我國光伏企業遭遇歐美『雙反』調查的原因與應對之策

■ 孟繁華 華北科技學院

“雙反”調查是指反傾銷、反補貼調查措施的合并使用。近年來，隨著全球經濟形勢的低迷發展，各個國家的貿易保護不斷加強，貿易摩擦不斷增加。其中，針對中國或涉及中國的貿易救濟措施的使用在全球是最多的，中國早已成為反傾銷的重災區。自2004年4月加拿大對我國出口的燒烤架發起首例反傾銷、反補貼合并調查案件開始，針對中國產品的反傾銷、反補貼合并調查的案件越來越多，截止到目前為止，共有50余起。“雙反”調查已經成為繼反傾銷后針對中國產品的又一重要的貿易救濟手段?！半p反”調查產生的影響及危害遠比反傾銷或反補貼單一手段的使用更為嚴重。

一、歐美對我國光伏產品“雙反”調查的現狀

光伏產業是利用太陽能轉化為電能的產業，太陽能是一種可再生能源，也是最環保的清潔能源。發展光伏產業，有利于節能環保、實現可持續性發展。近十多年，我國光伏產業快速發展，已經成為全球最大的生產基地。然而，2011年底以來，中國的光伏產品接連遭受美國與歐盟的“雙反”調查。

（一）美國對我國光伏產品的“雙反”調查

2011年10月19日，德國Sol ar Worl d美國分公司Indust r ies Amer ica Inc.牽頭聯合其它6家不太著名的美國光伏企業，向美國商務部（DOC）和美國國際貿易委員會(ITC)提出申訴，認為中國輸美的多晶硅光伏電池存在傾銷及享受政府的非法補貼，要求對來自中國的光伏產品進行“雙反”調查，并采取貿易限制措施。此次“雙反”調查涉及的中國光伏企業包括大小組件生產企業75家，幾乎涉及了我國光伏產品所有的主要產能。

2011年10月19日和11月8日，美國國際貿易委員會(ITC)及美國商務部分別對外正式發布公告，宣布對中國輸美太陽能電池（板）展開反傾銷和反補貼立案調查，由中國國際貿易委員會負責裁定進口是否造成美國國內產業損害，美國商務部負責裁定進口產品是否存在傾銷或補貼情形。這是美國首次對新能源領域進行“雙反”調查立案。

2011年12月3日，美國國際貿易委員會初步認定中國輸美太陽能電池對美國國內產業造成損害。美國商務部于2012年3月19日宣布了對中國光伏產品反補貼調查的初步裁定結果，決定向中國進口的太陽能電池板征收2.90%至4.73%的反補貼稅。

2012年的5月18日，美國商務部初步裁定，中國的太陽能電池板和電池片制造商存在傾銷。根據美國商務部的決定，尚德電力將被征收31.22%的懲罰性關稅，天合光能將被征收31.14%的懲罰性關稅，其他企業則在31.18%-249.96%之間不等。此次懲罰性關稅將會疊加在之前因為接受中國政府不公平補貼而實施的4.73%的額外關稅之上。

2012年10月10日，美國商務部就對華太陽能電池(Cr yst al l ine Sil icon Phot ovol t aic Cel l s)反傾銷反補貼調查作出終裁，中國企業被裁定征收18.32%—249.96%的反傾銷稅和14.78%—15.97%的反補貼稅。

2012年11月8日，美國國際貿易委員會作出終裁，認定從中國進口的晶體硅光伏電池及組件實質性損害了美國相關產業，美國將對此類產品征收反傾銷和反補貼稅，根據美國商務部10月份裁定的幅度進行征稅。同時，根據美國國際貿易委員會的另一個裁決，針對此類產品的“雙反”關稅令不適用追溯原則，因此反補貼關稅從2012年3月20日起征收，反傾銷關稅從2012年5月17日起征收。

（二）歐盟對我國光伏產品的“雙反”調查

2012年9月6日，繼美國對我光伏產業實施“雙反”之后，歐盟委員會發布通知正式宣布，將對進口自中國的光伏產品（包括晶體硅組件、電池、硅片）進行反傾銷立案調查。

2012年 9月 26日，Sol ar Wor l d挑頭的歐洲行業協會EU ProSun向歐盟委員會提出申訴，指控從中國進口的太陽能電池板和其主要部件受益于不公平的政府補貼。11月8日，歐盟委員會正式發布公告，對從中國光伏企業進口的硅片、電池、組件啟動反補貼調查。

從涉案的太陽能電池板及其主要部件的進口額來看，歐盟對我國光伏產品的“雙反”調查，涉及歐盟從我國進口的價值210億歐元的商品，是迄今為止歐盟對中國發起的最大規模的貿易訴訟。

歐美對我國太陽能電池及組件進行的“雙反”調查，對我國光伏產業影響重大，使光伏產品的成本優勢喪失，出口萎縮，出口競爭力下降，企業利潤下滑。2012年，中國光伏產品出口快速下滑，光伏企業出現普遍性虧損，企業倒閉不可避免，尤其是中小企業。據報道，我國有超過350家光伏企業破產、停產，即使是規模較大的光伏企業也在劫難逃。在美國對我國光伏產品進行“雙反”調查之后，我國在美上市的幾家太陽能光伏企業，如大全新能源、尚德電力、晶澳太陽能等公司的股價一路下滑，甚至跌至1美元以下，都收到美國證交所退市的警告，面臨退市的危險。

二、我國光伏產品遭遇“雙反”調查的原因

總體而言，歐美相繼對我國光伏產品提起“雙反”調查，既有我國對外貿易長期穩定增長的原因，也有光伏產業自身發展存在的問題，同時還有歐美國家政治、經濟因素的影響。

（一）我國對外貿易快速發展

改革開放后我國經濟保持長期穩定的發展，對外貿易也取得了舉世矚目的重大成就，進出口貿易額由1978年的206.4億美元增長到2012年的38667.6億美元，增長了186倍，年均增長17.96%，其中出口額由97.5億美元增長到20489.3億美元，增長了209倍，年均增長18.03%；進口額由108.9億美元增長到18178.3億美元，增長了166倍，年均增長18.27%。我國對外貿易差額除1993年為逆差外，自1990年開始一直保持貿易順差，2008年以前順差額一直增加，由于受金融危機的影響及世界經濟形勢的影響，2009年貿易順差開始收縮，2012年貿易順差為2311.1億美元。在我國對外貿易規模不斷增長的同時，在世界貿易中的地位也不斷上升：1978年，我國進出口總額居世界第29位，出口第30位，進口第27位，我國從2009年開始，進出口總額居世界第2位，出口居第1位，進口居第2位。我國對外貿易的高速發展，引起了歐美國家的恐慌，鼓吹“中國威脅論”，抨擊中國政府操縱人民幣匯率，要求人民幣升值，不斷挑起貿易爭端，引起貿易摩擦，美中貿易矛盾主要是基于長期存在的美中貿易逆差，歐美國家最常用的貿易保護手段主要是反傾銷，現在反補貼措施的使用也在不斷加強。

（二）“雙反”合并調查保護效果更強

近幾年，尤其是2008年金融危機后，歐美國家貿易保護手段和貿易保護趨勢不斷加強，貿易保護的手段由單一措施改變為多種措施的同時并用，對同一產品采取反傾銷與反補貼合并調查就是具體的表現之一。同時，貿易保護的領域也在不斷擴大，由對金屬制品、化工和塑料產品、電子產品等，轉向對光伏產品這種綠色能源進行“雙反”調查。中國一直是歐美反傾銷的主要國家，而歐美國家通常不對非市場經濟國家適用反補貼措施，但自2007年開始，美國一方面不承認中國的市場經濟地位，一方面開始對中國進口產品采取反補貼措施。傾銷是企業行為，而補貼是政府行為。無論是企業的傾銷行為，還是接受政府的補貼，造成的結果是一致的，都會在出口時表現為較低的出口價格，有可能會對進口國的相同產業造成實質損害。而對同一產品同時提起反傾銷與反補貼調查，對進口國而言，可能會單獨裁定存在傾銷或補貼，也可能是傾銷與補貼同時存在，從而實施反傾銷措施或/和反補貼措施的成功性會更大些，對進口產品的控制與打擊效果也更顯著。

（三）歐美光伏市場需求下降，競爭加劇

近年來，世界經濟低迷。受全球金融危機及歐洲債務危機的接連影響，以及從2010年開始德國、法國、意大利等歐洲光伏應用大國政府紛紛削減對光伏產業的補貼幅度，歐美光伏市場需求不斷下降，而我國作為世界最大的光伏產品生產基地，產能卻在不斷增長，導致產能過剩，供需矛盾突出，市場競爭加劇，產品價格下跌，庫存增加。國內外的很多光伏企業出現了巨額虧損，紛紛破產、倒閉。在市場不景氣和競爭激烈雙重壓力下，2011年美國三大光伏企業—太陽能創業公司Sol yndr a、太陽能電池制造商Evergr eenSol ar和 Spect r aWat t倒閉，他們在提交破產申請時聲稱其經營困境是由中國光伏企業的低價競爭所導致的，而中國企業之所以能以低廉的價格在美國市場上進行銷售，是因為接受了政府的非法補貼，如稅賦減免、優惠貸款、土地使用權等。2011年柏林光伏電池生產商Sol on、德國電站制造商Sol ar Mil l ennium也宣布倒閉。多家大型光伏企業的破產是引起歐美“雙反”調查的最直接的原因。

（四）光伏產品嚴重依賴歐美市場，出口產品結構單一

我國生產的光伏產品90%以上供出口，對國外市場的依賴非常嚴重，如果國際市場發生變化，對我國光伏產業的發展將產生重要的影響。自2006年以來，我國光伏產品出口連續六年快速增長。2011年出口358億美元，同比增長17.38%，其中出口到歐洲市場203.9億美元，占當年光伏產品出口的56.94%，主要集中在德國、意大利、荷蘭等歐洲國家；出口北美洲市場59.2億美元，占當年光伏產品出口的16.54%。出口到歐美國家的光伏產品占我國光伏產品出口的70%以上。

我國出口的太陽光伏產品結構比較單一，以太陽能電池和電池組為主。2011年太陽能電池和電池組出口額226.7億美元，占光伏產品出口的63.29%，主要是多晶硅和單晶硅太陽能電池及電池組，但生產的設備和多晶硅，主要依靠從歐美國家的進口。因此，我國太陽能電池的生產，基本是以進料加工為主，利潤低。這種設備、原料及市場“三頭”在外的狀況，給光伏產業的發展帶來極大的風險。

（五）光伏補貼制度存在缺陷

加入世界貿易組織后，我國盡管也在不斷調整補貼政策，盡量遵從世貿組織的補貼規則，但我國的補貼制度依然存在著很多不足，如補貼項目繁多、補貼額度過高、中央政府與地方政府在財政補貼領域中的職權劃分不明確等，這不僅給財政帶來沉重的負擔，也不利于企業的經營和發展，還給歐美等發達國家對我國產品提起反補貼調查提供了可乘之機。美國光伏企業就對我國光伏產品提出了多項補貼指控，包括出口品牌獎勵、低于充分報酬提供原材料、優惠貸款和稅收優惠等。作為新能源產業，光伏產業的發展與各國實施各種補貼政策分不開。同樣，我國也對光伏產業的發展提供了各種補貼，如太陽能屋頂計劃、金太陽示范工程、太陽能上網電價補貼政策，還包括各種稅收優惠政策，除中央政府外，各地方政府還制定了各種不同的財政稅收優惠政策。我國光伏產業的補貼制度在補貼的方式、領域及補貼的力度方面依然存在著不完善的地方。由于光伏產業屬于綠色能源產業，具有節能環保的概念，符合經濟轉型的要求，因此，各地方政府為了獲得良好的政績，提高地方GDP，都給予了各種不同的優惠待遇及財政補貼措施，極力發展光伏產業，導致光伏產業的過度投資，造成產能過剩，也招致了國外的反補貼指控。

（六）政治原因

各國之間的貿易爭端、貿易摩擦有時不僅僅是經濟上的原因所引起的，還會因為政治原因而引發。美國政府希望通過發展清潔能源產業來創造更多的就業機會，曾經被寄予厚望的新能源公司—Sol yndr a太陽能公司于2009年得到美國政府批準的近5.35億美元的聯邦貸款擔保，但僅僅維持了兩年，該公司就于2011年9月申請破產，使得美國新能源發展計劃失敗，影響了政府的形象及公眾對政府的信任，由此，美國國會對華產品征收反補貼的呼聲不斷提高。而2012年是美國總統換屆選舉年，競選者通常都會表明立場，許諾會利用各種政策的實施，保護國內產業，降低失業水平，在對華政策的態度方面也趨于強硬。在總統大選的背景下，為贏得更多選民的支持，美國針對中國太陽能光伏產品的“雙反”調查就是必須的結果。

三、我國光伏企業應對歐美“雙反”調查的策略選擇

面對國外對我國產品不公平的“雙反”調查，我們必須正確認識，理性對待，采取措施，積極應訴，并認真思考企業自身的不足，調整企業經營方式，注重自身的發展，提高核心競爭力。

（一）積極應訴，爭取較低稅率

從以往的反傾銷、反補貼調查案件的裁決結果看，應訴與不應訴最后的結果會有天壤之別，積極應訴的企業往往能夠獲得較低的稅率，而不應訴的企業適用的稅率往往較高。在美國對我國光伏產品提起“雙反”調查后，如果企業不積極應訴，根據美國申訴企業的請求，可能會對我國光伏產品征收100%的關稅，這樣，我們會完全失去美國市場。事實上，英利、尚德、天合、阿特斯等國內光伏主要生產企業在中國機電進出口商會的組織下，聯合對外發表聲明，澄清事實，積極對外進行應訴，取得了較好的效果。在反傾銷方面，強制應訴企業無錫尚德公司的稅率為31.73%，常州天合公司的稅率為18.32%，59家獲得反傾銷分別裁決的企業稅率為25.96%，其他企業的稅率統一為249.96%；在反補貼方面，無錫尚德公司的稅率為14.78%，常州天合公司的稅率為15.97%，其他企業的稅率統一為15.24%。在應訴過程中企業應掌握應訴技巧，準備好應訴材料，同時，還應該與國外上游企業積極溝通，得到支持。歐盟是我國光伏產品出口的第一大市場，面對歐盟的“雙反”調查，國內主要光伏生產企業應該繼續團結合作，在總結對美國應訴經驗的基礎上，認真分析歐盟的市場特點，準備抗辯材料，積極應訴，爭取取得較好的結果。

我國企業對反傾銷應訴已經積累了一定的經驗，而對于反補貼應訴經驗還不足。反傾銷是針對企業的行為，而反補貼主要是針對政府的補貼政策，應訴需要準備的材料繁多，工作量巨大，資金支出較多。因此，為了能夠取得較好的結果，調動企業積極參加應訴，我國應該建立貿易救濟預警機制和聯動機制，尤其是在反補貼調查方面，應建立以政府為主導的，政府、行業協會和企業聯合應訴機制，同時建立專項基金，給應訴企業提供一定的資金支持。

（二）調整光伏產品市場格局

我國光伏產業的發展主要源于歐美發達國家光伏市場的需求。我國是光伏產品的生產大國，但卻是消費小國，這種主要依賴國際市場，尤其是依賴歐美市場的格局不合理，存在著很大的風險。在歐美“雙反”的背景下，光伏企業應該重新調整市場格局，形成國內市場、國際市場并重，重點開拓國內市場的新格局。

其一，加大國內市場的開發。光伏生產企業應該把銷售重點由國外市場轉移到國內市場，增加國內市場的銷售。我國太陽能資源比較豐富，但國內太陽能的應用市場狹小，光伏產品90%以上供出口，且國內光伏產品的應用領域主要是光伏發電市場，大都集中在西部及邊遠地區顧無電或少電的地區，而用電量大的東部地區光伏發電市場很小，應加大對光伏發電的投資與建設，應加大宣傳，讓消費者充分認識、了解光伏產品，培育東部地區光伏發電市場，以緩解用電緊張的局面；要運用營銷策略，擴大國內光伏產品的應用領域與范圍。拓展國內光伏應用市場，不僅有利于光伏企業自身的生存與發展，也有利于節約資源，改變我國能源消費結構，有利于實現節能減排、實現低碳經濟的目標。

其二，減少對歐美市場的出口。歐美市場是我國光伏產品出口的主要市場，產品已經有了較高的市場占有率及知名度。但在“雙反”調查后，光伏企業應減少對歐美的出口規模，保持適度的比例。

其三，積極拓展新興市場。目前，我國光伏產品對東南亞、拉美、非洲及大洋洲市場的出口比例較低，而這些地區太陽能資源比較豐富，光伏太陽能產業發展較慢，光伏市場具有很大的發展前景，光伏企業可以加大對這些地區市場的出口力度。

（三）改變國際市場競爭模式

光伏企業參與國際市場競爭應轉變思路。從競爭內容來看，應由低價競爭轉向非價格競爭，加強品牌建設，提高品牌知名度，提高產品質量，不斷開發新產品，提高產品附加值，提高售前售后服務質量，提高企業核心競爭力。

從競爭形式來看，應由產品出口、直銷模式轉變為對外直接的投資及合作生產。對于歐美市場，可以采用并購方式；對于其它市場，則可以采用新建方式。如中國能源集團漢能控股分別收購了德國Q-Cel l s的薄膜電池板子公司Sol ibro及美國薄膜太陽能電池板企業Mia-Sol e。將生產基地由國內轉向其他國家，在當地進行生產與銷售，或在第三國生產，然后再出口到其他市場，可以有效地規避“雙反”等貿易保護壁壘。

（四）加強技術創新，降低成本

技術是企業生存的根本。光伏產業屬于技術密集型產業，盡管我國光伏產品產能占世界產能的半壁江山，但是主要是多晶硅太陽能電池及組件的生產與加工，對技術的要求不高，屬于勞動密集型產品，生產的多晶硅主要采用非閉環改良西門子法，制造技術上還屬于低端技術水平，在生產過程中，不僅消耗大量的能源，還會導致污染。硅原料的高度提純技術、高端設備的生產技術還主要掌握在日本及歐美等少數國家。因此，光伏企業應加強研發資金投入和創新能力，掌握核心技術，如硅原料的高提純技術和高端設備的生產技術，提高光電轉換率、促進薄膜電池的技術提高及光伏發電并網的技術水平等，提升光伏產業的技術水平。如天合光能在公司產品和服務的多樣化以及對創新產品的持續投入，維持了其行業聲譽及行業的領導地位。

在光伏產品的生產過程中，成本依然是制約產業發展的重要因素。我國多晶硅的生產企業規模小，技術落后，導致成本高，市場競爭力低。光伏發電市場存在并網難，遠程光電的輸送等問題，導致光伏發電成本遠高于常規發電成本和市場應用程度不高。因此，企業在生產過程中應采取措施，降低能耗，降低生產成本，提高核心競爭力。

（五）整合資源，調整產業結構

盡管我國已經形成了比較完整的產業鏈，但主要生產和出口的太陽能電池屬于產業鏈的中下游，處于產業鏈上游的生產設備及多晶硅材料的生產能力與生產技術與國際市場還存在較大的差距，光伏應用市場裝機量較低。我國光伏企業數量多，規模小，不能形成規模經濟效益，造成資源浪費，應以龍頭企業為核心進行企業兼并與整合，淘汰落后產能，實現資源優化組合利用；應調整產業結構，改變以太陽能電池及電池組為主的產業構成，由產業鏈的低端產品向產業鏈的高端產品發展：一方面向上延伸，加大對新技術的研發投入，加強多晶硅的生產和技術水平；另一方面向下延伸，加強對光伏應用市場的投資與建設力度，形成合理的產業結構。有媒體報道，目前，全國31個省市自治區幾乎都把光伏產業列為優先扶持發展的新興產業：600個城市中，有300個發展光伏太陽能產業，100多個建設了光伏產業基地，光伏產業重復建設嚴重。我們應該對光伏產業進行合理布局，提升產業競爭能力，促進光伏產業的健康發展。

（六）調整政府補貼，完善政府的支持體系

光伏產業的發展需要國家政策的支持。在歐美國家“雙反”調查及不斷削減光伏補貼的背景下，我們應該認真研究WTO的反補貼協議及我國加入WTO時的承諾，清理不合理的補貼項目及易引起指控的補貼項目，尤其是地方政府的補貼項目，對地方政府的補貼應該有一定的約束范圍；應加大WTO所允許的使用的補貼的使用，如對科研的補貼，對落后地區的補貼及環境保護的補貼等；應建立供給—需求模式的上網電價的補貼制度，即不僅應對生產企業進行補貼，同時應對消費者也進行補貼，從供給與需求兩個方面推動光伏發電市場的擴張。

從宏觀上對光伏產業的發展進行指導，成立光伏行業協會，制定行業發展規劃，制定市場準入標準及產品質量標準，對企業的經營行為進行指導，維持良好的市場競爭秩序，防止低價競爭，積極引導企業進行合理投資，防止重復建設、產能過剩，資源浪費等。建立國家級光伏研究中心或研究所，加大資金投入，大力培養和引進光伏產業高技術人才，提升光伏產業的技術水平。

總之，光伏產業的發展，需要企業、政府和行業協會的共同努力。面對歐美國家的“雙反”調查，我國光伏企業除了要積極應訴之外，也應該借此機會進行認真地反思，總結自身發展過程中存在的問題，積極調整發展戰略；政府要出臺相應的扶持、鼓勵政策；行業協會加強協調與指導，以促進光伏產業的健康發展?！?/p>

[1]怎樣看待光伏產業產能過剩？新華網.http://news.xinhuanet.com/energy/2012-07/10/c_123391828.htm.2012-7-10.

[2]我國光伏產業發展前景預測.中國行業研究網.http://www.chinairn.com/news/20120709/444545.html.2012-7-9.

[3]我國太陽能光伏產品出口情況現狀.世紀新能源網.http://www.ne21.com/news/show-26037.html.2012-04-12.

[4]何青青.“雙反”調查背景下我國光伏產業發展的對策探討.企業導報.2012（15）.

[5]楊璞.促進我國光伏產業協調發展的財稅政策研究.碩士學位論文：北京交通大學，2012.

[6]凌捷.后金融危機時代中國光伏產業發展走向及戰略選擇—基于美國對華光伏“雙反”調查的思考.改革與戰略，2012（06）.

[7]張興科.美國對華光伏企業的“雙反”調查對我國的影響及對策.中國高新技術企業，2012(03).