SCP視角下我國(guó)瀝青行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

暨南大學(xué)公共管理學(xué)院 祝永勝

“市場(chǎng)結(jié)構(gòu)(market Structure)—市場(chǎng)行為(Conduct)—市場(chǎng)績(jī)效(Performance paradigm)”范式(簡(jiǎn)稱SCP范式)是現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)組織理論的核心內(nèi)容之一。該范式提供了一個(gè)既能深入分析產(chǎn)業(yè)內(nèi)部市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的具體環(huán)節(jié)，又有其內(nèi)在系統(tǒng)邏輯體系的產(chǎn)業(yè)分析框架，往往是人們進(jìn)行產(chǎn)業(yè)組織應(yīng)用問(wèn)題研究的首選分析范式。作為SCP范式的最基本概念和研究主題，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)一般指產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)在數(shù)量、市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)份額、利益分配等方面形成的相互關(guān)系以及由此決定的競(jìng)爭(zhēng)形式總和，表征市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度及影響因素。我國(guó)瀝青產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展的階段，分析瀝青產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)有重要的現(xiàn)實(shí)意義。本文試以SCP范式為分析工具，對(duì)我國(guó)瀝青市場(chǎng)結(jié)構(gòu)做出嘗試性分析，并在此基礎(chǔ)上提出相關(guān)的政策與建議，以期為提升我國(guó)瀝青業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力提供分析依據(jù)。

1 SCP范式與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)四因素

SCP范式是以美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)者梅森和貝恩等為代表的哈佛學(xué)派，在吸收和繼承新古典學(xué)派價(jià)格和競(jìng)爭(zhēng)理論的基礎(chǔ)上建立起來(lái)的產(chǎn)業(yè)組織理論體系。該理論認(rèn)為：市場(chǎng)結(jié)構(gòu)(S)、市場(chǎng)行為(C)和市場(chǎng)績(jī)效(P)三者之間存在著因果聯(lián)系，不同的產(chǎn)業(yè)具有不同的規(guī)模經(jīng)濟(jì)要求，形成不同的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)特征，而市場(chǎng)結(jié)構(gòu)決定企業(yè)的市場(chǎng)行為，企業(yè)的市場(chǎng)行為又決定市場(chǎng)績(jī)效即市場(chǎng)的效果標(biāo)準(zhǔn)。

廠商的技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)行為是推動(dòng)現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展的主要?jiǎng)恿徒M織基礎(chǔ)，從這個(gè)角度上說(shuō)，是市場(chǎng)行為決定市場(chǎng)效果。而現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)組織理論認(rèn)為，廠商的市場(chǎng)行為必先受其所處市場(chǎng)地位即市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的約束。在SCP范式中，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是先決性因素和分析的邏輯起點(diǎn)，是決定市場(chǎng)行為和市場(chǎng)績(jī)效的基礎(chǔ)。

一般用于描述產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)狀況的指標(biāo)主要有四個(gè)：一是市場(chǎng)集中度；二是產(chǎn)品差別程度；三是對(duì)價(jià)格的控制程度；四是市場(chǎng)進(jìn)入壁壘。市場(chǎng)集中度指標(biāo)反映大廠商對(duì)市場(chǎng)的控制程度，而廠商控制市場(chǎng)的程度取決于它們產(chǎn)品差異化策略的成功程度，這兩個(gè)指標(biāo)是市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的主要要素；第三個(gè)指標(biāo)是它們的必然結(jié)果；第四個(gè)指標(biāo)是第一個(gè)指標(biāo)的延伸。根據(jù)這些指標(biāo)可將市場(chǎng)劃分為完全競(jìng)爭(zhēng)型、壟斷競(jìng)爭(zhēng)型、寡頭競(jìng)爭(zhēng)型和完全壟斷型市場(chǎng)，見(jiàn)表1。

在現(xiàn)實(shí)中，完全競(jìng)爭(zhēng)和完全壟斷型市場(chǎng)都是特例，大部分市場(chǎng)屬于被經(jīng)濟(jì)學(xué)家稱為“不完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)”的類型。其中，壟斷競(jìng)爭(zhēng)是一種既有競(jìng)爭(zhēng)又有壟斷，且偏向于完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)類型，其突出特征在于市場(chǎng)中有許多廠商提供有差別的同類型產(chǎn)品。在這個(gè)市場(chǎng)中，首先，市場(chǎng)集中度較低，存在數(shù)量較多的競(jìng)爭(zhēng)者能夠自由地進(jìn)入和退出市場(chǎng)，單個(gè)廠商的市場(chǎng)行為對(duì)行業(yè)影響有限。其次，存在產(chǎn)品差別，各廠商生產(chǎn)同類但不同質(zhì)的產(chǎn)品，產(chǎn)品之間不可完全替代，這些差別可以是實(shí)際也可以是想象的，包括質(zhì)量、外形、品牌和服務(wù)等。再次，廠商可以以產(chǎn)品特色影響價(jià)格，差別導(dǎo)致壟斷，廠商可以通過(guò)自身產(chǎn)品的特色壟斷部分消費(fèi)者，成為在地域或某產(chǎn)品的價(jià)格決定者，使其具有一定的市場(chǎng)壟斷力量。廠商認(rèn)清所在產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)特征，并據(jù)此作為自己制定正確市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略的出發(fā)點(diǎn)。

表1 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)類型

2 我國(guó)瀝青市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

石油瀝青是國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)必不可少的重要物資，其消費(fèi)主要涉及公路、市政、機(jī)場(chǎng)及建筑防水等領(lǐng)域，其中公路建設(shè)是拉動(dòng)瀝青增長(zhǎng)的主要力量。90年代以來(lái)，我國(guó)公路建設(shè)的飛速發(fā)展，吸引了國(guó)內(nèi)外眾多瀝青廠商，中國(guó)已成為全球最大、最活躍的瀝青市場(chǎng)。最初，國(guó)產(chǎn)瀝青在產(chǎn)量和質(zhì)量方面無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)需要，進(jìn)口瀝青曾一度獨(dú)占國(guó)內(nèi)高等級(jí)瀝青市場(chǎng)。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)瀝青市場(chǎng)供需矛盾逐漸趨于緩和，市場(chǎng)呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈，國(guó)內(nèi)廠商逐漸主導(dǎo)市場(chǎng)供應(yīng)。我國(guó)瀝青市場(chǎng)供應(yīng)商主要包括中國(guó)石油天然氣股份有限公司、中國(guó)石油化工股份有限公司、中國(guó)海洋石油總公司、地方煉廠和進(jìn)口瀝青供應(yīng)商。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)瀝青廠商格局并未發(fā)生根本性變化，本文首先選取2012年國(guó)內(nèi)八大瀝青煉廠，以其5年來(lái)的市場(chǎng)表現(xiàn)為基礎(chǔ)，對(duì)我國(guó)瀝青市場(chǎng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行具體分析。

根據(jù)表2，從國(guó)內(nèi)八大瀝青煉廠的產(chǎn)量占行業(yè)總產(chǎn)量比重(CR8)來(lái)看，2008年～2012年我國(guó)瀝青煉廠產(chǎn)能絕對(duì)集中度CR8處于42.15%～46.15%左右之間，穩(wěn)中略降，說(shuō)明國(guó)內(nèi)瀝青煉廠產(chǎn)能分布比較穩(wěn)定，產(chǎn)能集中于生產(chǎn)能力較強(qiáng)的大型煉廠。由于各大煉廠分別隸屬于中石化、中石油和中海油三大瀝青廠商，地方煉廠、進(jìn)口商數(shù)量多，市場(chǎng)行為相似，可視為同一生產(chǎn)集團(tuán)，下面將分別對(duì)其進(jìn)行分析。

表2 國(guó)內(nèi)八大煉廠產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表 單位：萬(wàn)噸

中石油擁有10家瀝青煉廠，主要分布于東北、西北和華北部分地區(qū)。2012年中石油瀝青產(chǎn)量達(dá)到了667.66萬(wàn)噸，近兩年來(lái)其產(chǎn)品產(chǎn)量超過(guò)國(guó)內(nèi)瀝青表現(xiàn)消費(fèi)量的30%。2009年中石油將旗下所有煉廠的瀝青定價(jià)權(quán)和銷售權(quán)劃歸中油燃料油公司，并統(tǒng)一為“昆侖牌”瀝青品牌。

中石化擁有12家煉廠，2012年產(chǎn)量達(dá)到了584.24萬(wàn)噸，2012年來(lái)其瀝青產(chǎn)量達(dá)到了國(guó)內(nèi)瀝青表現(xiàn)消費(fèi)量的27%。2004年，中石化建立上海瀝青銷售分公司統(tǒng)一管理旗下煉廠的瀝青銷售、投標(biāo)、售后服務(wù)，市場(chǎng)集中在除東北地區(qū)之外的絕大多數(shù)地區(qū)。中石化旗下“東海”與中石化的“昆侖”是目前最有影響力的國(guó)產(chǎn)瀝青品牌。

中海油有4家瀝青煉廠，分布在東部、中南和西南地區(qū)，2012年其產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)283萬(wàn)噸，占市場(chǎng)表現(xiàn)消費(fèi)量的13%。中海油逐漸由煉廠自銷模式轉(zhuǎn)變?yōu)榻y(tǒng)一銷售模式，統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)“中海油36-1”品牌，發(fā)展較快。

目前，全國(guó)約有60余家地方瀝青煉廠，分布在全國(guó)各地，其生產(chǎn)能力彈性大，年產(chǎn)量約300萬(wàn)噸，占市場(chǎng)表現(xiàn)消費(fèi)量的15%左右。地方煉廠異軍突起，對(duì)壟斷性不強(qiáng)的瀝青行業(yè)投資力度加強(qiáng)，它們生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)靈活，價(jià)格隨行就市，只要能產(chǎn)生利潤(rùn)就會(huì)加大產(chǎn)量，對(duì)市場(chǎng)的影響不容忽視。

從進(jìn)口方面看，韓國(guó)、臺(tái)灣、新加坡、泰國(guó)、日本五大來(lái)源地依然壟斷中國(guó)進(jìn)口瀝青市場(chǎng)，產(chǎn)品主要流向東部和中南部部分地區(qū)以及長(zhǎng)江沿岸地區(qū)。各瀝青進(jìn)口商都擁有自身品牌，且具有技術(shù)和品牌優(yōu)勢(shì)，但無(wú)論從絕對(duì)量還是市場(chǎng)份額看，進(jìn)口商的影響力都已經(jīng)減弱。2012年我國(guó)瀝青進(jìn)口量為273.15萬(wàn)噸，與中石油相當(dāng)?shù)患皣?guó)內(nèi)煉的產(chǎn)量。市場(chǎng)份額從2008年的27%的峰值跌至2012年的12%，進(jìn)口瀝青壟斷高速公路的格局發(fā)生了變化。

表3 國(guó)內(nèi)瀝青廠商市場(chǎng)表現(xiàn)情況表

圖1 國(guó)內(nèi)瀝青廠商市場(chǎng)份額圖

根據(jù)以上分析結(jié)合市場(chǎng)結(jié)構(gòu)指標(biāo)可以發(fā)現(xiàn)：

(1)市場(chǎng)集中度方面，國(guó)內(nèi)瀝青市場(chǎng)有很多供應(yīng)商，前八位煉廠占據(jù)了瀝青產(chǎn)能的45%左右，三大集團(tuán)占據(jù)了主要的市場(chǎng)份額，但未形成壟斷，其他廠商也占有一定份額，并在某些地域和高端產(chǎn)品領(lǐng)域保持優(yōu)勢(shì)。

(2)從產(chǎn)品差別看，瀝青產(chǎn)品同質(zhì)化明顯，只要符合瀝青產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、石油化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，各廠商的瀝青產(chǎn)品可以互相替代。但是，由于在質(zhì)量、管理水平、銷售行為和地理位置等方面存在差異性，各廠商供應(yīng)的產(chǎn)品又存在差別，這些差別包括某些質(zhì)量指標(biāo)、價(jià)格、供貨穩(wěn)定性和產(chǎn)品服務(wù)等。產(chǎn)品的差異化導(dǎo)致客戶的偏好和忠誠(chéng)，增加了一些廠商在局部市場(chǎng)的壟斷因素，這種格局將長(zhǎng)期存在。

(3)從價(jià)格控制程度看， 在進(jìn)口商主導(dǎo)國(guó)內(nèi)瀝青市場(chǎng)時(shí)期，進(jìn)口瀝青定價(jià)很大程度上決定了國(guó)產(chǎn)瀝青價(jià)格，國(guó)內(nèi)廠商多采取價(jià)格跟隨策略，國(guó)產(chǎn)瀝青售價(jià)通常低于進(jìn)口瀝青。幾年來(lái)，以三大集團(tuán)為代表的國(guó)內(nèi)廠商逐漸主導(dǎo)市場(chǎng)供應(yīng)，國(guó)內(nèi)瀝青價(jià)格格局發(fā)生了重大變化。國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口瀝青價(jià)格差別逐漸縮小，國(guó)內(nèi)廠商與進(jìn)口商之間、國(guó)內(nèi)瀝青廠商之間開(kāi)始相互博弈，盡管大廠商、主力煉廠可通過(guò)控制產(chǎn)量來(lái)穩(wěn)定價(jià)格，單個(gè)廠商可以在局部地區(qū)對(duì)自己的客戶有一定的價(jià)格控制力，但整個(gè)瀝青市場(chǎng)的價(jià)格是廠商相互博弈、競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果，誰(shuí)都不具備控制整個(gè)市場(chǎng)價(jià)格的力量。

(4)從進(jìn)入壁壘看，國(guó)內(nèi)瀝青行業(yè)已進(jìn)入規(guī)模化、集中化的快速發(fā)展階段，普通瀝青工藝成熟，行業(yè)的進(jìn)入壁壘并不高。盡管政府已對(duì)瀝青項(xiàng)目進(jìn)行限制，但受市場(chǎng)需求的吸引，投資者還是可以找到進(jìn)入該市場(chǎng)的途徑，形成了眾多的瀝青生產(chǎn)廠家。從加工工藝看，目前廠商主要采用直餾工藝，如果瀝青生產(chǎn)的邊際收益小于邊際成本，廠商可以通過(guò)轉(zhuǎn)產(chǎn)燃料油，或進(jìn)行深加工規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，退出瀝青市場(chǎng)。

此外，從需求角度看，瀝青的主要客戶涉及公路、市政、機(jī)場(chǎng)及建筑防水等領(lǐng)域，相關(guān)項(xiàng)目實(shí)行獨(dú)立運(yùn)作和招標(biāo)，因此國(guó)內(nèi)瀝青市場(chǎng)并不存在需求壟斷。

綜上分析，可以斷定國(guó)內(nèi)瀝青市場(chǎng)是一個(gè)典型的壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。

3 結(jié)論和建議

根據(jù)以上市場(chǎng)分析可知：國(guó)內(nèi)瀝青市場(chǎng)是一個(gè)壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)；三大石油集團(tuán)、地方煉廠和進(jìn)口商構(gòu)成了國(guó)內(nèi)的瀝青市場(chǎng)格局；各方影響力巨大，但都無(wú)力對(duì)整個(gè)市場(chǎng)價(jià)格形成控制。

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)決定市場(chǎng)行為，既然國(guó)內(nèi)瀝青市場(chǎng)是一個(gè)壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，瀝青廠商就必須采用壟斷競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)思維進(jìn)行經(jīng)營(yíng)決策。瀝青廠商要在壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)中尋求優(yōu)勢(shì)地位，不能單純依靠?jī)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，而要憑借自身優(yōu)勢(shì)在產(chǎn)品、市場(chǎng)和服務(wù)上進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)。

(1)產(chǎn)品差異化，指廠商生產(chǎn)的產(chǎn)品，在質(zhì)量、性能、穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性等方面上明顯優(yōu)于同類產(chǎn)品，從而形成獨(dú)特的市場(chǎng)。對(duì)瀝青行業(yè)來(lái)說(shuō)，產(chǎn)品同質(zhì)化較高，其對(duì)客戶的核心價(jià)值是基本相同的，只在產(chǎn)品的性能和質(zhì)量上存在差別，進(jìn)口商的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)含量高就一直是其重要的競(jìng)爭(zhēng)籌碼。在滿足國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和客戶基本需要的情況下，廠商通過(guò)不斷的技術(shù)創(chuàng)新，改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，為客戶提供獨(dú)特的產(chǎn)品是差異化戰(zhàn)略追求的目標(biāo)。

(2)市場(chǎng)差異化，指廠商通過(guò)使其產(chǎn)品在售價(jià)、營(yíng)銷渠道、服務(wù)等更符合具體市場(chǎng)環(huán)境而形成差異化優(yōu)勢(shì)。瀝青產(chǎn)品的價(jià)格影響因素較多，產(chǎn)品價(jià)格的接受者又是用戶市場(chǎng)，因此廠商要了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品質(zhì)量和價(jià)格特點(diǎn)的基礎(chǔ)上確定定價(jià)策略。營(yíng)銷渠道是瀝青產(chǎn)品從廠商轉(zhuǎn)移到客戶所經(jīng)過(guò)的通道和途徑，差異化分銷渠道是廠商取得相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的保障。

(3)服務(wù)差異化，指廠商面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而在服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)渠道等方面突出自身優(yōu)勢(shì)又有別于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，以取得相對(duì)優(yōu)勢(shì)的策略。創(chuàng)造差別化服務(wù)對(duì)滿足消費(fèi)者的偏好，擴(kuò)大市場(chǎng)份額具有重要意義。鑒于瀝青產(chǎn)品具有專業(yè)技術(shù)性強(qiáng)的特點(diǎn)，廠商不僅要為用戶提供瀝青的儲(chǔ)運(yùn)、裝卸、運(yùn)輸、包裝等銷售性服務(wù)，還要為用戶提供技術(shù)支撐。

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