云南甘蔗產業經濟發展研究

　　摘要：云南是全國第二大糖料基地，甘蔗產業的發展不僅直接影響全省600多萬蔗農收入與生活，且關系到國家食糖供給安全。文章在分析和總結2011年國內外食糖市場價格變動特點的基礎上，對新榨季食糖市場供需狀況作出分析與判斷，并針對云南甘蔗產業發展所面臨的形勢，提出相應的對策建議。
　　關鍵詞：食糖供需 糖價走勢 甘蔗產業 建議
　　中圖分類號：E207 文獻標識碼：A
　　文章編號：1004—4914（2012）06—221—02
　　一、國際國內食糖供需及市場概況
　　（一）國際食蔗市場與供需
　　1.2011國際糖價特點。受供需情況及經濟走勢影響，2011年國際食糖市場均呈現“兩起兩落”態勢。第一階段：2011年1月至2月上旬，受巴西、印度、澳大利亞等主產國自然災害不利消息的影響，國際糖價持續走高，紐約洲際交易所（ICE）11號原糖期貨近交割月合約收盤價突破33美分/磅的歷史高位。第二階段：2月中旬至5月，受大產糖國紛紛大幅上調產量預期以及因日本地震、利比亞和中東動蕩等經濟下滑因素的影響，國際糖價震蕩下行，ICEll號原糖期貨一度跌破21美分/磅，跌幅逾36%。第三階段：6—8月，因第一大產糖國巴西意外下調食糖產量預期以及受中東地區齋月食糖采購量增加及亞洲國家補庫采購等因素影響，糖價反彈上揚，國際糖價回升至30美分/磅附近。第四階段，9—12月，巴西、印度、泰國、歐盟的實際產糖量逐漸明確，加之歐債危機以及全球經濟不確定性加大等因素影響，糖價再度下行探底，國際糖價重回24美分/磅以下。
　　2.預計2011/2012榨季食糖供需將得到改善。因全球食糖價格的不斷上漲，很多生產國都擴大種植面積以期獲得更大的收益，北半球國家的食糖產量大都出現增產，尤其是俄羅斯、泰國、印度以及歐盟。預計2011/12制糖年全球食糖總產量將增加至1.722億噸。同時，按近10年來全球食糖消費量2.17%的增長速度測算，預計2011/12制糖年全球食糖消費量約為1.677億噸。分析表明，2011/12制糖年全球食糖將由供需平衡將轉為盈余，食糖庫存量在連續三年的下降后可能首次從赤字轉為盈余。
　　（二）國內食糖市場與供需
　　1.2010/201 1榨季國內食糖產量略有下降。2010/11榨季全國共生產食糖1045.42萬噸，比2009/10榨季1073.83萬噸略低28.41萬噸。其中，生產甘蔗糖966.04萬s0r3mQhhNeuubLAwQ8ny7w==噸，比上一榨季的1073.83萬噸減少了47.79萬噸；產甜菜糖79.38萬噸，比上一榨季的60萬噸，增加了19.38萬噸。從各主產區來看，北方新疆、黑龍江和內蒙古三大主產區食糖產量為72.07萬噸，同比上榨季55.34萬噸增長了30.23%；南方廣西、云南、廣東和海南四大主產區食糖產量為958.78萬噸，同比上榨季1004.93萬噸下降了4.59%。
　　2.2011年全國食糖進口量大幅增加，出口量下降。2011年全年我國累計進口食糖291.94萬噸，價值19.4億美元，分別比上年同期（下同）增長65.3%和1.15倍，量、價均創2000年以來的歷史新高。食糖的進口來源地集中在巴西、古巴和泰國等地。進口量大幅增加的主要原因：一是我國含糖食品產量呈現逐年遞增的趨勢，國內市場需求旺盛刺激進口增加；二是受異常天氣的影響，我同食糖已經連續三年減產，國儲糖的庫存水平降到了歷史低位，由此導致進口需求快速上升。2011年全年我國累計出口5.94萬噸，較2010年同期的9.43噸減少了37%。
　　3.2011年國內食糖市場價始終維持高位。2011年，國內市場與國際市場關聯性增強，國家加大對食糖市場的調控力度，2010/11榨季國家先后9次拋儲188萬噸，全年食糖進口量達到291.9萬噸。國內食糖市場與國外市場一樣均呈現“兩起兩落”態勢，國內糖價始終維持高位。1月至2月上旬，國內食糖經歷連續兩個榨季減產后，國內食糖供給整體偏緊，加之隨著春節臨近，國內糖價快速上漲，CSI（國內食糖現貨價格指數）達到7400元/噸左右。2月中旬至5月，隨著2010/11新榨季食糖上市量增加，國內食糖供需緊張局面在一定程度上得到緩解，國內糖價開始下行，5月上旬CSI跌至7200元/噸左右。6—8月，國內2010/11榨季落下帷幕，食糖連續第三年減產，氣溫持續攀升使飲料等含糖食品熱銷，帶動了各地的食糖消費，糖價反彈上揚，CSI達到7900元，噸以上。9—12月，中秋、國慶過后，食糖逐漸進入消費淡季，隨著國家拋儲力度加大及2011/12榨季到來，國內食糖市場供應充足，價格出現回落，CSI在12月30日也降到6680元/噸。
　　4.預計2011/2012榨季糖料種植面積和產量同比將明顯上升。由于近三個榨季，我國食糖供給緊缺，食糖價格處于高位，蔗農的種植積極性有所提高，加上國家政策調控，2011/2012榨季糖料種植面積和產量同比將明顯上升。根據中國糖協的預估，2011/2012榨季全國糖料作物播種面積為2716.39萬畝，同比增加7.28%。其中，甘蔗種植面積為2379.32萬畝，同比增加6.13%；甜菜種植面積為337.07萬畝，同比增加16.11%。預計2011/2012年制糖期全國產糖為1200萬噸，較上一個榨季增產150余萬噸。2011/2012榨季全國預計消費1400萬噸左右，考慮194.5萬噸進口配額以及國家儲備糖等其他可供糖源，預計2011/2012榨季國內食糖市場供求基本平衡。
　　二、2011年云南省蔗糖業發展情況
　　（一）2010/2011榨季云南省蔗糖業基本情況
　　云南省2010/201 l榨季甘蔗種植面積438.19萬畝，人榨面積383.22萬畝，甘蔗入榨量1412.92萬噸，比上年增加近50萬噸。全省平均甘蔗收購價格每噸提高了98.27元，達到373.5元/噸，增長35.7%，全省食糖平均銷售價格6790.67元/噸，全省制糖行業實現工農業銷售收入161.63億元，比上榨季增加45.21億元。境外甘蔗種植面積也有增加，境外甘蔗種植面積比上榨季增加11.1萬畝，達到27.7萬畝，甘蔗進口量達到83.2萬噸，比上榨季增加20.1萬噸，增長33.44%。全省產糖176.14萬噸，與上個榨季相比產量下降0.57%，產酒精10.69萬噸，與上榨季相比下降0.65%，甘蔗含糖分由上個榨季的14.97%下降至14.30%，下降了0.67%，產糖率由上個榨季的12.98%下降至12.47%，下降了0.51%。產糖率下降是食糖產量下降的主要原因，而造成產糖率下降的原因則主要是氣候因素，一是上個榨季的大旱對宿根甘蔗的影響，災區宿根甘蔗長勢不好，重災區的宿根甘蔗的單產下降了300—700公斤/畝，其余輕災區的單產也不同程度受到了影響；二是部分主產區后期雨水偏多，造成含糖分偏低、產糖率偏低；三是文山、紅河、臨滄、德宏的部分蔗區仍然受到了霜凍的影響。
　　（二）2011年云南糖市運行情況
　　2011年昆明白糖現貨市場價格波動與CSI變動特點一致，同時，因云南作為全國第二大食糖主產區，同期價格略低于CSI。1—2月中旬，受甘蔗因災減產和春節等因素的影響導致糖價沖高，從1月初的7000元/噸，到2月中旬達到階段糖價最高點7230元/噸；2月中旬到5月，隨著新榨季食糖上市量增加，市場食糖供需緊張局面在一定程度上得到緩解糖價開始下行，5月23日降至6800元/噸；6—8月，因新榨季食糖減產和市場需求旺盛，價格持續上揚，8月16日，大幅上揚到7680元，噸的歷史最高價；9—12月，食糖逐漸進入消費淡季，加之國家拋儲力度加大，市場價格出現回落，12月30日糖價降至6500元/噸。
　　（三）2011/2012榨季云南省蔗糖業發展情況
　　上榨季由于制糖企業對糖料種植的工作加強，加上甘蔗收購價有不同程度的提高，一些產區的甘蔗種植面積有一定的提高，全省甘蔗種植面積達到498.71萬畝，比上2110/2011榨季的438.19萬畝增加了60.52萬畝，增長了13.8%，預計2011/2012年榨季全省產糖可能達到210萬噸左右。
　　三、云南甘蔗產業發展形勢分析
　　（一）蔗區生產條件沒有根本改變
　　全省甘蔗種植75%以上分布在依靠自然降雨的旱坡地，蔗區水利、道路等基本建設和基礎設施嚴重滯后，加之旱、寒和洪澇等自然災害頻發，甘蔗產業抵御自然災害能力弱，2009/2010以來連續三個榨季因旱災造成了蔗區生產的巨大損失就是最好的例證。同時，蔗區道路等級低，80%的道路在國道、省道和縣鄉公路之外，大多只由制糖企業修建和維護，晴通雨阻，嚴重制約和影響了甘蔗生產與發展。
　　（二）蔗農收入的增加任重道遠
　　隨著原料蔗價格的提高，加之制糖企業采取化肥、機耕等適補助，蔗農毛收入雖有明顯提升（增15—25%），但由于農資、農工價格上漲，蔗農種植成本平均上漲20%左右，蔗農凈利潤增幅較小。目前水田蔗畝平均收益1500元左右，旱地蔗畝平均收益800元左右，遠低于香料煙、蔬菜、水果等競爭性作物的效益，種蔗比較效益下降。
　　（三）制糖成本的控制難度加大
　　2010/11年，云南噸糖生產成本5434.8元，對應平均蔗價373.5元/噸，為保證食糖的穩定供應和蔗農收入增長，新榨季各省區紛紛提高甘蔗收購價格。2011/12年榨季，云南將實行蔗糖價格聯動，平均蔗價預計為440元/噸左右，噸糖生產成本預計為6000元/噸左右。
　　（四）甘蔗機械化生產進程緩慢
　　甘蔗生產勞動強度大，每逢種植和收砍季節，蔗區勞動力不足問題十分突出，且甘蔗種植和收獲的勞動費用占甘蔗生產成本的60%以上，手工勞作導致甘蔗生產成本居高不下，產業提質增效對于機械化推廣應用的需求十分迫切。但目前云南甘蔗機械的應用在甘蔗栽種上仍不足1%，而在收獲上則幾乎為零，甘蔗機械化生產進程十分緩慢。
　　（五）良種良法的要求更加迫切
　　目前，云南甘蔗平均畝產為4.2噸左右，工業單產3.6—3.8噸/畝，在近80%的旱地蔗區平均畝產僅為3噸左右，與廣東、廣西等省外先進省區相比，平均單產低0.5—0.8噸。要切實提高甘蔗單產，實現產業提質增效，急需甘蔗新品種和實用技術的推廣應用。
　　四、加快云南甘蔗產業發展的對策建議
　　（一）加大投入，建設高優蔗園
　　要加大資金籌措和投入力度，開展噸糖田、坡改梯、引水、集雨、節水和蔗區機耕道路建設，提升蔗區綜合生產能力。力爭到2015年，全省建設100萬畝噸糖田，改造中低產蔗園200萬畝，使高優蔗園達到300萬畝，對改造后的高穩蔗園確定為永久性基本農田加以保護。
　　（二）加大高產創建支持力度，促進體系與高產創建的有機結合
　　建議將甘蔗高產創建納入云南高產創建內容，并逐年增加省級高創片區數量，擴大新品種、間套種、地膜覆蓋、測土配方施肥、病蟲害防治等新技術集成示范，建議2012在國家甘蔗高產創建片上，增加5個省級高創片；加強體系專家隊伍對高產創建的包片指導和技術服務，推進產業體系創新成果與高產創建活動的緊密結合。
　　（三）開展甘蔗機械化生產技術研究與示范，拓展體系建設內容和范圍
　　建議將甘蔗農機和農藝研究納入甘蔗體系層級建設內容，開展甘蔗全程機械化與配套農藝措施的研究示范。加強甘蔗種植、中耕管理、收獲等機械生產、配套農藝措施和技術研究的試驗和示范。
　　（四）加大甘蔗先進實用技術的集成和示范，探索良種補貼的有效形式
　　建議將甘蔗地膜覆蓋、測土配方施肥納入財政預算內容給予支持；加大甘蔗與糧經作物間套種和病蟲害防治綜合技術的集成示范和推廣應用；建立健全甘蔗脫毒健康種苗育、繁、推三級擴繁體系，建設甘蔗健康種苗示范區，開展健康種苗擴繁補貼試點，通過試點示范，為探索實施甘蔗良種補貼奠定基礎。
　　（五）充分發揮“橋頭堡”的作用，發展境外甘蔗生產基地
　　充分利用云南面向東南亞、南亞的區位優勢，發揮“橋頭堡”的作用，制定“走出去”的優惠政策，鼓勵德宏、臨滄、西雙版納、普洱州（市）和制糖企業，到緬甸、老撾等國家開展甘蔗種植，發展境外甘蔗原料基地。
　　（六）加強甘蔗產業發展政策扶持，推進產業持續發展
　　一是建立健全甘蔗推廣體系和社會化服務體系：在全省25個10萬畝以上的甘蔗重點縣，建立和完善甘蔗推廣體系和社會化服務體系。
　　二是大力發展甘蔗專業村和甘蔗經濟合作組織：在全省建立50個甘蔗產量在10萬噸以上的甘蔗專業鄉鎮，實施定單農業等生產組織方式，實現規模化生產；同時，支持和發展專業化經濟合作組織，拓寬生產組織形式和融資渠道，增強蔗農自我組織和發展能力。
　　三是全面推行甘蔗種植保險：總結和擴大甘蔗種植保險試點工作，將干旱、霜凍、洪澇、山體滑坡、泥石流災害等納入保險范圍，完善保險實施方案，抓住2012年甘蔗首次被國家納入農業保險補貼范圍的政策機遇，盡快實現全省政策性種植保險全覆蓋，有效降低蔗農種植甘蔗的風險。
　　四是健全和完善甘蔗與糖價格聯動機制：健全“糖蔗聯動、二次結算”的甘蔗收購價格聯動機制，強化政策的執行與監督，切實提高蔗農種蔗收入。
　　五是對甘蔗健康種苗實行良種補貼：加快以甘蔗溫水脫毒為主的甘蔗良種健康種苗繁殖技術的推廣應用，對甘蔗健康種苗實行良種補貼。
　　[本文為云南省財政廳、農業廳項目——云南現代農業甘蔗產業技術經濟體系甘蔗產業經濟研究項目的研究成果之一。]
　　（作者單位：云南農業大學經濟管理學院
　　云南昆明650201）
　　（責編：賈