第三方支付行業SWOT分析及發展對策研究

隨著近年來電子商務高速發展和對快捷安全的支付方式的迫切需求，第三方支付已經發展成為一個龐大的產業。第三方支付是指一些和國內外各大銀行簽約，并具備一定實力和信譽保障的第三方獨立機構提供的交易支持平臺。它通過與銀行的商業合作，以銀行的支付結算功能為基礎，向政府、企業、事業單位提供中立的、公正的面向其用戶的個性化支付結算與增值服務。

1 第三方支付行業發展概況

我國第三方支付行業起步于1999年，當年3月我國首家第三方支付機構“首信易支付”公司正式開始運營。2004年支付寶(中國)網絡技術有限公司創立“擔保交易模式”，有效解決了電子商務活動中的信任缺失問題，促進了第三方支付市場迅速崛起。有數據顯示，2003年我國第三方支付行業的交易規模不到10億元，而2010年已達到1萬億元，預計2012年將超過2萬億元。第三方支付交易額連續五年增速超過100%，預計未來3年內仍會以年均70%以上的速度增長，其增速之快已經超出了所有人的預期。

2 第三方支付行業SWOT分析

2.1 第三方支付行業的優勢

(1)應需而生，發展迅猛。第三方支付是在我國電子商務發展遇到信用瓶頸的背景下產生，作為信用中介發展起來，其貨款擔保和賠付機制確實能在國內信用體系尚不健全、欺詐案件頻出的網絡交易環境中較大程度地給予買賣雙方以極需的安全感，所以其以不可擋的勢頭迅速普及。

(2)支付便捷，服務周到。第三方支付通過與眾多銀行合作為商戶和消費者提供統一的支付界面、多樣化的支付工具、便捷的支付體驗、優惠的費率，從而使第三方支付的市場份額迅速擴大。

(3)細分市場，填補空白。第三方支付看準銀行提供的標準化金融服務與客戶多樣化需求的矛盾，為中小企業提供支付結算服務，處理大量分散、零星的小額交易，為客戶提供個性化服務，總之填補銀行顧及不到的市場空白以拓展自己的生存空間。

(4)銳意創新，拓展業務。持續業務創新是已發展壯大的第三方支付企業的共同特點。今天的第三方支付不僅服務于網絡購物，而且已延伸到航空機票、保險基金、信用卡還款、手機充值、房租支付、水電煤氣繳費等各方面。

2.2 第三方支付行業的劣勢

(1)群雄并起，競爭無序。我國第三方支付行業發展迅速，目前經營機構已達300多家，由于競爭激烈，服務產品同質化程度高，在“市場占有率理念”的指引下，大多企業不計成本，不顧服務質量，以零利潤甚至負利潤搶奪市場份額，導致競爭無序。

(2)盈利模式，尚待摸索。第三方支付企業的主要收入是按照交易金額向商戶收取一定比例的傭金。隨著競爭加劇和市場秩序的混亂，以價格戰為主要競爭策略的第三方支付企業在本就微薄的收入扣除支付給銀行的費用和自身的運營成本后基本無利可圖甚至負利潤經營。因此，第三方支付企業亟待探索切實可行的盈利模式。

(3)交易安全，仍存隱患。第三方支付的安全風險主要來源于兩方面：一是由于安全技術不力導致用戶資金賬戶受損、交易資料丟失；二是由于管理不善或者缺乏職業道德導致客戶資料泄露。調查顯示，拒絕使用第三方支付產品的用戶半數是因為對交易安全的顧慮。安全問題已成為制約支付行業發展的軟肋，其緊迫性不容小覷。

(4)缺乏監管，風險不小。第三方支付中的風險主要有來自第三方支付本身的風險和來自第三方支付以外的風險。前者例如，第三方支付企業對客戶交易資金的濫用和不付息、對沉淀資金的不當處理等；后者例如，不法分子利用第三方支付平臺進行詐騙、洗錢等犯罪活動。這些問題的解決既有賴于第三方支付企業的道德約束和行業自律，更取決于相關監管制度和措施的完善。

(5)銀行關系，微妙難處。第三方支付既要依賴銀行作為其業務后臺，又與銀行展開業務上的競爭，觸及銀行利益，因此從根本上說雙方的合作不可能是和諧融洽的。有些銀行已開始著手繞開第三方支付企業獨自涉足第三方支付領域。所以處理好與銀行業的關系將是第三方支付企業既頭疼又無法回避的難題。

2.3 第三方支付行業的機會

(1)市場廣闊，前景光明。一方面，國內第三方支付應用的滲透率迅速增長；另一方面，網上支付交易額在中國非現金支付交易額中的比重還不到0.1%，僅占銀行卡支付交易額的3%左右。可見，網上支付依然有極高的增長潛力。而且隨著網上支付安全性和易用性的提高，第三方支付受到越來越多的網民青睞，已有用戶的使用黏性也將進一步提高。中國擁有4億網民，隨著越來越多的網絡用戶選擇線上支付，第三方支付市場預期將會繼續快速增長。

(2)牌照發放，名正言順。第三方支付一直面臨“身份缺失”的問題。2010年6月央行發布的《非金融機構支付服務管理辦法》(以下簡稱《辦法》)，以及2011年5月向27家第三方支付企業首批頒發的“支付業務許可證”(俗稱“支付牌照”)，意味著第三方支付獲得了國家認可的“正式身份”，從此可以名正言順地開展金融支付及相關業務，被正式納入央行的監管之下，這對第三方支付的發展無疑是一記有力的推動。

(3)政府規劃，促進發展。國家電子商務“十二五”規劃已將電子支付列入電子商務服務業的建設重鎮給予扶持。地方政府當中以上海為例，其發布的《關于促進本市第三方支付產業發展若干意見的通知》明確了重點扶持特色鮮明、自主創新能力強、具有一定國際競爭力、以網絡支付為主營業務的第三方支付企業，鼓勵第三方支付企業間資源整合，合理引導第三方支付企業間開展市場化兼并重組。相信在各級政府的推動扶持下，第三方支付將會迎來更加健康快速的發展階段。

(4)資本流入，助力發展。基于第三方支付企業的業績表現以及政府的積極推動，可以預見，支付牌照發放以后，第三方支付企業將成為資本追逐的焦點：處于行業領先地位的支付企業對小型支付企業的收購、巨頭企業收購獲牌的支付企業，以及巨額資本注入支付行業的事件，將頻繁發生。

2.4 第三方支付行業的威脅

(1)門檻提高，經營漸難。相關管理措施的出臺，在為第三方支付提供扶持的同時也提高了行業準入門檻。例如，《辦法》規定第三方支付企業的注冊資本不得低于3000萬元，央行將可能不會為小規模的第三方支付平臺發放支付牌照，這意味著目前市場上約半數的第三方支付企業將被淘汰。另外，客戶備付金存管等措施也將使從業者的經營難度明顯增大。

(2)銀行介入，競爭加劇。隨著金融支付市場競爭加劇，銀行開始由幕后走向前臺，直接提供第三方支付服務，大有取代第三方支付企業之勢，二者關系已由合作主導變為競爭主導，第三方支付企業在面對同行激烈競爭的同時，還得應對來自銀行甚至其他行業的入侵，可謂“腹背受敵”，不容懈怠。

(3)超級網銀，影響難料。2010年8月上線運行的央行第二代支付系統(俗稱“超級網銀”)，能夠為個人和企業用戶提供多項跨行金融業務服務，其中“第三方支付”功能頗有與目前的第三方支付平臺直接展開競爭的跡象。因為最初拒絕第三方支付企業接入該系統，“超級網銀”一度被視為第三方支付企業的“終結者”。雖然目前該系統允許第三方支付企業接入，但其是敵是友，二者是合作還是競爭還未可知。

(4)行業洗牌，“危”“機”并存。支付牌照的發放和《辦法》中規定的準入門檻將使第三方支付行業面臨一次重新洗牌。因為，達不到注冊資本要求的小型支付企業為求生存將不得不向資本實力雄厚的大企業尋求融資，由此，第三方支付業將可能迎來兼并潮。有業內人士估計，此次行業洗牌將會使一半的支付企業消失。

3 第三方支付行業發展對策

綜合考慮第三方支付行業的優勢、劣勢與機會、威脅，主要提出以下應對策略：

(1)抓住客戶需求，提供超值服務。面對激烈的競爭，第三方支付企業需要深入研究客戶需求、引導乃至創造客戶需求，圍繞客戶最關注的便捷和安全做文章，提供滿足客戶需求的超值服務，以提高客戶黏性應對競爭。

(2)創新業務，吸引資本，爭取牌照。第三方支付企業應積極開展業務創新，從行業、地域和業務方式等多角度拓展業務范圍，創造不凡業績或體現可觀的發展潛力，以此吸引投資從而達到所規定的經營門檻，獲得“支付牌照”，以便名正言順地開展金融支付業務。對第三方支付企業而言，只有不斷創新才可能在夾縫中求得生存。

(3)探索有效的盈利模式，實施差異化競爭策略。零利潤甚至負利潤的競爭對于大多數競爭者而言無異于飲鴆止渴，探索有效的盈利模式、實施差異化競爭才是長久之計。無論是業務廣度的拓展還是行業內的深耕細作，第三方支付企業都要根據自己的資源和特點尋求適合的盈利模式，建立自己的核心競爭力，在激烈的競爭中以填補市場空白、滿足客戶需求的獨具特色的業務奠定自己不可撼動的市場地位。

(4)處理好與銀行、“超級網銀”的關系，應對來自其他行業的競爭。有數據顯示，除了5大國有銀行以及招行外，國內數量眾多的地區性商業銀行還是愿意借助專業第三方支付企業的技術力量拓展業務，因為對于這些銀行而言，這是一種投入低見效快又符合時代發展潮流的模式。可見第三方支付處理好與銀行的關系，不是不可能的，關鍵是隨多變的環境及時劃分好各自的利益范圍，實現雙贏。至于“超級網銀”，雖然貌似第三方支付的強有力競爭者，但根據其上線以來的表現，要想達到其之前宣稱的效果，仍需時日。并且，其上線之后并不排斥取得牌照的第三方支付企業接入，加之第三方支付也并不是它的主要業務，由此推斷，第三方支付與“超級網銀”仍然會是競合關系，關鍵還是劃分好利益范圍。

4 結語

第三方支付行業有自身的優勢，只要注意構建核心競爭力，創造和保持獨特的優勢，不斷創新業務，探索有效的盈利模式，對第三方支付企業而言，應對來自各方的競爭，獲得廣闊的市場前景和快速健康的發展是完全可以預見的。

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[2] 曹金玲.“后牌照”時代：第三方支付大變局[N].第一財經日報，2011-5-25.

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