(xiǎn)后，當(dāng)?shù)厣虡I(yè)銀行大幅收縮服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，由風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前的266個(gè)銳減至43個(gè)，導(dǎo)致農(nóng)村地區(qū)金融服務(wù)嚴(yán)重不足。截止2008年底，恩平市是全國(guó)唯一沒(méi)有農(nóng)村信用社的縣級(jí)地區(qū)，10個(gè)鎮(zhèn)中有6個(gè)鎮(zhèn)只有郵政儲(chǔ)蓄銀行網(wǎng)點(diǎn)，金融機(jī)構(gòu)覆蓋極不平衡，村委會(huì)一級(jí)的金融服務(wù)基本空白。有資料顯示，2008年，恩平市存款總額將達(dá)100億元，而其上一年的貸款余額卻不足7億元，農(nóng)業(yè)貸款余額僅48萬(wàn)元，占江門地區(qū)農(nóng)業(yè)貸款0.03%，存貸比不足10%。這一存貸嚴(yán)重失衡的現(xiàn)狀，成為匯豐眼中最實(shí)際的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

2.外資農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)策略

匯豐銀行經(jīng)營(yíng)農(nóng)村金融的理念是重點(diǎn)支持農(nóng)村居民、城鎮(zhèn)居民、農(nóng)村微小企業(yè)和農(nóng)業(yè)中小企業(yè)的金融需求，采用多種方式解決農(nóng)村地區(qū)金融服務(wù)不足的問(wèn)題。其經(jīng)營(yíng)策略是廣涉網(wǎng)點(diǎn)，不惜犧牲短期利益以換取其在未來(lái)中國(guó)農(nóng)村金融市場(chǎng)中的重要地位。

“公司+農(nóng)戶”的價(jià)值鏈融資模式是匯豐村鎮(zhèn)銀行極力推崇的貸款方式。該模式通過(guò)與農(nóng)業(yè)專業(yè)合作組織合作向農(nóng)業(yè)企業(yè)和農(nóng)戶提供貸款。即在農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的推薦和擔(dān)保下，為從事種植、養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)、加工等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的農(nóng)戶和收購(gòu)、銷售農(nóng)產(chǎn)品的中間商提供貸款。農(nóng)戶可根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)周期，靈活選擇不同期限的貸款，之后，匯豐村鎮(zhèn)銀行根據(jù)農(nóng)戶和中間商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模確定貸款額度，并根據(jù)農(nóng)戶生產(chǎn)周期確定合理的還款方式。2009年10月中旬，匯豐銀行又成功推出了其與世界婦女銀行合作研發(fā)的個(gè)人無(wú)抵押小額貸款產(chǎn)品——“貸得樂(lè)”。該產(chǎn)品被認(rèn)為是為中國(guó)農(nóng)村地區(qū)的農(nóng)戶與個(gè)體工商戶量身定制。為方便客戶交易，2010年9月匯豐湖北曾都村鎮(zhèn)銀行發(fā)行了借記卡，它也成為內(nèi)地第一張外資村鎮(zhèn)銀行借記卡。

渣打銀行在華的農(nóng)村金融戰(zhàn)略由三大部分組成，農(nóng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)、通過(guò)中介參與、以及直接參與。在農(nóng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)中，渣打銀行在北京和上海設(shè)有專門的團(tuán)隊(duì)，與其在其他國(guó)家的農(nóng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)專家共同合作，為分布在中國(guó)18個(gè)省的農(nóng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)企業(yè)提供最佳的金融方案。在中介參與的模式中，渣打銀行通過(guò)與本地有經(jīng)驗(yàn)的中介合作，為農(nóng)民提供小額信貸。例如，渣打銀行與中國(guó)扶貧基金會(huì)簽署貸款及合作協(xié)議，為中國(guó)扶貧基金會(huì)的農(nóng)村小額信貸項(xiàng)目提供貸款。設(shè)立村鎮(zhèn)銀行是直接參與模式，也是渣打農(nóng)村金融戰(zhàn)略中最重要的部分。盡管到目前為止，渣打村鎮(zhèn)銀行只成立了一家，但渣打方面表示中期將加大拓展村鎮(zhèn)銀行步伐。

花旗則與匯豐、渣打采取了不一樣的模式，選擇開(kāi)設(shè)“只貸不存”的貸款公司，主要面向當(dāng)?shù)氐膫€(gè)人、個(gè)體工商戶和微型企業(yè)發(fā)放貸款。花旗的貸款公司有信用貸款和抵押貸款兩種類型，一般信用貸款額度較低，抵押貸款信用額度稍高，每筆貸款金額最高不能超過(guò)170萬(wàn)元。

東亞（中國(guó)）常務(wù)副行長(zhǎng)、富平東亞村鎮(zhèn)銀行董事張偉恩指出，該村鎮(zhèn)銀行的主要服務(wù)對(duì)象是“三農(nóng)”和中小企業(yè)。吸收存款、提供農(nóng)業(yè)相關(guān)貸款以及資金結(jié)算是其初期發(fā)展的重點(diǎn)。日后東亞村鎮(zhèn)銀行計(jì)劃陸續(xù)拓展不同的銀行產(chǎn)品，以符合該縣客戶的需要。發(fā)行村鎮(zhèn)銀行卡也是其未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的方向。

三、外資銀行進(jìn)入農(nóng)村金融市場(chǎng)的影響

外資銀行此番大舉進(jìn)駐農(nóng)村金融市場(chǎng)的影響已經(jīng)逐現(xiàn)端倪，對(duì)這種影響的客觀認(rèn)識(shí)，有利于中資銀行及其他相關(guān)部門采取積極的應(yīng)對(duì)措施。

1.正面影響

第一，外資行“示范效應(yīng)”明顯，農(nóng)村金融覆蓋率提高。面對(duì)外資銀行“搶灘”農(nóng)村市場(chǎng)，注冊(cè)村鎮(zhèn)銀行的舉動(dòng)，國(guó)內(nèi)金融業(yè)開(kāi)始重新審視農(nóng)村市場(chǎng)，審視各自的發(fā)展戰(zhàn)略。截至2010年末，由大型商業(yè)銀行和資產(chǎn)管理公司組建的新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)有500多家，其中大部分為村鎮(zhèn)銀行。毫無(wú)疑問(wèn)，村鎮(zhèn)銀行的設(shè)立在很大程度上彌補(bǔ)了我國(guó)農(nóng)村金融服務(wù)的不足，提升了農(nóng)村金融覆蓋率，對(duì)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起著十分重要的促進(jìn)作用。

第二，增加競(jìng)爭(zhēng)效應(yīng)，提高中資銀行經(jīng)營(yíng)管理水平。外資銀行實(shí)力雄厚且沒(méi)有歷史包袱，在公司治理、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)、金融創(chuàng)新能力和科技創(chuàng)新水平等方面相對(duì)領(lǐng)先。隨著外資銀行在農(nóng)村市場(chǎng)的逐步深入，其針對(duì)農(nóng)村金融市場(chǎng)的金融創(chuàng)新和科技創(chuàng)新將會(huì)不斷推出，成為其競(jìng)爭(zhēng)力和利潤(rùn)的重要來(lái)源。中資村鎮(zhèn)銀行要想在農(nóng)村金融市場(chǎng)與外資村鎮(zhèn)銀行進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，應(yīng)努力提高管理和經(jīng)營(yíng)水平，加大改革力度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，建立健全股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)制度，實(shí)現(xiàn)相互制衡、相互協(xié)調(diào)。在經(jīng)營(yíng)上，中資銀行應(yīng)逐步實(shí)現(xiàn)混業(yè)經(jīng)營(yíng)，強(qiáng)調(diào)經(jīng)營(yíng)效益，努力將金融服務(wù)產(chǎn)品化、標(biāo)準(zhǔn)化，以高效的工作效率和良好的服務(wù)水平為“三農(nóng)”服務(wù)。

第三，有利于制度創(chuàng)新，完善農(nóng)村金融體制。

外資銀行設(shè)立村鎮(zhèn)銀行，本身就是我國(guó)農(nóng)村金融市場(chǎng)的一次制度創(chuàng)新。隨著外資村鎮(zhèn)銀行的運(yùn)營(yíng)，其所面臨的難題也愈加具體。例如發(fā)行銀行卡、與中國(guó)銀聯(lián)的對(duì)接、征信系統(tǒng)、大小額支付系統(tǒng)和金宏工程的加入等。為了使外資村鎮(zhèn)銀行更好的融入我國(guó)本土市場(chǎng)，銀監(jiān)會(huì)和中國(guó)人民銀行正在采取各種相關(guān)措施積極推動(dòng)制度創(chuàng)新，這也將進(jìn)一步優(yōu)化農(nóng)村金融結(jié)構(gòu)，完善多層次農(nóng)村金融市場(chǎng)。

2.負(fù)面影響

第一，外資村鎮(zhèn)銀行削弱了中資農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)力。外資村鎮(zhèn)銀行背靠具有國(guó)際聲譽(yù)的大銀行，資本實(shí)力雄厚，其管理模式、業(yè)務(wù)發(fā)展模式、風(fēng)險(xiǎn)控制模式等，都是本土銀行所無(wú)法匹敵的。以農(nóng)信社為例，其做為我國(guó)農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的主體這些年來(lái)主要發(fā)展小額信貸業(yè)務(wù)。然而，受到資金運(yùn)用渠道的限制，農(nóng)信社一直存在資金富余，營(yíng)運(yùn)效益水平低的狀況。外資銀行的進(jìn)入可能會(huì)弱化信用社的資金來(lái)源和運(yùn)用。另外，外資銀行進(jìn)入農(nóng)村市場(chǎng)將瞄準(zhǔn)縣域市場(chǎng)的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，與農(nóng)村信用社爭(zhēng)奪市場(chǎng)和優(yōu)質(zhì)客戶，這對(duì)處于弱勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)群體的農(nóng)村信用社來(lái)講是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。

第二，搶奪優(yōu)秀人才資源。

比起中資金融機(jī)構(gòu)，外資銀行顯然更具吸引力。其品牌效應(yīng)、薪酬待遇、激勵(lì)措施及良好的職業(yè)前景都是網(wǎng)羅人才的致命武器。因此，外資村鎮(zhèn)銀行的設(shè)立勢(shì)必會(huì)引起其與中資金融機(jī)構(gòu)的人才搶奪。一方面外資銀行需要對(duì)農(nóng)村金融比較熟悉的人來(lái)帶領(lǐng)其開(kāi)展業(yè)務(wù)，這將導(dǎo)致本土銀行多年培養(yǎng)的業(yè)務(wù)骨干流失；另一方面，在新晉人才的招聘上，優(yōu)秀的大學(xué)畢業(yè)生也往往將外資銀行作為其職業(yè)生涯的首選。

參考文獻(xiàn)：

[1]周仕通，梁娜．外資村鎮(zhèn)銀行在華經(jīng)營(yíng)策略及啟示[J]．商場(chǎng)時(shí)代，2009，（27）．

[2]李東，馬義軍．外資銀行進(jìn)入農(nóng)村金融市場(chǎng)問(wèn)題及對(duì)策研究[J]．現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè)，2010，（22）．

[3]譚荔．淺析外資銀行“試水”農(nóng)村金融及中資銀行應(yīng)對(duì)策略[J].生產(chǎn)力研究，2009，(20)．

[4] 姜波克. 開(kāi)放經(jīng)濟(jì)條件下的宏觀金融管理[M].復(fù)旦大學(xué)出版社，2006

注：本文中所涉及到的圖表、注解、公式等內(nèi)容請(qǐng)以PDF格式閱讀原文