湘西州縣域保險市場發展狀況調查報告

中國人民銀行湘西州中心支行課題組

為全面了解湘西州縣域保險市場發展現狀，防范和化解區域金融風險，促進保險業健康發展，我近期組成調查小組，分別對龍山、永順、保靖、鳳凰和吉首等五縣市保險市場發展情況進行了專題調查，現將調查情況報告如下。

一、縣域保險市場基本情況

近年來，隨著經濟的快速發展和人民生活水平的不斷提高，湘西州縣域保險市場呈現快速發展態勢。2011年末，全州共有保險機構14家（其中，財險8家，壽險6家），39個縣級子公司，59個機構網點（新增網點20個），從業人員2765人；保險深度2.9%，保險密度374元/人。全年實現保費收入10.49億元，同比增長10.8%。其中，財險保費收入2.59億元,同比增長13.4%；人身險保險收入7.91億元,同比增長9.9%。保險總賠款支出1.51億元，與上年基本持平，其中：財產險賠付支出0.97億元，人身險賠付支出0.55億元。

二、縣域保險市場運行特點

(一) 主打險種持續增長

2011年，全州機動車輛險保費收入1.61億元，同比增長10.3%；農險保費收入0.45億元，同比增長46.7%，責任險保費收入0.18億元，同比增長131%；壽險新單期交保費實現1.39億元，同比增長4.27%，續期保費收入2.9億元，同比增長32.4%。

（二）保險覆蓋面不斷拓寬

基層公司和營銷服務部共200余個，保險產品覆蓋各行各業，尤其是近年來走俏市場的分紅型和重大疾病保險產品不斷推陳出新，市場供給和保障能力不斷增強。如，永順縣7家保險機構各種保險品種達50多項，其中財產類20余項，人身類30余項。2011年全州共兌現各項賠款1.51億元，其中人保財險和中國人壽分別賠付0.52億元和0.39億元，占產、壽險賠款的53%和71%。

（三）服務手段日益創新

人保、平安、大地、安邦分別推出了電話車輛業務，私家車主享受到較大的保費折扣和快捷的保險服務，保費收入已突破2400萬元。在理賠服務上，產險公司普遍加快了5000元以下的車險賠付速度和力度。太平洋財險正式啟動了“移動視頻查勘”，實現事故現場遠程和省公司后臺連線定損，小額案件現場核定賠款金額，大大提高了理賠時效。泰康人壽推出了“健寶通”服務，被保險人因病住院，在出院時即可獲得保險賠款，此項業務已在龍山、永順人民醫院簽約試點，目前正在推廣。吉首地區推行零等待、零申請的即時賠付業務。為協助吉首市道路交通安全有序管理，有效預防假騙賠案的發生，保險協會正式啟動吉首市道路交通事故快處快賠機制，車輛交通事故理賠進入“雙快”程序，所有賠付案件現場處理24小時內賠款到位。

（四）代理保險快速發展

由于銀行具有信用狀況好、客戶資源廣、營業場所多、服務功能全等稟賦優勢，代理保險業務發展迅速，成為其中間業務收入的重要來源。據調查，2011年全州金融機構代理保費收入4.09億元，占保險收入總額的38.93%。

（五）行業自律不斷增強

一是制訂了《湘西州保險行業反洗錢自律公約》，就反洗錢的客戶身份識別、可疑交易識別與報告、客戶身份資料與交易記錄保存制度和要求等方面進行了統一規范。二是實施財產險自律公約執行情況專項檢查。三是強化規范管理。如，將湘西州新車保險服務中心更名為“湘西州保險行業協會會員公司服務中心”，并在州民政局順利實現注冊登記，從而保證了新車服務中心的規范性和合法性，為各財險會員公司創造了較好的承保效益。

三、縣域保險市場存在的突出問題及原因分析

（一）縣域保險市場發育程度低。2011年，全州保費收入僅占全省的1%，在全省14個地市中保費收入倒數第二，同比增長率低于全省平均水平9個百分點；保險密度倒數第一。與全州人口占全省4%，貸款規模占全省的2%的比重極不相稱。糾其原因，除了經濟發展落后等因素外，最主要是來自兩個層面。一是民營企業保險意識不強。湘西州礦產品加工占整個工業總產值的70%。礦產品企業是一個很大的保源，但受國家宏觀調控政策影響，礦產品加工企業開工嚴重不足，增長乏力，企業財產保源萎縮，民營企業保險發展嚴重滯后。二是客戶對保險公司信任度不高。如，對保險公司或業務人員承諾的條件持疑惑態度；對事故索賠持恐懼或懷疑心理等。

（二）縣域保險市場無序競爭。全州現有14家保險公司，整個行業存在供過于求的態勢，與全州經濟發展的需求不匹配。某些保險公司采取一些不正當的競爭手段，造成縣域保險市場混亂。一是人才競爭混亂。各機構為了發展業務，對于有一定能力和關系的業務經理、優秀代理人員等資源紛紛采取高薪、高位等方式強挖硬拉；對于在業務方面成績好的營銷人員采取放任自流態度，即使有違規行為，也聽之任之。二是業務競爭加劇。從調查情況看，目前縣級保險機構業務重點主要集中在風險小、盈利高的企財險、家財險和市場較大的機動車險等業務，競爭十分激烈，保險公司存在隨意降低費率、濫施費率回扣等不正當手段爭搶客戶，甚至存在騙保拉保等現象。三是違規操作情況突出。為了爭搶大客戶和集團客戶，有的保險機構或業務人員，以支付高額手續費為誘餌，變相進行商業賄珞，且存在壟斷經營和權利尋租，破壞公平、公正的市場競爭準則。這些不理性的競爭行為不僅增大了保險費用，而且助長了社會上得不正之風，影響了保險業的聲譽，在公眾心目中造成了極其惡劣的印象，不利于保險業的可持續發展。

（三）保險市場機制不健全。一是保險市場體系不完善，市場準入管理不到位。市場準入門檻低，把關不嚴，導致縣域保險市場供過于求。二是定價機制不科學，價格管理不嚴。由于缺乏有效監管，保險機構及其業務人員在執行中通過各種不正當手段變相提高費率現象時有發生。三是機制未理順，信息不對稱。目前保險公司推出的保險品種大多是固定格式的保險條款，專業術語多，而社會公眾對保險知識普遍欠缺，對保險條款很難細究。有的保險公司或業務人員在銷售保險品種時過多夸大某險種的好處，使客戶對保險品種的認識產生誤區；有的對保險免責條款沒有如實告知，誤導投保人做出非理性選擇。由于信息不對稱和逆向選擇，造成客戶與保險公司理賠糾紛時有發生。

（四）政策性保險發展滯后。湘西州的農業是典型的山區農業，承載的風險大，目前的保險險種仍然局限于水稻、油菜種植和能繁母豬保險等有限的險種上，無論是保險的區域和險種設計都遠遠不能滿足當前農村經濟發展的需求，制約了農業生產和農村經濟的發展。調查顯示，政策性保險僅占全州保費收入的4.3%。

（五）保險市場監管不到位。一是機構、人員及業務準入審核把關難。由于保監會最下一級機構在省會城市，對縣域保險機構、人員及業務準入審核把關難以到位。二是人員流動頻繁。隨著機構的增加，對人員需求量增大，特別是高級管理人員和手中掌握一定客戶資源的業務經理，成為各保險機構爭奪的人才重點，在高薪、高位的誘惑下，不少高管人員變動頻繁，影響保險隊伍的穩定和業務的可持續發展。三是代理及營銷人員招聘工作簡單。一般在幾個月內就能夠獲得正式上崗的保險代理人資格，導致代理人綜合素質、道德品質良莠不齊，而且經營中普遍存在“重業務、輕管理”的情況。四是對代理人員管理欠嚴格。代理人員可以直接從客戶手中收取保費，只要在規定的時間內上繳公司即可，給代理人員提供了挪用保費的可乘之機。

四、政策建議

（一）加強對縣域保險業的引導。各保險公司要在細分市場上下工夫，找準市場定位，發揮自身優勢，選擇好各自的突破口和切入點。當前要重點挖掘教育保險渠道、加大消防保險營銷、拓展礦業保險，尤其是以礦產品出口為主的海洋貨物運輸保險業務。

（二）加大政策性保險推廣力度。一是各級財政通過增加對農業保險的扶持，以輸血的方式拓寬農業保險的業務覆蓋范圍。從水稻、油菜和能繁母豬這三個險種，向農作物，園藝、種植園、森林保險發展；向農業生產過程中所使用的財產（包括房屋、機器、設備）保險發展。二是建立風險再補償機制。設立少數民族地區農業保險基金，用于補貼保險公司的超額賠償，增強縣域農業發展后勁。三是加大對縣域保險公司的支持力度，可以從稅收和財政補貼等方面給予優惠和激勵，從而提高保險公司經營農業保險的積極性。

（三）健全和完善保險監管體系。一是完善監管制度規范保險市場行為。二是加強社會監督體系建設。針對金融混業經營情況，建議在縣域建立由人民銀行、銀監部門、保監部門共同參與的混業經營管理協調機制，進一步加強對縣域保險行業的規范管理。三是加強從業人員監管。建立統一、規范的保險代理人誠信記錄信息庫，實現各保險公司之間信息互通、資源共享。加大對保險從業人員失信的懲戒力度，對不履行如實告知義務的保險代理人，要堅決辭退，并記錄在案，限制其繼續從事保險代理業務。

（四）加大對縣域保險的宣傳力度。一是充分利用電視、廣播、報紙雜志等載體，介紹保險基本知識，宣傳正面典型案例，提高公眾認知度和認同度。二是嚴格把握保險產品宣傳的正確導向，加大保險產品的宣傳解釋，加深人們對保險產品的理解，擴大客戶群體，儲備客戶資源。

課題組組長：魏怡

課題組成員：劉傳清、陳 莉 、龍淑芝

執筆：劉傳清、陳 莉