“十一五”時(shí)期水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整回顧及“十二五”工作重點(diǎn)

[摘要] 通過(guò)對(duì)“十一五”時(shí)期水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的回顧，對(duì)以往的工作得失進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，從而為未來(lái)的行業(yè)發(fā)展提供參考意見(jiàn)，進(jìn)而確立“十二五”水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的發(fā)展方向。

[關(guān)鍵詞] 十一五；水泥；結(jié)構(gòu)調(diào)整；回顧；發(fā)展方向

[中圖分類(lèi)號(hào)] TU 522.1 [文獻(xiàn)標(biāo)志碼] A [文章編號(hào)] 2095-4085（2012）-07-0090-03

我國(guó)是世界最大的水泥生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整直接關(guān)系到我國(guó)水泥行業(yè)的健康發(fā)展。“十一五”以來(lái)，隨著宏觀政策的不斷推進(jìn)，我國(guó)水泥工業(yè)得到了迅猛的發(fā)展，新型干法工藝比例快速上升，生產(chǎn)規(guī)模結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，大型企業(yè)集團(tuán)快速有序發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集中度有了進(jìn)一步提高，我國(guó)水泥工業(yè)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)等方面的調(diào)整都取得了令世界矚目的成績(jī)。在“十一五”發(fā)展的基礎(chǔ)上，水泥工業(yè)在“十二五”時(shí)期也有了較明確的發(fā)展目標(biāo)。

1 “十一五”水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整回顧

1.1 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

進(jìn)入“十一五”以后，隨著新型干法技術(shù)的不斷發(fā)展與成熟，國(guó)家開(kāi)始出臺(tái)各項(xiàng)措施，逐步淘汰落后的生產(chǎn)技術(shù)，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面給予政策上的有力支持。期間出臺(tái)的政策包括：《關(guān)于加快水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見(jiàn)》、《水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》、《水泥工業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》、《關(guān)于做好淘汰落后水泥生產(chǎn)能力有關(guān)工作的通知》等。

在國(guó)家大刀闊斧的改革措施和強(qiáng)有力調(diào)控政策的驅(qū)使下，新型干法取代立窯作為水泥生產(chǎn)主流工藝成為“十一五”時(shí)期水泥工業(yè)發(fā)展的最主要成就。“十一五”的五年里，我國(guó)累計(jì)淘汰立窯等落后水泥產(chǎn)能3.4億噸，累計(jì)增加新干熟料生產(chǎn)能力7.7億噸，新型干法生產(chǎn)線達(dá)到1273條，其中日產(chǎn)4000噸及以上熟料的產(chǎn)能占57%。2010年，我國(guó)新型干法水泥熟料生產(chǎn)能力達(dá)到12.6億噸，是2005年的2.6倍，新型干法的占比從2005年的40%提高到了81%，遠(yuǎn)超十一五規(guī)劃提出的70%的目標(biāo)，中國(guó)水泥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整在五年里取得了跨越式進(jìn)展。

1.2 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整

大規(guī)模淘汰落后產(chǎn)能后，我國(guó)水泥結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要矛盾轉(zhuǎn)向了組織結(jié)構(gòu)調(diào)整。統(tǒng)計(jì)資料顯示，以年產(chǎn)20萬(wàn)噸以下水泥企業(yè)作為小型企業(yè)，2005年小型企業(yè)有4059家，占全部企業(yè)數(shù)的77%。如算上年產(chǎn)60萬(wàn)噸以下水泥企業(yè)，2005年中小企業(yè)有4932家，占全部企業(yè)數(shù)的94%。西方經(jīng)濟(jì)學(xué)認(rèn)為，行業(yè)中競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度和這個(gè)行業(yè)中企業(yè)的數(shù)量成正比，集中度低導(dǎo)致水泥產(chǎn)業(yè)布局不合理、企業(yè)過(guò)于分散、無(wú)序惡性競(jìng)爭(zhēng)、普遍效益不佳等狀況。為數(shù)眾多的小水泥企業(yè)不僅影響了中國(guó)水泥市場(chǎng)秩序的規(guī)范化，而且低下的勞動(dòng)生產(chǎn)率和能源資源利用率嚴(yán)重阻礙了中國(guó)向集約型社會(huì)的邁進(jìn)。

“十一五”后期水泥工業(yè)進(jìn)入了大規(guī)模組織結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)期，期間國(guó)家出臺(tái)了重要的《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見(jiàn)的通知》（國(guó)發(fā)[2009]38 號(hào)），38號(hào)文的出臺(tái)，標(biāo)志著我國(guó)水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策將從“十一五”的“大力發(fā)展新型干法水泥”向“控制新增、淘汰落后”轉(zhuǎn)變，而企業(yè)間的“聯(lián)合、重組”和“高附加值、低耗、低排”的新工藝新產(chǎn)品將得到政策支持和鼓勵(lì)，該項(xiàng)政策對(duì)抑制水泥產(chǎn)能過(guò)剩起到了很好的作用，企業(yè)的投資沖動(dòng)得到了有效抑制。

在國(guó)家政策層面的協(xié)調(diào)和控制下，“十一五”期間，通過(guò)重組、聯(lián)合、兼并和發(fā)展的方式，我國(guó)大型水泥集團(tuán)的市場(chǎng)控制能力不斷增強(qiáng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2010年底，熟料產(chǎn)量超過(guò)千萬(wàn)噸級(jí)水泥制品集團(tuán)共22家，合計(jì)產(chǎn)量5.4億噸，占水泥熟料總產(chǎn)量的45.8%。其中，海螺集團(tuán)和中國(guó)建材集團(tuán)實(shí)際產(chǎn)能分別超過(guò)1億噸，中聯(lián)集團(tuán)超過(guò)2800萬(wàn)噸，湖北華新超過(guò)2500萬(wàn)噸，山東山水超過(guò)2000萬(wàn)噸，，河北冀東超過(guò)1600萬(wàn)噸，浙江三獅超過(guò)1000萬(wàn)噸；年生產(chǎn)規(guī)模500萬(wàn)噸以上企業(yè)（集團(tuán)）65 家，水泥熟料產(chǎn)量6.8億噸，占全國(guó)總量的57.6%。2010年新投產(chǎn)新型干法生產(chǎn)線中，大型水泥企業(yè)（集團(tuán)）占112條，生產(chǎn)能力占新增能力的61%，水泥熟料和水泥產(chǎn)量分別增長(zhǎng)17.2%、20.1%，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全國(guó)平均增長(zhǎng)率。

從圖1可知，“十一五”期間在總體水泥產(chǎn)能不斷擴(kuò)張的同時(shí)，規(guī)模以上水泥企業(yè)的數(shù)量卻有所減少，企業(yè)平均年產(chǎn)能呈上升狀態(tài)，這說(shuō)明我國(guó)水泥的產(chǎn)能在不斷地向大型水泥企業(yè)（集團(tuán)）集中，水泥產(chǎn)業(yè)集中度在不斷提升。

雖然從數(shù)據(jù)上來(lái)看，我國(guó)大型水泥企業(yè)的主導(dǎo)地位越來(lái)越明顯，但是產(chǎn)業(yè)集中度要達(dá)到理想狀態(tài)還需要付出一定努力。2010年，前10家企業(yè)水泥產(chǎn)量4.7億噸，占水泥總產(chǎn)量的25.3%，相對(duì)于2005年的15%，產(chǎn)業(yè)集中度僅上升10%左右。產(chǎn)業(yè)集中度提升速度的相對(duì)遲緩也是有原因的。2005年中小企業(yè)數(shù)目龐大，年產(chǎn)量60萬(wàn)噸以下的企業(yè)近5000家，上規(guī)模企業(yè)數(shù)量很少，產(chǎn)業(yè)集中度起點(diǎn)低，雖然至2010年僅提升了10個(gè)百分點(diǎn)，但跨度上提高了1.7倍，前10家企業(yè)平均規(guī)模從 1600萬(wàn)噸上升至4730萬(wàn)噸，短短五年間也取得了可喜成績(jī)。

1.3 技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整

“十一五”期間，我國(guó)水泥行業(yè)技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整速度日益加快，以消化吸收和自主創(chuàng)新推動(dòng)的技術(shù)進(jìn)步，帶動(dòng)了整個(gè)水泥行業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)水泥工業(yè)技術(shù)水平不斷提升，節(jié)能減排成效明顯，行業(yè)技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整任務(wù)基本完成。技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整的成績(jī)體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面。

1.3.1 裝備技術(shù)水平的進(jìn)步

“十一五”期間，我國(guó)大型立磨及其配套減速機(jī)、高效篦冷機(jī)、窯尾斗提機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備取得重大突破。水泥制品技術(shù)裝備已具備從原料礦山計(jì)算機(jī)控制開(kāi)采，到原料預(yù)均化、生料均化、節(jié)能選粉及粉磨、高效預(yù)熱器和分解爐、新型篦式冷卻機(jī)、高耐熱耐磨及隔熱材料等的計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)化信息技術(shù)集成能力，滿(mǎn)足12000t/d及以下不同規(guī)模生產(chǎn)線建設(shè)的需要，技術(shù)裝備水平進(jìn)入世界先進(jìn)行列，水泥制品行業(yè)成為國(guó)內(nèi)為數(shù)不多具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)技術(shù)裝備大量出口的行業(yè)。

生產(chǎn)線的大型化是近年來(lái)水泥新型干法生產(chǎn)發(fā)展的顯著特征，2010年，新投產(chǎn)新型干法生產(chǎn)線中，日產(chǎn)4000噸以上生產(chǎn)線121條，生產(chǎn)能力占新增能力71.7%，日產(chǎn)4000噸以上生產(chǎn)線在全年運(yùn)營(yíng)新型干法生產(chǎn)線中的能力比重占到56.9%。我國(guó)已實(shí)現(xiàn)了日產(chǎn)萬(wàn)噸級(jí)水泥熟料生產(chǎn)裝備國(guó)產(chǎn)化，水泥大型裝備設(shè)計(jì)、制造、安裝等已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，依托自主開(kāi)發(fā)的成套技術(shù)，廣泛參與海外水泥生產(chǎn)線建設(shè)工程總承包，帶動(dòng)了大型成套水泥裝備批量出口。截至“十一五”末，我國(guó)在國(guó)外水泥制品項(xiàng)目工程總承包已占國(guó)際市場(chǎng)份額的50%，采用我國(guó)水泥制品技術(shù)和裝備已經(jīng)建成的生產(chǎn)線達(dá)120多條，充分向世界展示了中國(guó)水泥工業(yè)的強(qiáng)大實(shí)力。

1.3.2 節(jié)能環(huán)保能力的提高

“十一五” 期間，除了技術(shù)創(chuàng)新及裝備大型化帶動(dòng)裝備大量出口以外，在節(jié)能減排方面也成效卓著。

有關(guān)政策規(guī)定，“十一五”期間，2000t/d以上的熟料生產(chǎn)線配建余熱發(fā)電工程的要達(dá)到40%。在政策的推進(jìn)和降低成本動(dòng)機(jī)的驅(qū)使下，“十一五”期間水泥行業(yè)余熱電站數(shù)量不斷增多，工藝技術(shù)裝備水平不斷提高，余熱發(fā)電技術(shù)獲得了跨越式的發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，到2010年底，全國(guó)有近700條新型干法水泥生產(chǎn)線建設(shè)了余熱發(fā)電系統(tǒng)，55%的新型干法水泥生產(chǎn)線配套建設(shè)了余熱發(fā)電裝置，發(fā)電機(jī)組達(dá)到561臺(tái)套，裝機(jī)容量4786兆瓦。2010年水泥工業(yè)余熱發(fā)電累計(jì)發(fā)電177億千瓦時(shí)，水泥窯純低溫余熱發(fā)電技術(shù)進(jìn)入了蓬勃發(fā)展階段。

水泥行業(yè)的并購(gòu)整合也促進(jìn)了節(jié)能環(huán)保等新工藝的推廣，由于大企業(yè)資源優(yōu)化配置和引導(dǎo)示范作用，各項(xiàng)新型節(jié)能環(huán)保工藝在水泥行業(yè)得到普及，能效對(duì)標(biāo)成為企業(yè)的自主行為。通過(guò)淘汰落后、推廣余熱發(fā)電、節(jié)能粉磨、變頻調(diào)速、水泥助磨劑、廢渣綜合利用等技術(shù)，2010年每噸新型干法水泥熟料綜合能耗降至115千克標(biāo)準(zhǔn)煤，比2005年下降12%。年綜合利用固體廢棄物超過(guò)4億噸，比2005年增加了1.7億噸。建成了一批以華新、金隅等水泥企業(yè)為代表的，利用水泥窯無(wú)害化最終協(xié)同處置城市生活垃圾、城市污泥、各類(lèi)固體廢棄物的示范工程。

2 “十二五”水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整工作重點(diǎn)

“十一五”期間，縱觀中國(guó)水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整變化的過(guò)程，是從發(fā)展新型干法技術(shù)、改進(jìn)落后技術(shù)，到發(fā)展新型干法、淘汰落后、支持大企業(yè)的發(fā)展，再到適度發(fā)展、控制總量、淘汰落后、重點(diǎn)發(fā)展節(jié)能減排技術(shù)、推動(dòng)大企業(yè)間重組聯(lián)合的過(guò)程。“十二五”期間，水泥產(chǎn)業(yè)的調(diào)整和振興，仍會(huì)以控制總量、淘汰落后、聯(lián)合重組、技術(shù)改造、優(yōu)化布局為重點(diǎn)，推動(dòng)我國(guó)水泥產(chǎn)業(yè)的由大變強(qiáng)。

（1）2011年，全國(guó)新增新型干法水泥生產(chǎn)線171條，新增熟料能力2億噸左右，淘汰落后產(chǎn)能1.5億噸，新型干法的比例已接近90%，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的任務(wù)基本完成，“十二五”期間產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整不再是水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的核心任務(wù)。

（2）2011年，前10家企業(yè)水泥產(chǎn)量增至5.6億噸，平均規(guī)模達(dá)到5577萬(wàn)噸，產(chǎn)業(yè)集中度提高至27.0%，在“十二五”開(kāi)局之年為水泥行業(yè)的健康發(fā)展奠定了一個(gè)良好基礎(chǔ)。《水泥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出，至2015年，前10家企業(yè)生產(chǎn)集中度達(dá)到35%以上，預(yù)示著未來(lái)幾年我國(guó)水泥以企業(yè)兼并重組為主要手段的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整仍然是工作重點(diǎn)。

（3）《水泥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出，綜合利廢、節(jié)能減排將作為水泥工業(yè)“十二五”期間的工作重點(diǎn)，至2015年，水泥工業(yè)主要污染物要實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放，協(xié)同處置取得明顯進(jìn)展，綜合利用廢棄物總量提高20%。《工業(yè)節(jié)能“十二五”規(guī)劃》也作出要求，到2015年水泥窯純低溫余熱發(fā)電比例要提高到65%以上。“十二五”期間，推廣水泥窯純低溫余熱發(fā)電技術(shù)、開(kāi)展以粉磨節(jié)電為重點(diǎn)的設(shè)備節(jié)能改造仍是工作重點(diǎn)。固體廢棄物協(xié)同處置方面，將“支持水泥窯爐協(xié)同處置城市生活垃圾、污泥生產(chǎn)線和建筑廢棄物綜合利用示范線的建設(shè)”作為建材工業(yè)發(fā)展重點(diǎn)計(jì)劃之一。

3 結(jié)語(yǔ)

在第十一屆全國(guó)人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上，國(guó)務(wù)院總理溫家寶做了《政府工作報(bào)告》，其中，在“加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式”中，溫總理特別提到：以……水泥等行業(yè)為重點(diǎn)，控制增量，優(yōu)化存量，推動(dòng)企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度和規(guī)模效益。

這段講話(huà)表明，中國(guó)水泥工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整工作還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到理想狀態(tài)，今后需要做的工作任重而道遠(yuǎn)，新型干法取代立窯的工作任務(wù)已經(jīng)完成，今后的工作重點(diǎn)是要進(jìn)一步加強(qiáng)水泥工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整，在目前的基礎(chǔ)上以產(chǎn)業(yè)優(yōu)化重組的方式進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)集中度，除此以外還要深入研究水泥產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的延伸，開(kāi)發(fā)水泥應(yīng)用技術(shù)，同時(shí)也要研究水泥制造領(lǐng)域的技術(shù)提升，依靠精耕細(xì)作的發(fā)展方式來(lái)保持水泥工業(yè)旺盛的生命力。

作者簡(jiǎn)介：

劉淑娟，符敬慧，高全勝。中國(guó)建筑材料工業(yè)規(guī)劃研究院。