我國中小商業銀行的同質化競爭現象研究

肖蓉蓉

摘要：中小商業銀行是我國銀行業的重要組成部分，是支持國民經濟發展的重要力量。但其在發展過程中普遍存在同質化低效競爭現象，這既不利于培養中小銀行核心競爭力，也難以實現金融資源的優化配置。本文在對此現象進行科學分析基礎上，明確指出，只有采取結合自身業務優勢的差異化競爭戰略才是我國中小銀行更為理性的選擇，并從經濟政策環境和中小銀行主體創新兩方面提出了解決同質化競爭的對策建議。

關鍵詞：中小商業銀行 同質化 差異化 競爭戰略

金融體制改革以來，中國銀行業逐步打破寡頭壟斷格式，以跨區域性中型股份制商業銀行（如中信、光大、招商、民生、浦發銀行等）和地方法人金融機構（城市商業銀行、農村商業銀行、農村合作銀行和村鎮銀行）為代表的中小商業銀行憑借自身便捷靈活的金融服務獲得了投資者和消費者的青睞，日益成為中國銀行業發展的新生力量。但面對愈演愈烈的市場競爭，與國外中小銀行采取符合自身獨特業務優勢的差異化競爭戰略不同，我國中小銀行發展普遍存在盲目求大、業務經營同質化的問題，這既不利于其樹立比較競爭優勢，也不利于中國銀行業的長遠健康發展。

一、中小銀行同質化競爭的表現

銀行同質化競爭是指銀行在發展戰略、市場導向、目標客戶、金融產品和服務等方面的選擇都極為雷同，從而不能向市場提供有獨特利益，并取得競爭優勢產品的過程及結果。

（一）競爭地域的同質化

我國銀行業存在著大型國有控股商業銀行、跨區域性中型股份制商業銀行和地方法人金融機構共同發展的梯隊型結構特征。競爭地域的同質化是指不論何種層級的銀行機構，都以追求業務范圍的拓展和市場占有率的擴大為戰略發展方向，并將主要競爭地定位于大中型城市和經濟發達地區。具體表現為區域性股份制商業銀行向全國及海外市場發展，地方性法人機構向區域性銀行發展。然而，目前很多中小銀行在資產規模和風險管理水平等方面都與大型股份制銀行存在較大差距，強求規模領先不但難以超越競爭對手，而且還不利于其充分發揮地緣和信息優勢。

（二）目標客戶的同質化

在成立之初就已確立服務“中小企業”客戶定位的中小商業銀行為了爭取更大的利潤，盲目跟進國有控股銀行的發展思路，將目標客戶定位于大型企業和高端客戶，對中小企業（含小微企業）、三農和社區居民等群體的信貸支持不夠。銀行客戶的同質化進一步加劇了信貸資金供求矛盾，大量資金追逐同類客戶，一方面易催生利益“尋租”行為，造成我國金融資源與社會福利的損失；另一方面，有迫切融資需求的中小企業等群體則因得不到信貸支持而遭遇發展瓶頸。

（三）金融產品創新的同質化

中小商業銀行金融產品創新的趨同化主要體現在三方面。一是受制于資金、技術、人才等因素限制，低層次產品創新多，而諸如避險保值型、財務咨詢類等科技含量多、智能化程度高的業務創新不足。二是負債類業務創新多，資產類業務創新少。長期以來，由于我國資本市場發展滯后，社會投資渠道有限，金融“脫媒”現象并未出現，銀行業在信貸領域幾乎不存在競爭對手，缺乏創新推動力。三是金融產品“拿來主義”盛行。近年來，中小商業銀行為搶占市場份額紛紛推出貴賓理財產品，但產品投向集中于央行票據、國債、金融債市場，并且同類產品在功能設計和服務形式上也都大同小異。目前，市場主推的主要還是單一型理財產品，缺乏為客戶提供理財、投資、保險、結算、儲蓄相結合的交叉式或捆綁式服務，尚不能滿足消費者的差異化、多元化金融需求。

（四）業務結構的同質化

我國中小商業銀行資產規模偏小，業務結構過度依賴信貸利差，而風險小、技術性和附加值高的中間業務發展則明顯滯后。業務結構的同質化從銀行收入結構的單一性上反映出來：2011年招商銀行、民生銀行、光大銀行利息收入占比分別是79.36%、78.7%和85.59%，而中間業務占比均不足20%。同年，浦發銀行營業收入中更有高達90%以上來自存貸利差，而凈手續費和傭金收入在營業收入中占比僅為9.89%。城市商業銀行的收入構成也呈現出同樣的結構特征，以長沙銀行為例，2010年其凈利息收入占比接近90%，但凈手續費和傭金收入占比僅為6.05%。銀行機構的年報數據顯示，中小銀行的經營范圍仍高度集中在傳統的存貸市場，中間業務領域創新不足，造成金融市場上過度競爭與競爭不足并存，降低了資金配置效率。

二、同質化現象產生的原因

（一）利率管制使銀行缺乏創新動力

目前我國正在穩步推進利率市場化改革，但資金價格管制依然存在，這在很大程度上造成了銀行依賴利差生存的局面。一旦放開價格管制，頻繁波動的市場利率將使商業銀行隨時面臨存貸利差收窄、“貸長貸大”風險增加、利潤水平下滑的不利局面。經營環境的改變迫使銀行降低對傳統存貸業務的依賴，轉而加快金融創新、拓展中間業務領域、調整優化業務結構。由于我國并未出現金融“脫媒”現象，利率管制客觀上為商業銀行提供了一個坐享穩定利差收益的經濟保護環境，使商業銀行缺乏創新動力。

（二）分業經營體制限制了業務范圍

我國實行的是銀行業、保險業、證券業分業經營體制，這種體制雖在一定程度上規避了風險，但也阻礙了各金融機構業務范圍的交叉與拓展，而交叉領域又恰恰是金融創新最活躍的領域。一方面，商業銀行無法從事資本與貨幣市場聯結領域的大量表外業務和相當大部分的投資銀行業務，導致了收入來源的單一化；另一方面，分業經營也不利于銀行為客戶提供組合型、方案式金融服務。以理財產品為例，在分業經營體制下，商業銀行雖能代銷證券、保險公司產品但無法實施市場運作，這樣就使得原本綜合性極強的理財業務不得不偏安一隅。銀行無法對多種理財產品和服務進行優化組合，而任何單一性的金融產品都易于被競爭對手仿效，因此造成了投資理財業務的趨同現象。

（三）監管方式僵化和專利保護制度缺失遏制了創新熱情

在發達國家，凡是金融監管機構沒有明文禁止做的，商業銀行都可以做，給與了微觀金融主體較大的創新自主權，但我國實行的是合規性監管方式，即除了銀監會明確規定讓做的業務外，其他業務商業銀行都不能私自開展。銀監會對于金融創新產品采取“審批制”和“備案制”兩種方式，在實際中出于金融穩定的考慮，又往往多采用審批制。從銀行新業務的上報到最終審批通過，有時需要幾個月的時間，很容易錯過產品的最佳市場銷售期。另一方面，由于金融產品本身具有極強的可替代性，再加上銀行專利保護制度的缺失，新推產品很快便被競爭對手復制模仿。競爭者與創新主體同時分享了金融產品創新帶來的收益，但卻無需承擔創新主體前期的開發成本和風險，這嚴重遏制了創新熱情，使業內搭便車現象普遍存在。

三、解決中小銀行同質化競爭的對策建議

（一）穩步推進利率市場化改革

利率市場化改革是銀行實施差異化戰略的前提。只有利率市場化，才能打破商業銀行依賴存貸利差賺取利潤的現狀，才能催生銀行創新動力從而優化業務結構。利率市場化改革要遵循“先貸款、后存款；先長期、大額，后短期、小額”的思路穩步推進：在貸款利率浮動上不封頂的基礎上，可率先放開貸款利率；在大額存款利率先行放開的基礎上，小額存款利率可逐步向上浮動，最后再全部放開。存款利率上浮可先在具備了財務硬約束條件的金融機構試點，取得經驗后再向更大范圍推廣，這樣做既有利于提高商業銀行的自主定價能力，促使其實施主動的資產負債管理，也有利于商業銀行根據自身的風險偏好和收益預期進行產品調整和金融創新。利率市場化后，為有效應對利率風險，各銀行應及時建立起利率風險規避機制、利率風險分散機制、利率風險轉移機制、利率風險補償機制等全方位、多層次的利率風險管理機制，同時從服務功能、服務質量和服務范圍的廣度和深度上下功夫，推出更多個性化、高附加值的中間業務品種，實現多元化經營。

（二）從分業經營逐步向混業過渡

分業經營模式減少了風險在銀行業、保險業和證券業之間的傳遞，但對銀行業務范圍和創新能力的限制也顯而易見。鑒于我國金融市場發育不成熟、銀行風險管理水平有限，若馬上由分業經營轉向全面混業，又極可能誘發巨大風險，不利于金融業的穩健運行，因此迫切需要尋找到一種能兼顧效率與安全的過渡模式，而金融控股公司“集團混業、經營分業”的特性恰好滿足了我們的需求。一方面，在金融控股公司的框架下，各子公司作為獨立法人，分別從事銀行、證券、保險等單一業務，形成了公司內部的防火墻，有效降低了風險在公司內部傳遞的可能性。另外，它也可以發揮集團的多元化優勢，對各子公司的業務進行整合再造，在交叉領域積極進行深層次的金融創新，這就突破了分業體制下業務范圍的局限性，為銀行進行差異化經營開辟了新的業務空間。

（三）改進完善監管方式和手段

監管部門對金融創新產品的審批要區別對待：對那些不形成資產或負債的低風險創新產品，可采取報備的方式管理；對蘊含風險的創新產品則采取更為嚴格的審批制度，審慎選擇創新試點，在風險可控的前提下再由點到面地推廣擴大。另外，要放松對業務過于嚴格的管制，可以借鑒西方的經驗，逐步從目前規定的“能做什么”轉變為“不能做什么”。雖然只有一字之差，后者卻將產品創新的自主權交還給了商業銀行，使其擁有了更廣闊的業務發展空間，為其實施差異化經營戰略創造了條件。

（四）中小銀行市場定位的差異化

按照市場定位戰略的三維要素決定理論，銀行市場定位是指銀行對主要目標客戶群、主要競爭地、核心業務和產品的確認，以此在客戶心中樹立不同于競爭對手、別具一格的銀行形象。中小商業銀行應明確與自身資金規模和風險管控能力相適應的市場定位，堅持走差異化、特色化的發展道路。第一、目標客戶定位的差異化。中小銀行切忌盲目與大型股份制商業銀行拼搶大客戶，而應始終堅持將服務于發展前景良好的中小企業和廣大城鄉居民作為目標客戶定位，形成并保持在地方金融市場上的獨特競爭優勢。第二、競爭地域定位的差異化。中型股份制商業銀行可以進一步強化和擴大自身在國內的區位競爭優勢，實力較強者還可以逐步發展成全國性商業銀行，而地方法人金融機構則應利用地域和信息優勢，將主要競爭地定位于“服務城市社區、服務縣域經濟、服務農村地區、服務鄉鎮地區”，這不僅能彌補大型股份制商業銀行的市場空白，而且還可以極大地降低與大型股份制商業銀行盲目競爭的惡劣影響，更加有利于市場競爭力的提高。三是金融產品定位的差異化。區域性股份制銀行可以進一步向金融百貨公司邁進，而地方性金融機構則不必一味貪大求全，將有限資源整合利用，打造能滿足本地區客戶獨特需求的明星產品會是它們更加理性的選擇。

（五）在文化層面打造獨特企業形象

我國中小銀行應借助企業形象識別（CIS）系統，從文化層面實現銀行形象的差異化。CIS系統是由企業視覺（VI）、企業行為（BI）、企業理念（MI）三個相互聯系、層層遞進的子系統構成。中小銀行企業形象塑造必須內外結合，既要重視視覺系統和行為策劃的建設，更要在發展中逐漸形成獨特的企業理念。例如花旗銀行以“金融流的創造者”為經營理念，成功塑造了“富有進取心的銀行、向您提供高效便捷的服務”的企業形象，大通銀行則在客戶中牢固樹立了“全球批發銀行先鋒”的企業形象，為全球私人客戶、企業提供優質的專業化服務。由此可見，我國中小銀行應該在文化層次上塑造清晰的可識別的企業形象，這對于維系客戶忠誠度、打造銀行品牌、培養核心競爭力都是極為重要的。

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