烽煙迭起的中美知識產權爭端

■ 董鵬 張程昱

（卡萊(梅州)橡膠制品有限公司，梅州5147591）

烽煙迭起的中美知識產權爭端

■ 董鵬 張程昱

（卡萊(梅州)橡膠制品有限公司，梅州5147591）

近年來，美國一方面致力于完善知識產權保護，另一方面通過訴諸WTO對中國的知識產權制度進行審查，通過海關扣押、337調查、及加強供應鏈知識產權的管理等手段遏制中國產業的升級和產品的出口。

當前，知識產權保護政策和保護措施已經成為美國經濟與貿易發展的推動力。美國在貨物、技術和服務產品中的高知識產權含量以及因此而產生的有力市場競爭優勢，必然使美國不斷地提升知識產權保護在國家發展戰略中的地位，并演化為一系列的政策、立法和措施。當前中美貿易摩擦已經觸及到知識產權制度、產品的價值鏈和供應鏈等各個層面，中美知識產權摩擦呈不斷升級之勢。深入研究中美的知識產權摩擦問題具有很大的現實意義。

1 中美知識產權貿易摩擦的趨勢

1.1 美國加大知識產權調查和海關扣押措施，遏制中國產業升級和產品出口

1.1.1 美國通過337調查，形成更高的知識產權壁壘，限制中國企業的全球競爭。目前，美國對中國的337調查涉案產品仍以電子信息產品為主，并不斷向高端領域延伸，稀土類產品也成為美國337調查的目標。2013年第一季度，美國涉華的6起337調查涉及電子行業3起，涉案產品為3G和4G無線設備、移動手持設備及相關觸摸式鍵盤軟件、電子止吠器。專利侵權一直都是美國啟動337調查的主要訴由，截至2013年第一季度，在美國啟動的183起涉華337調查案件中，單獨以專利侵權為由啟動調查程序的案件多達160起。目前，負責337調查的美國國際貿易委員會實際上成為涉及智能手機、芯片和藍光設備等高科技專利戰的最高裁決機構，其裁決結果對涉案企業的威懾性非常大。福特和思科的管理者均表示，美國國際貿易委員會簽發的一份進口禁令所引發的威脅，通常需要企業花費成百上千萬美元的代價才能成功擺脫。美國頻繁對我國進行337調查，遏制了中國產業的升級和產品的出口，導致了國內很多產業仍處于價值鏈的低端。

1.1.2 美國通過海關扣押等環節，加強知識產權的邊境保護，遏制中國產品出口。美國移民和海關執法部門強調，知識產權侵權已不再是一個能被遏制在任何國家實際邊界之內的犯罪，而是一個全球問題。從美國海關每年扣押知識產權侵權商品年度報告看，位居美國海關扣押侵權商品前10位的國家（地區）的位次始終在變，但只有中國始終居首位。2003—2011財年，美國海關扣押中國侵權商品的國內價值總計達11.6億美元，占美國同期扣押商品總價值的73.4%。2012年，美國海關扣押的來自中國大陸和中國香港的以廠商建議零售價（MSRP）計的侵權商品總值約達11億美元，占比超過80%，同比增長10.4%。中國鞋類產品一直是美國海關扣押的重點。雖然2004財年鞋類產品未被列入美國海關扣押中國侵權商品的前10位，但2006—2010財年，鞋類產品已連續5年位居美方扣押中國侵權商品的首位。2011財年，在美國扣押的中國侵權商品中，消費電子產品首次居首，所扣押商品的國內價值達2346.3萬美元，同比增長6.8%。

1.2 美國對華知識產權摩擦不斷升級，已從單純的技術法律層面波及到制度層面和國家安全層面

1.2.1 美國通過WTO爭端解決機制，強化對中國知識產權制度的影響。近年來，美國頻繁在WTO爭端解決機構提起對中國的訴訟，DSB的裁決涉及對我國國內法的審查不斷趨于全面和深入，使得我國面臨在新形勢下如何進一步建立和完善國內法制的嚴峻挑戰。在美國訴中國影響知識產權保護與執行的相關措施案（DS362）中，涉及的有關文件為《關于爭端解決規則與程序的諒解》、《與貿易有關的知識產權協定》；DSB發布的裁決報告對我國知識產權的各個層級的法律進行了審查：（1）受審查的法律、行政法規包括《刑法》、《著作權法》、《出版管理條例》、《廣播電視管理條例》、《音像制品管理條例》、《電影管理條例》、《電信條例》和《知識產權海關保護條例》。（2）受審查的部門規章、規范性文件包括《海關關于〈知識產權海關保護條例〉的實施辦法》、海關總署公告2007年第16號《關于沒收侵犯知識產權貨物依法拍賣有關事宜》。在出版物市場準入案中受審查的16項部門規章、規范性文件包括2004年頒布的《電影企業經營資格準入暫行規定》，2005年頒布的《關于文化領域引進外資的若干意見》等。（3）受審查的司法解釋包括《關于辦理侵犯知識產權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（《法釋[2004]19號》）和《關于辦理侵犯知識產權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（《法釋[2007]6號》）。通過DSU爭端解決機制，美國可以強化對中國知識產權制度的影響。借助DSU爭端解決程序，迫使中國進一步修改有關知識產權實施制度，使中國知識產權保護無論是立法還是執法水平，都將更接近美國的要求。

1.2.2 美國從對我國某些企業的337調查升級到國家安全問題。2011年8月31日，美國國際貿易委員會對具有3G功能的無線設備啟動337調查，華為和中興成為強制應訴方；2012年美國對華為和（或）中興涉案的337調查增至3起，涉案產品分別為帶有可伸縮USB連接器的電子設備、電子成像設備以及無線消費電子設備；2013年一季度，在美國對3G和4G無線設備啟動的337調查中，華為和中興再次涉案。而美國《2013財年綜合繼續撥款法案》第516條的規定在某種程度上是針對華為、中興的知識產權337調查的一種“升級”，是從單純的知識產權到國家安全問題、從個案裁決到政府機構預算撥款甚至可能波及其他立法的一種“升級”?？偨y奧巴馬簽署《2013財年綜合繼續撥款法案》第516條規定，禁止美國商務部、司法部、國家航空航天局和國家科學基金會購買由中國“所有、指導或補貼的”企業“生產、制造或組裝”的“信息技術系統”，除非該機構與聯邦調查局（FBI）商討后，對該產品做出“網絡間諜或網絡攻擊性”風險評估。美國近期發布的《國防部網絡空間作戰戰略》建議國防部的采購程序和規章須符合技術開發的生命周期。隨著信息技術的出現，該周期從過去的7—8年縮短至12—36個月。第516條的規定也導致了聯邦文職部門和國防部在安全采購改革方面發生了沖突。由于第516條的規定不僅涉及美國國內網絡安全產品和服務的設計、生產、消費的上千家技術企業，也涉及中國的信息技術產品制造商，也直接影響了中國企業與美國商業伙伴開展正常的貿易、投資合作。

1.3 知識產權問題已成為供應鏈全球化進程中一個核心問題，美國從產業鏈到供應鏈向中國全面施壓

美國參議院軍事委員會對美國國防部供應鏈假冒電子零部件的一份調查報告顯示，美國重要的軍事系統充斥著假冒電子零部件，威脅國家安全，而中國是這些假冒零部件的頭號來源。美國參議院軍事委員會歷時1年的調查顯示，美國空軍C-130J運輸機應用了產自中國的假冒電子零件，特種行動直升機和海軍的“海神”偵察機的組件中也有假冒電子零件。2009—2010年，美國國防部供應鏈中共發生1800起假冒零部件事件，總量超過100萬個。報告指出，通過對供應鏈的追蹤調查，在100多起假冒零部件事件中，中國產品占70%，隨后是英國和加拿大產品。

2012年5月，美國向世貿組織與貿易有關的知識產權（TRIPs）理事會就美國發起的知識產權侵權案件的增加提交了一份詳細的書面通報（IP/C/ W/570），主要涉及知識產權的實施問題以及相關的供應鏈管理事項。通報指出，全球化、互聯網絡以及高科技也使得假冒產品更容易滲透到供應鏈當中，增加這些產品在全球市場的可獲得程度。美國在通報中稱，2012年3月，美國商務部經濟與統計管理局以及美國專利及商標局發布了一份關于知識產權對美國經濟的重要性的報告，對知識產權集中的75個產業作出了分析。過去5年，假冒商品的運輸途徑已經變成主要通過國際郵件和特快件服務進行傳遞，主要原因是互聯網銷售的增加。此外，通報還涉及供應鏈安全監管的相關動議，如認證和風險管理模式動議以及確保美國政府采購供應鏈安全等事項。

2 中美知識產權貿易摩擦的深層原因

2.1 美國通過知識產權保護增加中國企業的國際貿易成本，削弱我國企業的全球競爭力

隨著全球化的深入，信息技術和網絡的發展，貿易成本具有十分重要的意義，它不但是雙邊貿易和投資規模的決定因素，還是生產地理分布的決定因素。對于為在全球價值鏈中獲得長久立足點奮斗的發展中國家而言，貿易成本依然非常高。從政策角度來看，貿易成本十分重要，它是決定一國參與區域和國際生產網絡能力的重要因素。

根據經合組織和世貿組織的附加值數據庫的統計，很多國家在全球價值鏈中的地位可以用其所進口的中間投入品的使用來說明。美國出口總額中的國外增加值含量和進口中間投入品的出口比例在經合組織國家中最低，反映出國內價值鏈的規模和國內供應的壟斷地位。礦產品和運輸設備出口總額的國外增加值含量是所有行業中最高的，達到20%，金屬進口中間投入品用于出口的份額最高。過去10年中，美國的先進技術產品的貿易平衡已經急劇惡化。美國不斷打造重新獲得先進制造業的競爭優勢，其中修改和完善貿易政策是美國改善商業環境的重要內容之一，也是美國獲取先進制造業競爭優勢16項具體建議之一。美國《2013年總統貿易政策議程》報告提出繼續推進5年出口翻番計劃、跨太平洋戰略經濟伙伴協定（TPP）談判、跨大西洋貿易與投資伙伴協定（TTIP）談判等工作重點，旨在打開美國出口市場和維護美國在國際貿易領域的領導地位。知識產權保護也是打開美國出口市場和維護美國在國際貿易領導地位的具體措施。

2.2 中國產品處于產業鏈中低端是中美知識產權貿易摩擦的一個主要因素

全球化工業生產的趨勢短期內難以發生根本轉變。美國制造業的勞動力時薪成本（按購買力評價計算）在發達國家中處于較高水平，并顯著高于新興市場和發展中國家，大約是中國的10倍，墨西哥和菲律賓的5倍和20倍。美國跨國公司通常會在控制核心生產和高附加值環節的同時將勞動力密集型和低附加值生產環節外包給發展中國家。這種全球化的經營模式及相關的產業鏈布局短期內難以改變，因此短期內傳統制造業大規?；貧w美國國內的可能性較小。

為了給國內中小企業創造更加有競爭力的環境，同時為了解決國內的失業問題，美國政府很可能繼續推行強硬的貿易政策，這將對中國的出口和匯率政策帶來持續的挑戰和壓力，我們對此應有充分認識并準備相應的應對預案和措施。

2.3 美國通過加強知識產權的貿易保護在全球創新版圖的重構中保持領導地位

目前，由于其他國家不斷提高研發強度，與制造相關的研發活動已轉移到全球的新興市場。在過去幾年里，美國制造公司的研發投入占私營部門的2/3，而在海外的研發投資是國內的3倍。美國國家情報委員會在《2030年全球趨勢：不一樣的世界》中指出，技術中心已經開始從西方向東方和南方轉移。由于跨國企業將重點集中到增長最快的新興市場，而且中國、印度、巴西以及其他新興經濟體的企業正在迅速提高國際競爭能力，今后15到20年間很可能會有更多的技術活動轉移到發展中國家。美國信息技術和創新基金會的報告指出，未來25年中國創新競爭力的增長將是對美國經濟的嚴重挑戰。目前，美國的一些企業巨頭已作好準備應對未來制造業的挑戰。美國通過包括貿易保護政策在內的諸多措施，利用好創新體系的驅動力，通過制造業創造技術優勢，引領全球先進制造業。

3 啟示

3.1 充分利用美國的知識產權制度，窮盡救濟程序，維護企業自身的合法權益

在美國337調查中，美國國際貿易委員會終裁后，受到裁決不利影響的企業可以上訴到美國聯邦巡回上訴法院。京瓷無線股份有限公司利用上訴程序成功應對美國337調查的作法值得思考。2008年10月14日，美國聯邦巡回上訴法院對于京瓷無線股份有限公司訴美國國際貿易委員會一案作出宣判，認定美國國際貿易委員會無權發布有限排除令禁止非被告的下游產品進口到美國。美國聯邦巡回上訴法院的判決大大地縮小了美國國際貿易委員會可能提供的救濟范圍。因此企業在遭遇美國國際貿易委員會裁定侵權的情況時，及時通過法院程序進行救濟，以最大限度維護企業的利益。

3.2 制定長期的知識產權發展戰略，發揮政府的主導作用，加強在中美知識產權博弈中的話語權

世界各國均把知識產權上升為國家戰略，通過保護知識產權推動產業結構升級和先進制造技術的發展。隨著知識產權保護國際化趨勢不斷強化，我國的經濟發展和國際貿易既有機遇也面臨挑戰。因此，要制定長期知識產權發展戰略，健全知識產權立法，提高企業的自主創新能力，從根本上減少由于保護差異引起的知識產權貿易摩擦。

同時，借鑒美國的作法，發揮政府的主導作用，在中美知識產權貿易摩擦博弈中處于更加有力的地位。美國在制定和實施知識產權對外保護戰略的過程中，政府始終擔當主導者的角色。美國政府中涉及知識產權的機構包括專利商標局、版權局、商務部、貿易代表辦公室、司法部、國務院、知識產權執法調節委員會、國際貿易委員會等等，但權責明晰，各司其職，成為實施知識產權對外保護戰略的主要力量。在政府主導下，美國的企業、高校和科研院所等社會力量也廣泛參與到知識產權對外保護戰略中，提高了知識產權保護意識，加大了對創新性研究的投入，增強了國家的核心競爭力。

3.3 深刻理解創新現象背后的政策含義，推動企業不斷向全球價值鏈高端轉移

美國是全球知識和技術密集型產業集中度最高的國家，知識和技術密集型產業約占國內生產總值的40%；歐盟和日本分別為32%和30%；而中國、巴西、印度和俄羅斯僅為20%左右。從綠色技術領域來看，美、日、歐占有世界最先進技術。韓國科學技術企劃評價院于2011年發表報告顯示，27個重點綠色技術領域的頂尖技術多數掌握在美國手中，其次為歐盟和日本。

由于知識作為創新的關鍵因素，以及利益相關方多樣化，有必要研究這種復雜、演進的創新現象背后的政策含義，把握創新的先機，提高我國先進制造業的核心競爭力，推動企業不斷向全球價值鏈的高端轉移，有效應對知識產權摩擦。