論我國城市商業銀行跨區域經營的風險

彭娟娟

摘要：近年來，我國城市商業銀行對外擴張步伐明顯加快，在規模迅速擴張的同時，其經營管理風險也在不斷積聚。本文著重對城市商業銀行跨區域經營所面臨的管理風險、信用風險、環境風險和資本約束風險進行了分析，并提出了相應對策建議。

關鍵詞：跨區域經營信用風險 環境風險 資本約束風險

一、引言

隨著2006年和2009年，中國銀監會先后發布《城市商業銀行異地分支機構管理辦法》和《關于中小商業銀行分支機構市場準入政策的調整意見（試行）》，我國城市商業銀行跨區域發展特別是省內設立異地分支機構的步伐明顯加快。

所謂跨區域經營是指城市商業銀行打破地區限制，在總部所在城市之外的地區設立分支機構，提供金融服務。目前主要有兩種形式的跨區域經營：一是跨省（自治區、直轄市）的跨區域經營，如北京銀行、上海銀行、大連銀行、包商銀行等；二是省內異地設立分支機構經營，如長沙銀行、溫州銀行、烏魯木齊銀行等。

根據資料顯示，截至2010年末，我國共成立城市商業銀行（以下簡稱城商行）147家，資產總額7.85萬億，占全部金融機構的比重為8.3%。在國內現有的147家城市商業銀行中，其中有78家已實現跨區域經營，比重達到53%。截至2010年末，我國城商行共設立異地分支機構300多家，其中2010當年，共有65家城商行跨區域設立異地分支機構103家，有30家城商行跨省設立42家異地分行。城商行的快速擴張，雖然有利于搶占市場、擴大份額，但在業務經營同質化的背景下，經營風險卻在不斷積聚。

二、城市商業銀行跨區域經營風險分析

（一）管理風險

管理風險是指城商行在跨區域經營后由于管理鏈條加長、信息不對稱、經營環境改變等多種因素影響而導致銀行內控有效性降低，從而使銀行出現多種風險的可能性增大?？鐓^域經營前，銀行多采取扁平化的兩級管理，這使得商業銀行的管理距離較短，業務單位與職能管理部門直接進行溝通，有利于解決經營過程中遇到的問題?？鐓^域經營后，為了應對擴張，城商行將由總行-支行二級模式變為“總行-分行-支行”三級模式，這種三級管理模式使商業銀行管理鏈條加長，將降低城商行內控機制的有效性，導致發生操作風險的可能性增大。

（二）信用風險

信用風險是商業銀行經營業務中最常見的一種風險，也是造成銀行資產質量下降甚至出現損失的主要風險之一。城市商業銀行跨區域經營以后，由于存在著信息不對稱性以及銀行業市場競爭的激烈，再加上城商行往往對異地企業的財務、信用、經營管理情況不甚了解，容易發生“道德風險”和“逆向選擇”，使得城商行難以進行有效的管理和控制，進而可能加大貸款的信用風險。例如，根據北京銀行2010年報顯示，2010年北京銀行最大信用風險暴露頭寸是8095.92億元，而2006年為2436.87億元，短短5年時間，信用風險最大暴露頭寸增長229%之多?？梢?，在跨區域發展后，城商行在資產快速擴張的同時必然帶來的是資產的風險性加大，像北京銀行這樣的上市銀行，已經建立了良好的風險管理機制和公司治理結構，而還有很多已實現跨區域經營的城商行并未建立良好的風險管理機制和公司治理結構，那么在盲目跨區域發展的同時，其資產的信用風險敞口可能就更大了。

（三）環境風險

環境風險是指城商業行在異地經營時，由于經營環境的改變所面臨的各種不確定性因素所帶來的風險。主要體現在兩方面：一是比較優勢喪失所帶來的風險；二是管理成本大幅增長所帶來的風險。

在城商行發展之初，一般都比較依賴地方政府，都將自己的市場定位服務于地方經濟、服務中小企業和服務市民生活。這種比較鮮明的市場地位，一方面使得城商行可以得到一些比較優質的基礎設施項目和有潛力的政府金融服務項目；另一方面也能依靠其在本地的網點多，服務好而得到當地市民和中小企業的認可。但是，當城商行跨區域發展時，這些比較優勢將喪失，城商行將與異地各種類型的商業銀行在同一平臺上競爭，無論是在品牌認知度上、還是在營業網點數量上、產品細分上都處于劣勢，這都將可能導致城商行在短期在異地難以取得較好的營業收入和利潤，以北京銀行為例，見表1-1。

從表1-1中不難發現，北京銀行的營業收入和營業利潤主要還是來自北京地區，達到80%以上，而其他地區對利潤的貢獻度較小，有個別地區如南京和濟南地區在2010年甚至出現了利潤數為負值。可見，上市城商行要在異地取得較大營業收入和利潤都相對困難，更不用說那些非上市的跨地區經營的商業銀行了，如果再加上經營不當，這些城商行的當地業務也會受到拖累。

另外，城商行在異地設立分行后，相應需成立一級的管理部門，這在客觀上將增加一些管理人員和管理費用，再加上在異地的品牌宣傳營銷費用，都會導致運營成本快速增加。例如，根據三家上市城商行2010年報顯示，北京銀行業務及管理費比2009年增長51.11%，南京銀行增長44.63%，寧波銀行增長30.53%。而2007年-2010年三家上市城商行的成本收入比也存在一定幅度的上升，北京銀行2010年成本收入比比2007年增長了5.27個百分點，南京銀行增長了0.18個百分點，寧波銀行增長了1.66個百分點，三家上市城商行成本收入比具體數值見表1-2。

（四）資本約束風險

銀行是經營風險的行業，資本對于任何一家銀行來說，都是其發展以及抵抗風險的最堅實保障。資本約束風險是指銀行資產在急劇擴張的情況下，城商行普遍面臨著補充資本的壓力。從上市城商行公布的年報數據來看，從2007年到2010年，三家上市城商行資本充足率都有不同程度的下降，北京銀行2010年資本充足率比2007年下降了37.2%，南京銀行下降了51.5%，寧波銀行也下降了22.9%，見表1-3。

目前，這三家上市城商行的資本充足率都達到了巴塞爾協議8%以上的要求，因為是上市公司，資本補充渠道較為通暢。但是對為數眾多的已實現跨區域經營的非上市城商行來說，資本補充渠道非常有限。首先，從外部融資來看，大多數城商行想通過上市補充資本并不容易實現，而想通過發行次級債補充資本也受到銀監會對此的嚴格限制，再加上國際資本流入減緩的影響，這都削弱了城商行的外源融資能力。而從內部來看，大多數城商行的經營利潤一般，也缺乏足夠的內源融資能力。因此，這都將導致城商行在跨區域經營時將面臨較大的資本約束風險，需要尋求長期資本補充的有效途徑。

三、城商行應對跨區域經營風險的對策建議

面對跨區域經營的“誘惑”，城市商業銀行這一群體，由于其本身的經營狀況存在巨大差異，防范和應對風險的措施應多有不同。本文僅對前面分析的幾點風險因素提出若干對策建議。

（一）改善公司治理結構，積極探索管理模式創新。城商行應在支持地方經濟發展與滿足政府融資需要的同時，完善內部管理體系，改善公司治理結構，逐步減少對地方政府的依賴，形成董事會、監事會、管理層相互配合的良好管理模式。

（二）完善內控和內部監督模式，建立科學的風險管理體系。具體包括四個方面的內容：首先，城商行要構建覆蓋信用風險，市場風險和操作風險的全面風險管理體系，對不同風險、不同業務、不同地區進行差別化管理。在管理的過程中注意借鑒先進的風險識別與評估技術，以實現風險的動態監測和量化管理。其次，在內部建立以風險管理委員會、風險管理部以及稽核監察部三位一體的風險監管體系，分別在事前、事中及事后對銀行風險進行研究、控制與檢查。第三，豐富內部監督模式，建立內控風險評價體系。例如，采取日常監督和專項監督相結合，現場檢查和非現場檢查相結合的模式，充分利用綜合業務系統網絡、視頻監控、影像系統等科技手段，減少檢查成本，提高檢查效率，并注重內部控制的有效性評價，重視設計缺陷的發現、改進及責任追究。第四，建立一支優秀的風險管理經理隊伍。

（三）實施差異化戰略，提升核心競爭力。隨著我國金融市場的市場化程度不斷提高，金融機構之間的競爭不斷加劇，沒有經營特色的金融機構很難在激烈的市場競爭中脫穎而出。因此，城商行需要根據自身的優勢，實施差異化戰略，不斷進行產品服務創新，實現從利差獲利為主向以利差收入與中間業務收入均衡發展獲利模式的轉變，提高核心競爭力。

（四）完善資本補充渠道與費用控制機制。充足的資本是任何一家商業銀行正常運營，防范風險的前提條件，城市商業銀行在快速擴張的同時，應把資本管理作為戰略管理的首要問題，以經濟資本理念引導資本管理，積極拓寬資本補充渠道，實現資本補充渠道多元化。對第一梯隊的城商行而言，爭取上市仍是拓寬資本補充渠道的重要思路，而對大多數城商行而言，可考慮引進民營資本。另外，在異地擴張過程中，城商行還應注重保持良好的費用控制，提高資本利用率。

綜上所述，城市商業銀行的跨區域經營對其風險管理能力提出了新的挑戰。城商行在跨區域發展過程中應正視風險，強化風險管理，只有不斷增強自身的風險抵抗能力才是其持續發展的長久之策。

項目基金:獲北京信息科技大學校科研基金資助，項目編號為5026010931。

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