我國風電產業進入穩定發展時期

■ 沈德昌

一 概況

近兩年來，我國風電這匹高速奔騰的烈馬終于放緩了腳步，我國風電場新增裝機容量的增長速度逐年減慢。2011年，新增安裝風電機組(臺灣未計入) 11409臺，裝機容量17630.9MW，與2010年新增機組12904臺、新增裝機容量18928MW相比，新增裝機容量首次出現負增長，增長率為?7.36%。平均新增單機容量為1.54MW，最大單機容量為3MW。

盡管如此，我國仍然是世界上風電產業發展最快、風電裝機容量最大的國家。到2011年底，我國(除臺灣省未統計外)有31個省(市)、自治區和特別行政區參加了風電場建設，累計安裝并網型風電機組45894臺，裝機容量約6236.4萬kW，平均累計裝機的單機容量為1.36MW。與2010年累計裝機4473.3萬kW相比，2011年累計裝機增長率為39.4%。我國風電累計裝機超過100萬kW的省(區)有13個，其中超過300萬kW的省(區)7個，分別為內蒙古(1759.4萬kW)、河北(696.95萬kW)、甘肅(540.92萬kW)、遼寧(524.93萬kW)、山東(456.23萬kW)、吉林(356.34萬kW)、黑龍江(344.58萬kW)。

2011年底，風力資源豐富的內蒙古自治區在我國實現累計風電裝機容量1759.4萬kW，建成了輝騰錫勒、輝騰梁、巴音郭勒和赤峰等多處大型風力發電場，率先邁進1000萬kW級風電大省的行列，成為我國風電裝機容量最大的省份。這些數字都說明，我國風電產業經過多年技術進步后，已經跨過連續快速發展的階段，正在步入穩定的發展階段。

二 2011年風電制造企業在國內的業績

2010年，我國內資企業和合資企業安裝的風電產品已占當年國內累計裝機市場份額的81.6%。2011年國產機組的市場占有率比2010年略有增長，達83.8%，遠遠超過外資企業，其中華銳風電的份額最大，占全國累計總裝機的20.8%；金風科技第二，占全國累計總裝機的20.3%。

2011年外資企業產品占國內累計市場份額的16.2%，其中丹麥Vestas的份額最大，占當年累計總裝機容量的5.7%，比2010年的6.5%又有下降。

2010年，我國內資企業和合資企業新增裝機的風電機組已占當年國內新增市場份額的87.7%，2011年國產機組的市場占有率比2010年又有增長，達88.74%，大大超過外資企業。其中，金風科技的份額最大，占新增總裝機的20.4%；華銳風電第二，占新增總裝機的16.7%。

2011年外資企業產品占國內新增市場份額的11.26%，其中丹麥Vestas的份額占當年新增總裝機容量的3.8%，比2010年的4.7%又有下降。相關數據見表1、表2。

累計裝機容量前十名制造商的容量比例之和已達到84.2%，新增裝機容量前十名制造商的容量比例之和已達到83.2%。這說明產業仍然很集中，留給中小企業的空間不到17%。

三 分析與結論

從表1中可以看出，到2011年底，在累計裝機市場中，排名前五位的分別為華銳風電、金風科技、東方汽輪機、聯合動力和Vestas。但也看出，2011年華銳風電、東方汽輪機和Vestas的累計裝機份額比2010年有所下降，而聯合動力的市場份額則有明顯上升，金風科技則仍然保持原有的市場份額。2011年累計市場份額略有上升的企業還有：廣東明陽、湘電風能、上海電氣、華創風能、浙江運達、南車時代、重慶海裝、遠景能源和寧夏銀星等。

表1 2010和2011年底我國累計風電裝機容量前20名風電機組制造商的市場份額

表2 2010年和2011年我國新增風電裝機容量前20名風電機組制造商的市場份額

從表2中可以看出，2011年，新增風電裝機中，排名前五位的分別為金風科技、華銳風電、聯合動力、廣東明陽和東方汽輪機。年生產、新增裝機超過500MW的企業達到9家，市場排名前15的企業新增裝機均超過300MW，比2010年增加3家，而“十一五”之初僅有一家企業年裝機超過300MW。同時，還可以看出，外資企業中，Vestas、Gamesa、Suzlon、Nordex等公司的市場占有率進一步下滑，GE風能、遠景能源的市場占有率有所上升；內資企業中，華銳風電、東方汽輪機市場占有率明顯下滑，國電聯合動力出現大幅上升，而廣東明陽、湘電風能、上海電氣、華創風能、南車時代、浙江運達、GE風能、重慶海裝、遠景能源、三一電氣和寧夏銀星等企業市場占有率均有上升。

根據國家規劃和業內專家分析，今后5年，我國風電新增裝機容量將不會出現明顯增長，我國風電裝機容量連續翻番的高速增長時期已經結束。從2011年開始，我國風電產業的發展已經進入穩定發展期和慢速增長期。預計2012～2016年，我國每年的風電新增裝機容量將在1500萬～1750萬kW之間徘徊，新增裝機容量的平均增長率將維持在0%或微幅增長；累計裝機容量的增長率將逐年下降，平均年增長率將在20%以下。今后，以高質量的設備和高質量的服務取勝，精心開發大型海上風電機組，努力開拓國際市場，潛心提高創新能力，實現從風電制造大國向風電強國轉變將是我國風電產業界今后5年的主要任務。