工程機械行業上半年外貿形勢分析與展望

今年上半年，工程機械產品出口額、數量和價格均大幅超出同期全國機電產品出口平均水平。預計2012年下半年工程機械出口額將保持15%左右的增長幅度，但工程機械產品進口額的下滑趨勢難以改變。而出口額大幅飆升，進口量大幅下跌，則是2012年上半年工程機械對外貿易的顯著特點。

海關統計數據顯示，今年上半年，工程機械出口額90.07億美元，同比增長35.94%；出口數量同比增長17.59%，出口價格同比增長15.6%；工程機械產品出口額、數量和價格均大幅超出同期全國機電產品出口平均水平?？傊?，今年以來，工程機械出口額連創新高，出口量價大幅飆升，形勢喜人。而同期工程機械進口額33.06億美元，同比下降36.31%；進口數量同比下降49%，進口價格上升了25.99%。工程機械產品進口額、進口數量呈現較大降幅，也遠超全國機電產品進口平均水平，而進口價格漲幅之大卻大幅超出了全國機電產品進口水平，出現了明顯的量價背離現象。

內需低迷外需旺盛

一方面，工程機械行業的特點是終端用戶群固定，產業發展受國家基建投入規模影響較大。近兩年國家宏觀調控力度較大，投資規模同比下降較大，因此國內工程機械市場需求不振，部分內向型企業的經營舉步維艱；另一方面，海關統計數據顯示，今年前半年工程機械出口呈現出量價齊升的喜人局面，也為很多內外貿兼顧的企業在產品營銷方面拓展了較大的空間。

根據海關統計數據，2012年上半年我國工程機械產品中，超過1億美元的商品22種（包括17種主機和5個編碼下的零部件，占81種商品的27%），其出口總額達到75.9億美元，占總出口額的84%。

17種主機產品出口總額為47.62億美元，占全部主機商品出口額（60.36億美元）的78%。其中，起重機、挖掘機、攪拌機和自推進的截煤機、鑿巖機及隧道掘進機的出口額和出口數量均超過了50%，對提升上半年出口起到了較強的拉動作用。

主機產品中基本都是出口額、出口數量和出口價格同漲。其中自推進的截煤機、鑿巖機及隧道掘進機出口額增長53.12%，出口數量增長達到205.48%，但是出口價格卻同比直落49.88%。由市場波動、產業規模、技術進步、成本控制等方面原因導致的價格下行屬于市場調節的正常表現，但由于惡意競爭、降低標準等造成的價格下行則需要引起高度關注和警惕，否則，長此以往必將對行業發展和對外貿易造成嚴重的負面影響。

5個海關商品編碼下的零部件產品出口總額合計為28.28億美元，占全部零部件出口額（29.69億美元）的95%。

進口下滑喜憂參半

上半年，工程機械的進口額和進口數量下滑明顯，這一方面說明我國工程機械制造水平提升較快，產品品種不斷豐富，替代進口的產品越來越多；另一方面也顯示出相當部分進口商品的價格有了明顯的上升，這反映出國外高端產品技術附加值高，在設計與制造技術方面仍然處于優勢地位，甚至是壟斷地位。

上半年工程機械產品進口額33.09億美元，其中超過2000萬美元的商品有22種（包括17種主機和5個編碼下的零部件，占81種商品的27%），22種商品的進口總額達到30.33億美元，占所有工程機械進口額的92%。17種主機產品進口總額為17.86億美元，占全部主機商品進口額（19.99億美元）的89.35%。5個海關商品編碼下的零部件產品進口總額合計為12.47億美元，占全部零部件進口額（13.1億美元）的95.19%。

17種主機產品中，除前鏟裝載機、載客電梯、自推進的截煤機、鑿巖機、隧道掘進機、戽斗、鏟斗、抓斗及夾斗進口額同比為增長外，其他主機商品進口額均為負增長，平均降幅達37.82%。

在進口額同比增長的上述主機商品中，除載客電梯進口數量增幅達到75.56%外，其他幾種主機商品進口數量均大幅下降，平均降幅34.56%。但是上述主機商品除載客電梯降價8.89%外，其他商品進口單價均大幅上升，平均漲幅達到93.7%。

市場格局未發生改變

目前，亞洲依然是我國工程機械出口的最大市場，以38.27億美元的出口額位列第一，占全球工程機械出口總額的42.49%，比上年同期增加了24.45%。我國對亞洲的出口價格依然偏低，這既有地緣原因，也有與東盟國家貿易互惠的原因。日本以4.54億美元位列第一，各項出口指標均穩步增長。印度雖然以3.12億美元位居第二，但是出口價格下滑22.56%，直接導致出口額同比下滑15.05%。印度基礎設施需要大量投資改善，市場潛力巨大，但是作為“金磚五國”之一，或許“含金量”不太足。印尼是個頗具潛力的新興市場，雖以3.02億美元的份額僅位居第三，但是出口額、出口數量和價格同比分別增長了64.53%、24.95%和31.68%，市場氣息欣欣向榮。韓國雖然以2.57億美元居于第四位，但是緊隨其后的泰國更值得關注，對泰國的出口額、出口數量同比竟然分別增長了127.4%、89.67%。經歷了前幾年的政權更迭、社會動蕩，一個安定、健康、發展的泰國需要穩步建設。

歐洲以17.35%的市場份額居第二位，出口額達到15.62億美元，同比增加了28.72%。機械出口仍然以傳統歐盟15國和俄羅斯為核心市場，其市場份額達到了14.56億美元，占歐洲市場的93.21%。歐洲國家當中俄羅斯又以5.49億美元居首，俄羅斯市場出口額同比增長51.61%，雖然出口數量下降了9.76%，但是出口價格卻上漲了68.01%，足以說明俄羅斯市場的巨大潛力。事實上，俄羅斯地產價格攀升，投資不斷涌入持續刺激著建筑業蓬勃發展。另外，不斷攀升的國際原油價格使俄羅斯的國內經濟得到極大的改善，同時油氣、礦產開發工程設備需求量也大增，產業迅速發展，而俄羅斯建筑及工程機械折舊率已達45%～75%，使用中的機械設備有50%源于進口。德國以1.73億美元的份額緊隨其后，各項出口指標均有穩步增長，說明德國的實力依然雄厚。英國、意大利、荷蘭等市場份額均過億美元，但都有小范圍波動。

拉丁美洲市場以13.18%的市場占有率排在第三位，出口額11.87億美元，比上年同期增加了67.84%。委內瑞拉以4.01億美元的市場份額雄踞拉美首位。巴西為拉美第一大國，以3.60億美元位居第二，奧運會、世界杯兩大世界體育盛事引來的150億美元建設投資也是一個極其誘人的大蛋糕，今年對巴西工程機械出口的持續增長也印證了這一點。

非洲是一片亟待開發的土地。上半年我國對非洲工程機械出口11.15億美元，占全球工程機械進口總額的12.38%。

北美洲市場是相對穩定的大市場，上半年出口額為9.74億美元，同比增長40.9%。北美洲市場以美國為主，美國和加拿大兩國的市場份額分別為8.33億美元和1.4億美元。

上半年我國工程機械對中東出口7.25億美元，同比增長34.06%，傳統市場沙特阿拉伯、阿聯酋和伊朗三國就占到了70%的份額，除伊朗外，沙特阿拉伯和阿聯酋均有大幅增長。

對大洋洲工程機械出口額3.40億美元，同比增長71.01%，澳大利亞即以2.99億美元占據了87.64%的份額，澳大利亞市場成長良好，工程機械出口穩步大幅增長。

通過對重點市場的監控，前兩年和今年前6個月出口額排名前20位的國家中，美國、印度、日本、俄羅斯聯邦、巴西、韓國、印度尼西亞、澳大利亞、新加坡、伊朗、德國、南非、沙特阿拉伯、馬來西亞、阿拉伯聯合酋長國和哈薩克斯坦16個國家市場份額一直穩定，增長穩定，并且排名前20位的國家市場份額超過了出口總額的一半。除去上述16國，委內瑞拉、越南、尼日利亞等國市場起伏較大，但是表現不俗，至少隔年就會進入前20名一次，并且增長幅度很大，如果抓住時機，將是極佳的開拓機遇。

以市場為導向調整產業結構

工程機械自身的特點使得代工門檻相對較高，因此來料加工和出料加工規模并沒有出現像電子、紡織品等其他產業那樣占據行業比例過高的情況。工程機械行業中的領軍企業如徐工集團、中聯重科、三一重工、廣西柳工、山東山推、福田雷沃等品牌國際影響力越來越大，多年不斷的努力使“中國制造”的形象在國際市場中穩步提升。

隨著國家“走出去”戰略的推進，企業的國際化視野也越來越寬，我們看到中聯并購意大利CIFA、三一并購德國大象、徐工集團并購德國施維英等國際并購案例，通過對工程機械領域頂尖企業的并購，使我們在成長過程中步子邁得更穩、更快，也使我國企業在國際市場的風云變幻中增強了抗風險能力。

過去5年的海關數據顯示，來料加工貿易出口額除2009年受金融海嘯影響大幅下降外，其余4年均大幅增長，并且2010和2011年同比增幅均超過50%。2012年前半年的海關數據顯示，工程機械來料加工出口額為17.73億美元，同比增長67.72%，出料加工出口額為18萬美元。一般貿易出口額為63.49億美元，同比增長34.8%，來料加工和一般貿易分別占我國工程機械出口總額的19.68%和70.49%。雖然來料加工所占份額不像其他行業那么高，但是今年的同比增長幅度卻很大，比一般貿易高出32.92個百分點，說明國內市場的不景氣使得部分產能迅速轉向國際市場，我國在裝備制造業的水平已經有了較大提升。有了好的產業基礎，就能相對快地進行產業升級，國家、商協會應該充分利用已有的資源，出臺更有利于行業發展的稅收、金融、外匯等各項支持性政策，加速我國產業結構調整和升級。

產能過剩增量不增利

從海關數據上看，目前國際市場形勢紅紅火火，一片大好。傳統市場、新興市場需求雙雙增長，但是國內出口廠商的利潤率卻在持續下滑，據了解，有些企業的利潤下滑超過15個百分點。

由于近年來的重復建設，我國工程機械行業結構不合理的矛盾日益突出，部分產品產能嚴重過剩，比如挖掘機行業，目前我國的產能已經超過40萬臺/年，而全球每年挖掘機的需求量尚不足40萬臺。過剩的產能必然引發低價競爭。國內企業在國際市場上進行激烈的低價競爭是造成我國工程機械行業經營增量不增利的主要原因之一。

需求不足仍將是我國工程機械行業今后面臨的主要問題。

我國工程機械行業產值2011年已經達到5000億元人民幣，其產品主要面向國內市場銷售。但是從去年起由于國內市場規模收縮，整體下滑嚴重，企業經營困難，雖然國際市場需求強勁，但是其略高于1000億元的需求規模難以消化國內工程機械產業龐大的產能。

另外，我國工程機械產品，特別是大型工程機械的國際貿易受國際、國內多種因素的制約和影響，不但受國際客觀經濟、金融形勢的影響，也受到國際工程機械產業發展、國際市場環境變化、原材料價格波動的制約。在目前歐債危機持續蔓延、世界主要經濟體增長乏力的情況下，國際工程機械市場需求存在很多不確定因素。

貿易保護主義抬頭

過去我國的工程機械產品質、量均不能和國際大公司抗衡，所以各國、各大企業并未對中國企業開拓國際市場的行為加以限制，但是隨著中國工程機械產品性價比越來越高，中國制造越來越得到認可，中國工程機械產品在國際市場上對國外產品直接造成了沖擊，甚至出現了逐步替代的趨勢。加之金融風暴、歐債危機等，國外企業的日子也不好過，為了抑制中國企業、保護自己的市場和產業，貿易保護主義有所抬頭。部分國家出臺了相關限制進口的貿易保護措施，影響到了企業業務量的提升，部分國家甚至利用一般貿易問題制造貿易摩擦。各種技術壁壘也越來越多，產品認證費用讓企業不堪重負。

非洲一些國家對進口中國產品設置了很多貿易壁壘，造成通關手續繁瑣，既延誤了通關時間，又付出很多額外的費用；巴西不斷提高進口產品的關稅，導致中國產品競爭力降低；東盟某些國家雖然應該在“10+3”框架內取消進口關稅，但是仍舊對從我國進口的機械類產品征收約5%的各種名目的附加費用。

匯率和貨幣風險因素加大

人民幣升值壓力持續增加。據了解，對工程機械行業而言，人民幣對美元每升值一個百分點，企業出口利潤就會縮減一個百分點，造成成本上升，失去競爭優勢。另外，在一些對美元實現管制的國家，中國企業在當地施工和產品銷售的回款困難。

因此，我國工程機械企業在“走出去”、開拓新市場的過程中，應認真做好調研和可行性論證工作，避免給企業造成不必要的損失。

下半年出口額有望保持15%增幅

根據今年上半年的海關數據，在業內專家對今年全行業產值預測的基礎上，結合會員企業的實際情況，我們預計2012年下半年工程機械出口額將保持15%左右的增長幅度，工程機械產品進口額的下滑趨勢難以改變。

雖然面臨諸多困難與挑戰，但中國工程機械行業的發展趨勢是長期向好的。隨著越來越多的企業在國家產業政策的指導下以市場為導向，不斷調整產品結構，增加產品技術附加值，將產品向高端、智能化方向發展，中國工程機械行業一定能夠克服當前的困難，走上健康發展的軌道。