我國銀行同業小企業金融產品比較分析

摘 要：本文以我國銀行業小企業金融產品為研究對象，指出了小企業金融產品創新的要素構成，分析了我國國有銀行、代表性股份制商業銀行和典型性商業銀行小企業金融產品的研發現狀，總結并簡評了不同銀行小企業金融產品的特征，最后探討了我國商業銀行小企業金融產品創新的路徑，為我國銀行業進一步開發和創新小企業金融產品提供理論支撐。

關鍵詞：商業銀行；小企業；金融產品；創新

中圖分類號：F832.2 文獻標識碼：A 文章編號：1003-9031（2012）11-0052-05 DOI：10.3969/j.issn.1003-9031.2012.11.12

一、引言

改革開放30多年來，我國小企業持續健康發展，已經成為推動國民經濟和社會發展以及構建和諧社會的一支重要力量。截至2011年末，小企業占全部工商注冊登記企業的99%以上，創造國內生產總值的60%左右，完成全國創新總量的70%以上，貢獻納稅額占國家稅收總額的50%左右，吸納新增社會就業總量的80%以上。小企業不僅在發展的過程中壯大了自己實力，而且還創造了大量的物質財富。伴隨著小企業的快速持續發展和社會財富的穩步有序積累，小企業客戶逐漸成為我國商業銀行競相爭奪的對象。截至2012年6月末，銀行業用于小微企業的貸款余額13.5萬億元，同比增長18.5%，比各項貸款平均增速高2.6個百分點。顯然，商業銀行作為小企業金融服務最重要的力量，已經成為金融支持小企業發展的主渠道。

創新最大的動力來源于市場競爭的壓力，隨著國有大型商業銀行和中型股份制銀行陸續啟動小企業金融，原本不受重視的小企業逐漸備受銀行青睞，多數小型城市商業銀行也將未來的發展定位在小企業金融領域，大中小商業銀行共同角逐小企業金融業務市場，競爭程度異常激烈，競爭手段多種多樣，并且各家商業銀行都堅持將金融產品創新作為發展小企業金融業務的動力源泉和戰略支撐點[1]。因此，小企業金融產品創新對商業銀行搶占或擴大小企業金融業務市場份額至關重要，研究我國各家商業銀行在小企業金融產品上的創新具有重要實踐意義。

二、銀行小企業金融產品的創新要素

現代創新理論的奠基者約瑟夫·熊彼特認為，所謂創新就是將一種從來沒有的關于生產要素和生產條件的“新組合”引入到生產體系中，以實現對生產要素或生產條件的“新組合”。因此，商業銀行的小企業金融產品創新可以界定為銀行通過各種要素和生產條件的重新組合和創造性變革為小企業客戶所創造的新金融產品或新服務方案。按照小企業金融產品創新的定義，小企業金融產品創新的要素構成包括基本要素和功能要素。前者包括貸款額度、貸款期限、貸款定價、貸款擔保、貸款用途等要素，后者包括貸款申請方式、貸款發放方式、貸款借款方式、貸款還款方式。通過對基本要素或功能要素或二者同時的重新組合或創造性變革實現小企業金融產品的創新，進而通過產品之間的交叉搭配和靈活安排實現小企業金融服務方案的創新。

三、我國銀行業小企業金融產品比較

（一）國有商業銀行小企業金融產品簡述

1.中國農業銀行

中國農業銀行（簡稱農行）是國內較早開展小微企業金融業務專業化管理的商業銀行，在2006年成立總行小企業業務部的基礎上，2008年開展了三農金融事業部改革試點，從城鄉兩個維度打造小企業金融服務團隊，采用差異化的經營管理模式，為城市和縣域小企業客戶提供專業化、個性化的金融服務。農行從兩個層面為城市和縣域小企業客戶提供兩個維度的金融產品服務，一是對公業務項下的小企業金融產品，二是三農金融事業部項下的專門服務三農的小企業金融產品。

對公業務項下的小企業金融產品又可以歸為三種類型。第一種是總行標準產品，具體包括：廠房貸（小企業工業廠房按揭貸款）、簡式貸（小企業簡式快速信貸業務）、智動貸（小企業自助可循環貸款）；第二種是分行特色產品，農行各分支機構根據本區域小企業業務特點，積極研發富有區域特色的小企業金融產品，如江蘇分行、浙江分行、廣東分行、河南分行、云南分行、廈門分行分別推出“金科通”、“小企業透支寶”、“知識產權質押貸款”、“小企業多戶聯保”、“小企業‘四方一體’”、“善貸且成”等一百多個小企業金融產品，在區域內形成廣泛社會影響力的小企業產品品牌；第三種是小企業金融服務方案，包括產業鏈型小企業金融綜合服務方案、專業市場型小企業金融綜合服務方案、園區型小企業金融綜合服務方案、輔助小企業香港上市、成長快道—中小企業綜合金融服務方案。這三種不同類型的產品在滿足城市小企業客戶多元化金融需求的同時，有效地解決了小型微型企業貸款準入難、擔保難的問題。截至2011年末，農行小型微型企業貸款余額5752億元，比年初增加1141多億元，增幅24.75%，比全行平均貸款增速高近12個百分點；小型微型企業貸款客戶數超過4.5萬戶，占全行法人貸款客戶數的60%。

農行組建了“三農”產品研發中心、分中心和創新基地，不斷加大產品自主創新能力建設，目前“三農”金融事業部項下的小企業金融產品統一在“金益農”大品牌下，具體可劃分為三種類型。一是服務“三農”的個人金融產品，主要面向農戶家庭內單個成員發放的小額貸款和規模化經營的大額貸款，具體包括：金穗惠農卡、惠農信用卡、農戶小額貸款、地震災區農民住房貸款、農村個人生產經營貸款。二是服務“三農”的對公金融產品，根據農業生產的特點分為惠農特色金融產品和一般“三農”對公金融產品，其中前者包括縣域中小企業動產質押融資、農業產業化集群客戶融信保業務、季節性收購貸款、縣域商品流通市場建設貸款、化肥淡季商業儲備貸款、農村城鎮化貸款、農村基礎設施建設貸款、農民專業合作社流動資金貸款、森林資源資產抵押貸款，后者包括循環額度授信和流動資金貸款兩種小企業金融產品。三是服務縣域中小企業的金融產品，又可分為總行標準產品和分行特色產品，其中前者包括縣域中小企業應收賬款質押融資業務 、縣域中小企業產業集群多戶聯保信貸業務、小企業簡式快速貸款、小企業自助可循環貸款，后者包括縣域中小企業特色農產品抵押貸款（黑龍江分行）、縣域特色中小企業多戶聯保貸款（湖南分行）、仁懷市白酒中小企業信貸服務方案（貴州分行）、小企業多戶聯保貸款（山東分行）、中小企業廠房按揭貸款（廈門分行） 、“金光道-園區”小企業產品（重慶分行）、不動產抵押貸款—貸捷通（江蘇分行）。

隨著縣域經濟和農村經濟的不斷發展，小企業客戶的融資需求也隨之改變，已不再局限于傳統的“存、貸、匯”業務，農行抓住時機、順勢而為，主動將小企業金融服務內容轉向貿易融資、電子商務、現金管理、財務顧問、理財服務等高附加值業務，通過“信貸+咨詢”、“間接融資+直接融資”、“投行+商行”等多樣化方式，為縣域小企業客戶提供多渠道融資幫助和個性化咨詢服務。截至2011年末，農行縣域小企業客戶比年初增加2489戶，貸款余額比年初增加471.3億元。縣域小微企業貸款增速比縣域全部法人貸款增速高10.7個百分點，比全行貸款平均增速高11.2個百分點。多樣化、多層次、個性化的三農金融產品為農行在拓展城鄉小企業客戶提供了有力的抓手，迅速提升了城鄉小企業貸款的滿足率、覆蓋率和服務滿意率，實現農行小企業業務的跨越式發展。

2.中國銀行

“中銀通達”是中國銀行（簡稱中行）為了優化客戶結構、風險結構和收入結構而推出的專門面向中小企業客戶的金融服務品牌，致力于詮釋“中小企業伙伴”的品牌內涵，是“中銀信貸工廠模式”的另一種詮釋方式，是根據中小企業客戶“短、頻、快”的融資需求特點，借鑒國際先進銀行技術和理念，通過工廠式端對端的流程、標準化的操作程序和服務手段，為中小企業客戶提供高水準、全方位、多元化的金融服務。金融產品包括傳統融資產品和特色融資產品。其中，傳統融資產品又分為三個融資系列：貸款融資系列（流動資金貸款、固定資產貸款、外匯貸款、委托貸款）、票據融資系列（開立銀行承兌匯票、銀行承兌匯票貼現、買方付息商業匯票貼現）、貿易融資及保函系列（打包貸款、出口押匯、出口商業發票貼現、出口雙保理、授信開證、進口押匯、國內信用證、國內商業發票貼現、投標保函、履約保函、關稅保函）；特色融資產品包括中小企業置業貸款、隨借隨還貸款、應收賬款質押貸款、融易達、融信達。

中行除了構建基于“中銀信貸工廠模式”的“中銀通達”中小企業金融服務品牌之外，還依托中行多元化經營優勢，整合銀行、保險、證券、基金、投資、租賃、資產管理等金融產品，向客戶提供覆蓋其“初創期、快速成長期和穩定發展期”的全面金融解決方案，方案包括“中銀創業通寶”、“中銀助業通寶”、“中銀展業通寶”三個中小企業周期性產品系列。其中，“中銀創業通寶”重點面向初創期中小企業客戶，提供以銀行帳戶結算類產品為主的基礎公司金融服務。“中銀助業通寶”重點面向快速成長期的中小企業客戶，提供以流動資金貸款為主的公司授信業務。“中銀展業通寶”重點面向穩定發展期的中小企業客戶，提供債權與股權相結合的公司金融服務。

3.交通銀行

2006年交通銀行（簡稱交行）開始將小企業金融服務從對公業務板塊中剝離，全方位、多層次為小企業客戶提供全面金融服務。交行在小企業金融服務方面有兩大優勢：一是創新，除了從組織架構、體制機制、考核激勵、授信審批等方面加以創新，產品創新也是交行搶占小企業金融市場份額的有力武器；二是整合，既包括政府機關、金融同業等社會資源的整合，又包括交行依托全牌照優勢為客戶提供授信業務、結算業務、供應鏈金融、投資租賃、資產管理、電子銀行以及理財服務等在內的立體化、一站式金融服務方案。兩大優勢都涉及到小企業金融產品及其創新，可見其在交行小企業金融業務戰略中的重要地位。

交行為小企業客戶提供金融服務的產品分為三個層次。第一個層次是總行標準產品，包括展業通、展業通快車、小企業法人賬戶透支、分期還款、小企業e貸在線、小企業e貸卡、創業一站通、卓業一站通、小企業銀保通、網上應收賬款質押貸款。其中，“展業通”是交行最有影響力的小企業金融產品，該產品以其為不同類型的小企業客戶提供相適應的產品組合服務包而聞名，并根據小企業資金分期回流特點創新還貸方式，通過多樣化的擔保方式，開發推出六個系列產品：廠商聯動一站通、貿易融資一站通、工程建設一站通、結算理財一站通、生產經營一站通、個人投資一站通，每個不同的系列又可依據不同的生產階段提供相適應的金融產品。第二個層次是分行特色產品，包括投融通、稅融通、小企業聯保融資、商標權與專利權擔保貸款、文化創意企業貸款、小企業信用貸款、服務外包企業貸款、小企業“銀典直通車”、小企業物業融資、政府采購一站通、小企業風險基金擔保貸款、勞動密集型小企業擔保貸款、應收賬款封閉貸款、非標準倉單質押貸款、科貸通、惠農通等多種產品。第三個層次是小企業特色服務方案，包括專業市場服務方案（商惠貸）和產業園區服務方案（攜手通、漕河涇開發區科技型小企業信托平臺、南京新科園一站通、張江企業易貸通）。交行未來小企業金融產品研發的重點是依托科技金融創新服務科技型小微企業客戶。

“e貸在線”是交行在我國銀行業首創的電子化、綜合性貸款服務申請平臺，是一種全新網絡貸款申請渠道，是集個人貸款業務和小企業貸款業務于一體的綜合性服務品牌，能夠讓小微企業通過網絡在任何時間、任何地點向銀行提交自己任一層次的貸款需求。

（二）代表性股份制商業銀行小企業金融產品簡述

浦發銀行是我國最早將中小企業金融業務作為戰略目標、探索中小企業業務專營化發展的全國性股份制商業銀行，2005年率先設立總行中小客戶部，2009年新設總行中小企業業務經營中心，開啟服務中小企業的新的里程碑。截至2012年6月末，浦發銀行中小企業表內外授信總額已突破12000億元，授信客戶數近40000戶。

浦發銀行基于“傳播、分享、共同成長”的信仰和“攜手創富”的愿景，在多年來對所服務的成長型中小企業在生產經營過程中的需求了解和分析整合的基礎上，針對中小企業靈活多變的經營特點和快速發展中多元化的實際需求，推出了“助推器”產品系列——成長型企業金融服務方案，致力于為不同階段、不同業務領域、不同業務模式的中小企業提供專業服務，為企業的成長提供全方位的金融服務。截至目前，浦發銀行推出了“助推器”十六大中小企業金融業務的特色產品，具體包括政府采購貸、易貸多、玲瓏透、中期抵押貸、黃金水道、共贏聯盟、財務智多星、動產融資速、供應鏈融資、票據融資流、企業按揭寶、網上貿易行、網上自助貸、循環融資易、財務安心理、綜合授信。

2012年6月，浦發銀行推出中小企業金融服務品牌“吉祥三寶”，它是浦發銀行針對中小企業聚集區——園區、交易市場（流通領域）、供應鏈上下游中小企業的共性特征設計的“搭建多方共贏金融平臺，提供成長全程金融服務”的批量客戶開發的小企業金融綜合服務方案，包括針對園區中小企業的“銀元寶”、針對交易市場（流通流域）中小企業的“銀通寶”、針對供應鏈上下游中小企業的“銀鏈寶”等三種綜合服務方案，能夠聯合基金、風投、信托、保險、證券等多方機構，為中小企業客戶提供從初創期到穩定期，從創業顧問、銀行貸款到集合融資、上市服務等全程一攬子金融服務。

（三）典型性城市商業銀行小企業金融產品簡述

金色池塘是寧波銀行中小企業全面金融綜合服務品牌，寧波銀行“E家人”是其針對小微企業融資存在“金額小、頻率高、用錢急”特點推出的國內首個小企業專屬金融社區平臺，該平臺集“金融、商務、社交”三大功能于一身，小企業客戶既可以在線提交貸款申請、咨詢業務，還可以結交生意伙伴、免費發布產品及供求信息，該平臺通過多樣化的擔保方式，為小企業客戶量身定做各類融資產品，如信用貸款“誠信融”、專業投保公司擔保貸款“專保融”、企業透支賬戶“透易融”等10種小企業金融產品，最大限度滿足小企業客戶的多元化融資需求。

四、我國商業銀行小企業金融產品創新特征

（一）國有商業銀行依托主營傳統優勢業務研發高品牌影響力的小企業金融產品

國有銀行進軍小企業金融市場不管是出于對銀行業監督管理委員會等政府部門政策的響應，還是出于對自身業務結構調整的考慮，憑借其雄厚的實力建有完善的小企業金融產品體系，依托其主營傳統優勢業務研發出高市場占有率和高品牌影響力的小企業金融產品。截至2012年6月末，中國銀行、中國工商銀行、中國建設銀行、中國交通銀行、中國農業銀行五大行小企業貸款余額占比約為33%，五大行最倚重的始終是大客戶、大企業、大項目，但是憑借其龐大的規模體量，只要稍微向小微企業金融業務傾斜，就會對小企業金融市場產生重大的擾動，五大行作為我國小企業金融市場主要力量的地位已經奠定。

（二）股份制商業銀行是我國供給小企業金融服務的中流砥柱

股份制商業銀行資產規模處于1～3.5萬億之間，屬于中型或小型商業銀行，全部將中小企業業務提升至總行的戰略高度，從代表性股份制銀行對小企業金融產品開發上可看出，股份制商業銀行始終處于小企業金融市場的最前沿，是我國小微企業金融革命的拓荒群體和中堅力量，它們具有前沿最新的小企業金融業務經營理念，建有完整系統的小企業金融產品研發機制，擁有國內首創的最先進的小企業金融產品，構建了多元化、多層次的小企業金融服務方案，股份制商業銀行這一小微企業業務的供給者無疑是我國乃至世界上最大的最有影響力的小微企業金融服務提供商群體[2]。

（三）城市商業銀行擁有各自的小企業金融產品體系

城市商業銀行數量眾多，資產規模多數處于1000億元以下，只有少數幾家城商行資產規模超過千億，真正能夠體現當下我國城市商業銀行小企業金融產品研發水平的應該是寧波銀行，當然上海銀行、江蘇銀行、包商銀行以及泰隆商業銀行也都可以稱之為典型代表，其研發能力、產品設計理念和機制與寧波銀行相差無異，不可以說它們都建有成套路的小企業金融產品體系，絕大多數也沒有一個涵蓋所有小企業金融產品的整體品牌，即使有整體品牌其在市場上的影響力有相對有限或者僅局限在城商行屬地。城商行小企業金融產品的創新力度不夠，但是由于城商行數量眾多，且多布局小企業比較稠密、民營經濟比較發達的地區，為屬地小企業提供比較普通的小企業金融產品，滿足了多數小企業一般的融資需求，從這一意義上講，城市商業銀行也是我國多層次小企業金融服務體系中不可或缺的一部分。

（四）實力決定小企業金融產品的創新能力

一是從銀行的總資產規模實力而言，國有商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行分屬不同的規模等級陣營，國有商業銀行憑借其天量的資產規模優勢，稍微偏向小企業金融市場即可獲得不小的市場占有率。二是從銀行的技術實力看，國有商業銀行相較于股份制商業銀行、股份制商業銀行相較于城市商業銀行而言具有先進的技術實力，國有商業銀行和某些股份制商業銀行可以憑此優勢設計出以網絡為載體的小企業金融產品，使其產品延伸至市場上的各個小企業客戶，從而打破以往做小企業客戶時所采用的人海戰術，以往的掃街模式可能在初期和當前有利于小企業市場份額的提高，但不適合未來小企業金融服務的發展趨勢和本源，基于網絡和移動支付的小企業金融產品研發才是未來發展趨勢。

五、銀行業小企業金融產品創新路徑探索

小企業金融產品層出不窮地推出和小企業金融市場的迅速擴展很大程度上得益于我國宏觀經濟發展大環境和政府政策的支持鼓勵，但我國經濟增長放緩已成為事實，并且未來將延續這一態勢，這種適度放緩的宏觀經濟環境不利于我國小企業金融市場的進一步擴大，并且當前追求數量和規模擴張的小企業金融產品創新思路也不符合未來商業銀行精細化經營、流程化管理的發展思路。因此，探討未來我國商業銀行小企業金融產品創新的路徑選擇，既能夠適應我國宏觀經濟環境的發展趨勢，又能夠體現銀行精細化經營、流程化管理的發展思路，構建層次鮮明、分工明確的小企業金融體系，開發小企業金融產品，實現我國小企業金融服務的內涵式發展具有重要理論與實踐意義[3]。

對于我國小企業金融產品研發的路徑，既有路徑依賴的問題，也有技術實力問題，這兩個問題都不能在短時期內解決，但可以根據上文關于我國商業銀行小企業金融產品研發特征及評述的分析，探討什么樣的小企業金融產品才不能被模仿移植，才是屬于產品研發行獨一無二的產品，鑒于我國知識產權法的立法現狀，暫且不談小企業金融產品的專利權保護問題。路徑選擇無非有兩種：一是根植屬地，憑借技術，體現特色；二是適于大眾，憑借技術，體現特色。根植屬地是從某些城市商業銀行獲得“區域割據的隱形紅利”得來的啟示，只有真正適合區域的才是無法復制的，因為區域和區域之間必定存在一定差異。適于大眾的小企業金融產品才能迅速在市場鋪開，這種產品設計路徑要求銀行在推出產品時能夠迅速大份額占領市場，即使在其他銀行模仿復制成功時也不能夠撼動其市場份額。當然，擁有核心技術或者能夠獲得強大的技術支持是小企業金融創新的必要環節，因為基于網絡和移動支付的小企業金融產品必須要有強大的技術支持，而基于網絡和移動支付的小企業金融產品才是未來發展趨勢。

（責任編輯：陳薇）

參考文獻：

[1]汪興隆.中小企業金融服務需求特征與銀行競爭行為比較分析[J].新金融，2011（11）：18-21.

[2]陳中賢.小企業金融服務需求與農行金融產品創新[J].湖北農村金融研究，2010（5）：25-28.

[3]葉益偉，溫桂清，王志軍.推進銀行中小企業產品創新的路徑探索[J].金融縱橫，2010（5）：64-66.